金吾财讯 | 交银国际发研报指，由于2024年4季度开始的冬季较往年暖和，内地天然气需求在2024年11月出现同比下跌，该行亦调低了公司工商业及居民用气量。
该行指，昆仑能源(00135)加气站业务在2024年开始与母公司资源重组，该行估计公司仍在2024下半年转让经营权，因此在期内仍有约5亿方来自加气站的销售。总结，该行估计公司在2024年全年零售气销售同比增长8.6%。
因2024年11月开始内地天然气进口量同比下跌约1%，该行亦调低了公司LNG接收站2024年的利用率预测1个百分点至89%。
该行分别下调了昆仑能源2024-26年核心营利5.4%/2.9%/3.6%，同时下调公司目标价至9.08港元(原9.35港元)，维持买入评级。
金吾財訊 | 交銀國際發研報指，由於2024年4季度開始的冬季較往年暖和，內地天然氣需求在2024年11月出現同比下跌，該行亦調低了公司工商業及居民用氣量。
該行指，昆侖能源(00135)加氣站業務在2024年開始與母公司資源重組，該行估計公司仍在2024下半年轉讓經營權，因此在期內仍有約5億方來自加氣站的銷售。總結，該行估計公司在2024年全年零售氣銷售同比增長8.6%。
因2024年11月開始內地天然氣進口量同比下跌約1%，該行亦調低了公司LNG接收站2024年的利用率預測1個百分點至89%。
該行分別下調了昆侖能源2024-26年核心營利5.4%/2.9%/3.6%，同時下調公司目標價至9.08港元(原9.35港元)，維持買入評級。
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