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【券商聚焦】东方证券维持联想集团(00992)买入评级 个人计算机全球份额提升 ISG收入创新高

【仲介焦点】orient証券は、聯想集団(00992)の買い評価を維持し、PCグローバル市場シェアが拡大し、ISG収益が過去最高に達した

金吾財務情報 ·  11/21 02:52

金吾財報 | orientは、Lenovo Group(00992)の売上高と当期純利益が前半期にそれぞれ22%と41%増加し、第2四半期にそれぞれ178.5億ドルと3.59億ドルに増加したことを発表した。第2四半期のフリーキャッシュフローは7.4億ドルで、ほぼ6倍に増加しました。

同行によると、IDGのスマートデバイスビジネスグループの売上高は前半期に15%増加し、個人コンピュータとスマートフォン市場の成長、および5つの特徴を備えた人工知能個人コンピュータの急速な成長に主に影響を受けました。個人コンピュータの売上は前年同期比12%増加し、世界市場の出荷量シェアは23.8%で、IDCのデータによると、第2四半期にはさらに24%に上昇しました。一方、ISGインフラソリューションビジネスグループの売上高は前半期に65億ドル、前年比65%増加し、過去最高を記録しました。中でも、ストレージ、ソフトウェア、サービスの総売上は35%増加し、液冷サーバーの売上は48%増加し、両ビジネスの売上高が歴史的最高値を達成しました。

同行は、2024/25-2026/27財政年度の1株当たり利益をそれぞれ0.10、0.12、0.14ドルと予測しています(元の予測は0.10/0.13/0.16ドルで、売上高を上方修正し税引き前利益率を下方修正しました)。比較会社の24年18.92倍の予想P/E倍率に基づき、目標株価は15.09香港ドル(為替レート1:7.7846を採用)、買いのレーティングを維持します。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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