智通财经APPの情報によると、第一商用車ネットワークの最新情報で、中汽協のデータに基づくと（企業開票数口径、非終端実売口径、以下同じ）、2024年11月、日本の商用車市場で31.48万台が販売され、前月比で6%の増加を記録し、前年同期比では14%の減少となり、前年同期比の減少幅は前月の-18%から縮小したが、「6連降」に直面している。

近年の5年間の11月の商用車の販売台数と増加幅の推移を振り返ると、最近の5年間では11月の商用車市場は増減を繰り返しており、2020年11月は40万台を超える高位レベル、2021年11月、2023年11月、今年の11月は30万台レベルの中位レベル、2022年11月は30万台を下回る低位レベルであることがわかる。数字的には、今年11月の商用車市場は31.48万台で、近5年間で2番目に数字が低く、2020年11月の最高位と比べて15万台以上の差があり、2022年11月の最低位よりも6万台以上高い。最近数ヶ月間、商用車市場は前年同期剃接続で減少しているにもかかわらず、前月比で4ヶ月連続で増加を実現し、4ヶ月ぶりに再び30万台を超える販売を記録している。

累計販売台数では、2024年の商用車市場は6月以降に200万台を突破し、10月以降に300万台を超え、11月以降に350.49万台の累計販売を達成し、前年同期比で4%の減少となっている。近5年間では2番目に低位であり、2020年1-11月の最高位よりも100万台以上の差があり、2022年1-11月の最低位と比べて50万台近く多く、昨年の1-11月と比べて約16万台少ない。9月以降、今年の商用車市場の累計販売増加幅は減少範囲に入り、11月以降は累計販売減少幅が4%に拡大している。このように、2024年の商用車市場は年間販売台数が400万台を下回る形で締めくくることになる。

福田（600166.SH）は6万台を超えてトップを維持し、東風/重慶（03808）は引き続き2位を狙っている。

2024年11月、商用車マーケットで12社の企業の販売台数が1万台を超え（11位と12位の遠程と上汽通用五菱の販売台数も1万台を超えた）、月間販売が1万台を超える企業の数は10月から1社増加した。福田汽车は6.21万台の業績で月間ランキングのチャンピオンを連覇し、今年の商用車マーケットでの月間ランキングチャンピオンを10回ゲットした。

2024年11月商用車マーケット販売表（単位：台）

上表から分かるように、2024年11月に商用車マーケットは前年同月比で14%減少し、去年の月（-18%）と比べて減少幅は4ポイント縮小した。前の数ヶ月と同様に、商用車の主要企業の11月の販売台数は前年同期と比較して増減があり、11月の販売ランキング上位10企業は3社増加し7社減少した：重汽、江鈴と陕汽はそれぞれ前年比で33%、8%、0.3%の販売増加を記録し、その中でも江鈴はこれまでに9回連続で増加を達成している。一方、前年比で減少した企業は5社あり、減少幅が二桁に達した。その中で、最も減少が激しい企業は11月の販売台数が前年比で38%減少した。前年比の増加幅の観点から見ると、11月の商用車マーケットは喜ぶ人と悲しむ人が混在する状況が続いている。

市場シェアの観点から見ると、11月の販売台数上位10企業の合計シェアは75.93%に達し、上位5社の合計シェアは52.12%と半分を超えた。11月には商用車マーケットでシェアが10%を超える企業はまだ1社だけで、ランキング1位の福田は6.21万台の販売により11月の商用車マーケットで19.71%のシェアを獲得した。2位と3位の東風と重汽の月間シェアも10%に近づいており、それぞれ9.64%と9.27%に達し、2社は月間ランキングの準チャンピオンを激しく争い続けている。4位と5位の長安と江鈴もそれぞれ2万台を超える販売を記録し、月間シェアはそれぞれ6.82%と6.68%で、差も非常に小さかった。11月の月間ランキング6位は江淮で、販売台数は1.87万台、月間シェアは5.95%だった。長城、解放、陕汽、大通は月間ランキング7-10位で、月間シェアはそれぞれ5.04%、4.99%、4.52%、3.32%であった。

11月の商用車業種においては、隣接する企業間の差はそれほど大きくなく、重汽と東風の月間シェアはわずか0.37%の差で、解放と江鈴も0.34%しか違わず、陕汽と解放も0.47%の差で、長安と江鈴の差は0.14%だけだった。差が最も小さい長城と解放の11月の月間シェアはわずか0.05%の差で、台数で言えば百台にも満たない……商用車マーケットの座次争いは2024年の毎月とても見応えがあり刺激的だ。

業種の構図から見ると、11月の商用車の販売ランキングに上位10社のメンバーが先月とは異なり、順位にも大きな変動があった：上汽大通は再び月間ランキングの上位10に戻り、11月の月間ランキング10位にランクインし、順位は1位上昇した（10月の大通は月間ランキング11位だった）；江淮は1位上昇し、10月の月間ランキング7位から11月の月間ランキング6位に上昇した；陕汽も1位上昇し、10月の10位から11月の9位に上昇した。長城は2位上昇し、10月の月間ランキング9位から11月の月間ランキング7位に上昇した。一方、複数の企業がある順位で減少が見られ、さらに数社は月間ランキングの上位10から外されてしまった。

1-11月の累計販売台数は4%減少し、長安/江铃(000550.SZ)/解放(000800.SZ)/重汽などが逆に増加しています。

2024年1-11月、商用車マーケットの累計販売は350.49万台で、前年同期比で4%減少し、約去年の1-11月と比較して16.1万台の販売が少なくなっています。

累計販売台数の上位10企業を具体的に見ると（11月の販売台数上位10企業とは異なる）、福田の累計販売台数は50万台を超え、54.86万台に達しました。東風、長安、重汽の累計販売台数はそれぞれ34.26万台、31.64万台、31.45万台を超えています。解放と江淮の累計販売台数もそれぞれ23.15万台と21.53万台を超えています。江铃と上汽通用五菱の2社は累計販売台数がそれぞれ19.83万台と19.79万台に近づいています。長城と陕汽の累計販売台数もそれぞれ16.09万台と15.19万台を超えています。

累計販売台数の増加幅について見ると、現在、上昇範囲にある企業は依然として大多数を占めています（6社が増加し4社が減少、上図参照）。その中で、長安と江铃の今年1-11月の累計販売はそれぞれ前年比で10%と13%の増加を記録しています。これは商用車の累計販売上位10社の中で唯一2桁の増加幅を達成した2社です。重汽、解放、江淮、陕汽は他の累計販売が増加した企業であり、増加幅はすべて1桁です。一方で、4社は累計販売が減少しており、最も減少が激しい企業は今年1-11月において前年比で46%減少しました。累計増加幅の観点から見ると、今年1-11月の商用車マーケットも喜ぶ人と悲しむ人がいる状況を示しています。

累計シェアから見ると、累計販売上位10企業の合計シェアは76.40%に達し、業種上位5社の合計シェアは50.03%に達しています。現在、福田だけが累計シェアを10%超え、15.65%に達しています（1-10月と比較して拡大しています）。昨年同時期と比較して、福田、長安、重汽、解放、江淮、江铃、陕汽などの企業のマーケットシェアは増加しました。その中で最もシェアを改善したのは長安で、1.15ポイント上昇しました。

業種の格局から見ると、2024年11月以降、商用車業種の上位10社は昨年の年末の上位10社と比較してかなりの変化が見られます。陕汽は上位10社に入り、現在業種第10位に位置しています（昨年年末は第11位）。重慶長安は2位上昇して業種第3位に（昨年年末は第5位）。解放は昨年年末第6位から1位上昇し、現在の業種第5位になっています。江淮は昨年年末第7位から1位上昇し、現在の業種第6位になっています。江铃も昨年年末第9位から1位上昇し、現在の業種第8位になっています。一方で、企業のランキングに下落が見られ、さらには業種の上位10社から追い出される企業もあります。福田、東風、重汽の3社は昨年年末の順位を維持しています。