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研报掘金丨国盛证券:伯特利充分享受行业国产替代红利,首予“买入”评级

研報掘金丨國盛證券:伯特利充分享受行業國產替代紅利,首予「買入」評級

格隆匯 ·  12/03 16:00

國盛證券研報指出,伯特利(603596.SH)作爲國內製動第一梯隊企業,公司充分享受行業國產替代紅利。公司戰略佈局前瞻,構建「制動+轉向+懸架」產品矩陣,形成底盤一體化供應商的稀缺性。公司不斷推動全球產能佈局,助力輕量化業務發展,預計公司24-26年歸母淨利潤分別爲11.6/15.3/19.2 億元,同比+31%/+31%/+26%,考慮到公司競爭優勢明顯,卡位高成長賽道,首次覆蓋,給予「買入」評級。

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