TrendForce集邦咨询观察，今年NVIDIA Blackwell出货量规模较小，主要是因为供应链仍在进行产品最终测试验证等流程，如高速传输和散热设计等方面需要持续优化。新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。エヌビディアのBlackwellは、液体冷却の浸透率を2倍に推進し、レノボは最大の計算量ベンダーになります。
TrendForce集邦コンサルティングの最新調査によると、NVIDIA Blackwellの新プラットフォームが2024年第4四半期に出荷されると、液体冷却システムの浸透率が2024年の約10％から2025年に20％を超えるまで明らかに増加する見通しです。グローバルなESG（環境、社会、企業統治）意識の向上と、CSP（クラウドサービスプロバイダー）によるAIサーバーの構築の加速により、冷却システムが空冷から液冷に移行することが予想されます。
グローバルAIサーバーマーケットを見ると、2024年、主要なAIソリューションサプライヤーはまだエヌビディアであり、GPU AIサーバーマーケットではエヌビディアが圧倒的な優位を持っており、シェアは約90％であり、2位のAMDは約8％です。
TrendForce集邦コンサルティングによると、今年のNVIDIA Blackwellの出荷規模は比較的小さく、供給チェーンはまだ製品の最終テスト検証などのプロセスを実行中です。高速転送や冷却設計など、いくつかの面で持続的な最適化が必要です。新しいプラットフォームはエネルギー消費が高く、特にGB200の全体方案はより良い冷却効率が必要であり、液体冷却ソリューションの浸透率を促進する可能性があります。TrendForce集邦コンサルティングは、2025年にはBlackwellプラットフォームが高性能GPUでのシェア比率の80％以上に達すると予測しており、これにより電源サプライヤーや冷却業界などがAI液体冷却市場に積極的に投入し、新しい産業競争構図が形成されることが期待されています。
近年、Google、AWS、Microsoftなどの大手米国系クラウドサービスプロバイダーは、NVIDIA GPUと独自のASICを搭載するAIサーバーを急速に展開しています。TrendForce集邦コンサルティングによると、NVIDIA GB200 NVL72ラックの熱設計電力（TDP）は約140kWに達し、熱問題を解決するために液体冷却システムが必要です。HGXやMGXなど、他のBlackwellサーバーアーキテクチャは、密度が低いため、空冷冷却が主なソリューションです。
クラウドサービスプロバイダーの独自のAI ASICに関して、GoogleのTPUは空冷システムの他に、積極的に液冷冷却を展開しており、液冷ソリューションを最も積極的に採用している米国企業です。中国本土では、アリババグループホールディングが最も積極的に液冷データセンターを拡張しています。
現在、グローバルのAIサーバー液冷ソリューションには、レノボ、hpインク、浪潮などそれぞれ独自の技術があり、レノボのNeptune液冷技術が最も成熟して効率的です。この10年以上、レノボNeptuneはデータセンターの冷却技術分野において世界をリードし、液体冷却を用いた独自の方法を開拓しました。従来の空冷システムと比較して、お客様は最大40%の消費電力削減を実現できます。Neptuneソリューションは、データセンターシステムを冷却するために温水循環を使用し、すべてのサーバーコンポーネントを冷却することで、データセンター運用時の大電力ファンへの需要を削減します。
レノボは、40以上の業界初の特許を持ち、液体冷却技術を新たな高みに押し上げています。第6世代のレノボネプチューン液体冷却技術の登場に伴い、レノボは業界をリードするネプチューン液体冷却技術をThinkSystem V3およびV4の主力製品ラインナップに拡張し、新しい設計革新を導入しました。
・ Neptuneテクノロジーの幅広い適用範囲の拡張：主力のThinkSystem V3およびV4製品には、直接オープンループウォータークーリングCPUのオプションが提供されています。
・ 新しい業界独自の冷板デザイン：CPUおよびアクセラレーターに最適化された特許取得済み冷板デザインは、約700Wのアクセラレーターの熱効率を最大化し、将来の設計では1000Wを超えるアクセラレーターをサポートします。
・ ThinkSystemプラットフォーム向けの新しいメモリ冷却技術：高密度かつ高性能コンピューティング（HPC）システム向けに設計されたレノボの特許取得済みメモリ冷却技術が特定のThinkSystemプラットフォームに統合され、DRAMに直接液体冷却を施し、顧客がCPUとメモリの冷却オプションを選択できるようにし、熱を効果的に低減し性能を最大化します。
第6世代のNeptune温水冷却設計により、特別なデータセンターエアコンが不要な状況で運行が可能となり、施設内熱水の再利用を許可することで廃熱を価値に転換します。
これらの革新により、レノボは高効率計算と持続可能な成長分野でのリーダーシップ地位を強化し、顧客の高性能計算ニーズの増加に応じるため、より効率の良い、より環境に配慮した冷却ソリューションを提供しています。
