在上周召开的第三季度财报电话会议上，这家芯片巨头没有提到这个问题，只是向投资者保证，Blackwell“在成功实施大规模变革后”已经全面投产，而且公司本季度交付的Blackwell产品将超过此前的预期。Wedbush Securitiesのアナリスト、Dan Ives氏は、このリリースを「チップリリースのLeBron James」と称し、最新のNVIDIAチップの「莫大な需要の軌跡」を見ています。
Zhītōng Cáijīngは、その人工知能チップを活用して、 $エヌビディア (NVDA.US)$ を超え、 $マイクロソフト (MSFT.US)$と $アップル (AAPL.US)$世界で最も時価総額が高い企業となりました。最新世代のBlackwellチップは、最も重要な時期かもしれません。Wedbush Securitiesのアナリスト、Dan Ives氏は、このリリースを「チップリリースのLeBron James」と称し、最新のNVIDIAチップの「莫大な需要の軌跡」を見ています。
今年の初めには、生産問題により出荷が数か月遅れたため、同社の最新チップの運命は困難に見えました。先週の日曜日、メディアは、エヌビディアのサーバーラック上でBlackwellチップが接続された際に過熱現象が発生したと報じました。
先週開催された第3四半期の財務報告電話会議で、このチップの巨人はこの問題に言及せず、投資家に対し、Blackwellは「大規模な変革が成功裏に実施された後」に全面的に生産されており、今四半期に納入されるBlackwell製品は従来の予想を上回ると保証しました。
最高財務責任者のコレット・クレスによると、エヌビディアは第3四半期に顧客に1.3万個のGPUサンプルを出荷しました。同社のCEOである黄仁勲は、Blackwellの出荷量は数十億ドルに達している可能性があると述べています。黄仁勲は「すべてのシステムでBlackwellの状況は非常に良好です」と言っています。
エヌビディアの第3四半期の収益は350.8億ドルでした。同社のデータセンター部門がその大部分を占めており、307.7億ドルです。長い間、同社はゲーム会社ですが、第3四半期のゲーム収益はわずか33億ドルでした。同社の利益は193.1億ドルでした。
ハンター・ウルフ・リサーチは次のように指摘しています。「私はBlackwellがエヌビディアの将来の成長を促進する能力があると考えています。エヌビディアはデータセンター市場の急速な拡大から引き続き恩恵を受けるでしょう。」
クレスは、ブラックウェルチップの最初の粗利率が約70%の低い範囲になると予想しているが、製造量の増加に伴い、粗利率は70%の中間範囲に向上する見込みである。
同社の最初の人工知能の人気製品はH100チップである。H100は2022年に発売され、出だしは鈍かったが、2023年から始まった人工知能ブームの期間に需要が急増した。エヌビディアは、昨年発表したH200チップが同社の歴史の中で最も早い製品成長を達成したと述べた。同社はHシリーズチップの需要が来年のほとんどの期間続くと予想している。
同社が初めてH100チップを発表したとき、同社の四半期収入は約800億ドルであった。H200チップを発表したとき、四半期収入は200億ドルにも満たなかった。
アイヴスは、「ブラックウェルの製造と需要は非常に強力に見え、黄仁勲が電話会議で述べた非常に楽観的なコメントがウォール街の注目を集めることになる。これにより空売り業者はその洞窟に戻るだろう。ブラックウェルはエヌビディアと人工知能革命全体の次の最前線を代表している」と付け加えた。
編集/Somer
