マクロ動向
米国9月の既存住宅販売件数が14年ぶりの低水準に下落しました
9月、米国の既存住宅販売は前月比1.0％減少し、季節調整後の年間成長率は384万になり、前年同月比3.5％減少しました。現存住宅の中間価格は2023年9月に比べて3.0％上昇し、404,500ドルに達しました
この成長は、連続15か月の前年同期価格上昇を表しています。未販売の既存住宅在庫は前月比1.5％増加し、9月末時点で総計139万戸となり、この在庫水準は現在の販売ペースで4.3ヶ月分の供給量を示しています
米国労働市場の進展は緩やかで、雇用機会はますます少なくなっています
先週、米国の新規失業手当申請者数が予想外に1万5000人減少し、22万7000人に落ち、10月中旬までに、失業手当を受給している人数が約3年ぶりの最高水準の189.7万人に達しました。これは、失業者が再び仕事を見つける難しさが増していることを示しています
ハリケーンによる混乱や約33,000人のボーイング従業員のストライキなどを考慮し、経済学者は、次回の会議で米連邦準備制度理事会（FRB）メンバーが、劇的に減速した非農業雇用成長や失業率の上昇といった兆候を無視する可能性があると予想しています
カナダ中央銀行は利率を3.75％に半ポイント引き下げました
加Wメル大央行は、政策利下げを50ベースポイント実施し、新しい利下げ率を3.75%に設定しました。この調整は連続して4回目の利下げを示し、政策立案者はインフレを目標の近くに維持することを意図しています。
今回の大幅な利下げ決定は、9月の消費者価格指数がわずか1.6%上昇したことに影響を受け、中央銀行のインフレ目標を下回っています。エネルギーコストの下落が主な要因となり、政策立案者は予測期間中にインフレ率が目標に近い水準で安定すると予想しています。
資金の動き
ゴールドマンサックスグループのRubnerによると、企業の自社株買い期間は10月25日に再度始まり、会社は「年末まで持続できる約600億ドルの自社株買い資金が毎日あります」と述べています。そのうち21%の自社株買いが11月と12月に行われます。
スタンダードチャータード銀行によると、今月の米ドルの上昇は、ギャンブル市場がドナルド・トランプの米国大統領選での勝利を予測する傾向が強まっているためです。
goldが歴史的な新高値に達し、2800ドルに迫っています
今月、gold futuresは3.9%上昇し、金は米国株式、ドル、国債利回りとの通常の逆相関関係が乖離しています。Capital EconomicsのDavid Oxleyによると、goldの最近のパフォーマンスは、従来の駆動要素への移行を反映しています。米ドルが強力で国債利回りが上昇しているにもかかわらず、これは通常、金を他通貨保有者にとってより高くし、無利子資産の保有コストを高めるものですが、金 futuresは10月に歴史的な高値を付けました。AltavestのMichael Armbrusterは、これは海外の需要が強いことを示しており、特に米ドルからの離脱に焦点を当てた中央銀行の需要が高いことを示しています。市場では、金石国家と他の国々がドル依存を減らすために金保有を増やしていると広く推測されており、トランプ氏が当選した場合、金価格をさらに支える可能性があります。これは財政的な不確実性への対抗手段としてのgoldを意味します。
投資家の感情は、潜在的な景気後退と持続的な米国の歳入赤字（年に2兆ドルに近い）の影響を受けています。この経済背景により、金は魅力的な資産となり、インフレの再発の期待と利下げの予測の減少がこの傾向をさらに強化しました。Armbrusterによると、goldは重要な反発の初期段階にある可能性があります。ただし、Oxleyは、現在の反発は投機恐怖によって駆動されている可能性があるため、慎重さを保つことを提案し、現在の反発はバブル行動に類似していると警告しています。Capital Economicsは2025年末までのgold価格を1オンスあたり2750ドルと保守的に予測しており、その前に価格修正が起こる可能性があると予想されています。
在特定市場条件下、銅とgoldの比率は、10年期米国国債利回りのトレンドの先行指標と見なされることがよくあります。
2024年10月、インドの株式市場では、外国機関投資家（FIIs）による史上最大級の売却の1つが発生しました。FIIsはわずか1か月で約100億ドルに相当する82,000億インドルピー相当の株式を売却しました。
企業ニュース
$テスラ (TSLA.US)$ 木曜日には史上2番目の大幅な上昇を記録し、1日で22%以上も上昇しました。これは2013年5月9日に次ぐもので、当時テスラが四半期決算で初めて黒字を報告したものです。この日、テスラのオプション取引量は330万件に達し、今年最大であり、また史上3番目に高い数字となりました。
アナリストたちは、テスラの業績が予想を大きく上回った後、株価目標を相次いで引き上げました。Canaccord GenuityのGeorge Gianarikas氏は、特斯拉の目標株価を254ドルから278ドルに引き上げ、特斯拉の業績が商品サイクルの勢い、収益と利益の成長が加速していることを示していると述べました。 特斯拉は来年、低コスト車種を導入する予定であり、2026年までに約200万台の新型ロボットタクシーCybercabの生産が予想され、これは同社の強い将来を予示しています。同時に、WedbushのアナリストDan Ives氏は「大型株を上回る」という評価を維持し、300ドルの目標株価を設定した。 彼は、改善された利益率データが、特斯ラが利益性に注力すると同時に、未来の計画を進めていることを示していると指摘しました。昨年の値下げ策略の後退とともに、これらの結果は特斯ラの人工知能や完全自動運転（FSD）技術を通じた利益率の拡大能力を明らかにし、利益を拡大する能力を示しています。
週末には、 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ 株価が11.44％上昇し、38.95ドルで終了しました。過去1ヶ月間、その株は大幅な波乱を経験し、140％以上急騰しました。
マーケットは、大統領選挙の結果が公表された後、株価がさらに大幅に変動すると予想しています。トレーダーオアシスは、選挙の勝者の結果が公表されると株価が20ドル未満に急落するか、倍増する可能性があると述べており、70ドルを超える可能性もあります。
$エヌビディア (NVDA.US)$ 株価は今週歴史的な高値を付け、時価総額が初めて3.5兆ドルを超え、アップルの評価額に近づいています。
ubsグループのグローバルウェルスマネジメントのチーフインベストメントオフィサーであるMark Haefeleは、今年の主要テクノロジー企業の総設備投資額が2180億ドルに達すると予想しており、2025年までに2540億ドルに増加すると指摘しています。
1週間の重要な経済データ
情報はあくまで情報提供と教育目的でのみ使用され、特定の証券または投資戦略の推奨または承認を意味するものではありません。ここで提供される情報は目的を説明するためにのみ使用され、すべての投資家に適用されるわけではない可能性があります。この情報は、あなた個人の投資目標、財務状況、およびニーズを考慮していないため、個人的な投資アドバイスとして見るべきではありません。どの資本市場製品に投資するかを決定する前に、あなたの個人的な状況に応じて情報の適切性を判断することをお勧めします。過去の運用成績は将来の結果を保証するものではありません。投資にはリスクがあり、元本を失う可能性があります。
米国のmoomooで提供される投資商品やサービスは、ライセンスを持つ主体であるMoomoo Financial Inc.が提供しています。Moomoo Financial Inc.は、米国証券取引委員会（SEC）の監督下にあり、金融業界規制局（FINRA）および証券投資者保護協会（SIPC）のメンバーです。
