格隆汇12月31日丨赛目科技(02571.HK)发布公告，公司拟全球发售3333.34万股H股，中国香港发售股份333.34万股，国际发售股份3000万股；2024年12月31日至2025年1月10日招股，预期定价日为2025年1月13日；发售价将为每股发售股份12.0-18.0港元，每手买卖单位为200股，光银国际为独家保荐人；预期股份将于2025年1月15日开始在联交所买卖。
公司是中国一家专注于智能网联汽车(“ICV”)仿真测试技术的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。ICV指配备先进的车载传感器、控制器、制动器及其他装置，整合先进的通信及网络技术。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，公司是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者，市场份额约为5.3%，而按2023年的收入计，公司是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额约为5.9%。公司也是中国几家能够提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者之一。
公司已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购最高总额约 1.485亿港元可购买的有关发售股份数目。假设发售价为15.0港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购或购买的发售股份最高总数将为990万股H股。基石投资者中国移动国际控股有限公司(“中移国际”)由中国移动(00941.HK/600941.SH)直接全资拥有。
假设超额配股权未获行使及按发售价每股发售股份15.0港元(即指示性发售价范围的中位数)计，公司估计公司将从全球发售获得所得款项净额(扣除集团就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后)将约为4.279亿港元。公司拟按下列方式运用相关所得款项净额：公司拟划拨占全球发售所得款项净额约62.2%于未来三年持续投资研发，以提升公司的技术能力及提升关键技术的竞争力；公司拟划拨占全球发售所得款项净额约27.8%用作地域扩张及营销公司的产品及服务；以及公司拟将占全球发售所得款项净额约10.0%用作公司的一般企业用途及补充公司的营运资金。
