未来のAIの光景はどのようなものでしょうか？

最近、ソフトバンクの創業者孫正義はインタビューで、2035年にASI（スーパー人工知能）を実現すると述べ、ASIは人間の脳よりも1万倍スマートで、完成までには2億個のチップと9兆ドルが必要になるという。エヌビディアは過小評価されており、未来はさらに広がる！

この見解は孫正義のAIに対する楽観的な期待を強調する一方、孫正義のAIへの野心もさらに膨らんでおり、Armの目標は「チップの王者」であるエヌビディアに向けられている。

現在、Armはほぼすべてのスマートフォンチップデザインを独占しており、この市場規模は5000億ドルに達し、PC業界の2倍以上である。初公開株式によって、ソフトバンクはArmの株式の約90％を保有しており、現在、孫正義はArmがチップのインダストリーグループから獲得しようとしているシェアが、現在のチップデザインのシェアよりもはるかに大きいことを望んでいる。

ArmのCEOもインタビューでAIの野心をあけすけに表明し、「将来すべてのAIはある形でArm上で実行される」と明言した。

ARMは既に最新のAIブームの恩恵を受けており、Armが昨年上場して以来、株価はほぼ2倍に上昇し、現在の時価総額は約1570億ドルであり、かつてのシリコンバレーのアイドルであるインテルを超えている。

Armの「AIの野心」－ただIPデザインだけではない

アームが現在のAI投資ブームで果たす役割は、主に「エヌビディアの提携先」としてであり、例えば、マイクロソフトやOpenAIの大規模データセンターで、ArmベースのCPUとエヌビディアの新しいGPUアーキテクチャBlackwellが主に使用されています。

英国の金融時報によると、水曜日に、孫正義はArmが半導体産業チェーンから得るシェアを、現在の設計シェアよりもはるかに大きくしたいと希望し、Armはすぐに自社のAIチップを開発し、エヌビディアと直接競争するかもしれません。

孫正義の考えを知る人物によると、リスクはあるものの、ソフトバンクは、孫正義が人類の進化の次の段階と見なす分野で中心的な役割を果たすことに 固く決意しています。

今月初め、ソフトバンクは5億ドルを出資してOpenAIの株を取得した後、孫正義はArm技術をデータセンターの中核とし、AIシステムのトレーニングと実行に専念したいと望んでいます。これにより、Armはエヌビディアと対立するだけでなく、伝統的なIPの販売に依存するビジネスモデルを完全に脱却することを示唆しています。

スタンフォードビジネススクールの教授、ロバート・バーゲルマン氏は、Armの登場は間違いなく革新的なものであり、計算面では優れていませんが、低消費電力のため、非PCデバイスにより適しています。

Armとクアルコムの争いは、下流に波及しています

孫正義のAI拡張計画とクアルコムとの法的紛争が深刻化する中、Armは協力パートナーとの良好な関係を維持しようと努めながら、半導体産業チェーンの地位を向上させようとしています。

最近、Armとクアルコムの争いが激化し、この紛争は2021年にクアルコムがArm設計に基づくPCチップを開発していたNuviaという新興企業を買収したことに端を発します。Armは、知的財産権ライセンス条項に則ってNuviaチップの開発許可を取得することに失敗したと主張しています。

Armは今月初めに正式な通知を発表し、クアルコムのアーキテクチャライセンスを完全にキャンセルすることを発表し、クアルコムが最新世代の製品を発売するのを阻止しました。クアルコムはArmが特許料を引き上げるために"強硬手段"を取ったと非難しています。

アナリストは、Armが最大の顧客の一人に"核行動"を取ったと述べ、ウォール街はこれに恐慌を感じ、株価が1日で9％下落しました。

この事件は、Armとそのライセンシングパートナーとの複雑な関係を露呈し、一部のアナリストは、これがArmの"中立なスイス"としての地位を揺るがす可能性があると懸念しています。

“友達からライバルへ”、ターゲットは直接エヌビディアです

実際、Armは10年前からデータセンター分野に参入しており、アマゾンはArmを採用した最初のクラウドコンピューティング企業でしたが、2018年までAWSはArmベースのCPU Gravitonをリリースし、最初の販売は不振でした。アナリストによると、現在でもデータセンターチップはArmの特許料収入のわずか10％以上です。

Armをデータセンターの中核に押し上げる真の原動力はエヌビディアとの協力であり、エヌビディアの最新のGB200“スーパーチップ”は2つのBlackwell GPUとArmベースのGrace CPUを組み合わせています。

特筆すべきは、2020年にエヌビディアがArmを400億ドルで買収しようとしたが、その後の反トラスト審査で失敗し、現在、これら2社の関係は密接です。

それにもかかわらず、孫正義はエヌビディアと直接競争したいと望んでおり、現在、エヌビディアはAIチップ供給で主導的な立場にあります。知人によると、孫正義はArm駆動のAIデータセンターを数十億ドル投資する計画です。

孫正義の野望は、Armを知的財産権ライセンス企業からデータセンターチップを生産できる企業に変革することであり、これらのチップは「トレーニング」やAIモデルの構築に使用されるだけでなく、「推論」にも使用されます。内部筋によると、ソフトバンクは7月、英国のAIチップメーカーGraphcoreを買収したことも、チップの生産における専門技術に注目しているとされています。

チップの生産とソフトウェアに加えて、孫正義の計画には、データセンターに電力を供給することも含まれます。ソフトバンクは積極的に潜在的な顧客と接触し、GoogleやMetaなどの大手テクノロジー企業に、英伟达のシステムをバランスさせる利点を売り込んでいます。

また、インテルとの初期交渉が失敗した後、ソフトバンクは世界最大の半導体代工工場である台湾の台积電と交渉し、代工工場がAIチップの生産を行えるようにすることを確認しました。

「チップの王」に挑戦する勝算はどれくらいあるのでしょうか？

デザインIPからチップの生産まで、実際の距離はどれくらいでしょうか？

先週、ArmのCEOであるRene Hassは英国のFinancial Timesのインタビューで次のように述べています：

英伟达の技術スタック（チップだけでなく、ネットワーク技術やソフトウェアも含まれます）を複製することは「非常に複雑な作業」となります。

Armは確かにNPUを製造しており、これらのチップはAI向けニューラルネットワークに最適化されています。しかし、ArmのNPUは「英伟达ほどの性能水準ではない」ため、それらは主に端末機器（スマートフォン、IoTおよびクラウド以外のその他の製品）向けに設計されており、データセンター向けではありません。

しかし、私たちがしているのは、端末サイドに限定されず、この領域を拡大する方法について多くの作業を進めていることを保証できます。

アナリストは疑問を抱いています：

ソフトバンクの支援を受けていても、Armがエヌビディアに匹敵する競合製品を打ち出すことは可能かどうか疑問視されています。なぜなら、エヌビディアの成功はハードウェアの専門知識だけでなく、幅広く使用されているCUDAソフトウェアプラットフォームにも依存しており、このソフトウェアの複製には数年かかるからです。

半導体アナリストのEdward Wilford氏は、テクノロジーコンサルティング会社Omdiaのような企業は次のように述べています：

彼らがエヌビディアに対抗できる手段については存じません。

別のコンサルティング会社であるCreative StrategiesのアナリストBen Bajarin氏は述べています：

Armはデータセンター向けのアクセラレータIPを持っておらず、エヌビディアの支配地位に挑戦する最も可能性の高いのはマイクロソフト、Google、Amazonなどの大手テクノロジー企業で、これらの企業のAIアクセラレータチップはArmのIPに大きく依存していません。

ただし、Armは自信を持っており、Hass氏はかつて次のように述べています：

Armは、エヌビディアと競合することなく、人工知能ブームから利益を得ることができます。Armテクノロジーを基盤としたチップは、スマートフォンの写真編集やセキュリティカメラの画像処理など、人工知能タスクの処理にすでに使用されています。同社は最近、Metaと提携し、Llama AIシステムの軽量版を作成し、移動CPUで実行できるようにしました。

グローバルの70%の人口がArmに接触しており、将来的には人工知能がArm上で実行されるでしょう。これがAIの未来です。