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Over 200% Stock Upside - Vanda Pharmaceuticals Undervalued With Robust Portfolio And Pipeline: Analyst

バンダファーマシューティカルズの株価は200%以上上昇 - アナリストによれば、ロバストなポートフォリオとパイプラインでアンダーバリュー

Benzinga ·  11/01 11:05

HCウェインライトは、主に神経および神経精神疾患に焦点を当てている商業段階のバイオ医薬品会社であるバンダファーマシューティカルズ(NASDAQ: VNDA)にカバーを開始しました。

HCウェインライトは、Vandaを、複数の製品ラインの拡張と3つの主要フランチャイズであるFanapt、Hetlioz、およびPonvoryを横断するライフサイクル管理の機会を持つ商業ポートフォリオを有すると見ています。

アナリストは、次の6〜18ヶ月で重要な臨床および規制上のマイルストーンが期待される数々の有望なプログラムのパイプラインに注目しています。

バンダは、現金準備金に対してほぼ30%のディスカウントで取引されており、その売上高の強さと、臨床および商業プロジェクトの成功が一部のみでも2026年末までの利益を見込んでいるにもかかわらず、ネガティブなエンタープライズ価値を持っています。

HCウェインライトは、$18の価格目標で買いのレーティングを付与しました。

バンダの付加価値提案は、睡眠障害のポートフォリオをめぐるジェネリック医薬品と最近のガストロペアレシス用tradipitantへのFDA完全回答書(CRL)から生じる持続的な競争によって不明確にされているとアナリストは指摘しています。

2024年の売上高は約7500万ドルと予測されているHetliozは、2028年以降は減少すると見られていますが、継続している訴訟がジェネリック参入を遅らせる可能性があり、Vandaはtasimelteonの適応を拡大する可能性があります。

10月、Cycle Pharmaceuticalsは、株式1株につき8.00ドルの全現金を検討額としてバンダファーマシューティカルズを買収する提案を再確認しました。

しかし、バンダファーマシューティカルズはオファーを受け入れることを拒否しました。

今年初め、Future Pakは会社を購入する提案を取り下げました。

アナリストは、過去のM&Aオファーが示すように、バンダファーマシューティカルズは本質的に未評価であり、近中期のパイプラインと製品ポートフォリオの取り組みが成功すれば、1つ以上の中堅製薬会社にとって魅力的なM&Aのターゲットになる可能性があると述べています。

「バンダファーマシューティカルズの市場展開製品の継続的なトラクションと、パイプラインとLCmイニシアチブのリスク軽減性の考え方にもかかわらず、現在のレベルからの大幅な下落リスクを想像するのは難しいとHCウェインライトは述べています。」

株価動向: VNDA株は金曜日の最終確認時に0.87%上昇し、4.69ドルになっています。

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