NANO Nuclear Energy Announces Pricing Of Upsized $36M Underwritten Offering Of 2,117,646 Shares Of Common Stock And Common Stock Purchase Warrants To Purchase 1,058,823 Shares Of Common Stock; Each Share And Associated Warrant Is Being Sold At A Public Offering Price Of $17.00
NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ:NNE) ("NANO Nuclear"), a vertically integrated advanced nuclear energy and technology company developing portable clean nuclear energy solutions, today announced that it has priced an upsized firm commitment, registered underwritten public offering of 2,117,646 shares of common stock and common stock purchase warrants to purchase 1,058,823 shares of common stock.
Each share and associated warrant is being sold at a public offering price of $17.00, for gross proceeds of approximately $36 million, before deducting underwriting discounts and offering expenses. In addition, NANO Nuclear has granted the underwriter a 30-day overallotment option to purchase up to an additional 317,646 shares common stock and/or common stock purchase warrants to purchase 158,823 shares of common stock at the public offering price for gross proceeds of up to $5.4 million, less underwriting discounts and expenses.
While the shares and associated warrants were marketed as a unit, such units have no stand-alone rights and will not be certificated or issued as stand-alone securities.
The warrants are exercisable immediately, have a term of five years, and have an exercise price of $17.00 per share. The warrants will not trade on any market.
The Benchmark Company, LLC is acting as sole book-running manager for the offering.
NANO原子力エネルギーは、普通株式の2,117,646株と普通株式購入ワラントの1,058,823株を3600万ドル規模に引き上げた株式公開売出しの価格設定を発表しました。各株と関連するワラントは、1株17.00ドルの公開価格で販売されます。
NANO原子力エネルギーInc.(NASDAQ:NNE)(「NANO原子力」)は、携帯用クリーンな原子力エネルギーソリューションを開発する縦統合型の先進原子力エネルギーおよびテクノロジー企業である、本日、2,117,646株の普通株式と普通株式購入ワラントを1,058,823株購入するための上積みで予約された株式公開株式を、発表しました。
各株と関連するワラントは、1株17.00ドルの公開価格で販売され、総収益は約3600万ドルになります(販売手数料および公開費用を控除する前)。さらに、NANO原子力は、証券会社に対して、追加で317,646株の普通株式および/または普通株式購入ワラントを1株当たり17.00ドルで購入する権利を付与し、最大540万ドルの収益を上積み手数料および費用を差し引いたもので得ます。
株式および関連するワラントはユニットとして販売されましたが、このユニットには単独の権利がなく、単独の有価証券として認定または発行されません。
ワラントは即時行使可能で、5年間有効であり、1株17.00ドルの行使価格を持っています。ワラントはどの市場でも取引されません。
The Benchmark Company, LLCは、オファリングのための唯一の総責任マネージャーとして活動しています。