Zhitong Financeは、月曜日に3つの主要指数が上昇したことを知りました。今週、市場は8月のCPIとPPIのインフレデータに注目して、連邦準備制度理事会が9月の利下げをどの程度引き下げるかを決定します。

[米国株] プレスリリースの時点で、ダウは484.18ポイント、つまり1.20％上昇して40829.59ポイント、ナスダックは193.77ポイント、つまり1.16％上昇して16884.60ポイント、S＆P 500は62.63ポイント、つまり1.16％上昇して5471.05ポイントになりました。パランティール（PLTR.US）は14％以上上昇し、2月以来最大の1日上昇となりました。以前は、同社はS＆P 500インデックスに含まれていました。オラクル（ORCL.US）は市場終了後、1.35% 下落し、8.8% 以上上昇しました。

[欧州株] 英国のFTSE100指数は54.78ポイント、つまり0.67％上昇して8236.25ポイント、欧州株式50指数は30.79ポイント、つまり0.65％上昇して4768.85ポイント、スペインのIBEX35指数は54.25ポイント、つまり0.49％上昇して11227.25ポイント、イタリアのFTSEMIB指数は168.61ポイント、つまり0.51％上昇して33460.00ポイントになりました。ドイツのDAX30指数は109.76ポイント、つまり 0.60% 上昇して18390.25ポイントになりました。フランスの CAC40 指数は29.97ポイント、つまり 0.41% 上昇して7382.27ポイントになりました。

[アジア太平洋地域の株式市場] 日経225指数は0.48％下落し、インドネシアのジャカルタ総合指数は0.25％下落し、ベトナムのVN30指数は0.63％下落しました。

[金] コメックスの金先物は 0.43% 上昇して1オンスあたり2535.50ドルになりました。コメックスの銀先物は 1.59% 上昇してオンスあたり28.690ドルになりました。Kinesis Moneyのアナリスト、De Casaは、インフレデータが予想をはるかに下回り、50ベーシスポイントの利下げの予想が急激に上昇した場合、金の価格は過去最高に達する可能性があると指摘しました。市場が一般的に金利引き下げを25ベーシスポイント引き下げると信じていても、連邦準備制度理事会が確実に金利引き下げを引き下げるため、金の価格は大幅に下がることはありません。

[仮想通貨] ビットコインは 4.5% 以上上昇して57403.55ドルになり、イーサリアムは 3% 上昇して2366.98ドルになりました。

[原油] WTIの10月の原油先物は、1.04米ドル、つまり1.53％以上上昇して68.71米ドル/バレルになりました。ブレント原油先物は、11月に0.78米ドル上昇し、約1.10％上昇して71.84米ドル/バレルになりました。

[金属] ロンドン・メタルズは上昇しました。ルン・ニッケルは 0.83% 上昇し、ルンジンクは 0.64% 上昇し、ルナンアルミニウムは 0.85% 上昇し、ルナン銅は 1.2% 上昇しました。

[マクロニュース]

物価圧力は下がり、ニューヨーク連邦準備制度理事会の1年間のインフレ予測は8月も安定していました。ニューヨーク連邦準備制度理事会が月曜日に発表したレポートによると、現在の物価圧力は低下し続けているため、インフレ圧力に対するアメリカ国民の期待は先月と基本的に変わっていません。連邦準備制度理事会の最新の消費者期待調査によると、8月の回答者は、1年後と5年後のインフレ率はそれぞれ 3% と 2.8% で、基本的に7月と同じだと考えていました。インタビュー対象者は、インフレ率が7月の2.3％から3年間で2.5％に上昇すると予想しています。レポートでは、8月に予想される住宅価格の変動が先月の 3% から 3.1% に上昇したこともわかりました。8月の全体的なインフレ予想は概ね安定していましたが、レポートによると、国民はガソリン、家賃、ヘルスケアの価格が高くなり、食料価格と大学価格の上昇は鈍化すると予想していました。レポートによると、回答者は労働市場の見通しはまちまちだと考えています。収益は増加し、収入も増加し、支出の期待も高まると予想されます。

米国の主要銀行の増資要件は半分に削減されると報告されています。この問題に詳しい関係者によると、バンク・オブ・アメリカやJPモルガン・チェースなど、米国の8大銀行が直面している増資要件は、米国の規制当局が提案された規則を完全に改訂することに同意した後、19％から9％に半分に削減されるとのことです。資本要件の大幅な削減は、昨年の提案が提出されて以来、最も激しいロビー活動の1つを開始している銀行をなだめる可能性が高くなります。改訂草案は、連邦準備制度理事会のパウエル議長が連邦準備制度理事会から幅広い支持を得るという目標を達成するのにも役立つかもしれません。パウエルは、長期にわたる法廷闘争も避けたいと銀行に明らかにしました。連邦準備制度理事会のバー副議長は、火曜日のスピーチで、これらの変更の概要を簡単に説明する予定です。

米国の消費者信用は255億ドル増加し、2022年末以来最大の増加となりました。連邦準備制度理事会が月曜日に発表したデータによると、米国の消費者信用の総額は7月に255億米ドル増加し、2022年11月以来最大の増加となりました。これは、リボルビング以外のクレジットカードとクレジットカードの残高が急増していることを浮き彫りにしています。車購入ローンや授業料を含むノンリボルビングクレジットは、148億ドル増加しました。借入の増加は、2023年初頭以来の7月の小売売上高の最大の増加を説明するのに役立ちます。これには、自動車購入の増加も含まれます。しかし、消費者がより慎重になれば、クレジットカードの残高や高金利の融資が増え、支出が危険にさらされる可能性があります。部外者は来週、連邦準備制度理事会がベンチマーク金利を引き下げるための第一歩を踏み出すと予想していますが、FRBの行動が消費者金融コストの削減につながるまでには時間がかかります。

ダモは一部の新興国債を過小評価しており、連邦準備制度理事会による利下げが資本の流入を刺激する可能性は低いです。一部の新興国国債に対するモルガン・スタンレーの見方は慎重になっています。銀行は、FRBの金利引き下げが債券ファンドへの多額の資本流入を刺激する可能性は低いと考えています。ストラテジストのサイモン・ウェイバーなどは、投資家は短期的にはこの資産クラスを軽視したり、ポートフォリオの現金水準を上げたり、リスクの高い債券ではなく投資適格債に焦点を当てたり、新興市場のクレジット・デフォルト・スワップ指数を売却したりすることを提案しています。月曜日に発表されたレポートによると、銀行はナイジェリア、アルゼンチン、モロッコの債券を優先債券バスケットから削除し、メキシコとルーマニアの債券を含めました。これらは「安い」ものになりました。この予測は、米国の金利市場が軟調な景気回復への期待をすでに消化していることの影響を一部受けています。「米国財務省の利回りがさらに低下すると、リスク選好に悪影響を及ぼす可能性があります」と彼らは言いました。「最初の利下げ後、資本がマネーマーケットファンドからリスク資産にシフトするまでに最大12か月かかります。」

バイデン政権はSPRを補うために340万バレルの石油を購入しています。米国エネルギー省は月曜日、バイデン政権が戦略的石油備蓄（SPR）用に340万バレル以上の原油を購入したと発表しました。米国エネルギー省は声明の中で、日曜日に締結された契約により、2025年1月から2025年3月までの間、テキサス・フリーポートのブライアン・マウンド戦略石油埋蔵量が月間110万バレル以上で埋まると述べています。これまでのところ、米国エネルギー省はSPR用に5,000万バレル以上の石油を1バレルあたり平均76ドルで直接購入しています。米国エネルギー省は、米国政府は「予定されている為替収益と市場動向を考慮して、納税者に有利な金額を確保しながら、SPRを補完する計画を引き続き評価する」と述べました。

[個人株式ニュース]

オラクル（ORCL.US）の株価は市場後に急騰し、クラウド事業は予想以上に利益を押し上げました。オラクルの当四半期の収益は予想を上回りました。これは、人工知能の需要が引き続きクラウドコンピューティング事業の利益増加に貢献していることを示しています。オラクルは月曜日に、特定のプロジェクトを除いた1株当たり利益が1.39ドルだったと発表しました。8月31日に終了する会計四半期の収益は 7% 増加して133億米ドルになりました。アナリストは、1株当たりの平均利益が13.3億ドル、平均予想売上高が133億ドルになると予想しています。CEOのSafra Catzは声明でこう述べています。「クラウドサービスがオラクルの最大の事業になるにつれ、当社の収益と1株当たり利益は加速的に増加しています。」データベースソフトウェアで知られるオースティンを拠点とする同社は、アマゾン、マイクロソフト、アルファベット社の子会社であるグーグルと競争するために、クラウドインフラストラクチャ事業を拡大することに注力しています。オラクルのクラウドビジネスは、生成型人工知能ワークロードで成功していることで有名です。同社のクライアントには、RekaとMuskのXAIが含まれます。

アップル（AAPL.US）は、799ドルから始まるiPhone 16シリーズのベーシックバージョンを発売しました。Appleは、A18シリーズチップ、アップルインテリジェンス（アップルインテリジェンス）、および16コアのニューラルエンジンを搭載したiPhone 16シリーズをリリースしました。iPhone 16ベーシックバージョンは799ドルから、プラス、プロ、プロマックスバージョンはそれぞれ899ドル、999ドル、1199ドルからです。iPhone 16は9月20日に発売され、予約注文は今週の金曜日に開始されます。ベーシックバージョンとiPhone 16 Plusバージョンで使用されているA18チップは、iPhone 15で使用されているA16バイオニックよりも 30% 高速で、iPhone 12で使用されているA14バイオニックよりも 60% 高速です。iPhone16プロとiPhone16プロマックスには、より強力なA18プロチップが搭載されます。アップル（AAPL.O）はまた、アップルインテリジェンス（Apple Intelligence）は10月に米国で、英語圏市場（オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ、英国）は12月に、中国、フランス、日本、スペインでは来年発売されると述べています。

Meta（META.US）は、サードパーティのアプリを開いて、ヨーロッパの独自のチャットアプリに接続すると発表しました。欧州連合の「デジタル市場法」に対応して、Metaは、サードパーティアプリと自社のWhatsappおよびFacebook Messengerチャットアプリとの間の通信機能をヨーロッパに開放すると発表しました。来年、アプリ間のメッセージング機能が正式に導入される予定で、通話やビデオなどの「高度な情報」通信は2027年に実現される予定です。Meta Platformsは、EUの「デジタル市場法」が正式に施行されてから、セキュリティを確保することを前提として、他のサードパーティアプリケーションがWhatsAppやFacebook Messengerの通信データにアクセスできるようにするための特別な開発を半年間行ってきたと主張しています。また、「顔の表情」、「メッセージの開封確認」、「入力中」の検出などの高度な通信機能も実装しています。