金吾财讯 | 环球医疗(02666)发力走高，截至发稿，涨4.47%，报5.14港元，成交额5256.21万港元。
2024H1公司实现营业收入65.43亿元，同比-2.9%；实现归母净利润11.37亿元，同比+3.7%。ROE（年化）为13.94%，同比-1.35pct。期内公司综合医疗业务实现收入36.45亿元，同比-2.0%；实现净利润2.43亿元，同比+9.9%；医疗机构综合净利润率5.69%，同比+0.53pct。通过优化收入结构，有效医疗收入占比同比+3.0pct。
太平洋证券表示，环球医疗在成本管理控制和运营效率提升上表现出色，持续支撑利润稳健增长。预计公司2024-2026年营业收入同比+7.39%/+8.04%/+9.17%；归母净利润同比+4.44%/+4.91%/+8.19%。EPS为1.12/1.17/1.27元/股，对应9月17日收盘价的PE为3.48/3.32/3.07倍。维持“买入”评级。
