9月2日，两市股指走势分化剧烈，煤炭、电力等周期板块拉升走高，光伏概念、氢能源、工业母机等表现活跃，与此同时，半导体芯片、酒类股走势疲软，截至发稿时，北方华创、芯源微跌幅逾8%，立昂微、赛微电子、长川科技、光力科技、韦尔股份等跟跌。
消息面上，近日大基金频抛减持计划，先后对兆易创新、韦尔股份、雅克科技、万业企业等热门芯片股进行了减持。
9月1日，雅克科技、万业企业相继发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)拟分别减持不超过公司总股本比例的1%、2.1%。
数据显示，今年来大基金累计计划对13家上市公司进行减持。
值得一提的是，今日大跌的北方华创等半导体个股，基本上都是蔡嵩松掌管的诺安成长混合的“爱股”。受半导体板块大跌影响，该基金截至1日，近一月以来已大跌18.62%，今日净值估算跌幅在4%左右。
甚至诺安基金官方号都出来调侃称：“诺安成长混合波动那么大，你礼貌吗？”
不过，蔡嵩松表示，随着贸易壁垒加剧，本土设备厂商的顽强成长，以及政府的大力支持，本土设备厂商有了更大的试错和成长空间，近两年的订单量明显提升，因此半导体制造设备不但价格昂贵、研发难度更高，因此，外国的半导体设备商有望因我国政策受惠，从而将更多的资源投入到大陆市场。2021年中国半导体设备国产化率有望继续提升，在竞争激烈的国际半导体设备市场占有一席之地。
其还认为，短期的干扰因素不会改变科技赛道的景气度。
光大证券亦认为，持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。
9月2日，兩市股指走勢分化劇烈，煤炭、電力等週期板塊拉昇走高，光伏概念、氫能源、工業母機等表現活躍，與此同時，半導體芯片、酒類股走勢疲軟，截至發稿時，北方華創、芯源微跌幅逾8%，立昂微、賽微電子、長川科技、光力科技、韋爾股份等跟跌。
消息面上，近日大基金頻拋減持計劃，先後對兆易創新、韋爾股份、雅克科技、萬業企業等熱門芯片股進行了減持。
9月1日，雅克科技、萬業企業相繼發佈公告稱，國家集成電路產業投資基金股份有限公司(簡稱“大基金”)擬分別減持不超過公司總股本比例的1%、2.1%。
數據顯示，今年來大基金累計計劃對13家上市公司進行減持。
值得一提的是，今日大跌的北方華創等半導體個股，基本上都是蔡嵩鬆掌管的諾安成長混合的“愛股”。受半導體板塊大跌影響，該基金截至1日，近一月以來已大跌18.62%，今日淨值估算跌幅在4%左右。
甚至諾安基金官方號都出來調侃稱：“諾安成長混合波動那麼大，你禮貌嗎？”
不過，蔡嵩鬆表示，隨着貿易壁壘加劇，本土設備廠商的頑強成長，以及政府的大力支持，本土設備廠商有了更大的試錯和成長空間，近兩年的訂單量明顯提升，因此半導體製造設備不但價格昂貴、研發難度更高，因此，外國的半導體設備商有望因我國政策受惠，從而將更多的資源投入到大陸市場。2021年中國半導體設備國產化率有望繼續提升，在競爭激烈的國際半導體設備市場佔有一席之地。
其還認為，短期的幹擾因素不會改變科技賽道的景氣度。
光大證券亦認為，持續看好國產半導體設備材料等細分領域機會。半導體擴產週期正在上行：全球晶圓代工資本開支佔收入比重達53%，連續三年提高。半導體產能有望持續向大陸轉移，2020-2030大陸半導體資本開支複合增速有望高於全球。貿易摩擦背景下，中國大陸半導體設備材料國產化率未來有望持續提高。綜合製造板塊的加速擴張，疊加國產化率提高，判斷半導體設備材料板塊有預期上修空間，持續看好國產半導體設備材料的機會。
