share_log

瑞诚中国传媒(01640.HK)拟配售最多3亿港元可换股债券

瑞誠伝媒(01640.HK)が最大3億香港ドルの転換社債を配当することを検討中です

Gelonghui Finance ·  11/04 07:13

格隆汇11月4日の瑞誠伝媒(01640.HK)の発表によると、2024年11月4日、会社は引受代理店と引受契約を締結し、それに基づき、会社は認購を申し込み、引受代理店に最大3億香港ドルの転換社債を認購するように勧告しました。転換社債は、初期転換価格が1株あたり2.60香港ドル(2024年11月4日の株価1株あたり2.56香港ドルのプレミアム約1.56%)で、その後、転換株に換える権利を持っています。

転換社債が転換された後、引受人は最大1.15億株の転換株を受け取り、既存の発行済株式の約20.60%に相当し、引受発行された後の発行済株式の約17.08%に相当します。

引受事項から得られた純額は、(i) 約2.1億香港ドルが3C製品の貿易ビジネスの拡大に充てられる予定であり、そのうち(a) 1.5億香港ドルが海外拡大のために割り当てられ、(b) 0.6億香港ドルが中国の既存ビジネスに割り当てられます;(ii) 引受事項から得られる純額の約0.6億香港ドルが銀行借入金の返済に充てられる予定であり;そして(iii) 残りの純額、約2.966百万香港ドルがグループの運営資金に充てられる予定であり、その中には、従業員の経費、賃貸料、その他事務費用などが含まれます。

取締役会は、引受事項がグループにより高い流動性を提供し、銀行借入金額を削減し、それに伴う融資コストを強化し、財務状況を強化し、資産負債比率を低下させることができると考えており、さらに、資金の活用により、グループの3C製品取引ビジネスを拡大および開発する機会を増やすことができると考えています。また、グループの事業多角化に伴い、このビジネスはグループの成長の重要な焦点の一つとなると取締役会は考えています。取締役会はまた、引受事項がグループの資本管理に柔軟性を提供するとともに、転換社債の発行により既存の株主の持分に即時の希釈効果をもたらさず、転換権が行使された場合、新規投資家を導入して株主基盤を拡大および多様化する機会を提供すると考えています。

取締役会は、近日開催予定の株主特別総会で、会社の英文社名を「Ruicheng (China) Media Group Limited」から「Qian Xun Technology Limited」に変更し、会社の中国語二重外国語名を「瑞誠(中国)传媒集团有限公司」から「千循科技有限公司」に変更することを提案しています。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする