ティーケーピー＜3479＞は14日、ノバレーゼ＜2128＞の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)にて取得すること及び資本業務提携契約を締結することを発表した。
同社は結婚式場大手のノバレーゼに対し、TOBを通じて出資比率を現在保有の33%から51.78%以上に高め、連結子会社化を目指す。
TKPは、貸会議室や宿泊研修施設を展開している。ノバレーゼは、利便性の高い地方都市部を中心に婚礼施設を展開している。
両社は共同出店などの強化や、平日の結婚式場の利用、人的交流など、お互いのリソースを補完し合い相互の企業価値向上に資する取り組みを行う。
TOBが成立し連結子会社化となった後もノバレーゼの上場は維持し、現経営陣主導のもと、多様化するブライダルを取り込む体制をつくりたい考え。
TKPは、ノバレーゼの普通株式を1株につき380円で買付ける予定。買付予定数の下限は18.78%で、上限は27.00%。同公開買付けに際してポラリス第三号投資事業からノバレーゼの普通株式3,529,482株(発行済株式総数に対する所有割合14.12%）とTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.Pからノバレーゼの普通株式1,164,418株（同4.66%）について、公開買付応募契約を締結している。
蒂凯皮＜3479＞于14日宣布，将通过金融商品交易法进行公开收购（TOB）来取得诺瓦雷泽＜2128＞的普通股票，并签订资本业务合作合同。
该公司通过TOB将对婚礼场地大型企业诺瓦雷泽的出资比例从目前的33%提高到51.78%以上，旨在实现全面子公司化。
TKP在展开租赁会议室和住宿培训设施的业务。诺瓦雷泽则在便利性高的地方城市中心展开婚礼设施。
两家公司将通过共同开店等方式加强合作，推动平日婚礼场地的使用、人员交流等，以互补资源，促进双方企业价值的提升。
TOB完成、成为全资子公司后，诺瓦雷泽的上市仍将维持，计划在现管理团队的领导下，建立吸纳多样化婚礼的体制。
TKP计划以每股380日元收购诺瓦雷泽的普通股票。购入数量下限为18.78%，上限为27.00%。在此次公开收购中，已与北极星第三号投资企业签订公开收购申请合同，收购诺瓦雷泽的普通股票3,529,482股（占已发行股票总数的14.12%），并与TIARA CG私人股权基金2013,L.P签订公开收购申请合同，收购诺瓦雷泽的普通股票1,164,418股（占同4.66%）。
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