ZICTA財経アプリによると、Counterpointが発表した最新の「アプリケーション別に分類されたグローバルセルラーiotモジュールおよびチップセットの追跡レポート」によると、2024年第2四半期、グローバルセルラーiotモジュールの出荷台数は前年同期比で11%増加し、前四半期比で6%増加しました。この成長の主な要因は、中国市場の強力な需要によるもので、特にスピーカーや車そして資産追跡の需要が急増し、出荷台数は前年同期比で25%増加しました。レポートによると、4G Cat 1 bisが最も急速に成長しており、第2四半期に市場の42%のシェアを占めていて、この成長は主に中国とインドの需要によるものです。

Qualcomm(QCOM.US)は引き続き市場リーダーであり、低コストの4G Cat 1 bisチップセット製品の優れたパフォーマンスにより、Quectel Wireless Solutions(688220.SH)社の市場シェアが倍増しました。

上級アナリストTina Luは市場動向についてコメントし、「中国の成長は25%を達成しましたが、それは主にPOS(特にポータブルで小型なPOSデバイスであるスピーカー)や車、そして資産追跡アプリの顕著な拡大によるものです。一方、中国以外の市場は需要が低迷し、顧客端の在庫積み残しがあり、前年同期比5%の減少が見られます。ただし、中国以外の市場では、車、リモート情報処理、ルーター/CPE、そしてPC分野でも成長が示されています。技術的には、4G Cat 1 bisが引き続き好調であり、出荷台数への寄与が1年前と比べて倍増しました。4G Cat 1 bisの平均販売価格(ASP)は過去1年でほぼ半額になり、それによりスマートメーターとスピーカーのアプリケーションにおいてもコスト効率が向上しました。」

Quectel Wireless Solutionsが市場を引き続きリードしており、中国移動(00941)がFibocom Wireless Inc.に取って代わり、2位に位置しています。Fibocom Wireless Inc.は3位に後退しました。これら3社が2024年第2四半期における世界市場の半分以上のシェアを占めています。中国以外の市場では、Telit CinterionがQuectel Wireless Solutionsに続き、2位に位置しています。

Qualcomm(QCOM.US)の4G Cat 1 bisのアプリケーション(特にPOS(特にスピーカー)、スマートメーター、およびセキュリティカメラ)の優れたパフォーマンスにより、Lierdaが初めて世界トップ5の中に入りました。Lierdaは国内のチップセットメーカーとの提携関係により、低コストのモジュールを提供し、中国市場で小規模なサプライヤーからシェアを奪うことができました。

もう一つの主要な要素は、中国のモジュールサプライヤーの成長であり、それは他のサプライヤーとの価格の大きな差によって利益を得ています。この傾向は、インド、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場で特に顕著であり、中国のサプライヤーはこれらの市場で拡大を続けています。国際サプライヤーは競争力を維持し、中国市場の成長に追いつくために、モジュールの平均販売価格の利益率を下げる必要があります。

チップセットサプライヤーの動向では、研究アナリストのSubhadip Roy氏は次のように述べています。「グローバルなセルラーIoTモジュールチップセット市場では、Qualcommが引き続きリードし、次にQuectelとUNISOCが続いています。数年間、Quectelは著しい成長を遂げ、市場シェアをほぼ倍増させました。これは、同社が4G Cat 1 bisチップセット領域で強力なパフォーマンスを発揮したことによるものであり、この分野は2024年第2四半期において市場シェアのほぼ半分を占めました。Qualcomm、Sierra Wireless、UNISOC、MediaTek、HiSiliconなどのチップセットサプライヤーは、5G RedCapチップセットを発表しています。これらのチップセットの早期採用は中国で行われていますが、米国のキャリアも積極的に準備を進めています。5G RedCapモジュールの販売価格は4G Cat 4モジュールの約2倍であるため、その価格設定が5G RedCap技術の採用をサポートするかどうかには注目が集まるでしょう。」