今年3月 $エヌビディア (NVDA.US)$ Blackwellアーキテクチャーのチップをリリースした際には、この最強の人工知能（AI）チップアーキテクチャーを使用してチップを製造することがここまで多くの困難を引き起こすとは考えていなかったかもしれません。最新リークによると、それはさえnvdiaや主要代工先を“内部分裂”させたとさえ表示されています。 $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ “内讧”。

米国東部時間10月16日の水曜日、科学技術メディアThe Informationによると、情報筋の話として、エヌビディアはBlackwellの発表後間もなく台湾半導体製造を相手に非難し始めました。発表から数週間も経たないうちに、エヌビディアのエンジニアはBlackwellアーキテクチャのチップがデータセンターで一般的な高圧環境下で正常に実行されないことをテスト中に発見しました。エヌビディアの一部のエンジニアは、これはBlackwellの設計に欠陥がある可能性があると考えています。

さらに、一部のエヌビディアのエンジニアは、Blackwellチップの生産が遅れている原因は、台湾半導体製造が異なる種類のチップを一緒にパッケージングする新技術を採用したことによると考えています。この説明はすぐに、台湾半導体製造とエヌビディアを注視する金融アナリストの間で広まりました。

さらに、Blackwellの設計以外にも、台湾半導体製造の2人の従業員は、エヌビディアが急いで生産プロセスを完了させさせたことが問題の原因であると述べています。エヌビディアは、台湾半導体製造に問題を解決するための余裕の時間を、他の主要顧客であるアップルよりも少なく与えました。

今年の8月初めに、エヌビディアがBlackwellチップの出荷が遅れているとのニュースが報じられ、市場を驚かせました。当時の報道によると、設計上の欠陥のため、Blackwellシリーズのチップの中で最も先進的なAIチップの発売が3か月以上遅れる可能性があり、Blackwellチップの大量出荷は来年第1四半期まで遅れる可能性があります。モルガンスタンレーは報告書で、Blackwellチップの生産が約2週間停止する可能性があるが、台湾半導体製造の努力によって今年第4四半期に追いつけると述べています。

今週水曜日の報道では、出荷の遅延の報道が広まると、心配した株主たちが問題について問い合わせてきました。台湾半導体製造の投資家関係部門は、責任をエヌビディアに押し付けました。

エヌビディアと台湾半導体製造のビジネスは1995年に始まり、両社は昔からの知り合いです。その年、エヌビディアの創業者兼CEOである黄仁勋はビジネス上の問題に直面し、スタンフォード大学での先輩であり台湾半導体製造の創業者である張忠謀に助けを求める手紙を書きました。それから間もなく、張忠謀は黄仁勋に電話をかけて直接応答しました。台湾半導体製造はエヌビディアのチップの受託製造を引き受け、素早く市場をリードするのを手伝いました。このやり取りは、後に黄仁勋によって漫画に描かれ、張忠謀にプレゼントされました。

その後、 エヌビディア は タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング と長い時間の協力関係を築き、 緊密な共生関係を形成しました。 エヌビディア は タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の先進技術と専門知識に依存して、 チップ設計を実現しており、 アップル に次ぐ タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の第二の顧客となっています。 半導体業界の アナリスト Dan Nystedt は今年、 去年の タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の収入のうち ７７.３億ドルが エヌビディア から得られたものだと推定し、 年間収入の１１％を占めることになりますが、 第一位である アップル の収入の２５％に及ぶものです。

厳密に言うと、 過去３０年近くにわたり、 エヌビディア と タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の協力関係にはいくつかの困難な面もありました。 今週水曜日に発表されたニュースはそれほど深刻ではないかもしれませんが、 最終的には両社関係の数十年における一つの足跡にすぎません。 タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング は現在、 先進的なチップ製造市場の９０％以上を占めており、 エヌビディア が高度なチップを発売する際にも タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング を切り離すことはできませんが、 エヌビディア は タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング への依存を減らしたいとの兆候があります。 たとえば、 エヌビディア がサムスンと協力して新しいゲームチップを製造することを研究しているという報道があり、 タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング と同世代のチップ製造技術で２０％から３０％の 割引 を得ることを望んでいます。

今週水曜日の報道では、 エヌビディア と タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の協力を維持する別の要素は 張忠謀 であるとも指摘されています。 彼は２０１８年に引退しましたが、 タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング で重要な影響力を持っています。 彼自身は長期的な顧客ロイヤリティを非常に重要視しています。 ある顧客は タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング に本来依頼していた一部の業務を他の製造業者に転送し、 後で再び タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング を探そうとしたところ、 張忠謀 が 彼らに対する 報価 を引き上げました。

両社の協力に影響を及ぼすかどうかにかかわらず、 水曜日のニュースは、 人工知能 ビジネスへのますます多くの資金が流入する中で、 エヌビディア が タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング に及ぼす圧力が増大していることを明確に示しています。 AI チップ分野の主導的地位を強化するために、 エヌビディア は毎年新しいアーキテクチャを導入しています。 タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング は常に最新のチップパッケージ技術の生産能力を拡大しようとしていますが、 そのためには タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の努力の余地が限られています。

３か月以上前、 中国台湾のメディア、旬刊鏡が報じたニュースは、 AIブームの推進に伴って両社の間で発展している矛盾を明らかにしました。 そのメディアによれば、今年６月の訪問中、 黄仁勲が タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング に対し、 工場外に エヌビディア 専用の CoWoS 生産ラインを設置することを提案しました。 台湾シャンバンの幹部は即座に反論しました：“エヌビディアはお金を出すのですか？また、工場外に エヌビディア 専用のウエハ生産ラインを設置する必要がありますか？” 現場は非常に気まずくなり、その後、 タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング の会長である魏哲家が仲を取り、緊張を和らげることができました。

編集/Somer