观点网讯：12月2日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司宣布，其向特定对象发行的可转换公司债券“高新定转”已成功挂牌。该债券简称为“高新定转”，债券代码为124006，挂牌数量为450万张，挂牌日期定于2024年12月9日。
据公告，此次发行的可转债经中国证券监督管理委员会核准，发行对象为金磊，发行数量为450万张，金额达到4.50亿元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司负责登记工作，并于2020年3月11日完成登记。债券存续期从2020年3月11日至2026年3月10日，转股期则从2021年3月11日至2026年3月10日。该债券票面利率为0%，不涉及利息支付事项。
金磊对“高新定转”做出了锁定承诺，即在12个月内不得转让，之后将分期解锁。截至2022年11月4日，上述定向可转债已全部解锁。债券包含强制转股条款，即到期日前，金磊应将其持有的可转换债券全部转换成股票，同时转股限制条款规定金磊持股比例需少于上市公司控股股东控制的公司股份比例，且差距需大于等于7%。
募集资金用途为购买资产，不存在现金认购的情况。金磊作为持有人，持有数量为450万张，金额为4.50亿元。上市公司2024年1-9月营业收入为103.88亿元，净利润为27.89亿元；2023年度营业收入为145.66亿元，净利润为45.32亿元。
资信和担保情况方面，该债券不安排评级，不设担保。预计转股后，公司股权结构将发生变动，转股价格为79.08元/股，有限售条件股份增加至84.54万股，无限售条件股份增加至3995.28万股。
