人工智能应用程序的快速发展，特别是ChatGPT等突破性生成式AI的全球广泛应用，推动了数据中心新建或者扩建规模，而这些数据中心需要大量的电力供应，变压器作为电力资源传输和分配的最关键设备，其需求量可谓大幅提升。データセンター建設の波は盛んで、変圧器の供給は需要に追いつかない
フィナンス情報アプリウォレットによると、世界最大の変圧器メーカーである日立電力の最高経営責任者は最近、この業界は「耐えがたい重圧」に耐えると警告しました。グローバルなデータセンターの新規建設や拡張工事が盛んに行われる中、人工知能の最も核心的な基盤であるデータセンター建設を支える変圧器の需要が急増しています。
報道によると、多くの工業が今日は安德烈亚斯・ヒレンベック氏が最近行ったインタビューで、この変圧器メーカーがデータセンター電力網のアップグレード需要を満たすために生産量を迅速に増やすことが、非常に挑戦的なタスクであることを発見するだろうと述べました。
人工知能アプリケーションの急速な発展、特にChatGPTなどの画期的な生成型AIの世界的な普及は、データセンターの新規建設や拡張を推進しており、これらのデータセンターは大量の電力供給が必要で、電力資源の伝送と配布の最も重要な機器である変圧器の需要は著しく増加しています。
さらに、設備データセンターの指数関数的な成長に対応するため、電力網はAI計算規模との調整が必要で、近代化改造や大規模拡張が行われる必要があります。これには、より多くの風力発電の導入、電力網システムの柔軟性と信頼性の向上などが含まれます。これらの進行は、大量の変圧器装置が必要です。
グローバルな戦略コンサルティング会社ベインは、人工知能関連サービスやハードウェアなどを含む総合市場が昨年の1850億ドルから毎年40％から55％成長すると予測しています。これは、2027年までに7800億ドルから9900億ドルの収益をもたらすことを意味します。
中原証券が発表したリサーチレポートによると、9月の電気機器セクターの評価はマクロ経済の影響を受けてわずかに下落し、総体的には歴史的に低い水準にあります。第4四半期に政策が徐々に実施され、電力インフラの構築が加速することで、電気機器セクターの評価が回復する見込みです。
変圧器関連の香港株：
威勝（03393）：創始者が威勝の株式の53.66%を所有し、株主構成は比較的集中しています。2020年以降、メキシコ（2021年）、ブラジル（2018年）、タンザニア（2019年）などの海外工場の立地による収益増加により、海外でのオークション獲得規模が大幅に向上し、2020年以前の海外収入が40億元に満たなかったのに対し、2023年には159.9億元に拡大し、CAGRは66%に達し、海外ビジネスが加速しました。
