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研报掘金丨华创证券:邮储银行下调储蓄代理费率后,负债端优势更加凸显,维持“推荐”评级

リサーチレポート採掘|華創証券:postal savings bank of chinaが預金代理手数料を引き下げた後、 passives理端での優位性がますます際立つ、「お薦め」の格付けを維持

Gelonghui Finance ·  10/08 02:15

華創証券のリサーチレポートによると、9月30日夜、postal savings bank of china(601658.SH)は『日常的な関連取引に関する通知』を発表し、郵政集団との貯蓄代理手数料の価格設定を変更することを計画している。貯蓄代理手数料を引き下げた後、負債側の優位性がより際立っています。同時に規模は速いペースで成長し続け、資産の品質は安定しており、配当利回りが比較的高いため、引き続き投資価値があります。postal savings bank of chinaは「三農」金融、小微金融、積極的な信用供与、資産管理、金融市場など5つの成長分野で差別化された成長を遂げ、小売戦略の力強さがあり、発展の道筋が明確です。貯蓄代理手数料を引き下げた後、小売側と負債側の利点がより際立っています。postal savings bank of chinaの配当利回りは引き続き比較的高く、24年中間時点で1株あたり0.1477元の配当があり、配当率は30%で、年間換算配当利回りは5.62%です。同行は24年の目標PBを0.7倍とし、対応する目標株価は5.98元で、「お薦め」評価を維持しています。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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