不过，伯克希尔仍然是美国银行的最大股东，根据最新收盘价计算，伯克希尔持有美国银行约11%的股份，价值347亿美元。最新にSECに提出された新しい書類によると、バークシャーハサウェイは2024年9月3日、4日、5日の3営業日に渡ってバンクオブアメリカの株式を減持し、合計1,874.6万株、約7.6億ドルの現金化を行いました。連続した売却により、バフェットは累計で約69.7億ドルを現金化しました。
7月中旬以来、「股神」と呼ばれるバフェットは、米国第二のバンクオブアメリカの株を大量に売却し続け、清算の兆しを見せています。これまでの売却により、バフェットは約697億ドルもの現金を手に入れ、彼が統率するバークシャー・ハサウェイの現金保有が一層強化されました。
最新にSECに提出された新しい書類によると、バークシャーハサウェイは2024年9月3日、4日、5日の3営業日に渡ってバンクオブアメリカの株式を減持し、合計1,874.6万株、約7.6億ドルを現金化しました。バンクオブアメリカはバークシャーハサウェイの3番目に大きな保有銘柄です。
それでも、バークシャーハサウェイはバンクオブアメリカの最大株主です。最新の終値に基づき、バークシャーハサウェイはバンクオブアメリカの株式約11%を保有しており、その価値は347億ドルです。
注目すべきは、バフェット氏がこのアメリカの第2位の銀行の株式を引き続き売却し続ける場合、保有割合がすぐに規制の10%の閾値を下回る可能性があることです。その場合、彼は現在のように取引情報を2営業日以内に開示する必要がなくなります。バフェット氏は、迅速な公開披露のない状態で株式を売買することを好んでいます。
94歳のバフェット氏は、2011年に50億ドルの優先株とオプション取引を通じて、バンクオブアメリカへの投資を行いました。数年間にわたり、バフェット氏はバンクオブアメリカの株式を増持し続け、その経営陣を称賛しています。しかし、現時点では、彼は最近の減持の決定について公に説明していません。
分析家によれば、アメリカンバンクの評価が高すぎる、バフェット氏が米連邦準備制度理事会の通貨政策の変化に備えている可能性があるなど、その理由はさまざまです。
特に、米連邦準備制度理事会の9月の利上げ会議が近づいており、市場では待ち望まれていた「初の利上げ」がついに実現すると広く考えられています。そして、アメリカンバンクは金利の周期変動に非常に敏感であり、他の銀行業種に比べてさらに敏感かもしれません。
2022年3月、40年ぶりに最も積極的な利上げサイクルを開始したとき、米国銀行は莫大な利益を得ました。そして最近の7月の利上げ決議後の米国連邦準備制度理事会の記者会見では、パウエル議長が9月に利下げをする可能性をほぼ暗示しました。これは、米国銀行の純利息収入が同業他社より大きな損害を受ける可能性があることを意味します。
バフェットの連続売り出しは本当に米国銀行の清算を意味するのか、まだ分かりません。 ただし、彼の慣習によれば、一度株を売り始めると、最終的にその株を清算することになります。さらに、近年、バークシャーは米国合衆銀行、富国銀行、バンクオブニューヨークメロンを含む複数の銀行株を全て売却しました。
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