金吾财讯 | 国联证券发研指，理想汽车(02015)于2024年9月交付新车53,709辆，同比增长48.9%。2024Q3累计交付15.3万辆，同比增长45.4%，为销量预期的上限。产品力逐步完善，L系列和MEGA的订单稳定增长，9月交付量创历史新高。产品力兑现销量，三季度以来20万元以上新能源汽车市场市占率超17%，四季度有望延续。
该行指出，公司2024Q3累计交付15.3万辆，同比增长45.4%，为销量预期的上限。产品力逐步完善，L系列和MEGA的订单稳定增长，9月交付量创历史新高。产品力兑现销量，三季度以来20万元以上新能源汽车市场市占率超17%，四季度有望延续。
该行表示，预计公司2024-2026年营业收入分别为1473/2054/2800亿元，同比增速分别为19.0%/39.4%/36.3%，归母净利润分别为85.3/142.4/237.2亿元，同比增速分别为-27.1%/67.0%/66.6%，EPS分别为4.02/6.71/11.18元/股，3年CAGR为40.6%。公司产品力提升，智能电动加速，销量兑现和盈利能力兑现。维持“买入”评级。
金吾財訊 | 國聯證券發研指，理想汽車(02015)於2024年9月交付新車53,709輛，同比增長48.9%。2024Q3累計交付15.3萬輛，同比增長45.4%，爲銷量預期的上限。產品力逐步完善，L系列和MEGA的訂單穩定增長，9月交付量創歷史新高。產品力兌現銷量，三季度以來20萬元以上新能源汽車市場市佔率超17%，四季度有望延續。
該行指出，公司2024Q3累計交付15.3萬輛，同比增長45.4%，爲銷量預期的上限。產品力逐步完善，L系列和MEGA的訂單穩定增長，9月交付量創歷史新高。產品力兌現銷量，三季度以來20萬元以上新能源汽車市場市佔率超17%，四季度有望延續。
該行表示，預計公司2024-2026年營業收入分別爲1473/2054/2800億元，同比增速分別爲19.0%/39.4%/36.3%，歸母淨利潤分別爲85.3/142.4/237.2億元，同比增速分別爲-27.1%/67.0%/66.6%，EPS分別爲4.02/6.71/11.18元/股，3年CAGR爲40.6%。公司產品力提升，智能電動加速，銷量兌現和盈利能力兌現。維持「買入」評級。
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