海关总署12月10日数据显示，2024年11月中国出口钢材927.8万吨，较上月减少190.4万吨，环比下降17.0%；1-11月累计出口钢材10115.2万吨，同比增长22.6%。①国内の鋼鉄消費量が継続的に減少しているため、鋼鉄インダストリーグループ企業は海外市場を市場開発の重点とし、今年の鋼材輸出量は1億トンを突破し、8年ぶりの高水準となった。②政策の誘導により、中高附加価値製品の輸出比率が上昇し、国内の鋼鉄輸出の全体的な構造が長材から板材へと変化する傾向が見られる。
財連社12月10日報道（記者 張良徳）国内の鋼鉄消費量が継続的に減少し、市場競争が激化する中、鋼鉄インダストリーグループ企業は海外市場を市場開発の重点としており、今年の鋼材輸出量は8年ぶりの高水準に達し、国内鋼鉄企業の外向型傾向がさらに顕著になっている。
2025中国鋼鉄マーケット展望および「マイページ」年会で、shanghai ganglian e-commerce holdingsの海外アナリスト倪雪紅氏は、今年の国内粗鋼の表面消費量は約8.9億トンと予測されているが、直接輸出は再び1億トンを突破し、市場需要を引き上げ、年間の粗鋼消費量は約10.04億トンになると予測している。
海関総署12月10日のデータによると、2024年11月の中国の鋼材輸出は927.8万トンで、前月比で190.4万トン減少し、環比で17.0%の減少となった。1-11月の累積輸出鋼材は10115.2万トンで、前年比で22.6%増加している。
国内の鋼鉄表面消費量の減少傾向は明らかである。業界では2024年は約9億トンとなり、改革開放以来初めて3年連続で減少し、累計で1億トン以上の減少が見込まれている。国内鋼鉄マーケットの内需が回復しない中、鋼企業は海外市場を求める。
しかし、中国の鋼材輸出量が増加する一方で、鋼材輸出金額は減少している。中国鋼鉄工業協会のデータによると、今年1-10月の累計平均輸出単価は761.4米ドル/トンで、前年比で202.8米ドル/トン減少し、減少率は21.0%である。
国内の鋼鉄製品輸出政策の指針も不断に変化している。過去の高コスト低附加価値の製品輸出は、中国の鋼鉄業界の長期的な発展にとって不利である。そのため2021年以来、国内の鋼鉄製品の輸出政策は厳格化され、高附加価値製品の税則が細分化された鋼鉄製品輸出税還付政策が2度調整された。
shanghai ganglian e-commerce holdingsのデータによると、2015年の棒線材は中国の鋼材輸出総量に対して39%を占めていたが、2024年の1-10月にはその占比が約10%に減少し、熱間轧製品の占比は2015年の14%から、今年の1-10月には26%に増加した。国内鋼鉄輸出の全体的な構造が長材から板材へと変化する傾向が見られる。
直接輸出に加えて、鋼材の間接輸出も前年比で大きな成長を実現しました。shanghai ganglian e-commerce holdingsの試算によれば、今年の1〜10月の間接輸出鋼材総量は1.1億トンに達し、前年比で25%の増加となります。その中で、10月の中国の間接輸出鋼材総量は約1114.9万トンであり、年間の鋼材間接輸出は1.4億トンに達する見込みです。特に機械、車、船舶、コンテナの輸出は大幅に増加しています。
鋼材輸出のもう一つの特徴は、輸出先が比較的集中していることです。現在、国内の鋼材輸出は主にアジア地域に集中しており、この地域は全体の輸出の60%〜70%を占めており、その中で東南アジア地域は30%に達しています。しかし、販売地域が過度に集中しているため、国内の鋼鉄企業は海外市場でも価格競争が発生しています。
アナリストは、鋼鉄企業と輸出業者が需要の増加が速く、供給が不足している国と地域への関心を高めるべきだと提案しています。shanghai ganglian e-commerce holdingsの海外アナリスト、張晨宇氏は、現在のグローバル鋼材市場は全体的に供給過剰の状態にあるが、中東、アフリカ、米州および一部の新興経済国では鋼材の供給と需要が依然として不足していると述べています。これらの国では消費量が供給量を上回り、鋼材の需要が増加し続けています。例えば、インドでは2024年の用鋼需要が8%増加する見込みで、2025年には8.5%に達する見込みです。また、ブラジルやメキシコの用鋼需要も増加すると予測されており、ブラジルでは2025年の用鋼量が前年比で5%増加する見込みです。
さらに、今年の中国の鋼鉄輸出は、グローバル市場における貿易摩擦が再度激化している中で、9月までに、中国の鋼材貿易調査は28件に達し、そのうち反ダンピング調査が84.38%を占めています。反ダンピング調査は現在、中国の鋼材輸出が直面している主要な課題となっています。
海外市場の政策の不確実性により、今後の鋼材輸出は依然として受動的に減少するリスクに直面する可能性があります。政策や市場などのさまざまな要因の影響を受けて、多くの国内鋼鉄企業は「出口」から「出海」へと移行しています。中国鋼鉄進出口産業連盟の理事長、耿波氏は、鋼工場の外向き経済には三つの段階が存在すると述べています。第一段階は製品輸出、第二段階は消費市場への生産能力の移転、第三段階はグローバルな展開です。国内鋼鉄企業は主に前二つの段階にあり、今後はグローバルな展開に対する関心を高めるべきです。
