唯一一家仍预计11月降息50个基点的华尔街大行花旗也缴械投降，美联储降息预期已被市场削减至年底前累计不足50基点，为8月1日来首次，11月预计可能降息21基点。

投资者加速抛售美股，各板块普遍下跌，仅能源板块因受益于油价飙涨而收涨。超微公司因宣布每季度将出货10万块GPU而股价暴涨近16%。投资者忧惧特斯拉Robotaxi上市情况、苹果AI手机前景、谷歌被判应用商城禁令，科技七巨头普跌，中概股V型反弹、跌近3%后收涨，跑赢美股大盘。

两年期和10年期美债收益率一度站上4%为8月来首次，金价连续三日下跌。美元徘徊七周高位，美股下跌推动避险货币瑞郎和日元表现强劲，外加日本外汇官员警告不要对近期日元贬值进行投机操作，为日元提供支撑。由于市场担忧以色列袭击伊朗石油基础设施，加之飓风“米尔顿”升级为5级飓风，油价连续第五日走高，布油收盘涨破80美元为8月来首次。

欧洲方面，欧洲央行管委维勒鲁瓦和法国央行行长VILLEROY均表示10月很可能降息，但欧洲央行最鹰派的管委Holzmann表示，欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀，因为欧元区核心通胀仍过高。

米国株の3大指数は約1％下落し、クロージング時に投資家は急いで米国株を売却し、日中安値を更新した。ナスダックは1.3％超下落し、S&P500は1.1％超下落し、ダウは1.2％超下落し、スモールキャップ株指数は1.4％超下落。セクターでは、エネルギーセクターのみが原油価格の急騰に支えられて上昇している:

• 米国株指数は軒並み下落。S&P500は55.13ポイント下落し、0.96％安の5695.94ポイントで終了。経済サイクルに密接に関連するダウは398.51ポイント下落し、0.94％安の41954.24ポイント。テクノロジー株が多いナスダックは213.95ポイント下落し、1.18％安の17923.90ポイント。ナスダック100は1.17％下落。ナスダックテクノロジーアクティブ市場価値加重指数（NDXTMC）は1.05％下落。経済サイクルにより影響を受けやすいラッセル2000小型株指数は0.89％下落。恐怖指数VIXは17.86％上昇し、22.64で終了。

• 米国株ETFは一般的に下落し、エネルギー業界ETFが0.3％超上昇してトップを走る。公益事業ETFは2.3％下落し、消費者向けETFとネット株指数ETFは1.5％程度下落し、金融業ETFとバイオテクノロジー指数ETFは少なくとも1.2％下落し、グローバルテクノロジー株指数ETFは0.9％超下落し、テクノロジー業界ETFは0.7％程度下落し、半導体ETFは0.16％上昇し、エネルギー業界ETFは0.35％上昇。

• S&P500指数の11つのセクターは全体的に下落。公益セクターは2.32％下落し、通信・消費者向けセクターは1.9％超下落し、金融セクターは1.2％超下落し、不動産セクターと情報技術/テクノロジーセクターは0.7％程度下落し、エネルギーセクターは0.35％上昇。

• 市場ニュースでは、ブルームバーグのデータによると、10月4日までに、米国に上場している新興市場と特定の国のETFに約600億ドルが流入し、1年以上ぶりの新記録を達成した。中国株への主要な投資を行っている5つのETFは約490億ドルを集め、規模は前代未聞だ。国慶節期間中、トレーダーは新加坡と香港に上場している先物に注目し、シンガポール証券取引所のFTSE China A50指数先物の未決済契約数が過去最高を記録した。ゴールドマンサックスは、「資金がインドから中国に流入しているかどうか」を最も注目しており、「間違いなくそうだ」と回答している。
• 「テクノロジー・セブンシスターズ」で唯一の英伟达が上昇。英伟达は2.24%上昇し、一方、アップルは2.25%下落。Jefferiesが格付けを引き下げ、AIスマートフォンに対する投資家の楽観的な見方について言及し、アップルが10月28日にApple IntelligenceとiOS 18.1を発売する計画であり、アップルはMicro LED技術を諦めておらず、Micro LEDを搭載したARグラスは2026年に量産され、Meta OrionのARグラスと競争すると報道されている。テスラは3.7%下落し、マイクロソフトは1.57%下落。Google A株は2.44%下落し、裁判官は、Googleアプリストアは競合他社のアプリを販売することを許可する必要があると判断した。Metaは1.87%下落し、アマゾンは3.06%下落し、ウェルズファーゴはアマゾンの格付けをオーバーウェイトからイコールに引き下げ、目標株価を183ドルとしている。

• 芯片株は値動きがまちまちです。フィラデルフィア半導体指数は0.19%下落し、業種ETF SOXXは0.27%下落し、英伟达2倍のロングETFは4.52%上昇しました。台湾セミコンダクターADRは1.85%上昇し、マイクロンテクノロジーは0.76%上昇しました。Arm Holdingsは0.56%上昇し、AMDは0.04%上昇しましたが、インテルは0.93%下落し、クアルコムは1.16%下落し、ブロードコムは0.88%下落し、KLAコーポレーションは0.73%下落しました。
• 人工知能関連株は値動きが異なります。スーパーマイクロコンピューターは15.79%上昇し、5月15日以来の最高値を記録し、同社は人工知能GPUの出荷量が10万台を超えたと発表しています。Serve Roboticsは11.74%上昇し、BigBear.aiは1.99%上昇し、英伟达が持株するAI音声企業のSoundHound AIは1.07%上昇し、C3.aiは0.08%上昇しました。一方、デルテクノロジーズは1.1%下落し、CrowdStrikeは1.8%下落し、BullFrog AIは3.35%下落し、Snowflakeは0.78%下落し、オラクルは0.52%下落し、パランティアテクノロジーズは2.8%下落しました。

• 中国関連株が米国株の大型株を凌ぎました。ナスダック・ゴールデン・ドラゴン・チャイナ指数は0.07%上昇し、中国テクノロジー指数ETF（CQQQ）は6.43%上昇し、中国インターネットテーマETF（KWEB）は1.2%上昇し、FTSE中国3倍ロングETF（YINN）は13%上昇し、FTSE中国3倍ショートETF（YANG）は13.41%下落しました。「中国龍」ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）は3.12%上昇し、XtrackersHarvest中証50（ASHS）は9.99%上昇し、ドイツ銀行嘉實深セン300指数ETF（ASHR）は7.98%上昇しました。FTSE A50フューチャーズは1.98%上昇し、2021年12月中旬以来の高値を更新しました。
  

• 人気中国関連株では、モンゴルミルク業ADRが10.52%上昇し、Meituan ADRが4.51%上昇し、理想車は4.18%上昇し、極っけーは4.01%上昇し、バイドゥは3.63%上昇し、アリババグループホールディングは2.61%上昇し、テンセントホールディングスADRは2.6%上昇し、小鵬汽車は2.11%上昇し、ニオは0.3%上昇し、jd.com（京東商城）は0.23%上昇しましたが、ロビンフッド初めての16.9%の上昇後に7.51%の下落、ファンドネットワークグループは14.23%の下落、Bilibiliは4.03%の下落、ネットイーズは2.72%の下落、ニューオリエンタルエデュケーションは1.29%の下落、pddホールディングスは0.76%の下落しました。
• その他の注目個別株：投資家Starboard Valueがファイザーを約10億ドルで保有し、ファイザーは2.17%上昇しました。

ヨーロッパ株は月曜日に上昇し、先週木曜日の4日間の下落トレンドに終止符を打ちました：

ヨーロッパSTOXX 600指数は0.18%上昇し、519.48ポイントでした。ユーロ圏STOXX 50指数は0.30%上昇しました。セクターでは、家庭用品株が0.97%上昇し、テクノロジー株は0.65%下落しました。

ドイツDAX 30指数は0.09%下落しました。フランスCAC 40指数は0.46%上昇しました。イタリア富時MIB指数は0.66%上昇しました。英国FTSE 100指数は0.28%上昇しました。オランダAEX指数は0.11%上昇しました。スペインIBEX 35指数は0.5%上昇しました。

非農業雇用が強く、加えて原油価格の上昇により投資家はアメリカのインフレ再びのリスクを心配し、市場は欧米英中央銀行の利下げ期待を下方修正しました。アメリカの2年と10年国債の利回りは8月以来初めて4%を超え、欧州債の価格もアメリカの債と同様に下落しました。

• アメリカ国債：クローズ時に、金利政策により影響を受ける2年国債の利回りは7.76ベーシスポイント上昇し、3.9994%となりました。トレード中には一時的に10ベーシスポイント以上上昇し、4.0223%に達しました。直近4日間で総計で39.71ベーシスポイント上昇しました。アメリカの10年基準国債の利回りは5.64ベーシスポイント上昇し、4.0236%となりました。トレード中には3.9653%から4.0314%のレンジで取引され、8月1日の高値4.0642%に接近し、4月25日には4.7351%に上昇しました。
• ユーロ債：クローズ時に、ユーロ圏の基準となる10年債の利回りは4.6ベーシスポイント上昇し、2.256%となりました。2年債の利回りも4.4ベーシスポイント上昇し、2.247%となりました。英国の10年債の利回りは7.8ベーシスポイント上昇し、2年債の利回りは8.4ベーシスポイント上昇しました。フランス国債の10年利回りは4.0ベーシスポイント上昇し、イタリア国債の10年利回りは6.3ベーシスポイント上昇しました。

米ドルは非農業日の7週間ぶりの高水準で推移しています。ほとんどの非米通貨は下落しており、英ポンドは7日連続で下落していますが、円などの避難通貨は優れたパフォーマンスを見せており、一時148を超えました。オフショア人民元は強含む272ポイント上昇し、ビットコインは0.8%以上上昇し、6.5万ドルを上回りました。

• 美元：美元指数DXY跌0.03%，报102.493点，日内交投区间为102.620-102.368点，脱离非农日（10月4日）所创8月16日以来最高位102.687点。彭博美元指数涨0.03%，报1238.67点，日内交投区间为1236.91-1239.25点。

• 非美货币多数下跌：欧元兑美元大致持平，英镑兑美元跌0.31%，美元兑瑞郎跌0.46%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.70%，纽元兑美元跌0.58%，美元兑加元涨0.39%。
• 日元：日元兑美元涨0.35%，报148.17日元，日内交投区间为149.13-147.86日元。
• 离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元尾盘涨272点，报7.0712元，盘中整体交投于7.1010-7.0581元区间。美国芝商所CME称，其平台上的离岸人民币先物取引量飙升至纪录高位，全年都看到对人民币现汇和期货产品的强劲需求。
• 加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘涨0.82%站上6.3万美元，盘中交投于62615.00-64770.00美元区间。第二大的以太坊尾盘0.51%，报2445.50美元。

市場は引き続きイランの原油インフラを狙ったイスラエルの攻撃と、ハリケーン"ミルトン"がアメリカメキシコ湾の精製所に与える影響を懸念しており、石油価格は連続5日上昇し、米国産油は6週間ぶりに3.7％上昇して80ドルに達し、ブレント原油は8月以来初の80ドルに達した。

• 米国産油：WTI 11月先物は2.76ドル上昇し、3.71％上昇して77.14ドル/バレルで終了し、9月10日以降18.42％上昇した。米国産油は取引中に着実に上昇し、終値時には77.40ドルにほぼ4.1％上昇しました。
• ブレント原油：12月先物は2.88ドル上昇し、3.69％上昇して80.93ドル/バレルで終了し、8月12日以来初めて80ドルを超える心理的な節目を上回りました。9月10日以降累計で17.58％反発。ブレント原油は取引中に堅調に推移し、終値時には81.10ドルを4％超える最高値を記録しました。
• アナリストの見解：石油市場の副社長Alan Gelder氏はWood Mackenzieで月曜日に、市場は現在、イランの石油施設をイスラエルが攻撃する可能性しか予想していないと述べ、しかし、本当の脅威はホルムズ海峡での航行が中断する可能性であり、これは世界の原油輸出の20％を占める経路です。 イランがイスラエルの攻撃に反撃し、ホルムズ海峡を封鎖すれば、世界の原油価格に深刻な影響を及ぼす可能性があります。アナリストは、中東の緊張状況が原油供給の中断につながっていないと警告していますが、紛争が長引けばリスクが高まると指摘しています。ゴールドマンサックスでは、イランの原油供給に支障が出ると布原油は90ドルに急騰する可能性があり、上昇幅はOPECが供給不足を補うかにかかっていると指摘しています。
• ニュース面では、ハリケーン"ミルトン"の風速が急速に175マイル/時に増加し、バイデン大統領がアメリカフロリダ州を緊急事態に宣言しました。
• 天然ガス：米国11月天然ガス先物は3.78％下落して2.7460ドル/ MMBtuで終了しました。 欧州基準のTTFオランダの天然ガス先物は0.18％下落して40.925ユーロ/ MWhで終了しました。ICE英国の天然ガス先物は0.40％上昇し、103.010ペニ/カロリーで終了しました。

就業は安定しているため、11月の米連邦準備制度理事会による急激な利下げの期待は全くなく、金価格は3日連続で押されている：

• gold：COMEX 12月の金先物は終値で0.20%下落して2662.50ドル/オンスに。現物の金はヨーロッパ株式市場の取引中にやや前の勢いを維持し、最高値で0.2%以上の上昇により2660ドルを突破した後、持続的な下落が続き、米国株式市場の取引前に最安値を17ドル下回る2640ドルを記録し、終値時には0.41%下落して2642.74ドル/オンスを記録し、9月26日に記録した2685.42ドルの歴史的最高値を更新しました。
• silver：COMEX 12月の銀先物は終値で1.39%下落し、31.945ドル/オンスを記録。現物の銀はアジア市場でわずかに上昇したが、その後持続的な下落が続き、米国株式市場の取引前には最大2.4%下落し31.40ドルに迫った。終値時には1.67%下落し、31.6850ドル/オンスを記録しました。
• 市場ニュース：中国人民銀行は黄金の保有を5か月連続で中断。Zaner Metalsの副社長兼上級金属ストラテジストであるPeter A. Grantは、ドル高が金価格の最高値の創出を短期間阻害しているものの、金は引き続き短期間で2700ドルに達する可能性があると述べ、長期的には3000ドルにまで達する可能性があると語っており、特に米国の大統領選挙が近づき地政的な緊張が高まっている状況下ではそうなるかもしれません。
• ロンドンの工業用金属は上下にばらつき：経済バロメーターである「銅博士」は0.14%下落して9930ドル/トンに。ロンドンの鉛は1ドル下落し、2148ドル/トンに。一方、ロンドンの亜鉛は8ドル上昇し、3174ドル/トンに。ロンドンのアルミは5ドル上昇し、2658ドル/トンに。ロンドンのスズは100ドル上昇し、33905ドル/トンに。ロンドンのニッケルは0.33%上昇して18052ドル/トンに。
• COMEX copper先物は0.43%下落して4.5545ドル/ポンドに。

以下は10月7日23:00以前の更新内容です

10月7日月曜日、米国株は朝に三大指数が揃って下落しました。主にテクノロジー株で構成されるナスダックは一時0.7%近く下落し、経済サイクルに密接なダウは一時0.5%以上または218ポイント下落し、S&P500は一時0.4%以上下落しました。

中国株は一服しました。NASDAQ China Golden Dragon Indexは初めは1.6%以上上昇した後に2.8%以上下落しました。銘柄のAgoraとKe Holdingsは現在8%以上下落し、Xpengは一時21.4%以上上昇した後に半減し、Li Autoは5.8%以上上昇した後に下落し、Xiaopeng Motorsは最初に5.9%以上上昇し、NIOは最初に2.1%以上上昇した後に1.4%以上下落しました。Mengniu Dairy ADRは一時5.9%以上上昇し、FanDengDuoは33.2%以上下落し、Bilibiliは5.9%以上下落した後、下落率が縮小しました。

テクノロジーのBig Sevenは多くが下落しました。Amazonは一時3.1%以上下落し、Teslaは一時2%以上下落しました。Appleは一時1.2%以上下落し、Jefferiesが格付けを下げ、投資家がAI携帯に対して過度に楽観的であると指摘しました。Google Aは一時0.6%以上下落し、Microsoftは一時0.4%以上下落し、NVIDIAは2.3%以上上昇した後に半減しました。

半導体株は多くが下落しました。フィラデルフィア半導体指数は初めに0.7%以上下落し、ASML Holdings ADRは初めに2.6%以上下落し、TSMCは初めに1.9%近く下落した後、多くの上昇幅を取り戻しました。

AI関連株の値動きは一定ではありませんでした。Serve Roboticsは一時21%近く上昇し、スーパーマイクロコンピューターは一時6.2%以上上昇し、BigBear.aiは一時6.5%以上上昇しましたが、BullFrog AIは一時2.5%以上下落し、Dell Technologiesは0.2%以上上昇した後に1%以上下落しました。Oracleは一時0.5%近く上昇しました。

投資戦略では、Goldman SachsのLiu Jinjin氏が最新のコメントを発表し、中国資産の購入の10の主な理由を述べています。たとえば、第1に、「政策の底」が浮かび上がっており、政策が経済成長と株価を支えているとしています。Citiは連邦準備制度の予測を変更し、11月に利下げが25ベーシスポイントではなく50ベーシスポイントであると予想しています。

以下はウォールストリートジャーナルの米国株取引前の記事です。

先週、米国が発表した9月非農業就業データ意外に強力で、米国株は下落し、主要国債利回りが上昇。マーケットは今週木曜日に発表される米国のインフレデータを静かに待っており、経済学者は前年同月比で価格上昇が若干緩和すると予想しています。

10月7日月曜日、プレマーケットで、米国債10年利回りは4%超上昇し、米国2年債利回りは8月以来初めて4%を超え、金曜日の上昇トレンドを継続しました。

米国の主要先物指数が全体的に下落し、ヨーロッパのユーロストックス600指数はわずかに下落し、ユーロ圏の国債利回りが全体的に上昇しています。

現在、スワップ市場は次回の米国利下げ予想を25ベーシスポイント未満に設定しており、直近まで市場は利下げ幅を50ベーシスポイントと予想していました。

また、米国の銀行の決算シーズンが始まります。一部の分析では、利益成長が第2四半期以降緩むと予想されていますが、データは依然として強力なものと予想されています。

今日、アジアの株式市場は基本的に上昇し、日経225指数は2%超の上昇、韓国KOSPI指数は1.58%の上昇となりました。ただし、インドの株式市場だけが下落し、インドのNIFTY指数は0.87%下落し、SENSEX指数は0.78%下落しました。

最新のデータによると、世界のファンドがインド株に対する純売り規模が過去最高を更新し、インドの株式市場が少なくとも1999年1月1日以来の最大の純売りに直面しています。ゴールドマンサックスは、これがかつてない『激しい』買気配で中国株式市場が動く際に、インド市場が脆弱になるためだと考えています。

ゴールドマンサックスのインドトレーダーであるNikhilesh Kasiは顧客に対応し、「疑いの余地はない、はい、（資金がインドから中国に流出している）」と述べ、彼らが見ている資金流れによると、この傾向は非常に明確であると説明しています。

原油価格は中東の緊張が急速に悪化したため、先週急騰しました。先週金曜日、ブレント原油先物は5%超上昇しました。現在、ブレント原油は80ドル近くまで高騰しています。ゴールドマンサックスは別のレポートで、油価が逼空（空売り圧力による価格上昇）を経験していると述べています。

ゴールドマンサックスは、エネルギー産業の上昇トレンドが火をつけられ、歴史的な油市場の逼空はまだ始まったばかりだと述べています。もしイスラエルが本当に行動を起こしてイランの石油インフラを破壊したり、さらに悪いことには核産業を標的とした場合、今後の石油価格の急騰は2008年のフォルクスワーゲンの逼空事件を凌駕することになるでしょう。

【20:33更新】

米国株先物が下落しています

s&p500指数先物が0.39%下落し、nasdaq指数先物が0.51%下落し、dow jones指数先物が0.37%下落しています。