金吾財報 | orientは、Lenovo Group(00992)の売上高と当期純利益が前半期にそれぞれ22%と41%増加し、第2四半期にそれぞれ178.5億ドルと3.59億ドルに増加したことを発表した。第2四半期のフリーキャッシュフローは7.4億ドルで、ほぼ6倍に増加しました。
同行によると、IDGのスマートデバイスビジネスグループの売上高は前半期に15%増加し、個人コンピュータとスマートフォン市場の成長、および5つの特徴を備えた人工知能個人コンピュータの急速な成長に主に影響を受けました。個人コンピュータの売上は前年同期比12%増加し、世界市場の出荷量シェアは23.8%で、IDCのデータによると、第2四半期にはさらに24%に上昇しました。一方、ISGインフラソリューションビジネスグループの売上高は前半期に65億ドル、前年比65%増加し、過去最高を記録しました。中でも、ストレージ、ソフトウェア、サービスの総売上は35%増加し、液冷サーバーの売上は48%増加し、両ビジネスの売上高が歴史的最高値を達成しました。
同行は、2024/25-2026/27財政年度の1株当たり利益をそれぞれ0.10、0.12、0.14ドルと予測しています(元の予測は0.10/0.13/0.16ドルで、売上高を上方修正し税引き前利益率を下方修正しました)。比較会社の24年18.92倍の予想P/E倍率に基づき、目標株価は15.09香港ドル(為替レート1:7.7846を採用)、買いのレーティングを維持します。