金吾財訊 | チップ株は初めに強い動きを見せており、発表時点で、Semiconductor Manufacturing International Corporation(00981)は3.71%上昇、Solomon Systech(02878)は2.13%上昇、ベク微(02149)は1.69%上昇、華虹半導体(01347)は1.4%上昇、上海復旦微電子(01385)は1.03%上昇。
平安証券は、2025年には半導体業種全体の成長が安定する一方で、2024年に比べて成長がより均衡で健康的になると述べています。投資方向としては、主に次のようになります：1）AIおよび関連分野では、処理器チップ会社、HBM方向；ネットワークチップおよび光電子領域；エンド側ではSoCチップなどの会社に注目しています。2）国内化方向。EDAツール、パッケージング、製品およびデバイスの分野では、今後国内化置き換えの余地が大きく、材料等関連会社に期待しています。
招銀国際は、半導体インダストリーグループの自主制御を表明しています。同社は、中国の半導体インダストリーグループが自主制御のトレンドによる国産シェアの増加機会を長期的に強気に見ていると述べています。地政学的リスクの高まりは、主要な経済圏がインダストリーグループ開発の主要目標を生産効率の向上からサプライチェーンの安全保障にシフトさせる原因となっています。中国にとって、半導体の自主制御は長期的なトレンドであり、インダストリーグループに関連するシンボルに市場シェアの増加という巨大な恩恵をもたらすでしょう。
