TD Cowen analyst Ryan Langston initiates coverage on $UnitedHealth (UNH.US)$ with a buy rating, and sets the target price at $609.
According to TipRanks data, the analyst has a success rate of 63.6% and a total average return of 5.8% over the past year.
Furthermore, according to the comprehensive report, the opinions of $UnitedHealth (UNH.US)$'s main analysts recently are as follows:
The early indication of UnitedHealth's FY25 EPS being approximately $30 at the high-end was viewed as a more conservative estimate than previous practices, which appears to be influencing the stock's performance. However, it is considered 'a low bar' that the company should be able to surpass with relative ease.
Following the recent sell-off of UnitedHealth's stock influenced by guidance figures that fell short of expectations, there is a belief that the company stands in a more favorable position compared to its competitors, with potential for growth through increased market share. Despite the Medicare Advantage industry encountering challenges with rates and reimbursements, UnitedHealth's Medicare Advantage business remains profitable, allowing for a strategic response to these pressures. After the release of UnitedHealth's third-quarter report, there has been a slight reduction in earnings per share estimates and an adjustment in the valuation multiple applied to these revised estimates.
The analyst has revised the earnings per share forecast for FY25 down by $1.11 to $29.70 and for FY26 by $1.14 to $33.20, in light of the continued 'elevated' Medicare coding intensity, even after the resumption of prior authorization, along with Medicaid acuity challenges. However, these issues are expected to be 'transitory'.
Note:
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Success rate is the number of the analyst's successful ratings, divided by his/her total number of ratings over the past year. A successful rating is one based on if TipRanks' virtual portfolio earned a positive return from the stock. Total average return is the average rate of return that the TipRanks' virtual portfolio has earned over the past year. These portfolios are established based on the analyst's preliminary rating and are adjusted according to the changes in the rating.
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TD CowenのアナリストRyan Langstonは$ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$のレーティングを強気にし、目標株価を609ドルにした。
TipRanksのデータによると、このアナリストの最近1年間の的中率は63.6%、平均リターンは5.8%である。
また、$ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$の最近の主なアナリストの観点は以下の通りである：
UnitedHealthの25年度のEPSがハイエンドで約30ドルであるという初期の兆候は、株式のパフォーマンスに影響を与えていると思われる以前の慣行よりも控えめな見積もりと見なされていました。しかし、それは会社が比較的簡単に超えることができるはずの「低水準」と見なされています。
UnitedHealthの株式が予想を下回ったガイダンスの数値の影響で最近売却されたことを受けて、同社は競合他社と比較してより有利な立場にあり、市場シェアの拡大による成長の可能性があると考えています。メディケア・アドバンテージ業界が料金や償還の面で課題に直面しているにもかかわらず、UnitedHealthのメディケア・アドバンテージ事業は収益性を維持しており、これらの圧力に戦略的に対応することができます。UnitedHealthの第3四半期報告書の発表後、1株当たり利益の見積もりがわずかに減少し、これらの修正後の見積もりに適用された評価倍数が調整されました。
アナリストは、メディケイドの鋭敏性の課題とともに、事前の承認が再開された後も、メディケアのコーディング強度が「高まっている」状態が続いていることを踏まえて、25会計年度の1株当たり利益予測を1.11ドル引き下げて29.70ドル、26年度の1株当たり利益予測を1.14ドル下げて33.20ドルに修正しました。ただし、これらの問題は「一時的」であると予想されます。
注
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