俄罗斯政府在周五的Telegram声明中没有提供有关限制措施及其持续时间的细节。公用事业公司往往会提前很长时间购买原物料，因此影响不太可能是立竿见影。ロシアは米国へのウラン濃縮物の輸出を制限しており、実際の影響は2025年まで現れない可能性がある
現地時間の金曜日（11月15日）、ロシア政府は米国へのウラン濃縮物の輸出を一時的に制限することを発表した。これは、米国が以前にロシアのウランの輸入を禁止したことへの反制である。ロシアはグローバルなウラン供給国の中で最大の供給国である。米国の原子力オフィスのデータによると、ロシアは全世界の約44%のウラン濃縮能力を持ち、米国の約35%の核燃料はロシアから輸入されている。
ロシアは米国へのウラン濃縮物の輸出を一時的に制限しており、この措置は米国で原子炉を運営する公共事業会社に潜在的な供給リスクをもたらしている。米国の発電量の約五分の一はこれらの原子炉から生まれている。
ロシア政府は金曜日のTelegram声明で、制限措置やその継続期間に関する詳細を提供していない。公共事業会社は通常、原材料を事前に長期間にわたって購入するため、影響がすぐには現れない可能性が高い。
ウラン燃料市場を追跡しているUxC社の社長Jonathan Hinzeは、今年の大部分のウラン燃料がすでに納入されているが、禁止措置が2025年から影響を及ぼす可能性があり、いくつかの原子炉運営者が代替供給を持たないことになるかもしれないと言った。
華源証券はリサーチレポートを発表し、AIによる電力不足がクラウド企業の核電資産への競争的な配置を引き起こし、核電の新たな復興が天然ウランをAI時代の重要な資源製品にしていることを示唆している。現在、グローバルな核電は高景気周期を迎えており、1980年代の石油危機を基準としても良いレベルに達する見込みで、天然ウランの需要は安定して増加している。天然ウランの供給集中度は高く、一次供給の増加は限られており、二次供給は徐々に減少している。中長期的には供給需要のギャップが拡大する可能性があり、天然ウランの価格は中枢に向けて上昇する可能性がある。
ウラン鉱資源関連の香港株：
中広核砿業（01164）：zheshang証券は以前、中広核砿業が中国最大の核電グループである中広核グループ傘下の唯一の海外ウラン資源開発の投資・融資プラットフォームであることを指摘した。この核電復興周期の影響を受けて、天然ウランの供給需要の構図は持続的に緊迫しており、ウラン価格は持続的に上昇する見込みがある。中広核グループの安定した天然ウラン需要に基づく同社に注目しており、既存の高品質な資源の後押しを受けて、グローバルな良質ウラン鉱資源を引き続き発掘し、成長の余地をさらに広げていく。
