格隆汇9月11日、中国鉄建(01186.HK)は、中国証券監督管理委員会の「証監許可〔2023〕2598号」により登録が有効となり、中国鉄建株式会社（以下、「中国鉄建」または「発行人」）が専門投資家向けに総額300億元(300億元を含む)の企業債を公開して発行できることが許可されました。登録有効期間内に分期発行することができます。
本期の債券発行規模は30億元（30億元を含む）を超えず、2つの種類に分かれています。種類1は5年を1周期とし、各周期の終了時に、発行人は本期の債券種類2の期限を1周期延長します（つまり、5年延長）または当該周期の終了時に本期の債券を全額償還する権利を有します。種類2は10年を1周期とし、各周期の終了時に、発行人は本期の債券種類3の期限を1周期延長します（つまり、10年延長）または当該周期の終了時に本期の債券を全額償還する権利を有します。本期の債券には種類間のリコールオプションが導入されており、リコール比率は制約されません。発行人と主幹事は、本期の債券の発行申し込み状況に基づいて、総発行規模内で種類間のリコールオプションを行使するかどうかを決定します。
2024年9月11日、発行人およびブックランナーは、オフラインで専門機関投資家に向けて票面利率の問い合わせを行いました。オフラインでの専門機関投資家の問い合わせ結果に基づき、発行人とブックランナーの合意により、本期債券の種類1の最初の周期の票面利率は2.27％、種類2の最初の周期の票面利率は2.49％に最終的に決定されました。