金吾財訊 | zheshangがリサーチレポートで、三一重装(00631)が2024年第3四半期報告を発表し、前三四半期の親会社の当期純利益が21.6%減少し、主に鉱山設備セクターの親会社当期純利益の減少が原因。同行は、第3四半期の利益力が低下し、売上構造の変化が顕著であると指摘している。鉱山設備の面では、国内需要が一定範囲で変動し、海外市場が堅調に成長している。物流設備に関しては、海運の景気が高水準にあり、更新需要が絶えず放出されている。新興分野においては、グループの高品質資産が継続的に投入され、国内外で多様化した成長空間が広がっている。
同行は、同社の2024年から2026年の売上高をそれぞれ213、233、259億人民元と予測しており、それぞれの対前年比成長率は5%、10%、11%になると予想している。親会社の当期純利益はそれぞれ19、20、22億人民元であり、対前年比成長率はそれぞれ1%、5%、8%で、PEは8.5、8.0、7.4、PBは1.2、1.1、0.9で、「買い」の評価を維持しています。
