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Montnets Cloud Technology Group Co., Ltd.'s (SZSE:002123) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

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梦网科技集团股份有限公司(SZSE:002123)股价上涨25%,但其业务仍落后于行业板块
Simply Wall St ·  11/09 19:14

梦网科技集团股份有限公司(SZSE:002123)股票在过去一个月中持续增长了25%。并非所有股东都会感到高兴,因为股价在过去十二个月中仍然大幅下跌了22%。

即使股价大幅上涨,梦网科技集团目前的市销率(或“P/S”)为1.8倍,可能仍然发送着非常积极的信号,因为中国软件行业中将近一半公司的市销率高于7.4倍,甚至高于13倍的市销率也并不罕见。然而,市销率之所以可能相当低,需要进一步调查来判断是否合理。

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SZSE:002123市销率与2024年11月10日的行业对比

梦网科技的业绩表现

梦网科技集团最近的表现确实令人满意,因为其营业收入增长超过了大多数其他公司。也许市场预期未来的营业收入表现将下滑,这导致了市销率的抑制。如果公司能保持现状,那么投资者应该会得到与其营业收入数据相匹配的股价。

如果您想了解分析师未来的预测,请查看我们关于梦网科技集团的免费报告。

营收增长指标告诉我们什么关于低市销率?

唯一让您真正感到舒适的时候,是在梦网科技的市销率像现在这么低的时候,这意味着公司的增长速度显然落后于行业。

首先回顾一下,我们发现去年公司的营业收入成功增长了方便的4.1%。最近三年的时间里,公司的总营业收入也实现了出色的88%的增长,受其短期表现的一些帮助。因此,股东们肯定会欢迎那些中期增长速度的营业收入。

展望未来,覆盖该公司的三位分析师的估算显示,下一年度营收应该增长17%。随着行业预计增长33%,公司预计将取得较弱的营收成绩。

鉴于这一点,可以理解为什么梦网科技的市销率低于大多数其他公司。看起来大多数投资者期待看到有限的未来增长,并且只愿意为股票支付较少的费用。

梦网科技的市销率对投资者意味着什么?

梦网科技最近的股价上涨仍未使其市销率达到行业中位数。一般情况下,我们更喜欢限制使用市销率来判断市场对公司整体健康状况的看法。

我们已经确认,梦网科技保持低市销率是因为其预测增长较整个行业更低,正如所预期的那样。目前股东们接受低市销率,因为他们承认未来收入可能不会带来任何惊喜。该公司需要改变命运,以证明未来市销率的上升是合理的。

公司资产负债表中可能存在许多潜在风险。您可以通过我们免费提供的梦网科技六项简单检查来评估许多主要风险。

重要的是要确保寻找到一家优秀的公司,而不是您第一个想到的公司。因此,如果盈利增长与您的伟大公司的想法相一致,请看看这份免费的有趣公司列表,其中包括了近期盈利增长强劲(和市盈率低)的公司。

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