EX-99.1 2 ex99-1.htm SECURITIES PURCHASE AGREEMENT

附录99.1

证券购买 协议

 

日期 [十一月三十日], 2023

 

 

其中

 

水银 金融科技控股 公司

 

 

购买方在签名上了解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

表格 目录

 

    页面
第一篇 定义 和 解释 1
条款 1.01 定义、解释和施工规则  1
第二条款 购买和出售;结束 4
第二节.01 证券的购买和销售 4
第二节.02 结束 5
第三条款 结束条件 6

第3.01节 3.01

第3节 双方 6
第3.02节 3.02 第3节 购买人 6

所有卖方板块履行的条件 3.03

权益代理 6
第四条款 陈述和保证 7
4.01 代表与保证 权益代理
第4.02节 4.02 其他协议的陈述与保证 购买人
第五条 各方当事人的协议 第5.01节
分发合规 第5.02节 周期
进一步的保证 第5.03节 保留
第5.04节 股份
第5.05节 整合
证券法披露; 第5.06节 宣发
非公开 资讯

 

  
 

第六条 赔偿 9 
部分 6.01 赔偿 9 
部分 6.02 程序 有关 赔偿 10
部分 6.03 限制 责任 10
第七条 杂项 11 
第七一节 场地 11
第七十二节 适用法 11
第七零三节 否 第三方 受益人 11 
第七十四节 修正案 11 

部分 7.05

绑定 效果 11
部分 7.06
分配 11

部分 7.07

通告 11
第七十八节 完整合约 12
第七十九节 可分割性 12
部分 7.10 费用 和费用 12
第七十一节 终止 12
第七十四节 标题 13
第七十五节 对手执行 13 
第七十六节 豁免 13 
第七十七节 调整股份 数字 13 
展品 A 普通股购买 认股权证 16 

 

  
 

证券购买 协议

本证券购买协议(本“协议”)于[2023年11月30日]缔结,由以下各方签署:(i)Mercurity Fintech Holding Inc.,一家根据开曼群岛法律组织和存在的豁免有限责任公司(“甲方”),以及(ii)在此签署页上列出名字的每个人(“乙方”),每个人均为“受托人”。协议,日期为[2023年11月30日],由以下各方签署:Mercurity Fintech Holding Inc.,一家根据开曼群岛法律组织和存在的豁免有限责任公司(“甲方”),以及(ii)在此签署页上列出名字的每个人(“乙方”)权益代理,日期为[2023年11月30日],由以下各方签署:购买人“受托人”购买人”).

独奏会

 

鉴于每位购买人都期望按照本协议中规定的条款订阅并购买某一特定数量的普通股(如下所定义),而本公司期望发行并卖出这些普通股;

 

鉴于每位购买人愿意认购并购入而公司愿意发行和卖出下列证书(定义详见下文),其格式已附于此协议: 附件A根据本协议中所订的条款和条件。

 

现在,基于上述考量以及彼此陈述、保证、契约和协议以及其他有价值的对价,且确认已经接受且足够,本立约之各方旨在法律上被约束,同意如下:

 

文章 我

定义 及解释

 

章节 1.01 定义、解释和规则 施工

 

(a)依本协议所述,下列用语具有下列定义: 含义如下:

 

「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。对于任何人而言,“ ”意味著直接或间接控制,被控制或与该人处于共同控制之下的任何其他人; 尽管管理人可能指定在参与者死亡、残疾或退休(由管理人定义)或其他管理人指定的情况下,将奖励的全部或部分金额的支付取决于在管理人指定的期间内实现或部分实现一个或多个绩效目标,但管理人必须要求支付所有或任何部分的长期激励奖金受到长期激励奖金范围内金额部分实现的限制。 该公司及其子公司都不应被视为收购人的联属公司。对于任何人而言,“控制”是指直接或间接通过拥有表决权证券、通过合约或其他方式管理和指导这样的公司的权力,而“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

 

适用法律对于任何人而言,“适用法律”指任何国际、国内或外国、州或地方的法律(法定的、普通的或其他的)、宪法、条约、公约、条例、规则、规定、命令、禁令、判决、裁定、裁决或其他类似的要求,由政府当局制定、采纳、颁布或适用,对于该人具有约束力或适用性,除非另有明确指定并经修订。 否则

董事会「董事会」指公司的董事会。 公司。

 

业务 日“日”指纽约州商业银行不必根据法律或行政命令而关闭的周六、周日或其他日期。

 

公司 基本保证”指公司在 4.01(a)至4.01(j)中所包含的任何公司陈述和保证。

 

公司 SEC文件”代表著公司按照交易法案和证券法案与SEC要求提交的所有注册声明、代理声明和其他声明、报告、计划、表格和其他文件,其中包括的所有展品和基本报表、附注和进度表及在其中引用的文件,所有这些文件均已提交或已向SEC提供。

 

 1 
 

控制项意指任何一方在第三条所载的完成交割责任上的任何控制项,并在本协议下共称为「控制项」。 条款 Ⅲ条所载的控制项,并在本协议下共称为「控制项」。控制项

 

交易所法“”指的是1934年的证券交易法,经修改,或任何后继法令及其所制定的规则和规定。

 

政府机构 权力“政府”是指任何超国家、国家、省、州、市、地方或其他政府,无论是美国的还是其他国家的,还包括其任何机构、细分、行政机关或委员会、法院、其他政府机构或监管机构或任何行使任何监管、课税、进口或其他政府或半官方权利的机构或任何自我监管机构(包括任何交易所)。

 

财产 不利影响有关方面指任何事件、事实、情况或发生,无论个别还是与其他事件,事实,情况或发生相搭配,都会导致或合理预期导致(i)有关方及其全资附属公司的财务状况,业务或营运,或(ii)该方能否完成「交易协议」所规划的交易并及时履行其在此处和此处的义务的能力发生实质性不利的变化或实质不利影响; 尽管管理人可能指定在参与者死亡、残疾或退休(由管理人定义)或其他管理人指定的情况下,将奖励的全部或部分金额的支付取决于在管理人指定的期间内实现或部分实现一个或多个绩效目标,但管理人必须要求支付所有或任何部分的长期激励奖金受到长期激励奖金范围内金额部分实现的限制。 在决定是否根据(i)条款下发生了实质不利影响时,不应包括与(a)变化有关的任何事件,事实,情况或发生,普遍接受的会计原则适用于相应的公司(在未对该方及其全资附属公司产生实质不成比例的影响范围内),(b)一般经济,市场条件及资本市场条件发生的变化,或影响有关方及其全资附属公司普遍所从事的任何行业的变化(在每种情况下都不在实质上不成比例地影响有关方及其全资附属公司)。

 

(c)本协议或任何其他交易协议的公布或披露,本协议或任何其他交易协议下之交易或任何根据本协议或任何其他交易协议所要求或明确允许的行为(d)任何全球范围内的大流行(包括COVID-19大流行病毒的任何变异或基础病毒相关的健康情况)、地震、台风、龙卷风或其他类似不可抗力事件、(e)对于公司而言,未能达到任何内部或公开预估、预测或指引等。

 

(f)在公司的情况下,公司股价或交易成交量的任何变动本身并不具有影响; 提供 进一步说明,在确定是否发生实质不利影响的情况下,引起或促成任何此类变化或失败的基本原因不得排除,除非在任何(a)子条款的规定下排除这些基本原因。

通过 (d).

 

纳斯达克“纳斯达克股票市场。” 市场。

 

普通股“股份”指公司普通股,每股面值为0.004美元。 公司股本。

 

派对」 集体意味著本公司及 购买者。

 

Person“ ”指个人、公司、合伙、有限责任公司、协会、信托或其他实体或组织。

 

购买人 基本保证“”表示购买人在 4.02(a)至4.02(e)条所包含的任何购买人陈述和保证。 章节 4.02(e)条。

 

美国证券交易委员会“SEC”表示美国证券交易委员会或在当时管理《证券法》的任何其他联邦机构。

 

 2 
 

《证券法》“”指1933年修订版证券法案及其制定的所有规则和法规。

 

子公司「派对」用语指任何由派对方控制的组织或实体,无论其是否被注册。为了避免疑惑,派对方的子公司包括任何由派对方或其任何子公司根据合约安排控制并按照适用于派对方及其子公司的普遍会计原则与派对方合并的任何变量利益实体的子公司。」

 

主题 证券”指的是认购股份和 认股权证。

 

交易协议 协议“协议”指此协议、认股权证及双方或其相关联公司在与本协议的交易有关的进出文件及协议书的总称。

 

「交易 市场」 在所问之日期Ordinary Shares上市或报价交易的市场或交易所包括:纽约股票交易所MKt、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场OTCQb或OTC Markets(或任何前述交易所的继任者)。

 

认股证“warrants” 意味著签证和任何代替签证,按照每股普通股的行使价格在此提供的价格,由公司在结束日向购买方发行,其形式附载于此。 附件A.

 

「认股权证股份」 意指根据所附条款行使认股权证后发行的普通股份 附件如下所示的形式 附件A.

 

(b)每个 下列术语在本节中定义了相对的 术语:

 

   协议前言
破产和股权 例外 部分 4.01 (b)
关闭 部分 2.02 (一)
截止日期 部分 2.02 (一)
公司 前言
公司 赔偿人 部分 6.01 (二)
可扣除 部分 6.03 (一)
保障 部分 4.01 (d)
赔偿 派对  部分 6.02 (一)
赔偿 派对  部分 6.02 (一)
损失 部分 6.01 (一)
购买 价格 部分 2.01
买家 前言
买家 前言
订阅 股票 部分 2.01
第三方 索偿 部分 6.02 (二)

 

(c) 除非另有规定或情境所需:

 

(i) 该术语“当事方”和“各方”应被解读为指本协议的一方或多方,任何对本协议或任何其他旨在此处拟定的协议或文件的当事方之参照,应包括该当事方的继承人和被授权人。

 

(ii)  当本协议提到条款、章节、展示、时间表或条款时,指的是本协议中的条款、章节、展示、时间表或条款。 协议。

 3 
 

(iii) 本协议之标题仅供参考,并不影响本协议的含义或解释方式。

 

(iv) 无论何时在本协议中使用“包括”、“包含”或“包含”的词语,均视为后跟“不限于” 。

 

(v)  「本协议书中,包含「此中」、「在此中」、「在下文中」及其它类似的用语,是指本协议书作为一整体,并非指本协议书的任何特定条款。」

 

(vi) 所有板块中涉及的词语若未另作定义,则符合本协议定义之义。 在其中。

 

(vii)  本协议中所包含的定义适用于这些术语的单数形式以及复数形式。

 

(八) 使用“或”不意味著排外,除非另有明示。 除非明示,否则不打算使用“或”具有排他性。

 

(ix) “$”或“US$”一词指美国 元。

 

(x)  词语“will”将被解释为与词语“shall”同义且产生同样的效果。

 

(xi) 「法」或「法律」的提及,或对某一特定法规或法律的提及,应被视为也包括任何适用的法律。

 

(xii)  任何对法律或法律条款的提及,应包括任何修改、修订、重制或取代其所有立法条文及与该法律有关的所有规则、规例和法定文书。

 

(xiii) 此处所提到的任何性别均包括其他性别。 性别指称在此处包含了其他性别。

 

(xiv)  本协议各方均就协议的谈判和起草进行了参与,如有任何不明确或解释上的问题出现,本协议应被解释为由各方共同起草,由于本协议或其任何中间草案的任何条款的撰写,任何一方均不应被视为具有推定或证明负担。

 

 

文章 二

购买 与出售; 结束

 

部分 2.01 购买及销售 证券.

 

根据本协议的条款和条件,以及适用法律的规定,在结束时(如下定义),每位购买人均同意认购和购买,并且该公司同意向每位购买人发行和卖出鸟单(每单位包括一个普通股和三张认股权证),如在签名页上的相应购买人的名字对应之处所订明的那样(对于该购买人而言,其“认购对象”),以相应购买人签名页上所订明的累计认购价格(对于该购买人而言,其“认购价格”)。每单位购买价格为0.421美元。认购股份」与「Controlled」有相关的含义。认股证购买价格认购价格

 

 4 
 

在2023年11月30日之前20至30个连续交易日的平均收盘价格的40%。

 

部分 2.02 关闭.

 

(a) 结束在具备(除了在收盘时需要满足的条件之外的)所有条件的满足或有权获得有关条件利益的一方或多方,以及在收盘时的满足或允许豁免这些条件的情况下,依照本条款所述,将本目标证券的出售和购买交易结束。 2.02(a)(即“完成日期”)将通过远程电子方式进行(i)在满足所有条件(除了在收盘时需要满足的条件之外的条件,但须在收盘时满足或允许豁免这些条件),并且(ii)在购买方和公司书面同意的任何其他日期(即“指定日期”)。提供的结束并且(i)在具备所有条件(除了在收盘时需要满足的条件)的满足或允许豁免后十(10)个营业日之内进行,或者(ii)在购买方和公司书面同意的任何其他日期进行(即“指定日期”)的情况下,依照本条款所述,将本目标证券的出售和购买交易结束。结束日期”); ,前提是交割日不晚于2023年12月6日。收盘日期不得晚于12月6日。 , 2023.

 

(b) 付款和交付。在 结束时,

 

(一)每位购买者应按照签名页面上所载的美元购买价格,根据公司提供的汇款指南向公司支付购买价款。

 

(i.2)购买价格: 购买价格的计算为在签订购买协议前20或30个交易日的平均收盘价的40%。 协议

 

(ii)公司应向每位买家交付 购买方:

 

(1)提交一份以该买家名义注册的认购股份股票的正本副本(正本将于交割日期后尽快交付给买家)。

 

(2) 更新的公司成员名册的认证副本,证明购买者拥有认购股份;

 

(3) 附上附表所示Warrants的副本。 附件A, 已由该方正式执行。 公司。

 

(c)  限制性标签每张代表认购股份的证书均须加注以下标签:

 

本安防未在1933年修订版证券法案(「证券法」)或任何州证券法下注册,故本安防不得在未经证券法下的有效注册声明或40天的持有人购入后未经「S规定下定义的美国人士」转让、出售、供售、抵押或质押在美国之内。任何违反这些限制的转让、出售、供售、抵押或质押本安防的行为,均为无效。

 5 
 

第三条文章

交易完成的条件

 

章节 3.01 所有条件转换成义务。 双方.

 

(a) 政府机关不得采取任何有效、限制、禁止、阻止、禁止或使得交易协议所拟定的交易成立的法律、规则、法规、裁决、禁制令或判决。本节中的法律、规则、法规、裁决、禁制令或判决,无论是暂时的、初步的还是永久的,在有效期内。

 

(b) 未曾有政府机关或任何第三方展开或威胁发起任何诉讼、法律程序或调查,旨在制止、禁止或以其他方式使得交易协议所拟定的交易非法化。

 

第3.02节 购买人履行本协议所预期订阅、购买和支付标的证券的义务,须在结束日或之前满足下列条件,且任何一项条件可由该购买人独立自主地以书面方式放弃:本协议所述每个购买人订阅、购买和支付标的证券的义务,均受下列限制条件的满足(在结束日期之前),若适用,该购买人可自主以书面方式放弃:

 

(一)公司基本担保事项应当全部履行,且在购买日前及购买日当日上述陈述及保证应当全部属实(除非这些陈述及保证明确指明某一特定日期,在此情况下,则在指定日期当日属实)。公司包含于本协议4.01项中的其他陈述及保证应当全部属实且无误(关于重要性、重大不利影响或类似资格之情况,有资格者则全部属实);在购买日前及购买日当日上述陈述及保证应当全部属实(除非这些陈述及保证明确指明某一特定日期,在此情况下,则在指定日期当日属实)。 本协议4.01项中,公司的其他陈述及保证应在重大方面令人满意(或者如果被“重要性”、“重大不利影响”或类似资格所限定,则全部正确且无误);在购买日前及购买日当日上述陈述及保证应当全部属实(除非这些陈述及保证明确指明某一特定日期,在此情况下,则在指定日期当日属实)。

 

(b) 公司应在结算日之前已正式签署并交付或已引发其他方正式签署并交付其作为交易协议的每一个交易协议予购买方。

 

第3.03节 公司的义务条件本协议所述的发行和卖出相关证券,公司对每位购买人的义务需要于结束日前,根据下列所有条件对该购买方进行检核;公司可以全权决定书面放弃以下任一条件:

 

(a) 购买方基本担保应于交割日前后在所有方面均属真实且正确,就如该等表示和担保于交割日前后所作一般(除非特别指定某一日期作为表示和担保的,则以该指定日期作为于该日期所作之表示和担保的)。其他购买方所含在 章节 本协议第4.02条所载的其他购买方表示和担保均应于交割日前后以具有实质性的方式均属真实且正确(或若被“实质性”、“实质不良影响”或具有相似质素所限制,则在所有方面均属真实且正确),就如该等表示和担保于交割日前后所作一般(除非特别指定某一日期作为表示和担保的,则以该指定日期作为于该日期所作之表示和担保的)。

 

(b) 每位购买人应当执行并遵守所有在本协议中规定,须在结束日期之前执行或遵守的协定、承诺、条件和义务,包括向公司支付购买价款。

 

每一位购买人应该在结案之前向公司已正确执行及送交其各自必须遵守的交易协议。

 6 
 

文章 IV

代表和保证

 

章节 4.01 公司的陈述和保证本公司特此向每位购买人声明并保证,除公司SEC文件中所列明的情况外:

 

(a) 建立之原因。公司为一间豁免公司,在开曼群岛法律下合法成立、有效存在并且处于良好地位。

 

(b) 权限;有效协议本公司具备所有必要的合法权力和权限,以执行、交付及履行其作为交易协议一方的义务,以及根据本协议及任何其他交易协议,由本公司执行签署的任何其他协议书、证明文件或工具。本公司在必要的公司法行动经授权后,履行本协议及其是交易协议一方的其他交易协议,以及在此及其下的义务,符合法律要求。本协议已经生效,以及任何其它交易协议将由本公司经正式签署并发送,并且在假设相关买家经过充分的授权、签署及发送后,构成(或将根据本条款进行签署及发送时构成)本公司的合法、有效和具约束力的义务,除非执行受基本公平原则的限制,无论是在法庭还是在其他裁判管辖权下,以及受到影响债权人权利和救济的适用破产、无力清偿、欺诈转让、重组、暂停支付或类似法律的限制。破产和股权例外”).

 

(c)  首字母大写公司的授权股本为4,000,000美元,分为1,000,000,000股普通股,每股面值为0.004美元。所有已发行和流通的普通股已得到充分授权并且是有效发行的,已完全支付而且不可要求增资,不受预购权的限制,已依适用的美国和其他适用的证券法发行,并未侵犯任何预购权、转售权、优先购买权或类似权利。

 

(d)  有效发行本证券已经由公司依法授权发行。根据认股权证规定行使时所发行的普通股和认购股在交付公司给予购买人并注册入公司股东名册后,(i)已经得到合法有效发行、全额已付无需再订(non-assessable)、(ii)按比例平等发行,且在各方面享有同等权利,(iii)有权享有已宣布、支付或产生的所有分红和其他股息分配,(iv)不会受到任何质押、抵押、担保物权、抵销、留置权、收押、优先承购权、优先售权、第三方权利或利益、任何类型和性质的索赔或限制等除非在证券法下有所限制或在本公司在SEC文件中披露或根据本协议交易而产生的限制(统称为“质权”)认股权证股份认购权证 按比例平等 且在各方面享有同等权利,同样享有全部权利扣除上述质权”).

 

(e) 无违反本协议和其他交易协议的执行和交付,以及此处或由此产生的交易的完成,均不会(i)违反公司的组织文件的任何条款,(ii)违反任何政府、政府实体或法院的宪法、法规、规则、禁令、判决、订单、裁决、指控或其他限制,其中公司受到约束,或(iii)与公司或其子公司是当事方或被其约束或公司或其子公司的任何资产受到约束的任何协议、合同、租约、许可证、工具或其他安排相冲突,导致违反,构成违约,被加速或创造任何权益,或使任何当事方有权加速、终止、修改或取消,除了(ii)和(iii)以上所述的冲突、违约、权利或违规行为,不会合理地预期导致重大不利影响。对于公司认识的不存在任何挑战交易协议的有效性或公司进入本协议或完成此处或由此产生的交易的权利的诉讼、诉讼或诉讼程序。

 

(f) 同意和批准本公司签署本协议或任何交易协议,以及本公司完成任何交易。

 7 
 

根据各自的条款,本协议或其他交易协议的执行,不需要经过任何政府或公共机构、权力或任何第三方的同意、批准、订单或授权、注册或通知,除了在结束日期前已经或将要获得、作出或给予的许可、文件或通知,以及针对发行主体证券所需向证券交易委员会或纳斯达克进行的任何申报或通知。

 

(g)诉讼。除了公司 SEC 文件中披露的情况外,并且根据公司知道,没有待处理或威胁 行为、索偿、要求、调查、审查、起诉、诉讼、诉讼或其他刑事、民事或行政或 在任何政府机关或任何其他人士向本公司或其任何附属公司提出的调查程序, 单独或整体会产生重大不利影响。

 

(h)  没有其他陈述。公司仅对本协议明确订明的事项或根据其条款向认购方提供的任何证书作出陈述或保证。

 

章节 4.02 每位买家的陈述和担保每位买家特此声明并保证在本日及收盘日作为如下公司的资料,除非在其中的特定日期:

 

(a) 组织;权限每位购买方均为自然人或依法注册或成立、合法存在并在所在司法管辖区内具有充分的权利、公司、合伙、有限责任公司或同类权力和权限进入并完成交易文件所规定的交易以及根据本文和下文履行其义务。每个购买方授权及交付交易协议,并在各自的公司、合伙、有限责任公司或同类行动上经过必要的授权。每个购买方所签订的每份交易协议均已由其签署,当根据本条款交付时,将构成每个购买方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款执行,除(i)受一般公平原则和适用于一般情况下影响债权人权利强制执行的破产、无力偿还、重组、暂停和其他一般司法程序的影响,(ii)受有关特定履行能力、禁制令救济或其他公平救济法律的影响,以及(iii)就可能受到适用的法律所限制的赔偿和贡献条款而言。 法律。

 

(b) 自营账户每位购买人是以自己的名义代表取得标的证券并且并没有与任何其他人有直接或间接的安排或了解以便分发这些标的证券(此陈述和保证不限制每位购买人根据《登记声明书》或其他适用的联邦和州证券法规合规地出售这些标的证券的权利)。每位购买人是在其业务正常进行的情况下取得标的证券。

 

(c) 购买者地位。此类购买者并非《S监管法》902条所定的“美国人”。此类购买者在与本协议的签署无关的情况下,亦「未曾接收任何有指向性销售努力」,如《S监管法》903条所示的定义。在向每位购买者发售证券时,其要么:(i)符合《证券法》501项条件下所定义的「合格投资者」,要么(ii)符合《证券法》144A(a)条所定义的「合格机构买家」。

 

(d)  每位购买人的经验每位购买人,无论是自己还是代表团队,都拥有足够的业务和财务方面的知识、经验和技术,以评估投资在本证券对象的优点和风险,并已评估了该投资的优点和风险。每位购买人有能力承担在本证券对象中的经济风险,并且目前有能力承担完全损失的风险。

 8 
 

(e) 资讯取得。 每位购买人皆承认其已有机会审阅交易协议书(包括所有展品和附件)以及公司美国证券交易委员会文件, 并已得到(i)有关所发行标的证券的发行条款和条件,以及投资该标的证券的优点和风险,其认为需要提出的问题,以及从公司代表处获得答案;(ii)关于该公司及其财务状况,营运成果,业务,财产,管理和前景方面已足够评估其投资的资讯;以及(iii)有机会获取公司已拥有或可在不过多努力或开销的情况下获取的额外资讯,是作出有关投资决策所必需的。

 

文章 V

其他 协议 第5.01节

 

第5.01节 分发合规期每个认购人同意在其结算日后的四十(40)天内不将其认购股份在美国境内或向美国人转售、质押或转让,美国境内和美国人的定义根据《S法规》。

 

部分 5.02 进一步保证。由本协议签署日期至截止日期,本公司及该等买家须使用其 合理的最佳努力,以满足或实现预计交易的先前条件 特此就该等买家而言。

 

章节 5.03 预留股份公司应确保其有足够数量的已授权股份,以遵守与交易协议条款相关的发行认购股份和认股权股份的义务。

 

第5.04节。公司不得出售、提供出售或邀请购入或以其他方式协商任何证券(如《证券法》第2条所定义)。该证券的销售将与证券的发行或销售融合,以一种方式,将要求根据证券法进行注册,或将融合于证券的发行或销售,以符合任何交易市场的规则和法规,以至于在该等其他交易交割之前,须获得股东批准。 整合无论是在证券法所定义的范围内还是任何交易市场的规则和法规要求股东在结束其他交易之前获得批准,公司均不得出售、提供出售或邀请购入或以其他方式协商任何证券。

 

第5.05节 证券法规披露; 宣发在交易所法案所要求的时间内,公司应向SEC提交一份包含交易协议的6-k表格的现行报告。

 

第5.06节 非公开信息除涉及交易文件所述交易的重要条款和条件外,公司承诺并同意,无论是公司本身还是代表其的任何其他人,都不会向购买方或其代理人或律师提供公司认为构成重要非公开信息的任何信息。

 

第六条: 赔偿

 

章节 6.01 赔偿.

 

(a) 公司的赔偿从交割日起,并受制于6.03,公司应对每位购买人承担赔偿责任和保护,以免其因下列原因遭受任何损失、索赔、损害、负债、裁决、罚款、义务、成本和费用(统称为“损失”),包括但不限于任何调查、法律和其他费用:(i) 公司在本协议中所含任何陈述或保证的违反;或(ii) 公司在本协议中所含任何契约或协议的违反或不履行,部分或全部。 公司应对每位购买人承担赔偿责任和保护,以免其因下列原因遭受任何损失、索赔、损害、负债、裁决、罚款、义务、成本和费用(统称为“损失”),包括但不限于任何调查、法律和其他费用:(i) 公司在本协议中所含任何陈述或保证的违反;或(ii) 公司在本协议中所含任何契约或协议的违反或不履行,部分或全部。亏损损失 第4.02节 4.01;或(ii) 公司在本协议中所含任何契约或协议的违反或不履行,部分或全部。

 

(b) 由买方进行赔偿自收盘日起,并受制于条款6.03,每位买方应对公司、其关联公司及其各自的 持有并赔偿公司、其联属公司及其各自的

 9 
 

董事、高级职员、代理人、继受人及受让人(以下简称「公司获偿人将使任何公司获偿人因(i)违反此购买人所包含的任何陈述或保证;或(ii)违反或未达到此协议中任何购买人所含的任何约定或协议而遭受的损失免受损害。 4.02或(ii)购买人违反本协议的任何契约或协议,全部或部分未能履行,导致任何公司获偿人遭受损失。

 

(c)根据第VI条,所有损失金额都应在扣除受保险人或其关联企业接收的保险或其他赔偿金额,以及由于此类索赔产生的任何增加的保险成本,包括与其相关的溯及或前瞻性保费调整,只有在依据时常适用的计划决定这些金额后才能进行求偿。 第VI条 所有损失金额应扣除在索赔权利产生的事实相关的受保险人或其关联企业接收的保险或其他赔偿金额,以及任何因此类索赔而产生的保险成本增加,包括与其相关的溯及或前瞻性保费调整后才能确定,而且只有在先申请任何可用保险之后,才能在未获得帮助赔偿下的部分损失上申请求偿。

 

章节 6.02 有关程序 赔偿.

 

(a)任何寻求依据本协议取得赔偿的一方「要求方」,应立即通知正在寻求赔偿的一方「被要求方」,说明有关赔偿权利的事宜。该通知要求方以合理的方式详细说明其主张的事实基础,并包括对本协议相关条款的引用,以阐明其所主张的赔偿权利或其来源;但不会超出被要求方所知的范围。被要求方未能提供此类通知,不得将其作为释放赔偿方在本协议第六条下的任何义务的理由,特定情况下赔偿方因此而遭受实质损失除外。就不涉及第三方索赔的任何回收或赔偿,如果赔偿方在接获被要求方通知后30日内没有通知被要求方有争议,则将被视为接受和同意此类要求。 6.01(「要求方」之「第(一)款」),即时向「被要求方」发出通知,说明需要在本协议下取得赔偿权利的任何问题。该通知要求方以合理的方式详细说明其主张的事实基础,并包括对本协议相关条款的引用,以阐明其所主张的赔偿权利或其来源。被要求方未能提供此类通知,不得将其作为释放赔偿方在本协议第六条下的任何义务的理由,特定情况下赔偿方因此而遭受实质损失除外。如要求方寻求从赔偿方那里获得并不涉及第三方索赔的任何回收或赔偿,如果赔偿方在接获被要求方通知后30日内没有通知被要求方有争议,则将被视为接受和同意此类要求。赔偿方」应及时通知所寻求赔偿的一方「被要求方」,说明有关根据本协议所享有赔偿权利的任何事务。此类通知应以合理的方式并详细说明其主张的事实基础,并包括对相关协议条款的引用,以阐明其主张的赔偿权利或其来源;但被要求方只需说明其现已掌握的相关信息。没有提供此类通知,不得作为释放赔偿方在本第六条下的任何义务的理由,特殊情况下,赔偿方因此而蒙受实质损失的除外。对任何由要求赔偿方从赔偿方那里寻求的恢复或赔偿,不涉及第三方索赔的情况,如果赔偿方在接到被要求方通知后30天内未通知被要求方有争议,则被视为已接受并同意此类要求。赔偿方「被要求方」确定有权在本协议下要求赔偿的任何事项时,应立即通知「要求方」,说明被主张赔偿权利的基础事实以及与该要求的赔偿权利或引起之事项相关的本协议条款和条文。对于寻求赔偿方对赔偿方所需进行的任何恢复或赔偿,如果不涉及第三方索赔,则如果赔偿方在获得被要求方发出的通知后30天内未通知被要求方有不同意见,则应被认为已接受并同意该项要求。 尽管管理人可能指定在参与者死亡、残疾或退休(由管理人定义)或其他管理人指定的情况下,将奖励的全部或部分金额的支付取决于在管理人指定的期间内实现或部分实现一个或多个绩效目标,但管理人必须要求支付所有或任何部分的长期激励奖金受到长期激励奖金范围内金额部分实现的限制。 没有提供此类通知,不得作为释放赔偿方在本第六条下的任何义务的理由,特殊情况下,赔偿方因此而蒙受实质损失的除外。 条款 对于寻求赔偿方对赔偿方所需进行的任何恢复或赔偿,如果不涉及第三方索赔,则如果赔偿方在获得被要求方发出的通知后30天内未通知被要求方有不同意见,则应被认为已接受并同意该项要求。本协议 VI 的相关内容不受限于此。

 

如第三方主张任何索赔或请求(每一项为“第三方索赔”)提出对其或可能导致根据本 VI 条款产生损失的索赔时,受保护方在收到此类通知后三十(30)日内应向保护方通报此等第三方索赔;未通报此等通知将不会释放保护方根据本 VI 条款下担当的任何义务,除非保护方因此遭受实质损害。如果保护方通知保护方在此项下承担任何可能因此类第三方索赔而导致的损失的补偿责任,那么保护方应有权承担和控制此等第三方索赔的辩护,其费用由保护方承担,并由其选定代表律师,如果其在收到保护方的通知后十五(15)天内表明其意向这样做;但如果在保护方仅凭自己的判断以其唯一和绝对的决定认为同一咨询律师代表保护方和保护方不合适时存在或有明显存在利益上的冲突,那么保护方将有权在保护方认定需要律师的每个司法管辖区内以保护方费用保留其自己的律师。如果保护方不采取任何此等辩护行动,则保护方应协助保护方进行此等辩护,并向保护方提供保护方所持有或保护方控制的与此等索赔有关的所有证人、相关记录、材料和信息,并由保护方承担费用。同样,如果保护方直接或间接地进行对此等第三方索赔的防御,保护方应协助保护方进行这些辩护,并向保护方提供保护方所持有或保护方控制的所有证人、记录、材料和信息,并由保护方承担费用。保护方必须在保护方的书面同意之前,保护方不可解决此等第三方索赔。第三方索赔VI条款下的损失索赔 条款 如果在收到此类通知的三十(30)天内,受保护方收到任何第三方主张的索赔或请求(“第三方索赔”)通知,受保护方应通知保护方有关此等第三方索赔的通知。 尽管管理人可能指定在参与者死亡、残疾或退休(由管理人定义)或其他管理人指定的情况下,将奖励的全部或部分金额的支付取决于在管理人指定的期间内实现或部分实现一个或多个绩效目标,但管理人必须要求支付所有或任何部分的长期激励奖金受到长期激励奖金范围内金额部分实现的限制。 如未通报此等通知,保护方根据本 VI 条款所承担的任何义务都不能释放,除非保护方由此遭受实质损失。 条款 如果保护方通知保护方在根据本条款承担任何可能由此等第三方索赔而蒙受的损失的补偿责任,那么如果保护方书面承认其在此等第三方索赔下承担补偿责任,保护方有权选择代表其进行并控制这种补偿的防御,其费用由保护方承担,如果其在收到上述通知后十五(15)天内明确表明其意向这样做,那么保护方可以由指定的律师控制防御。不过,如果存在或可能存在导致在保护方唯一和绝对判断下同一律师代表保护方和承担补偿责任的人之间存在利益冲突的情况,那么保护方有权在保护方认为必要的每个司法管辖区内选择保留其自己的律师,由保护方负担费用。 提供 如果保护方不采取此等防御措施,则保护方应与保护方合作,并向保护方提供保护方所持有或保护方控制的与此等索赔有关的所有证人、相关记录、材料和信息,并由保护方承担费用。同样,如果直接或间接进行防御,则保护方也应与保护方合作,并向保护方提供与此等索赔有关的证人、记录、材料和信息,由保护方承担费用。未经受保护方的书面同意,保护方不得解决任何此等第三方索赔。

 

第4.02节 6.03 责任限制除非有欺诈、故意虚假陈述或故意违反: 故意违反:

 10 
 

(a) 无论何时,任何受保护方从拥有者基本保证以外的补偿请求中发生的损失,除非该方在其中经历或承担的所有损失的总额超过购买价格的5%(如果受保护方是公司的被保护方),或超过购买价格的5%(如果受保护方是购买方),在这种情况下,赔偿方只对超过自负额的损失负责。 6.01(a)(一) (除公司基本保证以外)或 6.01(b)(i) (除购买人基本保证以外),除非和直至受保护方在此之下经历或承担的所有损失总计超过购买价格的5%(如受保护方为公司被保护方)或超过购买价格的5%(如受保护方为购买方),且相应地适用(“自负额)。在这种情况下,赔偿方只对超过自负额的损失负责。

 

(b) 依照6.01(a)(除了公司基本保证)或6.01(b)(i)(除了购方基本保证)所造成之损失,应偿付之最高总责任金额,如投资人受损害则不得大于购买价格,或如公司受损害则不得大于对价,适用情形由此。 章节 6.01(a)(一) (其他而非公司基本保证) 6.01(b)(i) (其他而非购方基本保证) 在任何情况下,公司受损害方之最高赔偿责任不得超过对价,投资人受损害方之最高赔偿责任不得超过购买价格。

 

第七条 文章 杂项

 

部分 7.01 场地。各方同意有关交易解释、执行和辩护的所有法律程序 本协议及任何其他交易协议所规定(无论是针对本协议的一方或其各自关联公司提出, 董事,官员,股东,合伙人,成员,员工或代理人)应仅在州或联邦法院开始 坐在纽约曼哈顿自治区,纽约每一方特此不可撤销地遵守国家的专属管辖权 和位于纽约纽约曼哈顿自治区的联邦法院,就本条文或有关的任何争议作出裁决 本条款或与本文所拟定或讨论的任何交易(包括有关执行任何交易 协议),并且特此不可撤销,并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中声称其不属于个人的任何声明 根据该等法院的司法管辖权,该等诉讼、行为或诉讼是不当的,或是不便的场地 正在进行。

 

第7.02节 管辖法本合同及有关于施工、有效性、强制执行和解释的所有问题均应受纽约州法律管辖和理解,且不得应用任何其他管辖区域法律的选择法则,以规定各方当事人在此所享有及承担的权利和义务。

 

第7.03节 非第三方受益人此协议书中并未为任何非协议当事人赋予强制执行其任何条款的权利。

 

第7.04节 修订本协议除非经双方以书面签署其他协议,否则不得修改。

 

第7.05节 约束力本协议将对每一方及其各自的继承人、继任人、被准许的受让人和法定代表人具有利益并具有约束力。

 

第7.06节 分配未经该买方及公司明确书面同意,本协议及其下的任何权利、义务或责任均不得在买方和公司之间转让。违反以上句子的任何声称的转让将是无效的。 无效。

 

第7.07节 通知任何通知或其他通讯或传递所需或许可的,必须书面提交,视为在最早的以下日期之一发送并有效:(a)传输日期,如果通知或通讯通过传真交付,在或之前5:30 p.m.(纽约时间)在交易日设定的传真号码上交付,(b)传输日期后的下一个交易日,如果此类通知或通讯透过设定在此处签名页面上的传真号码在非交易日或晚于纽约市时间5:30 p.m.的交易日上交付,(c)邮寄日期后的第二(2)个交易日,如果通过美国国家公认隔夜快递服务发送,或(d)接收方实际接收时。所有板块

 11 
 

在要求发送此类通知时,应遵循的通知地址是附在此处签署页面上的地址。

 

如果对于这个 公司:

 

水银 金融科技控股 公司

   地址:广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦1215室,邮编518000中国人民共和国。
电子信箱: qbit@mercurityfintech.com
注意事项: 施秋

    向公司法律顾问副本(此举不构成通知): 通知:

地址:1185 美洲大道,第 31 层,纽约,纽约 10036
电子邮件: hlou@SRF.LAW
注意事项: Huan Lou

  付款明细
受款人姓名Mercurity Fintech Holding Inc.
账户号码 817-828361-838
银行名称 汇丰银行
SWIFT号码 编码 HSBCHKHHHKH
银行地址 香港中环皇后大道一号

 

   购买者:请查看每个购买者的签名。 页面。

 

根据本文件的规定,任何一方都可以通过书面通知其他签署本协议的一方更改其地址以达到本文件的目的。为避免怀疑,仅向本协议各方的地址和人员发送通知,方能成为本协议有关方有效通知。 任何一方均可通过书面向其它签署本协议的各方提出其新地址的通知,通知方式按照上文规定的方式进行。为避免怀疑,仅有发送到本协议各方的地址和人员的通知才视为有效通知,适用于本协议目的。

 

第7.08节 本协议及其他交易协议(包括附件和展品)构成双方就所述事项的全部理解和协议,而双方先前就所述事项达成的所有口头或书面协议和理解(如有)均已被本协议及其他交易协议所合并和替代。 完整协议本协议及其他交易协议(包括附件和展品)构成双方就所述事项的全部理解和协议,而双方先前就所述事项达成的所有口头或书面协议和理解(如有)均已被本协议及其他交易协议所合并和替代。

 

第7.09节 可分割性如果本协议的任何条款在任何诉讼或程序中被判定为非法、无效或不可强制执行,无论是全部还是部分,则该条款应被视为被修改为可能的,或者从协议中删除,以使协议的其余部分及其任何条款均有效并可强制执行,而本协议的所有其他条款应分开作效,并不受此影响。

 

第7.10节 费用和开支本协议及其他相关交易协议之谈判、准备及执行所产生的费用,包括律师、会计师、顾问和财务顾问的费用和开支,应由产生该等开支的当事方负责。

 

章节 7.11 终止.

 

(a) 本协议自公司和每个购买者之间首先发生以下事件之一而自动终止:

 

(一)需取得公司和该买方的书面同意;

 

 12 
 

(ii)如果任何政府机构发布判决或采取任何其他行动以制止、禁止或以其他方式禁止交易协议所预期的交易,且该判决或其他行动已经成为最终和不可上诉的,则由公司或该买方赎回。

(b)在本协议终止后,本协议将不再具有效力,但本协议第7.02和7.07条款应在终止后继续有效,而本协议第7.13条款则应适用;但不因终止而使公司或购买方免责或解除因在终止前存在的欺诈或任何违反本协议而产生的任何责任或损害赔偿。 条款 根据本7.02和7.07规定,即使在本协议终止后,这些条款仍然有效;但不因终止而使公司或购买方免责或解除在终止前存在的欺诈或任何违反本协议而产生的任何责任或损害赔偿。 7.13; 尽管管理人可能指定在参与者死亡、残疾或退休(由管理人定义)或其他管理人指定的情况下,将奖励的全部或部分金额的支付取决于在管理人指定的期间内实现或部分实现一个或多个绩效目标,但管理人必须要求支付所有或任何部分的长期激励奖金受到长期激励奖金范围内金额部分实现的限制。 在本协议终止前发生的(i)欺诈或(ii)任何违反本协议所产生的任何责任或损害赔偿,并无法使公司或购买方免除或释放。

 

第7.14章 标题各个条款和章节的标题仅为方便起见而插入,并非明示或暗示限制、定义或扩展所指定的特定条款。

 

章节 7.15 分开执行为方便双方并促进执行,本协议可在一个或多个副本中执行,每一个副本都被视为原本,但所有副本共同构成一个且相同的文件。以传真或电子影像“PDF”形式签署的签名,对于本协议的所有目的而言都被视为原始签名。

 

第7.16节 放弃没有经由放弃此项规定的书面文件签署,则本协议任何规定的放弃均无效。任何当事方未行使其在本协议下所订立的权利、权力或其他救济方式,不得视为其放弃该等权利、权力或其他救济方式,且任何单独或部分行使不得排除任何继续行使或其他权利、权力或其他救济方式的行使。

 

第七点一七节 股份数字的调整如果对于本协议所指的任何一种普通股发生股票的细分、分拆、股票股息、合并、重新分类或类似事件等,则在任何此类事件中,本协议所指的股份数字和类型将按照适当地调整为持有这些股票股份数量的持有人或将拥有或有权因此类事件而收到的这种股票的股份类型的股票数量,如果该持有人在纪录日期或事件生效前立即持有该数量的股票。

 

[签名页 页数 跟随]

 

 13 
 

见证人以下,双方已于上述日期签署本协议。 书面见证日期前首次。

 

水银 金融科技控股 公司

 

 

 

 

 

    

由: ___________________________________

名称: 施

标题: 首席执行官 Officer

 

 

 

 

[签名 证券购买页面 协议]

 

 14 
 

在证人见证下,所签署的协议于上述日期被当事方执行。 书面见证日期前首次。

 

购买人姓名:阿波罗多元增长基金 基金

 

购买者授权签署者签名:   

授权签署人姓名:郑允荣

 

授权签署人标题: 董事

电子邮件: maggie.cheng@apollo.com.hk

 

通知购买者地址:香港上环干诺道中125-126号16楼1603室。 香港

 

   证券交付地址(如与通知地址不同):

传真号码:3579 2068

认购 每单位价格,每单位包含一份认购股和三份认股权:$ [0.421]

总购买价格:$[6,000,000]

发行的单位数量:[14,251,781] 单位

 

发行的普通股数量:[14,251,781]股。

发行的认股权数量为: [42,755,344] 张认股权。

订阅日期: 十一月 [30], 2023

 

[签名 证券购买页面 协议]

 

 15 
 

展览 A

普通股购买 认股权证

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 
 

展示 A

 

认股证 编号: [ ]

发行日期: [11月28日],2023年(“发行”) 日期”)

 

认股权证 购买 普通股

水银 金融科技控股 包括

 

本挂权证(the “本挂权证”),经合理金额支付,[Apollo Multi-Asset Growth Fund]及/或依据下文中的证券购买协议(定义如下)由本人指定的实体(合称“本挂权证持有人”)有权依据本文所述之条款购买Mercurity Fintech Holding Inc.(以下简称“Mercurity fintech”)普通股[14,251,781]股,每股面值为US$0.004。权证(即「Warrant」)本证明书将合理支付的款项,记载为[Apollo Multi-Asset Growth Fund]及/或依据下文中的证券购买协议按照本文所述的条件,共同称为“挂权证持有人”,有权购买Mercurity fintech持股人的普通股[14,251,781]股,每股面值为US$0.004。持有人Mercurity fintech普通股认股权证(the “本认股权证”),经合理金额支付,保证依照本文所述条款,本认股权证持有人(Apollo Multi-Asset Growth Fund及/或其依据下文中证券购买协议指定的实体,合称“认股权证持有人”)有权购买Mercurity fintech普通股[14,251,781]股,每股面值为US$0.004。普通股Mercurity fintech挂牌的开曼群岛豁免公司Mercurity Fintech Holding Inc.(以下简称“Mercurity fintech”)。权益代理依本章程所载之条款,本认股权证持有人(Apollo Multi-Asset Growth Fund及/或其所指定、参照证券购买协议所述的实体)有权依照本章程所载之条款购买Mercurity fintech普通股。

 

此认股权证是根据证券购买协议(“)」发行的,该协议订于[ November28th],2023年间由公司、持有人和其他相关方共同签订。 未加定义的大写字母词语,其含意应适用于“购买”中所赋予的含意。购买协议」日期为[November28th],2023年,根据一份证券购买协议(「协议」),该协议由公司、持有人和其他某些相关方签署。 November 28th。根据一份有关协议,包括公司、持有人和其他一些相关方之间订立的有证券购买协议(「协议」),本获利权证得发行。 未加定义的大写字母词语,其含意应适用于“购买”中所赋予的含意。 协议。

 

1.             股票购买根据以下所述的条款和条件,本公司特此授予持有人从本公司购买高达[42,755,344]普通股股份的权利(“认股权证股份”),相当于持有人根据购买协议购买的普通股股份数量的300%,以行使价格(如下所定),受此处所提供的调整和条件限制。

 

2.锻炼身体。

 

(a) 行使价格除非持有人和公司另有相互协议,并根据本协议所提供的调整和条件,否则认股权证股份的每股购买价格应为每股普通股1美元(「行使价格”).

 

尽管根据本权证进行任何调整或本权证中的任何相反规定,但合并 认购价格 于行使时绝不低于权证股份在行使时之累计 帐面价值(下称“最低考虑值”).

 

(b) 行使期除非持有人和公司另有协议,否则本认股权证在发行日期起三年内(“行使期”)可由持有人整份行使,但不得部分行使。行使期自发行日期之后,前提是普通股的收盘价格在不计入发行日期之后的至少二十(20)或三十(30)个连续交易日中每股不低于一美元($1.00),其中普通股的收盘价格由彭博社报告。本认股权证的“行使期”是指交易日“交易日”“行使期”是指在当地证券交易所进行证券买卖的日期,但不包括周末或法定节假日。

 17 
 

普通股票一般在纳斯达克上交易,如果普通股票不在纳斯达克上市,则在其他美国国家或区域证券交易所上市,或如果普通股票不在美国国家或区域证券交易所上市,则在其他主要市场上交易。 ,前提是交割日不晚于2023年12月6日。如果普通股票没有上市或交易,“交易日”表示业务日。

 

(c)  支付形式在以下情况下: 第2(a)条款依据以下指定,除公司书面指定的银行账户之外,证券行使通知(以下定义)由持有人向公司发出后的第5个业务日内,以美元立即到账的方式支付行使股票价值。

(d) 证书发行;确认行使本认股权证应当传递本认股权证以及一份附加在其上的有效执行通知书的副本,其形式如附件 展品 A ,并交付给公司(“行使通知书 ”),并按照 第 2(c) 条所规定的行使价格支付。公司同意依照当晚之万分之四点五的利率支付延迟付款利息,最高为所予付于万分之五(0.05%)的违约金。 提供, 但是。公司同意,根据本认股权证购买的认股权证股份应视为在结束日落实者的持股人名下发行予该持股人。在公司收到就本认股权证的认股权证股份所支付的聚合行使价格之通知后的五(5)个工商日,公司须向持有人交付:(i)代表认股权证股份的可行使股票证明书,以及(ii)反应该持有人对认股权证股份所有权的最新的会员注册复印本, 第 2(c) 条所规定的内容。.

 

3.               预留股份公司承诺并同意,所有发行透过本认股权所代表的权利而可发行的认股权证股份,经发行后且就照本认股权依相关章程规定支付全部行使价格后,均已得到适当授权,为合法发行、已完全实收、且非经任何股东行使优先认购权所取得且且不涉任何税款、质权及其他费用。但应遵守适用法律、本认股权及公司当时有效的章程所规定者除外。公司进一步承诺并同意,公司将在行使期内的任何时段中,已授权并留存足够数量之普通股,以供透过本认股权所代表的权利进行认购。 第2(c)条公司承诺并同意,所有发行透过本认股权所代表的权利而可发行的认股权证股份,经发行后且就照本认股权依相关章程规定支付全部行使价格后,均已得到适当授权,为合法发行、已完全实收、且非经任何股东行使优先认购权所取得且且不涉任何税款、质权及其他费用。但应遵守适用法律、本认股权及公司当时有效的章程所规定者除外。公司进一步承诺并同意,公司将在行使期内的任何时段中,已授权并留存足够数量之普通股,以供透过本认股权所代表的权利进行认购。

 

4.               行权价格和认股权的调整。 行权价格和/或认股权应如下随时进行调整:

 

(a)分享 拆股、股份细分、分红派息或结合 。若公司在任何时候进行拆股或股份细分,本认股权证的执行价格将按比例减少,而本认股权证所可转换的普通股数(或在执行本认股权证时可转换的任何股票或其他证券)将按比例增加以反映任何类似的股份拆分或股份细分。相反地,如果公司在任何时候将现有的普通股合并成更少数目的

 18 
 

股份股票,本认股权凭证行使价格将成比例增加,并将行使本认股权凭证时应发行的普通股数量(或任何当时发行的股份或其他证券)成比例减少,以反映任何这样的普通股的组合。本段任何调整应在股份的分割、细分或组合生效后的业务结束时生效。

 

(b)分红派息 或股票或其他证券或财产分配如果公司发放或发行,或确定资格持有人的记录日期 以接收普通股(或本认股权行使时当时可发行的股份或其他证券)的股息或其他分配 为(i)公司的股份或其他证券;或(ii)资产(不包括仅来自保留收益支付或应支付的现金股息),那么,在每一次此类情况下, 在此行使后的任何时间,Holder都不得额外收到,在该日期之前行使的普通股(或其他股份或证券)之外, 公司额外的股份或其他证券或此类其他资产,在此期间有效地实施所有调整,本标的之要求亦于此适用。 如果执行官在终止日期时是纽柯钢铁公司的执行官(由委员会自行决定),且在终止日期之前,因任何原因(不包括执行官的死亡)解除或者辞职,包括因为执行官的残疾、自愿退休、被迫解雇或辞职,且在终止日前签订委员会合理满意的解雇和释放协议,放弃执行官在终止日期之前对纽柯钢铁公司的所有索赔,则执行官有资格获得纽柯钢铁公司提供的一般非竞争性福利。详情请见第 4(b)条。.

 

(c)重新分类. 如果公司通过股份重分类或其他方式更改了任何在此认股权下存在购买权的股份,不论是转换为相同数量的其他类别的股份还是转换为不同数量的其他类别的股份,此认股权之后将代表获取相应数量和类型的股份,这些股份本可以作为此认股权下的购买权所涉及的股份的结果而发行,该行使价格应进行公平调整,所有进一步调整均受本条款规定的限制。 第4条.

 

(d)资本重组、合并或整并。如果公司股本进行重组(本章程中未涉及的股票合并、重新分类或股票分割除外),或公司与其他公司合并或整并,或公司出售或转让其所有或实质上所有资产,则在这些重新组织、合并、整并、出售或转让的每一种情况下,作为这些重组、合并、整并、出售或转让的一部分,合法的规定将被采取,以便持有人在此凭证规定的期限内行使并按照 第2(c)条支付,在此之后,持有人在行使本认股权时将有资格收到其成为所述公司股票行使之后能够收到的后继公司的股票或其他证券或财产的数量,假如本认股权在这样的重组、合并、整并、出售或转让发生前立即行使的话,所有这些均须遵守本章程中另有规定的进一步调整。 第4节。本 第4(d)条 的前述规定亦将适用于任何其他公司的股票或证券,当时该股票或证券在行使本认股权时将可收到。在任何情况下,适当的调整(按照 该公司的善意决定所确定的)都将被采取,以便保证持有人可以行使本认股权而无需受到损失。

 19 
 

本公司董事会的决定将在根据本认股权证条款对持有人的权利和利益进行交易后进行,以使得本认股权证条款在该事件后仍适用于根据本认股权证行使后交付的任何股票或其他财产,尽可能地符合相关规定。

 

(e)通知调整本公司应及时给予持有人书面通知,关于本权证行使价格或权证股份数量或其他证券等有调整或重新调整的每次调整或重新调整。该通知应描述调整或重新调整的情况,并合理详细地显示调整或重新调整的事实来源。

 

5.               认股权证转让。 本认股权证以及其下的所有权利和义务,未经公司事先书面同意(须遵守《证券法》、其他适用的证券法律以及公司章程),持有人不得全部或部分转让或分配。

 

6.               损失或毁损。如果证据合理地满足了公司对于此认股权凭证失落、被盗、销毁或毁损的要求,在发生此类失落、被盗或销毁后,收到合理满意的赔偿,或在发生此类毁损后交回并取消该认股权凭证,公司将签发一份新的证书予以更改以取代失落、被盗、销毁或毁损的认股权凭证。

 

7.               修订和豁免。本认股权证的任何条款均可经由公司和持有人书面同意予以修改,将本认股权证的任何条款遵守情况予以豁免(可能是一般性地或特定地、具有追溯效力或预期效力) 。

 

8.               继承人和受让人此认股权证对公司、持有人及其各自的继承人和许可的受让人具有约束力和效益。转让。

 

9.               通知任何根据本认股权证所要求或允许的通知,都应以书面形式通知,并且可以是亲自交付或通过次日或隔日的快递服务、传真、电子邮件或类似途径寄送至下面所示的地址(或如相关方向公司或持有人事先以书面通知且提前十五(15)天的适用准则): 第9条如果通知是通过次日或隔日的快递服务寄出的,通知的送达将被视为已通知由国际知名快递公司通过邮寄正确地址的信件,邮费已预付,确认其投递,并且在上述发送通知的六十(60)小时之后被视为完成送达。如果通知是通过传真发送的,通知的送达将被视为通过传送组织妥善发送通知,并附有书面确认信,并且在与上述相同的日期被视为已完成送达。

 20 
 

如果 通知到该 公司:

 

 mercurity fintech控股 公司
  
地址:房间 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚高科技大厦1215室,518000 中华人民共和国
 电子邮件:qbit@mercurityfintech.com
 注意事项:邱石
   
 副本抄送给公司律师(此不构成通知):
   
 地址:美国纽约第六大道1185号31楼, 纽约,纽约 10036
 电子邮件:hlou@SRF.LAW
 注意事项:楼欢

 

如果 通知持有人:请参阅购买 协议

 

10.            标题本认股权证的章节及副章节标题仅为方便起见而插入,并不构成本认股权证的任何条款之一部份,在解释及进行任何规定时应予忽略。

 

11.            管辖法. 本认股权证应受纽约州法律管辖及释义,并不考虑任何选择或法律上的冲突或规则。

 

12.           场地。各方同意有关解释、执行的所有法律程序 及对本认股权证及任何其他交易协议所拟的交易(无论是否对本条款人提出的人士提出 或其各自的附属公司、董事、高阶主任、股东、合伙人、成员、员工或代理人)应独立开始 在纽约纽约曼哈顿自治区的州立法院或联邦法院。每一方特此不可撤销地递交 位于纽约纽约曼哈顿自治区的州立法院和联邦法院的专属管辖权,以判决 根据本文或本文有关的任何争议或本文所讨论的任何交易(包括关于 执行任何交易协议),并特此不可撤销,并同意不在任何诉讼中作出声明 或程序,任何声称其个人不受该等法院管辖权的任何索赔,该诉讼,诉讼或诉讼 该等程序不当或不便地进行该等程序。

 

13.           口译。 对于本认证的所有目的,除非另有明确规定外,(i)「或」一词并不是独有的;(ii) 条款 本文定义,以及未定义在此处使用的任何大写字词,应包括复数和单数,(ii) 除非 另有规定,本认股证中指定的「组别」及其他分区的所有引用均须指定的 本令内文的部分及其他分类,(iii) 不同性别或中性代词,视情况而定,应包括: 其他代词形式、(iv)「本文」、「本文」和「下文」字词以及其他类似的单词 进口指本认证整体而不指任何特定条款或其他分类,及 (vi)「包括」、「包括」 「包括」和类似的表达并不是限制的表示,并应解释如接下来 表达式「无限制」。

 

14.          无推定. 各方承认任何适用的法律均要求

 

 21 
 

本认股权证如有任何文字不明之处,以签发本认股权证一方为起草人之解释为准,并已明确放弃对此的异议。如果任何一方就本认股权证条款之任何冲突、遗漏或不明处提出任何主张,均不会因此认为另一方已负有任何推定或证明责任,因本认股权证是由任何一方或其咨询律师所准备。

 

15.            对照合约本认股权证可分为两份或以上,并可透过电子PDF或传真方式交付,所有条款均为同一协议,每份均视为原件。

 

16.            可分割性如果此认股权证的一个或多个条款在任何适用的法律下被判定为无效,该条款将被从本认股权证中排除,并且该认股权证的余下部分将被解释为如果这样的条款被排除,而且应根据其条款可执行。

 

17.            完整协议本协议连同其他相关合约及协议,构成双方就本事项所达成的完整协议。

 

[本页其余部分已经被有意留空。 空白.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 
 

证明公司已依该公司名义执行本认股权证,为此特授权某duly authorized之董事签署。 一位获得授权的董事签署。

 

公司:

 

水银 金融科技控股 公司

 

 

 

 

 

作者:______________________________

姓名:施秋

标题: 首席执行官 Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[签名 页文件] [认股权证]

 23 
 

展览 A

 

通知书形式 行使

 

致: Mercurity 金融科技控股公司(下称「公司」) 「公司」

 

本人特此选择购买以下股份: 按照附属认股权证的条款,购买本公司的普通股。

 

签名人特此声明并担保,签名人取得此类股票仅用于投资目的,而非为了立即转售或出售此类股份或其任何部分。

 

    凭证 持有人:
     
     
     
  地址:
     
     

 

 

 

 

 

日期: ______________________

 

 

 

 

 

 24