1-A：申報者資訊
| 發行人CIK | 0001085243 |
| 發行人CCC | XXXXXXXX |
| DOS檔案編號 | |
| 發行檔案編號 | |
| 這是實時填報還是測試填報？ | 
現場
測試
|
| 您需要返回副本嗎？ |  |
| 僅透過提交網站通知？ |  |
| 自上次提交以來？ | |
提交聯絡人資訊
| 名字 | |
| 電話號碼 | |
| 電郵地址 |
1-A: 事項1. 發行人資訊
發行人資訊
| 發行人在章程中指定的正確名稱 | VIRTRA，INC。 |
| 成立/組織的司法管轄區 |
內華達
|
| 成立年份 | 1993 |
| CIk | 0001085243 |
| 主要標準工業分類碼 | 服務-娛樂與娛樂服務 |
| I.R.S.雇主身份識別號碼 | 93-1207631 |
| 全職員工總數 | 74 |
| 兼職員工總數 | 0 |
聯絡資料
主要執行辦公室地址
| 地址 1 | 7970 S. KYRENE ROAD |
| 地址 2 | |
| 城市 | TEMPE |
| 州/國家 |
亞利桑那
|
| 郵寄郵遞區號/郵政編碼 | 85284 |
| 電話號碼 | 480-968-1488 |
提供以下資訊給美國證券交易委員會工作人員在進行發行前審查報告時應該聯繫的人。
| 名稱 | LAURA ANTHONY |
| 地址 1 | |
| 地址 2 | |
| 城市 | |
| 州/國家 | |
| 郵遞區號/郵政編碼 | |
| 電話號碼 |
提供最多兩個電子郵件地址，供證券交易委員會的工作人員可寄送任何關於發售文件的評論信件。 在發售文件經過資格認定後，這些電子郵件地址不需要保持有效。
基本報表
使用本發售文件中最近期間的財務報表，提供關於發行人的以下信息。 以下表格不包括財務報表中的所有項目。 長期負債將包括應付票據、債券、抵押貸款和類似義務。 為了決定所有選擇“其他”行業組的公司的“總收入”，請參考《證券交易法規》第5-03(b)(1)條。 對於選擇“保險”行業的公司，請參考《證券交易法規》第7-04條，了解“總收入”的計算方法以及第7條的第5和第7款，以了解“與收入相關的成本和支出”計算方法。
| 行業組（請選擇一個） | 銀行業保險業其他 |
資產負債表資訊
| 現金及現金等價物 |
$
4283216.00 |
| 投資證券 |
$
0.00 |
| 全部投資額 |
$
|
| 應收帳款及應收票據 |
$
3725431.00 |
| 貸款 |
$
|
| 物業、廠房及設備 (PP&E): |
$
0.00 |
| 資產及設備 |
$
|
| 總資產 |
$
14749739.00 |
| 應付帳款和應計負債 |
$
604598.00 |
| 保單負債和應計項 |
$
|
| 存款 |
$
|
| 長期負債 |
$
122777.00 |
| 總負債 |
$
4704060.00 |
| 股東權益合計 |
$
10045679.00 |
| 負債及股東權益總計 |
$
14749739.00 |
綜合收益狀況表資訊
| 總收益 |
$
9460852.00 |
| 利息總收入 |
$
|
| 成本和與收入相關的費用 |
$
3280412.00 |
| 利息總支出 |
$
|
| 折舊和攤銷 |
$
117108.00 |
| 凈利潤 |
$
2049979.00 |
| 基本每股盈利 |
$
0.13 |
| 每股收益 - 摊薄 |
$
0.12 |
| 审计师名称（如有） | Friedman LLP |
流通证券
普通股权
| 类别名称（如果有）普通股权 | 普通股 |
| 普通股权单位流通股 | 15855291 |
| 普通股權CUSIP（如有）： | 000000000 |
| 普通股權的交易中心或報價媒介名稱（如有）： | 無
|
優先股
| 優先股類別名稱（如有）： | 優先股 |
| 優先股單位未偿還： | 0 |
| 優先權CUSIP（如有）： | 000000000 |
| 優先股權交易中心或行情媒介的名稱（如有） | 無
|
債務證券
| 債務證券類別名稱（如有） | 無
|
| 債務證券單位數量 | 0 |
| 債務證券CUSIP（如有）: | 000000000 |
| 債務證券交易中心或報價媒介名稱（如有） | 無
|
1-A: 第2項。發行人資格
發行人資格
勾選此框以證明以下敘述對於發行人屬實：
- 成立依據美國或加拿大法律，或任何州、省、地區或領土，或哥倫比亞特區。
- 主要營業地點位於美國或加拿大。
- 不受1934年證券交易法第13條或第15(d)條規定約束。
- 不是既 (a) 沒有具體商業計劃或目的的發展階段公司，或 (b) 已表示其商業計劃是與一家或數家未知公司合併。
- 未註冊或根據1940年投資公司法要求註冊的投資公司。
- 不發行石油或燃料幣權利中的分數不可分的利益，或在其他礦產權益中發行類似的利益。
- 不發行根據美國證交會規則1101(c)中定義的資產抵押證券。
- 未接受或受制於交易所法案第12(j)節(15 U.S.C. 78l(j))根據5年內委員會發出的任何命令，該命令須在本發售聲明提呈之前5年內獲得。
- 已向委員會提交在提出本發售聲明之前兩年內根據規則257應提呈的所有報告（如果有的話），或根據要求提呈這些報告的較短時期的報告。
1-A: 第3條。規則262的應用
規則262的應用
請勾選此框，以證明截至本聲明提呈時，根據規則262的對於愛文思控股公司的所有人要求中，每個人要麼未在該規則下被取消資格，要麼已被取消資格但已獲得豁免。
如果「不良行為者」披露根據規則262(d)提供在本發售聲明的第二部分，請勾選此框。
1-A：項目4。關於發行和其他項目的摘要資訊
摘要資訊
| 請選擇適當的方框，指示您是否進行一級或二級發行 | 一級二級 |
| 請選擇適當的方框，指示財務報表是否已經過審核 | 未經審核已審核 |
| Types of Securities Offered in this Offering Statement (select all that apply) |
| Equity (common or preferred stock) |
| Does the issuer intend to offer the securities on a delayed or continuous basis pursuant to Rule 251(d)(3)? | 是不 |
| Does the issuer intend this offering to last more than one year? | 是不 |
| Does the issuer intend to price this offering after qualification pursuant to Rule 253(b)? | 是不 |
| Will the issuer be conducting a best efforts offering? | 是不 |
| Has the issuer used solicitation of interest communications in connection with the proposed offering? | 是不 |
| 提議的發售是否涉及發行人聯繫人出售證券？ | 是不 |
| 發售的證券數量 | 4651163 |
| 該類證券的已發行數量 | 15855291 |
如果無法在提交或申報時確定，則可以省略下面要求的信息，但如果發售聲明中包含價格範圍，則必須使用該範圍的中點進行回覆。有關“總發售價”或“總銷售”定義的說明，請參考第251(a)條。如果目前未確定，請將此欄留空，如果特定項目與本次發售不相關，請將其設為零。
| 每股價格 |
$
2.1500 |
| 與此發行人代表發行的證券相關之總發行價格的部分。 |
$
10000000.00 |
| 與代表賣方證券持有人發行的證券相關之總發行價格的部分。 |
$
0.00 |
| 根據12個月內符合資格發行說明書出售的發行人所有證券相關之總發行價格的部分。 |
$
0.00 |
| 預估與本說明書出售的證券同時根據其他符合資格發行說明書出售的證券相關之總銷售部分。 |
$
0.00 |
| 總額（前四段中總發行價格和總銷售的總和）。 |
$
10000000.00 |
與此次發行相關的預期費用及服務提供者的名稱。
| 承銷商 - 服務提供者名稱。 | 寶德新加坡券商有限公司 | 承銷商 - 費用。 |
$
225000.00 |
| 銷售佣金 - 服務提供商名稱 | 寶德新加坡券商有限公司 | 銷售佣金 - 費用 |
$
700000.00 |
| 中介費用 - 服務提供商名稱 | 無可奉告 | 中介費用 - 費用 |
$
0.00 |
| 會計或審核 - 服務提供商名稱 | Friedman LLP/Semple, Marchal ＆ Cooper, LLP | 會計或審核 - 費用 |
$
30000.00 |
| 法律 - 服務提供商名稱 | 法律合規有限責任公司 | 法律費用 |
$
40000.00 |
| 提名人 - 服務提供者名稱 | 無可奉告 | 提名人 - 費用 |
$
0.00 |
| 藍天合規 - 服務提供者名稱 | 法律合規有限責任公司 | 藍天合規 - 費用 |
$
7500.00 |
| 任何經紀人或經銷商的CRD編號： | 141391 |
| 發行人預估的淨收益 |
$
8945000.00 |
| 如有必要，針對回應進行澄清 | 淨收入計算為$8,945,000，包括額外費用：現金管理費（估計）：$25,000；科技費用（估計）：$25,000；及其他募集存款賬戶費用和成本（估計）$2,500。 |
1-A: 5. 證券擬在何種司法管轄區發行
證券擬在何種司法管轄區發行
根據以下清單，請選擇發行人打算發行證券的司法管轄區
| 選定的州和司法管轄區 | 阿拉巴馬 阿拉斯加
亞利桑那
阿肯色
加利福尼亞
科羅拉多
康涅狄格州
特拉華
佛羅里達
喬治亞
夏威夷
愛達荷
伊利諾伊州
印第安納
愛荷華
堪薩斯
肯塔基
路易斯安那
緬因
馬里蘭
馬薩諸塞州
密西根
明尼蘇達州
密西西比
密蘇裡州
蒙大拿
內布拉斯加
內華達
新罕布夏
紐澤西州
新墨西哥
紐約
北卡羅萊納
北達科他
俄亥俄州
OKLAHOMA 俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納
南達科他
田納西
德克薩斯
猶他
佛蒙特
維吉尼亞
華盛頓州
西維吉尼亞
威斯康辛
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
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使用下面的列表，選擇底下承銷商、經銷商或銷售人員將證券提供的司法管轄區，或勾選適當的方框
| 無 | |
| 同發行人打算提供證券的司法管轄區 | |
| 選定的州和司法管轄區 | 阿拉巴馬 阿拉斯加
亞利桑那
阿肯色
加利福尼亞
科羅拉多
康涅狄格州
特拉華
佛羅里達
喬治亞
夏威夷
愛達荷
伊利諾伊州
印第安納
愛荷華
堪薩斯
肯塔基
路易斯安那
緬因
馬里蘭
馬薩諸塞州
密西根
明尼蘇達州
密西西比
密蘇裡州
蒙大拿
內布拉斯加
內華達
新罕布夏
紐澤西州
新墨西哥
紐約
北卡羅萊納
北達科他
俄亥俄州
OKLAHOMA 俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納
南達科他
田納西
德克薩斯
猶他
佛蒙特
維吉尼亞
華盛頓州
西維吉尼亞
威斯康辛
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
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1-A: 第6項。在一年內發行或出售的未註冊證券
一年內發行或出售的未註冊證券
無
已發行的未註冊證券
關於在此1-A表格提交之前的一年內由發行人或其任何前身或聯屬發行人發行的任何未註冊證券，說明：
| (a)該發行人的名稱 | VIRTRA，INC。 |
| (b)(1) 已發行證券的名稱 | 第A優先股（另請參見附表中的其他發行） |
| (2) 發行的該等證券總金額 | 50000 |
| (3) 在發行人當時為該等證券的董事、高級職員、發起人或主要持有人，或者是該發行人任何證券的承銷商時，由該等人出售的或別人代表其出售的證券數額。 | 0 |
| (c)(1) 發行證券的彙總代價及計算其金額依據。 | $2,500。每股售價為$0.05。 |
| (2) 發行的證券數量及相關總金額，以及計算金額的基礎(如不同於第(c)(1)項所述基礎)。 |
已發行的未註冊證券
關於在此1-A表格提交之前的一年內由發行人或其任何前身或聯屬發行人發行的任何未註冊證券，說明：
| (a)該發行人的名稱 | VIRTRA，INC。 |
| (b)(1) 已發行證券的名稱 | 購買普通股的期權 |
| (2) 發行的該等證券總金額 | 103333 |
| (3) 在發行人當時為該等證券的董事、高級職員、發起人或主要持有人，或者是該發行人任何證券的承銷商時，由該等人出售的或別人代表其出售的證券數額。 | 103333 |
| (c)(1) 發行證券的彙總代價及計算其金額依據。 | 發行的期權總值為230,459.60美元（平均為2.23美元）。 期權是作為公司某些高級職員和董事的補償而發行的。 |
| (2) 發行的證券數量及相關總金額，以及計算金額的基礎(如不同於第(c)(1)項所述基礎)。 | 發行的期權總值為$230,459.60（平均$2.23）。這些期權作為對公司某些高管和董事的補償而發行。 |
未註冊證券法
| (d) 指示證券法中的部分或 委員會規則或法規，為免除該法律註冊要求而依賴的部分，並簡要陳述為此免除所依賴的事實 | 根據1933年證券法第4(a)(2)條修訂版進行的交易，涉及發行人不涉及任何公開發行。 |