金科股份与产业投资人签署重整投资协议 投资款26.28亿元

12月13日，金科地产集团股份有限公司发布关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告。

根据公告，2024年11月22日，经评审委员会会议审核评分，最终确认上海品器联合体为金科股份及重庆金科中选重整产业投资人。

2024年12月13日，金科股份、重庆金科、管理人与重整产业投资人上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》（《重整投资协议》）。

协议显示，上海品器联合体作为牵头方，将设立有限合伙企业按照协议约定认购并持有金科股份转增股票的产业投资部分。

根据上海品器提供的资料，上海厚亦健康科技有限公司是北京品器管理咨询有限公司的全资子公司，北京品器管理咨询有限公司无实际控制人。上海品器为北京品器管理咨询有限公司（简称“北京品器”）的全资孙公司。北京品器是冯仑等创办的专注于大健康不动产的资产管理机构，由前招商银行行长马蔚华担任名誉主席，冯仑担任董事长，张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人。上海品器本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

根据北京天娇绿苑提供的资料，北京天娇绿苑的实际控制人为王平，本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

协议签署各方显示，甲方一为金科地产集团股份有限公司，甲方二为重庆金科房地产开发有限公司，乙方一为上海品器管理咨询有限公司，乙方二为北京天娇绿苑房地产开发有限公司，丙方为金科地产集团股份有限公司管理人、重庆金科房地产开发有限公司管理人。

投资方案显示，金科股份《重整计划》拟规定，金科股份在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。

经公开招募和遴选，由乙方牵头的联合体作为产业投资人参与金科股份重整，并由乙方组织确定财务投资人，共同参与本次投资。《重整计划》获得重庆五中院裁定批准后，产业投资人应当全面充分履行协议及《重整计划》约定的相关义务。财务投资人应与协议各方另行签署财务投资协议，根据协议及《重整计划》约定全面履行相关义务。

产业投资人及财务投资人在本次投资中合计支付投资款2,628,000,000元，受让标的股份合计3,000,000,000股，最终受让股份数量以法院裁定批准的《重整计划》及中登公司深圳分公司登记至产业投资人及财务投资人指定证券账户的股份数量为准。

其中，产业投资的部分，由产业投资人合计支付投资款756,000,000元，以0.63元/股受让标的股份1,200,000,000股。财务投资的部分，由财务投资人合计支付投资款1,872,000,000元，以1.04元/股受让标的股份1,800,000,000股。

产业投资人及乙方将全面负责财务投资部分的资金募集，负责确定财务投资人的人选，并确保财务投资人按时足额支付全部投资款。乙方应组织其确定的财务投资人在本协议签署后十五个工作日内分别与各方签署财务投资协议。如财务投资人减少、更换或增补，前述财务投资部分的具体安排将相应调整，并另行签署协议确定调整内容。

如未招募足够的财务投资人、财务投资人无法按本协议或财务投资协议约定支付投资款，导致投资款合计不足2,628,000,000元的，由乙方二承担兜底责任。

乙方二承诺，乙方二应就财务投资人未按约支付的投资款承担兜底责任，自行或确定第三方认购未足额付款的财务投资人对应的标的股份并支付对应款项，确保财务投资人按照本协议约定的各时间节点足额付款，并在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计划》后的六十日内足额支付全部26.28亿元投资款，否则按本协议第6条的约定承担违约责任。

乙方承诺，在本次投资完成后，产业投资人作为金科股份的控股股东及第一大股东，将积极参与、支持金科股份的经营管理。

金科股份将以司法重整为契机，化解流动性风险、消除债务负担、淘汰低质低效资产，从根本上改善经营发展质量，有望成为本轮房地产行业出险中率先脱困重生的上市公司。

经过本轮行业深度调整，市场主体将大幅减少，大量因企业主体陷入困境而产生的特殊资产将逐渐增多。这为重整后的金科股份带来业务机会，金科股份在房地产开发方面拥有丰富的经验，且重整成功后可以轻装上阵参与特殊资产的运营管理和盘活，在特殊资产管理市场形成较强的市场影响力和差异化的竞争能力，从而获得快速发展的先机。

产业投资人将充分发挥其产业优势、资源优势和管理优势，充实公司资金实力，改善公司的流动性，支持保障公司经营稳定，顺应房地产发展新趋势，全面改善提升公司盈利能力，着力围绕“高效运营、精益管理、持续创新”以提升盈利能力、资产价值和流动性为核心，推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

重整后的金科股份主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块，通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会，实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径，分阶段实现短中长期经营目标。

国泰君安与海通证券股东大会通过换股合并相关议案

12月13日，国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司联合发布公告，披露了双方拟议换股合并的最新进展。

公告指出，国泰君安证券及海通证券欣然宣布，于2024年12月13日，于国泰君安临时股东大会上提呈的所有决议案（包括有关拟议合并、合并协议、建议发行及认购协议的决议案）已根据国泰君安章程及适用法律获正式通过，以及于海通证券临时股东大会、海通证券H股类别股东会及海通证券A股类别股东会上提呈的所有决议案（包括有关拟议合并（包括特别交易）、合并协议及建议发行的决议案，如适用）已根据海通章程及适用法律获正式通过。

因此，合并协议之生效条件的第(a)及第(b)段，以及认购协议之先决条件的第(i)及第(ii)段，已分别获达成。

就拟议合并而言，除上文所披露者及获得上海市国资委批覆和市场监管总局审查通过就拟议合并所需的所有中国反垄断申报（诚如11月更新公告及联合通函所披露）外，截至本联合公告日期，合并协议之其他条件尚未达成。

就建议发行而言，除上文所披露者及获得上海市国资委批覆（诚如11月更新公告及联合通函所披露）及获认购方股东批准建议发行外，截至本联合公告日期，认购协议之其他先决条件尚未达成。

格力地产重大资产置换事项获珠海国资委批准

12月13日，格力地产宣布其重大资产置换事项已获得珠海市国资委的批复。

此次重组涉及将格力地产持有的上海海控保联置业有限公司、上海海控合联置业有限公司、上海海控太联置业有限公司、三亚合联建设发展有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司的全部股权及对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公司51%股权进行置换，差额部分将以现金补足。

此次重组方案得到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意，为后续实施提供了政策支持。

世茂集团：持有范围内债务本金额80.72%的债权人支持重组

12月13日，世茂集团在港交所公告称，公司拟通过计划实施建议重组。

公告披露，截至本公告日期，持有范围内债务本金额80.72%的计划债权人已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议来表明对建议重组的支持。

此外，控股股东透过其全资拥有的公司向公司提供本金总额39.63亿港元的贷款，以及向公司附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。根据建议重组，该等股东贷款的其中6亿美元未偿还本金额将交换为控股股东票据，及未偿还股东贷款本金总额的结余将交换 为控股股东强制可换股债券。

首开股份拟向控股股东申请40亿循环借款额度 利率不超过5.6%

12月13日，北京首都开发股份有限公司发布关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告。

公告显示，为支持公司经营需要，首开股份拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过40亿元借款额度。该额度于2025年内可循环使用（首开集团在该额度下可滚动多次放款，借款期间首开股份还款后再续借时，已归还的本金部分不计入借款额度），单笔借款期限不超过3年，利率不超过5.6%。

过去12个月内，首开股份接受控股股东担保的金额为0元；接受控股股东财务资助3笔。

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》

经公司2023年年度股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供6亿元借款的议案》

经公司2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案》公司与控股股东及其下属公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

万物云与万科签订新框架协议 期限至2027年底

12月13日，万物云空间科技服务股份有限公司发布公告，宣布与控股股东万科企业签订新的框架协议。万物云与万科企业的新框架协议于2024年12月12日签订，协议期限自2025年1月1日起至2027年12月31日。

新协议涉及多项服务，包括技术系统使用及维护服务、物业租赁、AIoT及BPaaS解决方案服务、物业服务和增值服务等。其中，技术系统使用及维护服务的年度上限分别为2025年1200万人民币、2026年1300万人民币和2027年1400万人民币；物业租赁的年度上限分别为2025年8600万人民币、2026年8800万人民币和2027年9000万人民币；AIoT及BPaaS解决方案服务的年度上限分别为2025年4.15亿人民币、2026年3.49亿人民币和2027年3.29亿人民币；物业服务的年度上限分别为2025年12.16亿人民币、2026年12.27亿人民币和2027年12.49亿人民币；增值服务的年度上限分别为2025年12.91亿人民币、2026年11.89亿人民币和2027年11.27亿人民币；物业代理服务的年度上限分别为2025年2.57亿人民币、2026年2.33亿人民币和2027年2.11亿人民币，同时保证金每日最高余额分别为2025年15.03亿人民币、2026年14.73亿人民币和2027年14.43亿人民币。

万物云的临时股东大会定于2024年12月31日召开，届时将审议相关事宜。公司同时宣布，中国注册地址已变更为广东省深圳市福田区梅林街道梅亭社区广厦路1号创智云中心B栋2201。

华润挂牌转让鞍山、营口商业公司 底价4.4亿元

12月13日，市场消息显示，华润集团旗下润欣商业发展（鞍山）有限公司及润欣商业发展（营口）有限公司打包转让，底价4.4亿元人民币。

其中，润欣鞍山公司100%股权及相关债权挂牌价3.8亿元，润欣营口公司对应价格为0.6亿元。

两家公司经营范围涉及房地产开发、商业管理服务等，且各自与华润集团下属企业存在债权关系。

此次转让特别指出，意向受让方不可采取联合体形式或通过委托、信托等方式参与，且交易完成后不得使用“华润”字号等无形资产。

润欣鞍山公司自2008年成立，至2024年11月资产总计10.03亿元，负债7.84亿元；润欣营口公司自2009年成立，近两年无营收，资产总计8820.46万元。