Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 11, 2024) - ZoomerMedia Limited (TSXV: ZUM) (the "Company" or "ZoomerMedia") today announced that Moses Znaimer ("Znaimer"), together with several other shareholders (the "Shareholder Group"), have entered into a definitive agreement with ZoomerMedia to privatize the Company.
Based on the unanimous recommendation of an independent committee of the board of directors of the Company (the "Special Committee"), following an extensive review and analysis, ZoomerMedia has entered into a definitive arrangement agreement dated October 11, 2024 (the "Arrangement Agreement") with members of the Shareholder Group and 16431771 Canada Inc. (the "Purchaser"), whereby the Purchaser has agreed to acquire all of the issued and outstanding common shares of the Company that the Shareholder Group and their respective affiliates do not currently own (the "Minority Shares") by way of a statutory plan of arrangement (the "Transaction") under the Canada Business Corporations Act (the "CBCA"). The Shareholder Group currently owns an aggregate of 218,117,026 common shares of the Company, representing approximately 75.83% of the issued and outstanding common shares as of the date hereof, of which 173,321,894 common shares, representing approximately 60.26% of the issued and outstanding common shares of the Company as of the date hereof, are owned by Znaimer, a member of the board of directors of the Company (the "Board").
Subject to certain conditions, funding for the acquisition of the Minority Shares by the Purchaser will be provided by one or more affiliates or related parties of Fairfax Financial Holdings Limited (such affiliates and related parties referred to herein as "Fairfax"), and a company controlled by Omri Tintpulver, Chief Operating Officer of the Company ("Tintpulver").
Today's announcement is the culmination of negotiations that took place following the non-binding proposal of Olympus Management Limited, on behalf of the Shareholder Group, to acquire the Minority Shares, dated August 23, 2024 (the "Initial Proposal").
The Arrangement Agreement
Under the terms of the Arrangement Agreement, the Purchaser has agreed to acquire all of the Minority Shares for an all-cash consideration of $0.08 per share (the "Consideration"). This Consideration represents a premium of approximately 167% to ZoomerMedia's closing share price on the TSX Venture Exchange (the "TSX-V") on October 10, 2024, the last trading day prior to the announcement of the Transaction, and a premium of approximately 174% to the 30-day volume-weighted average price ("VWAP") of the common shares on the TSX-V for the period ended on October 10, 2024 the last trading day immediately prior to the announcement of the Transaction.
The Shareholder Group comprises individuals and entities related to or affiliated with Znaimer, Tintpulver and Fairfax. Fairfax has provided to the Company and the Purchaser an equity commitment letter (the "ECL") pursuant to which a Fairfax entity will, subject to the terms of the ECL, provide $5,696,167.03 of the aggregate Consideration by way of the Fairfax Funding Transaction (as defined below), with an additional $1 million being provided at closing by Tintpulver by way of the Tintpulver Funding Transaction (as defined below).
The Special Committee of independent directors, comprised of Peter Palframan, Diane Francis, and Wayne Ingram was established by the Board to consider the Initial Proposal, as well as other alternatives available to the Company, including the status quo, and, if it deemed advisable, to negotiate with the Shareholder Group. Following a comprehensive evaluation of the Initial Proposal, the Special Committee and its financial and legal advisors engaged in negotiations with the Shareholder Group on pricing and other terms of the Transaction to ensure the Transaction was fair to the ZoomerMedia shareholders other than the Shareholder Group (the "Minority Shareholders") and unanimously recommended that the Board approve the Transaction. The Board (excluding conflicted directors, who did not participate in deliberations), having received the unanimous recommendation of the Special Committee, unanimously determined that the Transaction is in the best interests of ZoomerMedia and fair to the Minority Shareholders. It recommends that Minority Shareholders vote in favour of the Transaction at the special meeting of shareholders to be held to approve the Transaction (the "Shareholder Meeting").
Transaction Rationale
The conclusions and recommendations of the Special Committee and the Board have been based on a number of factors including the following:
Value and Liquidity. The all-cash Consideration for the Minority Shareholders provides such shareholders with immediate value and provides particular benefit given the limited trading volume and the lack of liquidity in the Company's common shares. The Consideration represents a 167% premium to the closing price of the Company's common shares on the TSX-V on October 10, 2024, the last trading day immediately prior to the announcement of the Transaction, and a 174% premium to the 30-day VWAP of the common shares on the TSX-V for the period ended October 10, 2024.
Fairness Opinion. The Special Committee has obtained a verbal fairness opinion from Cormark Securities Inc. ("Cormark") that as at October 10, 2024, subject to certain assumptions and limitations, the Consideration to be received for the common shares by the Minority Shareholders is fair, from a financial point of view, to the Minority Shareholders. A written copy of the fairness opinion will be included in the information circular to be prepared in connection with the Shareholder Meeting.
Support for the Transaction. Fairfax, Omri Tintpulver and a shareholder unrelated to the Shareholder Group have entered into voting and support agreements representing, in the aggregate, 23.12% of the issued and outstanding common shares and 31.21% of the common shares held by Disinterested Shareholders (as defined below) on a non-diluted basis, pursuant to which they have agreed to, among other things, vote in favour of the Transaction at the Shareholder Meeting.
Transaction Details
The transaction is to be effected by way of a court-approved plan of arrangement under the CBCA. The Transaction will be funded as follows: (i) on or prior to the date on which the Certificate of Arrangement is issued Fairfax will, subject to the terms of the ECL, subscribe for shares in the capital of the Purchaser for an aggregate price of $5,696,167.03 (the "Fairfax Funding Transaction"); and (ii) on or prior to the date on which the Certificate of Arrangement is issued a corporation controlled by Tintpulver will subscribe for shares in the capital of the Purchaser for an aggregate subscription price of $1 million (the "Tintpulver Funding Transaction").
The consummation of the Transaction is subject to the approval of the Transaction at the Shareholder Meeting by (i) at least two-thirds of the votes cast by the Company's shareholders, including the Shareholder Group; and (ii) a simple majority of the votes cast by the Minority Shareholders other than any Company shareholder required to be excluded for the purpose of Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") (the "Disinterested Shareholders"). Completion of the Transaction is also subject to closing of the Fairfax Funding Transaction and Tintpulver Funding Transaction and other customary conditions, including receipt of court approval. ZoomerMedia expects to mail an information circular for the Shareholder Meeting in late October, 2024, and to hold the Shareholder Meeting in November 2024. If approved at the Shareholder Meeting, the Transaction is expected to close in December 2024, subject to court approval and other customary closing conditions.
The Arrangement Agreement includes customary provisions relating to non-solicitation.
Voting and Support Agreements
In connection with the Transaction, Fairfax and Omri Tintpulver have entered into voting and support agreements pursuant to which, subject to certain customary exceptions, they have agreed to vote their common shares in favour of the Transaction at the Shareholder Meeting. In addition, a Disinterested Shareholder holding common shares representing 7.54% of the issued and outstanding shares and 31.21% of the common shares held by Disinterested Shareholders has also entered into a voting and support agreement to vote their common shares in favour of the Transaction at the Shareholder Meeting, subject to certain customary exceptions.
The common shares subject to voting and support agreements represent approximately 23.12% of issued and outstanding common shares (on a non-diluted basis).
Required Early Warning Report Information
The Company's and Purchaser's head office is located at 70 Jefferson Avenue, Toronto, Ontario M6K 1Y4.
The Shareholder Group and their affiliates and associates have ownership and control over an aggregate of 218,117,026 common shares (representing approximately 75.83% of the issued and outstanding common shares), 390,050,729 preferred shares (representing approximately 98.65% of the issued and outstanding preferred shares) and, assuming the conversion of certain preferred shares not held by the Shareholder Group into common shares pursuant to the terms of Arrangement Agreement, as of October 10, 2024, 608,167,755 common shares (representing approximately 89.74% of the issued and outstanding common shares), all on an undiluted basis.
Upon closing of the Transaction, the Shareholder Group intends to cause the common shares to cease to be listed on the TSX-V and to cause ZoomerMedia to submit an application to cease to be a reporting issuer under applicable Canadian securities laws and to otherwise terminate the Company's public reporting requirements.
Additional Early Warning Information Respecting Fairfax
Fairfax's head office is located at 95 Wellington Street West, Suite 800, Toronto, Ontario M5J 2N7.
As of the date hereof, Fairfax is the holder of 44,025,901 common shares in the capital of the Company, being approximately 15.31% of the total issued and outstanding common shares and 131,974,099 preferred shares in the capital of the Company, being approximately 33.38% of the total issued and outstanding preferred shares.
After the completion of the Transaction (including the conversion of the ZoomerMedia preferred shares as described above), Fairfax will be the holder of 44,025,901 common shares in the capital of ZoomerMedia, being approximately 15.03% of the then total issued and outstanding common shares in the capital of the Company and 131,974,099 ZoomerMedia preferred shares, being approximately 33.84% of the then total issued and outstanding ZoomerMedia preferred shares.
Upon completion of the Fairfax Funding Transaction and Tintpulver Funding Transaction, Fairfax will hold 2,400,000 common shares in the capital of the Purchaser, or approximately 16.11% of the Purchaser's common shares and a corporation controlled by Tintpulver will hold the remainder of the common shares in the capital of the Purchaser. Further, Fairfax will hold 68,802,088 preferred shares in the capital of the Purchaser, being 100% of the Purchaser's preferred shares.
Early Warning Reports
This press release and the corresponding early warning reports (the "Early Warning Reports") to be filed by the Shareholder Group, as applicable, which are expected to be filed on SEDAR+ in the near term, constitute the required disclosure pursuant to section 5.2 of National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids ("NI 62-104"). The requirement to file early warning reports was triggered because the Transaction and corresponding Fairfax Funding Transaction and Tintpulver Funding Transaction will increase the percentage shareholdings of the applicable members of the Shareholder Group by greater than 2% as compared to the early warning reports last filed by such persons.
The Early Warning Reports will be filed by the Shareholder Group, as applicable, and made available on the SEDAR+ platform (). Such Early Warning Reports will satisfy the requirement of section 5.2 of NI 62-104 to have the Early Warning Report filed by an "acquiror" with the securities regulatory authorities in each of the jurisdictions in which the Company is a reporting issuer and will contain the information required by section 3.1 of National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues, which includes the information required by Form 62-103F1.
Copies of the Early Warning Reports may also be obtained from the Company by contacting Omri Tintpulver at 416-607-7713.
Advisors
CP LLP is acting as legal advisor to the Company.
Dickinson Wright LLP is acting as legal counsel to the Special Committee.
Torys LLP is acting as legal counsel to Fairfax.
Cormark Securities Inc. is acting as the financial advisor and fairness opinion provider to the Special Committee in connection with the Transaction.
Additional Information about the Transaction
Further details regarding the terms and conditions of the Transaction are set out in the Arrangement Agreement, which will be publicly filed by the Company under its profile at . Additional information regarding the Transaction will be provided in the information circular to be sent to shareholders in advance of the Shareholder Meeting, which will also be filed at .
ABOUT ZOOMERMEDIA LIMITED
Founded by television and media icon Moses Znaimer in 2008, ZoomerMedia Limited is a multimedia company devoted to creating content for Canada's most powerful audiences: the 18.1 million people aged 45-plus aka "Zoomers", and the 15.1 million Millennials and Gen Zs, coincidentally also called "Zoomers", who follow in their footsteps.
ZoomerMedia operates 5 TV, 3 Radio, 2 Print, and 21 Digital properties. ZoomerMedia produces original TV, Radio, Podcast and Print content, offers clients creative audio and video production services, and bespoke events on site at its 2.6-acre complex in Toronto's Liberty Village.
Specific ZoomerMedia property names and descriptions, are as follows.
Television: VisionTV, available in 7.5 million households is Canada's home for British comedy and drama series, VisionTV's flagship current affairs show theZoomer, original Zoomer-made series like Your All-Time Classic Hit Parade, plus uplifting movies, music, and multicultural and multilingual faith programming; ONETV: The Exercise & Entertainment Channel, combines original Zoomer-made fitness series with British serial soaps, dramas and American movies; JoyTV in Vancouver, Victoria, Surrey and the Fraser Valley, and FAITHTV in Winnipeg are devoted to broadcasting Christian, multi-faith, and local content.
Zoomer Digital Network ("ZDN"): Reaches 18.5 million monthly active users with over a billion annual pageviews and social media engagements. ZDN comprises: DailyHive, dailyhive.com in Western Canada, Ontario, Quebec, and The Maritimes, is one of Canada's most followed lifestyle brands with over 10 million monthly active users, over 270 million annual page views, and 3.1 million followers across Instagram, Facebook, Twitter (X), TikTok, and LinkedIn; blogTO, blogto.com, Toronto's unrivalled local publisher across digital and social media platforms, brings in 8 million monthly active users, and over 213 million page views annually; Curiocity, curiocity.com is one of Alberta's leading digital media publishers, with a presence in Calgary, Edmonton, and a number of other key markets in Canada. Zoomer Magazine's EverythingZoomer.com is Canada's leading provider of online content targeting the 45-plus; The Peak, readthepeak.com is a daily newsletter serving 150,000 Canadian professionals and business leaders with the day's top business and tech stories packaged in smart bite-sized formats; Ludwig Van, Ludwig-Van.com, is Canada's leading digital voice for classical music, opera and arts headline news, reviews, and interviews; and MobileSyrup, MobileSyrup.com is Canada's news and views source for all things tech; ZoomerMedia also operates TitusOne, a digital marketing agency that specializes in growing audiences through search, social media and creative content strategies.
Radio: The New Classical FM, Canada's only all classical music radio service broadcasting over three frequencies in a unique Ontario regional network: 96.3FM CFMZ-FM Toronto (GTA), 103.1FM CFMX-FM Cobourg (Eastern Ontario), and 102.9FM CFMO-FM Collingwood (Southern Georgian Bay); Zoomer Radio, Original Greatest Hits, which has the biggest broadcast footprint in Canada, reaches into the US, and broadcasts simultaneously on AM and FM in Toronto (740AM CFZM-AM and 96.7FM CFZM-FM in Downtown Toronto); and the newly acquired CJOS 92.3 FM in Owen Sound that will play Adult Hits, the 60s, 70s, 80s, along with information programming as part of the Zoomer Radio Regional network. (The sale is subject to CRTC approval and other closing conditions).
Print: ZOOMER Magazine, the Company's flagship magazine and Canada's largest paid circulation magazine for the 45-plus; and the quarterly On The Bay Magazine, the dominant regional lifestyle magazine for some two dozen towns and villages of Ontario's South Georgian Bay. On The Bay also produces Baywatch.ca, a TV style digital channel featuring up-to-the-minute headlines and hot sales offers, along with video stories showcasing local faces, places and events.
ZoomerMedia also supports the efforts of its affiliate non-profit, non-partisan advocacy association CARP, the Canadian Association of Retired Persons. Through ZoomerMedia, CARP has access to a powerful suite of media channels that no other advocacy group in Canada enjoys.
ZoomerMedia contact:
Leanne Wright, SVP Communications
ZoomerMedia Limited
416-886-6873
leanne@zoomer.ca
オンタリオ州トロント--(Newsfile Corp.-2024年10月11日)-ZoomerMedia Limited（TSXV：ZUM）（以下「当社」または「ZoomerMedia」）は本日、モーゼス・ズナイマー（「Znaimer」）と他の複数の株主（「株主グループ」）が、ZoomerMediaと会社を民営化するための最終契約を締結したことを発表しました。
ZoomerMediaは、当社の取締役会の独立委員会（「特別委員会」）の全会一致の勧告に基づき、広範な検討と分析の結果、株主グループのメンバーおよび16431771 Canada Inc.（「購入者」）と2024年10月11日付けの最終アレンジメント契約（「アレンジメント契約」）を締結しました。これにより、購入者はすべてを取得することに同意しました株主グループおよびそれぞれの関連会社が現在所有していない会社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の（少数株式」）は、カナダ事業会社法（「CBCA」）に基づく法定取り決め計画（「取引」）によるものです。株主グループは現在、当社の普通株式を合計218,117,026株所有しており、本書日付の時点で発行済み普通株式の約75.83％に相当します。そのうち173,321,894株の普通株式は、本書日付の時点で当社の発行済みおよび発行済み普通株式の約60.26％に相当し、当社の取締役会のメンバーであるZnaimerが所有しています（「ボード」)。
特定の条件に従い、購入者による少数株式の取得のための資金は、フェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッドの1つ以上の関連会社または関連当事者（これらの関連会社および関連当事者、本書では「フェアファックス」と呼びます）、および当社の最高執行責任者であるオムリ・ティントパルバーが管理する会社（「ティントパルバー」）によって提供されます。
本日の発表は、2024年8月23日付けのオリンパス・マネジメント・リミテッドが株主グループを代表して少数株式を取得するという拘束力のない提案（以下「当初の提案」）を受けて行われた交渉の集大成です。
アレンジメント契約
アレンジメント契約の条件に基づき、購入者はすべての少数株を1株あたり0.08ドルの全額現金での対価（「対価」）で取得することに同意しました。この対価は、取引発表前の最終取引日である2024年10月10日のZoomerMediaのTSXベンチャー取引所の終値（「TSX-V」）に対する約167％のプレミアムと、2020年10月10日に終了した期間のTSX-Vの普通株式の30日間の出来高加重平均価格（「VWAP」）に対する約174％のプレミアムに相当します。24 取引の発表直前の最終取引日。
株主グループは、Znaimer、Tintpulver、Fairfaxに関係する、または関連する個人や団体で構成されています。フェアファックスは、会社と購入者に株式コミットメントレター（「ECL」）を提供しました。これに従い、フェアファックス法人は、ECLの条件に従い、フェアファックス資金取引（以下に定義）を通じて対価総額5,696,167.03ドルを提供し、クロージング時にTintpulverがTintpulverの資金調達取引を通じてさらに100万ドルを提供します（以下に定義されているとおり）。
ピーター・パルフラマン、ダイアン・フランシス、ウェイン・イングラムで構成される独立取締役特別委員会は、当初の提案だけでなく、現状維持を含む当社が利用できるその他の代替案を検討し、必要に応じて株主グループと交渉するために取締役会によって設立されました。最初の提案を包括的に評価した後、特別委員会とその財務および法律顧問は、取引が株主グループ以外のZoomerMedia株主（「少数株主」）にとって公正であることを確認するために、取引の価格やその他の条件について株主グループと交渉し、満場一致で取締役会に取引の承認を求めました。特別委員会の全会一致の推薦を受けた取締役会（対立する取締役を除く、審議に参加しなかった取締役を除く）は、本取引がZoomerMediaにとって最善の利益であり、少数株主にとっても公正であると満場一致で判断しました。少数株主が、本取引を承認するために開催される特別株主総会（「株主総会」）で本取引に賛成票を投じることを推奨しています。
取引の根拠
特別委員会と理事会の結論と勧告は、以下を含む多くの要因に基づいています。
価値と流動性。少数株主向けの全額現金による対価は、そのような株主に即時の価値をもたらし、取引量が限られており、会社の普通株式に流動性がないことを考えると、特に利益をもたらします。対価は、取引の発表直前の最終取引日である2024年10月10日のTSX-Vでの当社の普通株式の終値に対する167％のプレミアムと、2024年10月10日に終了した期間のTSX-Vの普通株式の30日間のVWAPに対する174％のプレミアムに相当します。
フェアネスオピニオン。特別委員会は、コーマーク証券株式会社（「コーマーク」）から、2024年10月10日現在、特定の仮定と制限を条件として、少数株主が普通株式について受け取る対価は、財務上の観点から少数株主にとって公正であるという意見を口頭で得ました。フェアネスオピニオンの書面は、株主総会に関連して作成される情報回覧に含まれます。
取引のサポート。フェアファックス、オムリ・ティントパルバー、および株主グループとは無関係の株主は、発行済み普通株式の発行済み普通株式の23.12％と、利害関係のない株主（以下に定義）が保有する普通株式の31.21％を希薄化せずに合計で占める議決権行使および支持契約を締結しました。これに基づき、とりわけ、株主総会で本取引に賛成票を投じることに合意しました。
取引詳細
この取引は、CBCAに基づいて裁判所が承認した取り決め計画によって行われます。本取引の資金は以下の通りです。(i) アレンジメント証明書が発行された日またはそれ以前に、フェアファックスは、ECLの条件に従い、購入者の資本の株式を総額5,696,167.03ドルで購買します（「フェアファックス資金調達取引」）。（ii）アレンジメント証明書が発行された日またはそれ以前に、Tinが管理する法人を対象とします。総額100万ドルの購読価格で、購入者の資本の株式を購読します（「Tintpulver資金調達取引」）。
取引の完了は、（i）株主グループを含む当社の株主による投票の少なくとも3分の2、および（ii）多国間文書61-101-特別取引における少数株主の保護（「MI」）の目的で除外が義務付けられている当社株主以外の少数株主による投票の単純過半数による株主総会での取引の承認を条件としています。61-101") (「利害関係のない株主」)。取引の完了には、Fairfax資金調達取引とTintpulver資金調達取引の終了、および裁判所の承認の受領を含むその他の慣習的な条件も適用されます。ZoomerMediaは、2024年10月下旬に株主総会の情報回覧を郵送し、2024年11月に株主総会を開催する予定です。株主総会で承認されれば、取引は2024年12月に完了する予定です。ただし、裁判所の承認やその他の慣習的な完了条件が適用されます。
アレンジメント契約には、勧誘禁止に関する慣習的な規定が含まれています。
投票契約とサポート契約
本取引に関連して、FairfaxとOmri Tintpulverは、特定の慣習上の例外を除いて、株主総会で普通株式を本取引に賛成票を投じることに合意した議決権行使および支援契約を締結しました。さらに、発行済株式および発行済株式の7.54％、および利害関係のない株主が保有する普通株式の31.21％を占める普通株式を保有する利害関係のない株主も、特定の慣習上の例外を除き、株主総会で普通株式を取引に賛成票を投じる議決権行使および支持契約を締結しました。
議決権行使契約および支援契約の対象となる普通株式は、発行済普通株式の約23.12％を占めています（希薄化前ベース）。
必要な早期警告報告情報
当社および購入者の本社は、オンタリオ州トロントのジェファーソンアベニュー70番地にあります。M0.6万1Y4。
株主グループとその関連会社および関連会社は、合計218,117,026株の普通株式（発行済および発行済普通株式の約75.83％に相当）、390,050,729株の優先株を所有および管理しています。また、株主グループが保有していない特定の優先株式をアレンジメント契約の条件に従って普通株式に転換することを前提としています。2024年10月10日現在、608,167,755株の普通株式（約89.74パーセントに相当）発行済みおよび発行済みの普通株式）、すべて希薄化前のものです。
取引の完了時に、株主グループは普通株式のTSX-Vへの上場を停止させ、ZoomerMediaに、該当するカナダの証券法に基づく報告発行者としての資格を停止する申請書を提出させ、そうでなければ会社の公開報告要件を終了させるつもりです。
Fairfaxに関するその他の早期警告情報
フェアファックスの本社は、M5J 2N7オンタリオ州トロントのウェリントンストリートウエスト95番地、スイート800にあります。
本書の日付の時点で、フェアファックスは発行済み普通株式総数の約15.31％を占める44,025,901株の普通株式を保有しています。これは、発行済普通株式総数の約15.31％を占め、会社の資本では131,974,099株の優先株式を保有しており、発行済みおよび発行済みの優先株式総額の約33.38％に相当します。
取引の完了（上記のズーマーメディア優先株式の転換を含む）後、フェアファックスはズーマーメディアの資本における44,025,901株の普通株式を保有することになります。これは、当時の当社の資本における発行済み普通株式総数の約15.03％を占め、ズーマーメディア優先株式131,974,099株（当時の発行済みおよび発行済総額の約33.84％）ズーマーメディアの優先株です。
フェアファックスの資金調達取引とティントパルバーの資金調達取引が完了すると、フェアファックスは購入者の資本で2,400,000株の普通株式、つまり購入者の普通株式の約16.11％を保有し、ティントパルバーが管理する法人は購入者の資本で残りの普通株式を保有します。さらに、フェアファックスは、購入者の優先株式の 100% にあたる68,802,088株の優先株を購入者の資本で保有します。
早期警告レポート
このプレスリリースと、該当する場合は株主グループが提出する予定の早期警告報告書（「早期警告報告書」）は、近いうちにSEDAR+に提出される予定で、ナショナルインスツルメンツ62-104-買収入札と発行者入札（「NI 62-104」）のセクション5.2に従って必要な開示となります。本取引およびそれに対応するフェアファックス・ファンディング・トランザクションおよびティントパルバー・ファンディング・トランザクションにより、該当する株主グループのメンバーの株式保有率が、当該株主が最後に提出した早期警告報告と比較して 2% 以上増加するため、早期警戒報告の提出が義務付けられました。
早期警告レポートは、必要に応じて株主グループによって提出され、SEDAR+プラットフォーム（）で利用できるようになります。このような早期警告報告書は、当社が報告発行者である各法域の証券規制当局に「買収者」が早期警告報告書を提出するというNI 62-104のセクション5.2の要件を満たし、フォーム62-103で要求される情報を含む、ナショナルインスツルメンツ62-103-早期警戒システムおよび関連する買収入札および内部者報告の問題のセクション3.1で要求される情報を含みます。F1。
早期警告レポートのコピーは、オムリ・ティントパルバー（416-607-7713）に連絡して、会社から入手することもできます。
アドバイザー
CP LLPは会社の法律顧問を務めています。
ディッキンソン・ライト法律事務所は、特別委員会の法律顧問を務めています。
Torys LLPはフェアファックスの法律顧問を務めています。
コーマーク証券株式会社は、本取引に関連する特別委員会の財務顧問およびフェアネスオピニオン提供者を務めています。
取引に関する追加情報
取引の条件に関する詳細は、アレンジメント契約書に記載されています。アレンジメント契約は、会社の概要の下に次のURLで公開されます。取引に関する追加情報は、株主総会の前に株主に送付される情報回覧に記載されます。情報回覧も株主総会に提出されます。
ズーマーメディア・リミテッドについて
2008年にテレビやメディアのアイコンであるモーゼス・ズナイマーによって設立されたZoomerMedia Limitedは、カナダで最もパワフルな視聴者向けのコンテンツ制作を専門とするマルチメディア企業です。45歳以上の1810万人、別名「ズーマー」とも呼ばれる1510万人のミレニアル世代とZ世代（偶然にも「ズーマー」とも呼ばれる）は、彼らの足跡をたどります。
ZoomerMediaは5つのテレビ、3つのラジオ、2つの印刷物、21のデジタルプロパティを運営しています。ZoomerMediaは、トロントのリバティービレッジにある2.6エーカーの複合施設で、オリジナルのテレビ、ラジオ、ポッドキャスト、印刷コンテンツを制作し、クリエイティブなオーディオやビデオの制作サービス、オーダーメイドのイベントをクライアントに提供しています。
ZoomerMediaの特定のプロパティ名と説明は次のとおりです。
テレビ：75万世帯で視聴できるVisionTVは、カナダでは英国のコメディーやドラマシリーズ、VisionTVの主力時事番組「The Zoomer」、Your All-Time Classic Hit Paradeなどのオリジナルのズーマー製シリーズ、さらに高揚感のある映画、音楽、多文化で多言語の信仰番組を楽しめます。ONETV：エクササイズ＆エンターテイメントチャンネルは、オリジナルのズーマー製フィットネスシリーズと英国のシリアルソープを組み合わせたものです。ドラマやアメリカ映画。バンクーバー、ビクトリア、サリー、フレーザーバレーのJoyTV、ウィニペグのFAITHTVは放送専用ですキリスト教、多宗教、地元のコンテンツ。
ズーマーデジタルネットワーク（「ZDN」）：年間10億回を超えるページビューとソーシャルメディアエンゲージメントにより、月間アクティブユーザー数は1850万人に達しています。ZDNには以下が含まれます：カナダ西部、オンタリオ、ケベック、沿海州でDailyHive.com、dailyhive.comは、カナダで最もフォローされているライフスタイルブランドの1つで、月間アクティブユーザー数は10万人以上、年間ページビュー数は27,000万を超え、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター（X）、TikTok、LinkedInで310万人のフォロワーがいます。Blogto、blogto.com、トロントの比類のないローカルデジタルおよびソーシャルメディアプラットフォームにまたがる出版社で、月間アクティブユーザー数は80万人、年間ページビュー数は2億1300万件を超えています。Curiocity、curiocity.comはアルバータ州を代表するデジタルメディア出版社の1つで、カナダに拠点を置いていますカルガリー、エドモントン、その他カナダの主要市場。Zoomer MagazineのEverythingZoomer.comは、45歳以上を対象としたオンラインコンテンツを提供するカナダの大手プロバイダーです。The Peak、readthepeak.comは、15万人のカナダの専門家やビジネスリーダーに毎日届くニュースレターで、その日のトップビジネスやテクノロジーの記事を一口サイズにまとめています。Ludwig Van、Ludwig Van.comは、クラシック音楽、オペラ、芸術のヘッドラインニュース、レビューに関するカナダを代表するデジタルボイス、とインタビュー、そしてMobileSyrup.com、MobileSyrup.comはカナダのあらゆるテクノロジーに関するニュースと見解のソースです。ズーマーメディアはTitusOneも運営しています検索、ソーシャルメディア、クリエイティブコンテンツ戦略を通じてオーディエンスを増やすことを専門とするデジタルマーケティングエージェンシーです。
ラジオ：New Classical Fmは、カナダで唯一のクラシック音楽ラジオサービスで、オンタリオ州独自の地域ネットワークで3つの周波数で放送しています：96.3Fm CFMz-FMトロント（GTA）、103.1Fm CFMX-FMコーバーグ（オンタリオ州東部）、102.9Fm CFMO-FMコリングウッド（南ジョージアンベイ）。ズーマーラジオ、オリジナル・グレイテスト・ヒッツは、カナダで最大の放送面積を誇ります。、米国にも届き、トロントの午前と午後（トロントのダウンタウンでは午前7時午前7時〜午前7時、CFZM-FM 96.7Fm）で同時に放送します。また、新たに買収したオーエンサウンドのCJOS 92.3 Fmで放送されます。アダルトヒット曲、60年代、70年代、80年代、ズーマー・ラジオ・リージョナル・ネットワークの一部としての情報番組。（売却はCRTCの承認とその他の成約条件の対象となります）。
印刷：ZOOMER Magazineは、当社の主力雑誌であり、45歳以上を対象としたカナダ最大の有料発行部数誌です。また、四半期発行のOn The Bay Magazineは、オンタリオ州のサウスジョージアンベイの約20の町や村を対象とした主要な地域ライフスタイル雑誌です。オン・ザ・ベイはBaywatch.caも制作しています。これは、最新のヘッドラインや人気セールのオファー、地元の顔、場所、イベントを紹介するビデオストーリーを特集するテレビスタイルのデジタルチャンネルです。
ZoomerMediaは、提携している非営利で無党派の擁護団体であるCARP、カナダ退職者協会の取り組みも支援しています。ZoomerMediaを通じて、CARPはカナダの他の擁護団体にはない強力なメディアチャンネルにアクセスできます。
ズーマーメディアの連絡先：
リーン・ライト、コミュニケーション担当上級副社長
ズーマーメディアリミテッド
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