此次交易使该公司市值接近90亿美元。包括在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的股票期权和限制性股票单位在内，该公司完全稀释后估值接近100亿美元。住宅と商業修理ソフトウェア会社ServiceTitan(TTAN.US)のIPO初日は、1株あたり1.1ドルで引け、始値と同じであり、1株あたり71ドルの発行価格から42%上昇しました。
智通财经APPによると、住宅と商業修理ソフトウェア会社ServiceTitan(TTAN.US)は、米東部時間の12月12日にナスダックで初めての公開株式を行い、6.248億ドルを調達しました。初日は1株あたり1.1ドルで引け、始値と同じで、1株あたり71ドルの発行価格から42%上昇しました。彭博社が作成したデータによると、これは今年の3月以来、米国のIPO初日の上昇幅としては最大のもので、当時Reddit(RDDT.US)の株価は発行価格から48%上昇しました。
以前、ServiceTitanは発行価格の範囲を拡大した後、発行価格を1株あたり65ドルから67ドルとして市場でのプロモーションを行いました。昨日、同社は初めての公開株式(IPO)880万株を予定していると発表し、価格は1株あたり71.00ドルに設定しました。さらに、引受業者は30日の選択権を持っており、最大132万株を追加購入できます。
今回の取引により、同社の時価総額は約90億ドルに近づきました。米国証券取引委員会(SEC)に提出された書類に記載された株式オプションや制限付き株式ユニットを含めると、同社の完全希薄化後の評価額は約100億ドルに達します。
データ提供業者PitchBookによると、同社は2022年の資金調達後の評価額は約76億ドルです。2021年の繁栄期には、同社の評価額は95億ドルに達しました。
Bloomberg Intelligenceアナリストのアヌラグ・ラナ(Anurag Rana)は、今週初めにServiceTitanの「巨大な潜在市場と統合ソフトウェア製品」を考慮して、同社が価格範囲を引き上げたことを示し、成長の可能性に対する楽観的な感情を反映しています。
ServiceTitanが販売するソフトウェアは、ビジネスマネジメントプラットフォーム上で計画、スケジューリング、ファイナンスなどのタスクを統合できます。同社は、住宅顧客や商業請負業者のために、建設プロジェクトやその他のサービスへアクセスする効率を向上させることを目指しています。
会社の取締役会メンバーであり、投資会社Index Venturesのパートナーであるニナ・アチャジアンは、「ServiceTitanが登場する前は、これは忘れられた業界だった」と述べ、「製品の市場適合性は信じられないほど素晴らしい」と言いました。
ラナは今週初めの報告書で、「我々の分析によれば、会社の今後2年間の年売上成長率は16%-18%に達し、中小企業市場が反発すれば上方修正の可能性がある」と書いています。
書類によると、共同創業者でCEOのアラ・マヘデシアンと社長のヴァヘ・クゾヤンは、保有するB類株式を通じてIPO後に共同で多数の議決権をコントロールします。ServiceTitanが上場した後、ICONIQ Growthの関連会社は20.5%のA類株式を保有すると予想され、Bessemer Venture Partnersの関連会社は11.9%を保有し、TPG Inc.の実体は7.2%、Battery Venturesの関連会社は6.4%を保有します。
ServiceTitanはその申請書で、2024会計年度の年収は約6.14億ドルであり、前年比31%の増加になると述べています。同社は約1.95億ドルの純損失を報告しており、これは2023会計年度の2.7億ドルの損失を下回っています。
今回のIPOはゴールドマンサックスグループ、モルガンスタンレー、ウェルズファーゴ、シティグループが主導し、その他10行が参加しました。会社はナスダックで取引され、銘柄コードはTTANです。
