中金公司認爲AI應用能力提升一方面依賴於模型的能力上限的提升,另一方面也依賴於對應用場景的深刻理解和對客戶需求的準確把握。
智通財經APP獲悉,中金公司發佈研報認爲,近期,AI+代碼應用Cursor以強大的功能引發市場關注;9月12日,OpenAI發佈OpenAI-o1模型,模型在數理和編程能力上提升明顯。近兩年AI+代碼應用能力進步明顯,湧現出以Cursor爲代表的衆多應用。CSDN在2023年的調研報告指出,樣本中近90%開發者已開始使用代碼生成工具,絕大多數認爲其對開發效率有所提升。該團隊認爲模型能力能夠提升AI應用的上限,但是對於場景的理解則決定了AI應用的上限能否兌現。
AI+代碼是產品實用、商業化領先的AI應用場景。在主要的生成任務中,中金公司觀察到無論從實用性、可用性,還是從用戶的體驗反饋、滲透率來看,AI+代碼都是應用廣度和深度較爲領先的場景。CSDN在2023年的調研報告指出,樣本中近90%開發者已開始使用代碼生成工具,絕大多數認爲其對開發效率有所提升。以GitHub Copilot爲例,其在2024年4月已經擁有超過180萬付費用戶數,2024財年收入規模已達到數億美元。中金公司認爲代碼生成任務本質上是一類較爲「標準化」的「語言」生成工作,相較純文字生成而言複雜度更低,因此比較適合大模型來發揮。
Cursor本質上是大模型賦能的IDE,大幅提升開發者效率。從產品形態上看,目前多數AI+代碼產品(如GitHub Copilot、Codeium、iFlyCode、aiXcoder等)以插件的形式在VSCode等集成開發平台(IDE)中使用,而Cursor本身即是集成了大模型能力的IDE,能夠以本地部署的形式靈活調用GPT、Claude等大模型。從功能上看,中金公司將AI+代碼的核心功能歸納爲「生成」和「解釋」兩大項,除了基礎的代碼補全之外,Cursor還支持行內級、文件級、項目級的代碼生成、編輯、解釋。雖然在產品形態上並無明顯變化,但是其憑藉對開發流程的深刻理解實現了商業落地。
Cursor的成功對AI應用有怎樣的啓發?1)深入理解應用場景,準確把握客戶需求,中金公司認爲AI應用能力提升一方面依賴於模型的能力上限的提升,另一方面也依賴於對應用場景的深刻理解和對客戶需求的準確把握。可以說模型能力能夠提升AI應用的上限,但是對於場景的理解則決定了AI應用的上限能否兌現;2)深度融合原生應用,實現AI的「無感應用」,Cursor將AI能力自然引入應用當中,最大限度地保留了原生的產品形態。類似的在AI+文字領域,金山辦公的WPS AI的伴寫也在WPS原有產品形態下實現了體驗的大幅提升。
風險
技術進展不及預期;行業競爭加劇;商業化落地不及預期。
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