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美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
__________________________
表格10-K
__________________________
(标记一)
☒ 根据1934年《证券交易所法》第13或15（d）条提交的年度报告
截至本财政年度止1月31日, 2024
或
☐ 根据1934年《证券交易所法》第13或15（d）条提交的过渡报告
对于从到的过渡期。
佣金文件编号001-38553.

多莫股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
__________________________
特拉华州
(国家或其他司法管辖区
公司或组织)
27-3687433
(税务局雇主
识别号码)
802东1050南
美国福克, UT 84003
（主要执行办公室地址，包括邮政编码）

(801) 899-1000
(注册人的电话号码，包括区号)
__________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
B类普通股，每股票面价值0.001美元Domo纳斯达克全球市场
根据该法第12(G)条登记的证券：无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是¨ 不是 ý
如果注册人无需根据该法案第13条或第15（d）条提交报告，则通过勾选标记进行验证。 是的 ¨ 不是 ý
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ý 不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ý 不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器
☒
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒




如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。¨
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。¨
通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见该法案第120亿.2条）：是 ☐*否☒
截至2023年7月31日，非关联公司持有的注册人普通股总市值约为美元549.0 万每位执行官和董事以及可能被视为登记人附属公司的其他人持有的普通股股份已被排除在此计算之外。为此目的对附属机构地位的确定不一定是其他目的的决定性确定。
截至2024年3月22日，大约有 3,263,659 注册人A类普通股的股份和 34,767,551 注册人已发行的b类普通股的股份。
以引用方式并入的文件
注册人与其2024年年度股东会议相关的部分最终委托声明或2024年委托声明通过引用纳入本年度报告的第三部分，表格10-k（如图所示）。2024年委托声明将在本报告相关财年结束后120天内向美国证券交易委员会提交。




多莫公司
表格10-K
截至2024年1月31日的财年

目录
页面
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分




汇总风险因素
我们的业务受到许多风险和不确定因素的影响，本报告标题部分对此作了进一步描述。风险因素，这可能会导致我们无法充分实现我们优势的好处，或者可能导致我们无法成功执行我们的全部或部分战略。一些最重大的挑战和风险包括：

•我们有亏损的历史，并且我们可能无法产生足够的收入来实现或维持未来的盈利能力;
•我们一直在增长，并预计在可预见的未来继续投资于我们的增长，如果我们未能有效管理这种增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响;
•我们未来筹集资本的能力可能有限，如果我们未能在未来需要时筹集资本，我们可能会被阻止增长，或者可能被迫推迟或取消产品开发工作或其他业务;
•影响金融服务业的不利事件或看法可能对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响；
•如果我们无法以具有成本效益的方式吸引新客户，我们的收入增长可能会比预期慢 我们的业务可能会受到损害；
•如果客户不与我们续约或减少使用我们的平台，我们的收入将会下降，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响；
•如果客户不扩大对我们平台的使用或采用额外的用例，我们的增长前景、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响；
•我们面临着激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会降低对我们平台的需求，并对我们的业务、增长、收入和市场份额产生不利影响；
•如果我们或我们的客户对数据的访问受到限制，我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响;
•如果我们不能根据新的定价结构有效地调整、发展和扩大我们的销售和营销能力，并提高销售效率，我们增加客户基础和提高对我们平台的接受度的能力可能会受到损害；
•我们经历了管理层和董事会更替的经历，这会带来不确定性并可能损害我们的业务;
•我们受到政府法律、法规和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据保护和信息安全相关的法律义务，任何实际或被认为不遵守这些义务的行为都可能损害我们维护和扩大客户基础的努力，导致我们的增长受到限制，并损害我们的业务；
•如果我们的网络、应用程序或计算机系统被破坏或以其他方式未经授权访问客户数据或其他敏感数据，我们的平台可能会被视为不安全，我们可能会失去现有客户或未能吸引新客户，如果系统或数据不可用，运营可能会中断，我们的声誉可能会受到损害，并且我们可能会产生重大补救成本或责任，包括因违反合规要求而处以监管罚款;
•第三方声称我们正在侵犯或以其他方式侵犯他人的知识产权，无论成功与否，都可能使我们面临代价高昂且耗时的诉讼，或要求我们获得昂贵的许可证，我们的业务可能会受到损害；
•我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力；
•我们普通股的双重股权结构具有与我们的创始人兼首席执行官约书亚·G·詹姆斯集中投票控制权的效果，这将限制您影响重要交易的结果的能力，包括控制权的变更；以及
•经济不明朗因素或经济衰退可能会对我们的业务造成重大不利影响。
4


关于前瞻性陈述的特别说明
如本10-k表格年度报告中所用，除非明确说明或上下文另有要求，否则“Domo”、“我们”、“我们的”、“公司”和类似提及均指Domo，Inc.及其合并子公司。
本10-k表格年度报告，包括标题为“业务”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的部分，包含经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的某些前瞻性陈述。包含“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“业务前景”、“估计”或类似表达等词语的陈述构成前瞻性陈述。您应该仔细阅读这些陈述，因为它们讨论了未来预期、包含对未来运营结果或财务状况的预测或陈述了其他“前瞻性”信息。这些陈述与我们未来的计划、目标、预期、意图和财务业绩以及这些陈述的假设有关。其中包括但不限于有关以下内容的声明：
•我们有能力吸引新客户，并保持和扩大与现有客户的关系；
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、毛利润、运营费用、关键指标、产生现金流的能力以及实现和保持未来盈利能力的预期；
•我们的业务和商业智能软件市场的预期趋势、市场机会、增长率和挑战；
•我们对销售和营销工作的效率和期望，包括我们成功引入和扩展基于消费的服务的能力;

•我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力；
•我们应对和利用快速技术变革的能力；
•我们对未来增长的预期和管理；
•我们有能力进入新市场并管理我们的扩张努力，特别是在国际上；
•我们开发新产品功能的能力；
•我们有能力吸引和留住关键员工和合格的技术和销售人员；
•我们有能力有效和高效地保护我们的品牌；
•我们及时调整和调整基础设施的能力；
•我们保护客户数据和专有信息的能力；
•总体经济和市场状况对我们业务的影响；
•我们维护、保护和提高我们的知识产权而不侵犯他人知识产权的能力；以及
•我们有能力遵守所有政府法律、法规和其他法律义务。
我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异。可能导致或促成这些差异的因素包括下文和本报告其他地方讨论的因素，包括第一部分第1A项（风险因素）中讨论的因素。
鉴于这些前瞻性陈述固有的重大不确定性和风险，您不应将这些陈述视为我们或其他任何人的陈述或保证，即我们将在任何指定时间内实现目标和计划，或根本不应将这些陈述视为对未来事件的预测。此外，我们或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。
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第一部分
项目1.业务
概述
在Domo，我们相信人员和数据是组织在云时代最有价值的资产。我们的基于云的平台是一个现代商业智能软件平台，它使严重依赖商业智能数据的流程（历史上可能需要数周、数月或更长时间）能够在几分钟或几秒内大规模实时完成。从营销到运营、人力资源到财务、IT到产品开发、供应链到销售，Domo的平台旨在改变组织的管理方式，并使我们的客户能够成倍地影响业务。
通过Domo平台，来自整个业务的数据被收集、存储、准备、组织、分析、可视化和共享。人工智能算法和机器学习可以应用于数据，允许触发警报并邀请操作。用户可以在任何设备上接收这些通知并立即对邀请采取行动，之后系统可以写回原始记录系统。由于Domo可以通过数字方式连接任何组织并为其每位员工提供帮助，因此我们相信我们的市场潜力是每个工作人员都拥有移动终端。由于我们利用云的力量，我们的平台可以处理大量的定量和定性数据，同时保持高性能水平。在典型的工作日，我们的客户通常会从未缓存的查询中查询数百万亿行。即使有这么大的数据量，我们也能保持亚秒级的平均查询响应时间。
我们投入了大量投资来构建一个具有规模、速度和安全性的企业级平台，以支持世界上最大的组织，无论它们处于数字化转型之旅的哪个阶段。从很多方面来说，构建Domo就像将七家初创企业整合在一起以解决数据战略方面的差距，其中包括连接和转换数据、可视化和分析数据以及构建应用程序并将数据扩展到团队、整个组织、合作伙伴和客户的典型功能。这就是为什么Domo不仅仅是商业智能、数据仓库、数据发现、分析、协作、仪表板、可视化或报告工具。如今，这些工具和技术通常由不同的供应商提供。 Domo将所有这些都结合在一个平台中，可以通过以下功能增强客户现有的基础设施：
•连接器: Domo提供1，000多种功能强大的一流连接器，我们将其定义为Domo Appstore中提供的读/写、API和基于标准的连接器，以及一个非常灵活的通用连接器库，使所有用户（无论技术能力如何）能够连接到广泛来源的数据并促进业务流程的启动。这些连接器使数据能够实时持续同步，从而促进广泛数据源的可见性和互操作性。
•数据仓库: 我们的数据仓库Adrenaline存储来自整个业务的大量数据，跨许多因素或变量组织这些数据，并使用大量处理器并行查询这些数据，使整个组织的员工能够同时访问相同的数据以满足他们的各种需求，平均响应时间为亚秒。Domo的联合查询功能支持多个顶级云数据仓库引擎，允许客户查询和可视化数据仓库中的数据，而无需复制。Domo Cloud Amplier将原生集成扩展到Domo中的所有功能，允许用户利用警报、Magic RTL转换、Domo AI等，而数据在源云中保持静止。Cloud Amplier目前适用于Snowflake（包括Azure上的Snowflake）、Databricks（包括Azure上的Databricks）、Google Big Query、AWS Redwitch和Dremio。
•Domo Magic ESL: Magic Elite是Domo的低代码数据转换工具，使客户能够组合和丰富数据，以便推动业务影响。Magic包括基本的转换切片，但也允许更高级的用户利用SQL和Python/R脚本。数据可以从多个云以及加载到Domo的Excel文件或其他数据源混合。
•数据分析和可视化: Domo分析套件允许用户通过像素完美的可视化来分析、显示、共享和交互数据。Domo可视化可在移动设备以及高管办公室或制造工厂楼层的壁挂显示器上无缝工作。Domo Bricks允许用户扩展到无限的可视化选项，包括D3、Plotly、MapBox、Chart.js等viz库。Domo警报允许根据特定阈值和安全设置主动监控数据。Domo的App Studio提供低
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用于开发更高级别的可视化和应用程序的代码工具，包括自定义主题、定制导航、数据收集表格等。更有经验的开发人员可以使用Domo App Dev框架来创建基于Domo的数据和治理的自定义应用程序。
•嵌入式分析: Domo Everywhere是一套嵌入式分析工具，使组织能够轻松、安全地向客户、合作伙伴和供应商提供数据体验。内容可以在门户、网络属性或内部应用程序中共享。客户还可以为他们的合作伙伴/客户提供完整的Domo实例，其中包含了他们的内容和数据。
•协作: Buzz是我们独立的协作和生产力套件，可与Domo的其他功能无缝集成。聊天、共享、组织结构图、个人资料和项目管理都有助于培养一支敬业且好奇的员工队伍，以便组织中的任何人都可以参与改进业务。Domo还提供与Microsoft Teams和Slack的集成点。
•Domo AI: Domo AI提供全面的人工智能和机器学习基础设施，包括Inbox工作空间集成和AutoML功能，用于在Domo中构建模型。Domo AI模型管理允许托管、部署和训练在Domo中构建的模型或由Open AI、Amazon Bedrock、Databricks和Hugging Face等第三方托管的模型。这些模型可以通过推理端点访问，也可以在Magic ESL、工作流程和应用程序中使用。Domo的人工智能服务层为整个Domo的特定人工智能驱动任务提供了抽象层，包括文本生成、文本到SQL、文本摘要等。Domo AI基金会支持Domo中不断扩大的一组功能，使数据更具可访问性（通过Chat和其他工具），并使任何用户都能像经验丰富的分析师一样进行构建。
•自动化: Domo工作流引擎允许Domo内部和外部系统中的关键业务流程自动化。工作流可以利用Domo中的数据来驱动操作并自定义代码（通过代码引擎）在CRm、支持票证系统和电子邮件系统等外部系统中采取操作。工作流包括一个表格功能，用于收集运行工作流所需的关键数据，以及一个队列功能，用于在进入自动化的下一步之前管理审批。Domo任务中心应用程序可在iOS和Android商店中使用，允许从任何地方审查工作流队列。
•合作伙伴生态系统: Domo的合作伙伴计划专注于四项关键举措，以推动有意义的业务成果：平台合作伙伴-与技术平台建立关系，为联合客户提供无缝集成和增强服务;数据合作伙伴-利用Domo Everywhere帮助客户开发使自己的客户群受益的解决方案;应用程序合作伙伴-与多元化的应用程序开发人员一起发展Domo广泛的应用程序生态系统;以及渠道合作伙伴-广泛的市场影响力和与渠道合作伙伴的客户互动。
截至2024年1月31日，我们的客户超过2，600个组织。我们使用土地、扩张并保留业务模式，通常会进入特定部门或特定用例内的企业。随着我们的用户看到我们平台的价值和用户参与度的增加，我们扩大了我们在他们组织中的足迹。我们的年度经常性收入（ARR）净留存率，将截至测量日期的ARR与连续财年同期同一群体的ARR进行比较（不包括在初始阶段取消预订的人群中的客户）截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度平均值为109%、106%和96%，分别
截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们的总收入分别为258万美元、30860万美元和319万美元，同比分别增长20%和3%。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们的净亏损分别为10210万美元、10560万美元和7560万美元。
Domo解决方案
我们相信业务技术必须像移动消费应用程序一样易于使用和直观，同时提供企业级可扩展性和安全功能。从首席执行官到一线员工，每个人都受益于Domo提供的功能。我们的Business Cloud平台促进协作、高效决策、提高组织生产力并产生更好的业务成果。该平台还旨在帮助IT领导者通过无缝补充其现有系统和基础设施并从碎片化的数据和系统中释放价值，快速为企业创造价值。在开发我们的平台时，我们一直专注于以下四个关键支柱。
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你们所有人
我们的平台使每种类型的员工都能够连接、分析和利用智能手机上的数据。当每个人都可以使用数据时，数据的价值就会显着增加，并且每个人都在组织各级都拥有一组共同的事实。因此，随着越来越多的员工能够为共享、协作分析做出贡献，数据驱动的知识在整个组织中激增。当摆脱传统商业智能工具的限制时，这些员工不仅会变得越来越高效，而且会感觉与更广泛的组织联系更紧密。
您的所有数据实时
我们的平台提供对定量和定性数据的实时访问，包括通过1，000多个功能强大的一流连接器以及非常灵活的通用连接器库。此外，通过Domo Buttons，组织可以连接到专有数据源，无论这些数据源位于组织内的位置。这种全面的方法使每种类型的员工都能够设计定制的实时数据视图和数据趋势。例如，营销人员可以设计一个可视化，其中包括在线广告的点击率、区域营销活动的影响以及其组织多年来活动的基准的实时数据。
需要采取行动的情报
我们的平台利用人工智能（包括机器学习算法和预测分析）来持续支持更高级的见解、建议和警报。因此，我们使员工能够实时了解正在发生的事情，并在必要时采取适当的行动。随着越来越多的组织和用户采用我们的平台，我们可以访问更多的数据，我们的指数变得更加强大，从而实现更有效的基准测试。我们的平台基于持续的差异分析，能够向每位员工提供个性化、主动的警报和建议操作，并根据某些阈值或行为发生后触发的预定操作写回源应用程序。例如，就面包店而言，我们的平台可以提醒店主她没有足够的面粉来满足明天的需求，并建议供应时间表以防止未来缺货。
Domo应用程序和应用商店
我们、我们的开发合作伙伴和我们的用户构建了智能应用程序，以创建满足独特业务需求的定制解决方案。这些应用程序的目标是让组织中的每个人都能使用数据。我们的数据应用程序为特定目的提供数据，旨在驱动规范行为以实现业务成果。这些应用程序的范围从评估组织在各种社交媒体平台上的参与度的实时社交指数，到允许用户分析假设情况并预测关键业务指标的方向的预测性分析工具包，再到组织的相关移动应用程序统计数据的聚合器。我们的平台使应用程序能够在用户采取操作时通过更新源系统来保持数据同步。到目前为止，这些应用程序已被广泛的行业采用。许多用户只需接受有限的培训，无需或仅有有限的IT参与即可构建应用程序。此外，通过Domo Appstore，用户可以选择让他们的应用程序对所有Domo用户可用。此应用程序生态系统为我们的平台生成了一个强大的网络--随着用户构建、采用和使用其他应用程序，组织内的使用量也会增加，这使我们的平台能够向这些用户提供更强大的洞察力。
通过Domo综合云平台的强大功能，组织最终可以随时向所有员工提供所有数据。
我们解决方案的主要优势
Domo不仅仅是商业智能、数据连接、数据仓库、数据转换或RTL、数据发现、分析、协作、仪表板、可视化或报告工具。如今，这些工具和技术通常由不同的供应商提供。 Domo的Business Cloud将所有这些整合在一起，帮助公司在各个流程中大规模利用其商业智能，最快几分钟或几秒钟。
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Domo平台提供六个核心好处，通过这六个好处的结合，客户可以受益于第七个好处;优化的良性循环。
以高管和成果为中心的移动解决方案
从一开始，我们就将首席执行官作为我们平台的关键用户。这一概念从根本上影响了Domo平台从架构到用户体验的各个方面。首席执行官们对时间的要求很大，他们不断地搬家，没有时间或愿望学习复杂的软件，需要快速推动决策的答案，需要在组织内建立一致性，需要专注于业务中应该出现的特殊项目，而不是翻遍每一块石头看看是否有什么问题，并渴望尽可能多的协作和相关信号。我们的平台旨在满足其中每一项需求。
我们的原生移动应用程序使所有员工（而不仅仅是首席执行官）能够使用任何设备有效管理他们的业务和职责。员工可以查看业务运营的当前状态，并在需要采取行动时接收自动警报，并直接发送到智能手机。任何人都可以直接通过智能手机编辑和交互数据，并与同事实时共享。 虽然Domo的设计首先考虑到了移动用户，但它可以通过不同的浏览器和可视化引擎在笔记本电脑、电视屏幕、显示器、平板电脑和智能手机上自动访问，这是一个竞争优势。
通用数据模型-数据平台和转型
Domo正在改变人们对数据的看法。数据不再是一种只能存入银行的货币，而是推动业务的燃料。Domo将数据投入工作，将所有数据放在一个集成的、健壮的系统中，供所有企业员工使用。为了实现这一点，Domo创建了一个分布式数据平台，该平台旨在摄取、处理、清理、准备业务的所有可用数据并使其可供查询，并以亚秒级的平均查询响应时间将其返回，不仅来自几个数据库或单个仓库或几个外部云应用程序，而且来自所有数据，包括不受IT影响的系统，如每个部门可能利用的无数云软件提供商。我们认为，一个企业的所有定量和定性数据必须集中在一个系统中，以便提供当今领导者必须具备的包罗万象的观点和及时的见解。我们的连接器和基于云的数据仓库产品组合提供了可大规模扩展的解决方案，使企业能够连接到其数据系统。我们基于云的ETL套件允许以统一的数据格式一起转换和准备所有数据，使用户能够轻松地合并、更改或中断不同的数据源，而不会中断。我们的快速查询引擎可以搜索数据，从而生成洞察力。现在，企业领导人可以对所有部门和所有系统正在发生的事情有全面的了解。
数字连接组织-跨不同系统的互连和调度
企业使用许多独立的软件系统来促进管理其业务的核心要素。这意味着没有自然的机会来利用更广泛、更全面的业务状态视图，也没有机会采取广泛知情的行动和决策路径。要在使用竖井系统的不同组织之间创建一致性是非常困难的。这通常会在业务内部创建数据的围墙花园，并阻止部门和团队有效地解决彼此之间的整个生命周期问题。它还会削弱高管真正理解问题或机会的性质的能力。我们基于云的综合平台将七个关键平台组件编织在一起，以利用这一机会提高业务领导者的一致性、准确性和有效性：数据连接、数据仓库、数据管理、数据分析和可视化、人工智能算法以及我们的合作伙伴生态系统。一个系统中的操作可以用另一个系统中的操作来衡量，并在同一个视图中组合在一起，例如当营销自动化影响销售收入产生，进而影响财务业绩时，才能真正了解如何最好地指导业务。
生产力-促进共同完成工作
我们的平台使所有员工能够以实时数据和业务结果作为对话的中心进行互动。员工可以轻松找到组织中访问类似数据的其他人，并邀请他们和其他拥有适当权限的人参与更丰富的对话以实现业务成果。通过Domo，用户可以在数据所在的地方进行协作，提高每个人的生产力和对数据采取行动的能力。我们的平台还使组织能够共享数据并与组织外的客户、供应商和其他合作伙伴合作。此外，任何用户都可以安排将关键见解交付到正确的收件箱，确保正确的利益相关者了解相关发展的最新动态。
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企业安全性、可扩展性和合规性
我们投入了大量资金在平台中构建安全功能，使我们能够扩大在企业中的影响力。由于我们直接连接到系统中保存公司CRm、HCm、RP和其他敏感数据的数据源，因此我们必须维护数据访问、隐私和管理的企业级安全标准。我们的安全协议使我们能够吸引各行各业的企业客户，其中包括金融服务和医疗保健等严格监管行业的许多企业客户。我们的安全功能（例如客户控制的加密密钥管理）为我们平台上的数据的安全性提供了急需的信心。
我们的原生多租户、网络规模、大规模并行处理能力和多维架构可以管理极其大量的数据并大规模提供实时分析。在典型的工作日，我们的客户通常会从未缓存的查询中查询数百万亿行。即使有这么大的数据量，我们也能保持亚秒级的平均查询响应时间。我们利用组织现有的数据系统，这意味着它不必重新架构已经构建的内容，也不必投资新的基础设施来实施我们的平台。
我们还为IT部门提供集中式治理和管理能力。我们的平台使IT部门不仅能够监控组织内所有数据的健康状况，还能够实时、连续地主动控制谁可以访问这些数据。我们的平台提供强有力的控制，直至行级安全，使领导者能够根据各种类别（包括角色、地理位置或部门）定制数据访问。我们提供领先的安全和合规认证的保证，包括与SOC 1、SOC 2、HITRUSt、HIPAA等相关的认证。
我们配备了人员、流程和技术来评估、识别和管理我们环境/系统中潜在未经授权活动的重大风险，这些风险可能会对我们的系统、我们的数据或驻留在这些系统上的客户数据的机密性、完整性或可用性产生不利影响。其中包括各种各样的控制、技术、工具和其他流程，旨在防止、检测或减轻数据丢失、盗窃、滥用、未经授权的访问或影响数据的其他安全事件或漏洞。我们还设计和实施了人员、流程和技术的组合，以减少安全事件对第三方供应商、业务合作伙伴或客户的影响。

作为我们安全计划的一部分，我们进行应用程序安全评估、漏洞管理、渗透测试、安全审计和持续风险评估。我们还维护各种事件响应计划、备份和恢复计划以及业务连续性/灾难恢复计划，在检测到事件时使用这些计划。我们要求能够访问信息系统的员工（包括所有企业员工）每年接受数据保护和网络安全培训和合规计划。

我们拥有一个统一、集中协调的团队，由首席信息安全官领导，负责与包括首席执行官、首席技术官、首席财务官、CLO、CHRO和高级领导团队其他成员在内的行政领导团队密切协调，实施和维护集中的网络安全和数据保护实践。向我们的首席信息安全官汇报的是许多经验丰富的安全、治理、风险和合规专业人士。除了我们的内部网络安全能力外，我们还与外部评估员、顾问、审计师或其他第三方合作，以协助评估、识别和管理网络安全风险。

我们的网络安全风险和风险管理活动作为企业风险评估的一部分进行评估，并由审计委员会审查。此外，我们还成立了一个安全指导委员会，该委员会由产品和基础设施组织的高管和高级领导人以及信息安全和产品安全组织领导人组成。安全指导委员会每月召开会议，评估网络安全相关风险和缓解措施，包括从工程和产品开发角度优先考虑降低公司整体网络安全风险的工作。
基准和应用-生态系统
我们构建Domo平台的明确目标是让由合作伙伴、开发人员、业务专家和企业家组成的丰富生态系统对其进行扩展和利用。Domo平台的每个核心部分都经过从头开始设计，可以通过API和SDK进行扩展和访问。我们还创建了Domo Appstore，这是一个用于分发来自Domo生态系统的添加功能和预构建内容的市场，例如新的数据连接器、最佳实践仪表板或功能齐全的定制解决方案，以扩展他们的Domo体验。第三方能够快速开发利用Domo平台的集体力量的丰富应用程序。每个核心原则
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平台作为用于构建复制通常昂贵且耗时的产品类型的服务和功能提供。
优化的良性循环
这六个核心利益的结合推动了第七个因素，即优化的良性循环。数字化连接的组织能够利用所有数据、人员、系统、行为、自动化、写回、预测分析、机器学习、自然语言处理和工作流程来实现其目标并改善整个业务。客户从员工队伍中获得更多价值，并从数据中获得更多价值。我们相信这只是一个开始;随着越来越多的组织人员、数据和系统连接到Domo平台，复杂工作流程数字化、众所周知的结果自动化、建议行动方针、释放业务内的人群智慧效应以及整个组织的异常检测的网络效应将继续改善。
竞争优势
我们的主要竞争优势包括：
•移动功能。 我们设计的Domo首先考虑了移动功能。Domo的原生移动应用程序解锁了用户从任何地方实时访问数据和协作的能力。当数据位于Domo中时，它可以立即在智能手机和其他移动设备上使用，而无需单独的版本或可视化。
•每个人都可以使用的功能。 员工可以轻松连接到相关数据源、创建强大的数据转换、分析数据、构建报告和应用程序、配置警报以及通过我们的桌面或移动应用程序进行协作。没有技术专业知识的员工可以使用我们平台的所有功能，而无需涉及业务分析师。
•易于采用。 员工可以在几分钟内开始使用我们的平台，而无需大量IT参与来采购和实施。除了针对广泛的公司部署的传统内部和现场销售模式外，我们还通过我们的网站提供免费试用。
•比例尺. Domo原生构建在能够大规模扩展的基于云的架构之上。 Domo数据仓库和我们的连接器策略使我们的平台能够连接、存放和访问组织内的所有数据，并拥有一个可以提出建议的系统。
•经济价值。 我们解决方案的全面功能使组织能够从删除之前部署的有限系统的能力所带来的成本节省中受益。此外，由于我们的解决方案使员工能够花更少的时间跟踪数据或准备会议演示文稿，因此员工能够将更多时间投入到增值活动中。因此，除了节省成本外，部署我们解决方案的组织通常还能够产生增量收入。
•企业准备就绪。 我们投入了大量资金来扩大我们的平台功能并提高企业的安全性和可扩展性要求。
•持续的产品创新。从成立到2024年1月31日，我们在研发方面投入了82410美元的万，以创建我们的综合平台。这些投资使我们能够创建1,000多个一流连接器以及一个非常灵活的通用连接器库，使每个人都能够通过我们的数据资源管理器和ETL引擎实时连接和使用其组织内的所有数据。我们投资创建了我们的本机移动应用程序，使所有员工能够使用他们的移动设备有效地管理他们的职责。我们还投资开发协作功能，使我们的解决方案能够在上下文敏感、易于导航的视图中聚合组织内的所有协作活动。这些投资还使我们能够构建一个全面的基于云的平台，具有企业级功能，并开发机器学习算法，基于我们平台内可访问的实时数据，邀请所有员工采取行动。我们在此基础上开发了Domo Appstore，它提供了数百个由合作伙伴内部和开放生态系统开发的应用程序，提供了跨各种行业的专业知识。开发人员工具和编程API支持利用Domo平台和服务快速开发和交付定制应用程序。此外，我们相信，随着业务规模的不断扩大，我们在研发方面的重大投资将为我们的财务模式提供巨大的杠杆作用。
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•行业认可度强。 我们的品牌是下一代云原生、移动优先数据解决方案的代名词。我们吸引并留住了行业中的顶尖人才，并已成为寻求更好方式使用数据运营业务的组织的首选。基于Dresner Advisory Services、Gartner和Ventana Research等组织的基于客户的研究，我们获得了多项创新奖项和顶级认可，以其易用性和商业价值。此外，Domo还在2021年云奖中被评为BI和分析类别获奖者，并荣获2020年IOt最佳创新DESYS奖。我们还荣获工作场所和成长奖，包括德勤科技快速500强、最佳工作场所、犹他州商业最佳工作场所（连续九年）。此外，我们的年度会议Domopalooza吸引了数千名潜在客户和用户。
•以强大的网络效应扩大第三方生态系统。 我们为特定用例开发了预构建的应用程序，并为每个人提供了构建在我们平台上运行的应用程序所需的工具。这些应用程序可以根据特定角色、组织或行业的特定需求量身定制，并利用我们解决方案的所有好处，使每个人都能够改进决策、业务成果和财务业绩。构建后，用户可以在其组织内共享这些应用程序，但也可以选择向跨行业和地区的所有用户打开该应用程序。
增长战略
我们增长战略的关键组成部分包括：
•增加我们的整体客户群。 我们平台的市场很大且渗透不足，因为任何规模和任何行业的任何组织都是Domo的潜在客户。我们相信，随着所有员工访问可操作的实时数据的需求继续推动我们平台的市场采用，美国和国际上都有很大的机会增加更多客户。我们致力于进一步渗透日本、亚太地区和欧洲、中东和非洲等国际市场。
•加速在现有客户中的扩张。 我们使用土地、扩张并保留业务模式，通常在特定部门内或特定用例中进入企业。随着我们的用户看到我们平台的价值和用户参与度的增加，我们扩大了我们在企业中的足迹。我们致力于帮助用户快速意识到我们平台的价值。我们在现有客户群中拥有巨大的增长潜力。我们将继续专注于展示我们平台的价值，以扩大我们在现有客户中的影响力。
•扩展平台功能和价值主张。 我们的目标是继续增强和扩展我们平台的功能，以满足用户不断变化的需求。为此，我们计划继续投资增强平台的易用性和自助服务能力、可扩展性、安全性和性能，并扩展平台的Iot、人工智能和数据管理功能。我们还将继续投资于其他功能和功能。
•扩大Domo生态系统。 我们平台的生态系统包括客户影响者，他们为其他客户分享有价值的最佳实践并作为证明点;战略合作伙伴，他们有效扩大我们的影响力;以及为特定客户用例创建定制应用程序的第三方开发人员。我们将继续投资建立和加强这些关系，以扩大这个生态系统。
•利用数据。 Domo平台具有独特的优势，可以在广泛的组织和学科中生成绩效基准和指数，我们计划及时利用这一地位来吸引更多客户并扩大和深化我们与他们的关系。尽管没有客户可以访问其他客户的数据，但鉴于客户将其数据带入同一个基于云的平台，我们可以根据来自类似位置的组织的指数进行性能比较。
我们的技术
我们的解决方案由九个核心元素组成：
•连接器;
•数据仓库和快速查询引擎;
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•Domo Magic ESL;
•数据分析和可视化工具;
•嵌入式分析;
•协作工具;
•Domo AI;
•自动化工作流程;以及
•应用程序和合作伙伴生态系统。
这些核心元素的开发考虑到了两个基本考虑：
•所有用户的可访问性，重点强调移动优先功能;以及
•访问和适用于各种规模的企业，包括需要企业级治理和安全性的企业。
连接器
我们技术的基础是能够连接组织的所有相关业务数据，然后将这些数据组合、清理和转换为可以轻松可视化和分析的格式。
我们的平台通过一组广泛而灵活的连接选项提供对数据的实时访问，包括通过1，000多个一流连接器（我们将其定义为读/写）、API和Domo Appstore中提供的基于标准的连接器，以及非常灵活的通用连接器库。我们还为用户提供了一个直观的基于Web的工具包：Connection Dev Studio，它允许用户构建自己的连接器。
我们的平台允许组织直接集成回答关键业务问题所需的几乎任何数据源。无论必要的数据位于其他第三方系统、本地数据存储甚至本地计算机中，Domo都提供跨所有平台的轻松访问，在大多数情况下不需要编码。由于Domo构建和维护了大量的连接器，组织不再需要直接处理令人困惑且不断变化的生态系统。通常，所需的只是访问数据所需的安全凭据。此外，Domo的基于云的本质意味着，组织不仅可以简单地导入数据，而且还可以不断地导入和更新这些数据，从而创建客户无需硬件投资即可获得实时数据集。对于拥有内部部署数据解决方案或定制或传统应用程序的组织，我们开发了我们的安全数据采集工具工作台，旨在轻松、安全地将内部部署数据连接到我们的平台。因此，我们使组织能够连接到实时专有数据源，而无需考虑这些数据源在组织中的位置。快速入门应用程序帮助用户通过点击按钮将相关数据加载到可用的格式。Domo从多年的角色和行业经验中汲取了越来越多的流行数据源，引导用户从连接之日起就应该衡量哪些KPI。
数据仓库和快速查询引擎
Adrenaline是Domo数据仓库，可以存储来自整个企业的大量数据，使任何人都能够快速访问他们所需的数据。
将数据导入Domo后，确保其安全、可靠且可用非常重要。Adrenaline使用行业领先的技术来确保客户数据在存储在系统中时安全且加密。它还存储在冗余系统中，以提供安全可靠的检索。如果数据频繁更改或更新，Domo还会存储可用于灾难性恢复的过去数据的历史版本。
数据的可用性通过Domo的快速查询层处理。所有数据都已准备好并可通过此功能进行查询。肾上腺素跨任意数量的因素或变量组织数据，并使用大量处理器并行查询该数据。该服务支持查询，同时构建简单的卡以及复杂的自定义查询和对由数十亿条记录组成的数据集进行数据集连接。我们的快速查询层无需执行耗时的数据总结或其他复杂流程来维持高查询性能。除了灵活性之外，它还提供亚秒级的平均查询响应时间，从而实现信息的实时消费。 该层的速度和灵活性使Domo与竞争对手提供的传统解决方案区分开来。
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Domo的联合查询功能支持多种顶级云数据仓库引擎，并允许客户查询和可视化数据仓库中的数据，而无需复制。除了联合查询外，Domo Cloud Amplier功能还允许与Snowflake、Google Big Query、Databricks、AWS Redwitch和Dremio进行本地集成。 Cloud Amplier不仅仅是直接查询数据可视化，还包括将数据写回所选云服务的能力。 此写入部分允许通过Domo连接器和Domo Magic RTL进行数据水合。Cloud Amplier还可以与主机云服务的OAuth安全设置集成，以便与现有的数据安全规则无缝集成。
Domo Magic ESL：数据转型
我们的自助RTL工具集Fusion使用户能够轻松地加入、聚合和清理来自多个来源的数据。与某些需要单独工具来提取、转换和加载（或RTL）数据的解决方案不同，Fusion允许所有技能水平的用户在我们的平台内清理和合并数据。
通过直观的拖放界面，几乎没有专业知识的用户可以轻松地组合所有数据，并将其转换为易于操作、可视化和分析的格式。对于数据分析师来说，我们的平台包括基于SQL的数据流，允许更多技术用户为其他用户组合和转换原始数据源。Fusion还包括各种机器学习算法和预测分析工具，允许每个人都可以向任何数据集添加智能，从而实现一系列数据科学分析，包括：
•进行队列分析并发现关系以理解复杂数据;
•基于一套回归算法构建的预测模型，以更好地了解关键业务指标的核心驱动因素和影响因素;
•使用常用预测方法的预测模型;
•为运行自定义R和Python脚本编写脚本;
•部署Domo或其他第三方数据科学/机器学习平台中托管的人工智能模型;
•时间序列、多元、参数和非参数算法，以揭示任何数据集中的异常或“有趣”数据;以及
•基于机器学习算法构建的智能模型。
所有算法都可以使用简单的配置向导来实现。
分析和可视化
我们的Explorer分析套件由Domo Analyst、Domo Pages and Collections、Domo Stories、PublishPublishations Group和Domo Everywhere组成，允许用户通过像素完美的可视化来分析、显示、共享和与数据交互。
Domo Analyst允许用户跨移动设备和个人计算机分析、显示、共享和交互数据。Domo Analyst结合了直观的简单性，使业务用户能够找到分析师期望的快速见解和高级功能。Analyst允许用户创建自己的工作空间：
•超过300种图表类型和强大的地图引擎，使用户能够立即可视化特定区域的数据，甚至根据数据输入建议图表，因此用户永远不会从空白开始;
•能够查看和操作应用于图表的所有列中的数据，以及应显示的任何其他未使用的列;
•开箱即用的可视化，可以轻松回顾多个时间段以查看趋势和比较;
•针对任何可视化的预定义过滤器，使查看者能够轻松探索数据并查看特定区域的结果;
•能够随时更改选项、颜色、系列甚至图表类型并获得即时反馈;以及
•允许用户验证数据是否正确按时流动的工具。
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Domo提供了一个庞大的开箱即用的说明性表格（包括ISOTYPE）库。例如，Domo的形状目录包括50多种类型，这些类型具有指定颜色、形状和值的配置规则。Domo Bricks通过提供复制和粘贴代码片段的功能，然后在砖的编辑框中进一步自定义插图，极大地扩展了插图表格库。或者，用户可以从一系列开箱即用的Domo Bricks中进行选择，这些积木可以进行定制以满足精确的可视化需求。Domo还支持自定义SVG作为可重复使用的信息图形组件。用户可以将插图软件中创建的载体艺术导入Domo，并在任何数据故事中用作实时数据驱动的组件。
Domo Dashboards和新的App Studio工具增强了完整视觉构图的创建。客户可以使用拖放界面来创建高度风格化的信息图表数据故事，其中包括：
•故事中选定元素之间的定制交互过滤关系;
•图像使用和颜色规则，以加强设计一致性和品牌化;
•动态富文本块，可以从实时数据动态插入部分;
•整个故事画布的背景图像;
•就地播放的嵌入式实时视频;以及
•在App Studio中的所有对象上应用具有颜色和设计元素的单个主题（多个仪表板和可视化）。
Domo还支持（开箱即用）对小型移动屏幕上的演示进行细粒度控制。
嵌入式分析
Domo Everywhere是一套嵌入式分析工具，使组织能够轻松、安全地向客户、合作伙伴和供应商提供数据体验，而无需重新创建新的或特殊的数据集。内容可以在门户、网络属性甚至应用程序内部共享。嵌入后，应用于卡的任何参数都可以反映在嵌入的报告中。此外，还可以通过使用单一登录和个人数据权限（DPP）将参数传递回Domo来控制用户访问权限。客户和合作伙伴能够使用直观的拖放界面在嵌入式环境中编辑和创建内容，无需编码或技术专业知识。他们还可以连接到自己的专有数据并利用Domo的转换层来增强共享的数据。
实时协作
Domo将整个组织的所有员工联系起来，同时还允许每个人定制和创建个性化体验，以帮助他们学习并邀请他们对那些对他们来说特别重要的项目采取行动。
我们的收件箱Explorer和个人资料功能为组织带来了社交元素和透明度，允许所有员工查看组织内其他员工的角色，查找他们的联系信息并了解他们如何为组织做出贡献。每个人都可以看到他们的同事正在关注哪些卡，然后关注相同的信息，或者主动与他们共享自己的数据。
一旦与合适的人建立联系，Buzz就会将所有协作活动聚集在一个上下文敏感、易于导航的视图中。这允许整个组织实时共享和讨论数据，以更快地做出更好的决策。 通过Buzz，用户可以：
•通过公共和私人渠道以及直接消息与个人和团队就实时数据进行聊天;
•与其他用户共享警报;以及
•通过易于使用的拖放界面搜索和共享附件。
我们的平台还包含促进协作的其他功能，包括：
•报告收件箱，允许用户安排将卡或页面交付给任何人;
•快照注释，允许用户指出数据中的特定峰值或趋势，在任何卡上进行注释，以便向其他人突出显示它，并从任何设备发起对话;
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•项目和任务，帮助用户通过简单的规划和分配工具快速采取行动，包括直接从Buzz线程创建任务;以及
•警报，促使及时协作和采取行动。
Domo AI
Domo AI为商业用户带来人工智能的价值，包括两个基本元素：人工智能模型管理和人工智能服务层。
Domo AI模型管理允许部署、训练和重构AI模型，无论是由Domo还是第三方托管。Domo Hosted模型利用AutoML或Domo Deliveryter Workspaces来开发模型。第三方模型（包括LLM）可以由Open AI、Data Bricks、Amazon Bedrock和Hugging Face托管。无论托管在Domo内部还是外部，人工智能模型都通过推理端点公开，该端点可以通过Domo Magic RTL、仪表板、应用程序和工作流引擎或从具有适当访问权限的外部系统访问。
Domo AI服务层提供由Domo AI Models支持的特定且优化的内部服务（Domo提供默认模型，但允许根据客户政策和需求灵活地更改每个服务使用的模型）。当前的人工智能服务包括文本到SQL、文本到野兽模式（计算字段）、文本生成和文本摘要。Domo还将添加通用模型服务，用于预测、异常值分析、情绪分析、PRI检测等任务。
这些人工智能模型和服务可以通过Domo Magic RTL和Domo Workflows应用于数据准备。在Magic MEL中，模型推理端点可用于通过特定模型运行数据。在工作流中，除了运行模型或AI服务外，工作流还可以允许“人类参与循环”组件，在某些情况下需要人类批准或更新。"
Domo的其他AI/ML功能包括：
•Magic ESL中的数据科学瓷砖：用户无需代码即可轻松部署多种算法。客户可以简单地在Magic ATL中拖放数据科学磁块（预包装的动作/计算/算法/或其他数据转换动作，包括集群、预测和异常值检测），该磁块在数据集上执行集群算法（包括k均值和k中位数算法）。这可以通过点击几下而无需代码即可实现。
•R和Python的脚本切片：高级客户可以使用我们的数据科学脚本切片（R或Python）来使用他们自己的人工智能和机器学习功能的自定义代码。部署客户的自定义编码数据科学磁贴后，数据就可以输入此算法。如果需要更多的具体性，用户可以配置Python脚本来编码他们喜欢的任何高级集群方法或无监督方法。客户还可以使用Deliveryter笔记本在数据集中查找集群。
•Inbox笔记本集成：Deliveryter Notebook与Domo紧密集成，允许用户轻松探索他们的Domo数据集，利用即时代码执行来开发数据科学和机器学习的管道，记录他们的流程，创建自定义可视化，并将转换后的数据写回Domo。
•Domo的AutoML（基于AWS Sagemaker）功能可以自动识别数据集中的关键驱动程序。AutoML自动为客户生成特征重要性数据集，帮助他们探索和可视化数据，以了解数据中的每个属性如何影响预测结果。特征的分数越高，该特征对模型预测的影响就越大。从业务角度来看，这有助于用户了解哪些驱动因素会影响他们最关心的结果。它还通过帮助用户优先考虑对模型预测影响最大的功能的数据改进，加快了ML工作流程。Domo的增强型数据分析器会自动建议清理操作并计算相关性和分布，以帮助业务用户识别其数据中最重要的属性。
合作伙伴生态系统：应用开发平台和应用商店
Domo Appstore提供数百种应用程序，由开放的合作伙伴生态系统内部开发，提供跨各个行业的专业知识。开发人员工具和编程API能够利用Domo平台和服务快速开发和交付自定义应用程序。
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Domo的开发者门户提供利用我们的平台构建自定义应用程序所需的所有工具和文档。我们的App Design Studio允许非技术用户利用Adobe Illustrator的功能来构建实时信息图形，我们的App Dev Studio允许用户获得极致的灵活性并使用HTML、CSS、JavaScript以及几乎任何网络技术开发客户可视化。
我们的技术方法背后有两个关键考虑因素：
•所有用户的可访问性，其中包括高度重视移动设备;以及
•适用于各种规模的企业，需要企业级治理。
移动优先功能
Domo的iOS和Android原生移动应用程序以及移动网络浏览器使员工能够使用移动终端有效管理职责。Domo Mobile解锁了用户从任何地方实时访问数据并与团队协作的能力。
•构建一次即可完成.当在Domo中加载数据或创建内容时，它可以立即在移动设备、平板电脑等上消费。无需维护单独的可视化移动版本。
•强大的可视化探索. Domo强大的页面过滤器工具也可以在移动设备上使用。无论是高管走进零售店还是制造经理查看特定产品线，个人都可以快速过滤页面以找到他们感兴趣的故事。
•随时随地协作.仅仅因为用户不在办公室并不意味着他们不能与团队就业务进行协作。Domo强大的聊天和协作平台Buzz的所有优势都可以在任何移动终端上使用。
•内部和外部共享关键任务.数据所有者可以与内部或外部合作者共享重要信息，同时限制他们对敏感或不相关数据的访问。快照注释还可以帮助您在移动设备上向观众提供更清晰的视觉效果。
•浏览您的组织.作为业务管理平台，了解组织结构是关键。通过Domo，组织的联系人列表和组织结构图可在任何移动终端上，以便随时随地访问组织中的人员。
数据管理、治理、安全和访问控制
Domo平台旨在满足客户的企业安全、合规性和隐私要求，特别是在金融服务、政府、医疗保健、制药、能源和技术等监管严格的行业。
除了先进的内部安全控制之外，Domo还提供广泛的自助服务功能，使管理员能够始终控制数据并完全透明。这些功能包括访问管理、数据治理以及日志记录和监控工具。
访问管理
在Domo中创建用户和授予访问权限是维护信息安全的第一层。个性化数据收件箱（PDPs）允许用户创建强大的权利政策来管理对特定数据的访问，增加数据使用，同时帮助确保敏感或不相关信息保持安全。包含预定义的安全配置文件选项，使组织能够轻松部署我们的平台。每个配置文件都包含明确定义的访问特权，默认情况下可以打开或关闭，并且可以完全定制特权和角色以符合组织的独特政策。Domo治理工具包允许用户自动化关键治理功能，例如PDF策略、组管理、Domo中的对象标记、关键数据复制、数据备份等。
记录和监控
管理员可以使用我们的活动收件箱控制台轻松监控Domo中的全球活动。授权用户可以快速访问登录尝试、卡片查看、卡片创建和卡片编辑等使用指标。该控制台还提供这些事件发生的时间以及由用户发生。管理员可以过滤和排序此数据，并输出到Excel电子表格或CSV
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文件.活动日志还可以写入外部流媒体服务（例如kafka），以便现有的企业监视器完全了解Domo的活动。
数据治理
一旦数据连接到Domo，该平台就会提供在整个生命周期中对其进行管理的功能和工具。Domo数据仓库是一个动态3D管理控制台，使IT专业人员能够与Domo中的每个数据源交互并管理。管理员可以查看哪些数据源正在更新、识别潜在问题、了解现有数据关系并衡量每个数据源的大小，所有这些都集中在一个视觉吸引力的平台中。
Domo Bring Your Own Key（BYok）提供每天多次轮换加密密钥的能力。通过这种用户控制的加密，组织可以随时撤销加密密钥，从而使Domo平台中的所有数据无效并防止访问其敏感客户数据。
Domo Sandbox可以在不影响日常运营的情况下创建新内容。使用Sandbox，用户可以在单独的测试环境中构建和测试新的可视化，并在准备好供消费后轻松推广内容，从而避免中断性的宕机和维护。
顾客
截至2024年1月31日，我们拥有超过2，600名客户。我们的客户来自各个行业、地区和规模，从小型组织到大型企业。截至2024年1月31日止年度，我们79%的收入来自美国客户。我们将任何特定季度末的客户定义为该季度收入超过2，500美元的实体。在组织拥有多个子公司或部门的情况下，在单独的账单地址开具发票的每个实体都被视为单独的客户。如果客户通过收件箱购买，则每个最终客户将单独计算。在截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的财年，没有单一客户占我们收入的10%以上，也没有任何单一组织在计算可能已单独发票的多个子公司或部门时所占的收入。
我们投资了平台能力和在线支持资源，使我们的客户能够以自我引导的方式扩展我们平台的使用。我们的专业服务、客户支持和客户成功职能还通过帮助客户成功部署我们的平台并实施其他用例来支持我们的销售团队。我们与客户密切合作，通过我们的客户成功团队识别新的用例以及平台内的自我引导体验，来提高与我们平台的参与度。我们积极与客户互动，评估他们是否满意并充分实现我们平台的好处。虽然这些努力通常需要大量的承诺和前期成本，但我们相信，我们对产品、客户支持、客户成功和专业服务的投资将创造随着时间的推移扩大我们的客户关系的机会。
销售和市场营销
我们通常向客户提供基于订阅的服务的平台。订阅费基于所选的Domo包，其中包括基于层级的平台功能或使用情况。业务领导者、部门主管和经理是我们平台的典型初始订阅者，他们部署Domo来解决业务问题或使部门能够访问关键数据。随着时间的推移，随着客户认识到我们平台的价值，我们越来越多地与首席信息官和其他高管接触，以促进企业广泛采用。
我们最近开始将我们的平台作为基于消费的服务提供。客户有年度购买承诺，利用分层定价结构，预先支付，并基于估计的使用量。我们相信这种模式可以增加客户的采用率，使我们能够更好地长期吸引、扩大和留住客户，从而对销售和营销生产力产生积极影响。我们相信，这有可能消除许多采用障碍，并使我们的定价更好地与交付给客户的价值保持一致。我们预计未来时期基于消费的协议数量将会增加。然而，我们在基于消费的协议方面的经验有限，而且定价和订阅模式的变化使我们面临许多不确定性。
截至2024年1月31日，我们66%的客户签订了多年期合同（按美元加权计算），而截至2023年1月31日和2022年1月31日，这一比例分别为65%和62%。新客户和现有客户中来自多年期合同的高比例收入增强了我们订阅收入的可预测性。我们通常每年提前向客户开具发票，以获取我们平台的订阅费用。我们的一年期和多年期合同通常会自动续签额外一年期，双方都可以选择不续签，并且通常可以
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如果我们或客户没有重大违约，则不会取消。截至2025年1月31日的财年，我们大约60%的年度经常性收入将需要更新。
我们主要通过我们的直销团队（包括内部销售和现场销售人员）实现销售。我们的大多数销售和专业服务活动都是远程进行的。我们还更新了免费增值服务。Domo Free，使用户和组织可以轻松在我们的网站上注册免费试用。通过我们新的免费增值服务与基于消费的定价模式相结合，Domo Free客户可以访问我们完整的平台，并在Domo Free提供的积分分配之外仅为他们使用的服务付费。
我们通过营销计划创造客户线索、加速销售机会并建立品牌知名度。我们的营销计划针对涵盖企业所有职能领域的C级和高级业务领导者，包括销售、营销、财务、人力资源和信息技术。我们还举办Domopalooza，这是我们为当前客户和潜在客户举办的年度用户会议。
我们还与国内外许多关键技术、系统集成商和顾问合作伙伴建立了上市合作伙伴关系，以帮助客户和潜在客户验证我们的解决方案并向潜在客户提供介绍，在某些情况下转售或提供与我们平台相关的专业服务。我们预计我们将继续发展精选的第三方关系，以帮助发展我们的业务。
为了应对宏观经济的不确定性，现有和潜在客户可能会选择减少或推迟技术支出，或尝试重新谈判合同并获得特许权。
竞争
从历史上看，软件公司尚未提供满足组织需求的解决方案，即为从首席执行官到一线的所有用户提供业务运营实时情报。在许多情况下，组织没有任何解决方案或依赖于手动业务流程，例如电子表格和报告，或单个解决方案软件的组合。我们平台的某些功能与多家公司提供的产品竞争，包括属于以下类别的产品：
•大型软件公司，包括提供与我们产品具有竞争力的一种或多种功能的传统商业智能产品供应商，例如Microsoft Corporation、Oracle Corporation、SAP AG、salesforce.com，Inc.、和IBM;
•业务分析软件公司，例如eteau Software，Inc.（由salesforce.com，inc收购），Qlik科技、Looker Data Sciences，Inc.（被Alphabet，Inc.收购），MicroStrategy、KnightSpot、Sisense，Inc.、和Tibco Software，Inc.;和
•基于SaaS的产品或基于云的分析提供商，例如salesforce.com，inc。和Infor，Inc.
我们认为，我们市场的主要竞争因素包括：
•以用户为中心的设计;
•易于采用和使用；
•快速实现价值;
•功能和平台体验；
•企业级性能，包括可扩展性、可靠性和查询响应时间;
•品牌；
•安全、治理和隐私;
•跨移动设备、操作系统和应用程序的可访问性;
•通过第三方集成实现数据源连接的广度;
•客户支持；
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•持续创新;以及
•定价。
我们相信，我们在上述每个因素上都能有效竞争;然而，我们预计未来竞争将会加剧。目前没有竞争力的大型软件供应商（其中一些供应商今天在邻近的产品类别中运营）可能会在未来通过产品开发、收购或其他方式将此类解决方案推向市场。此外，我们的几个竞争对手拥有比我们更高的知名度、更长的运营历史、更多且更好的客户关系、更大的销售队伍、更大的营销和软件开发预算以及明显更多的资源。因此，我们可能无法就上述某些因素进行有利竞争。
当前和未来的竞争对手也可能继续进行战略收购或在彼此之间或与他人建立合作关系。通过这样做，这些竞争对手可能会提高满足客户需求的能力。这些关系可能会限制我们通过特定分销商、技术提供商、数据库公司和分销渠道销售或认证我们平台的能力，并使竞争对手迅速获得可观的市场份额。这些发展可能会限制我们从现有和新客户获得收入的能力。如果我们无法与竞争对手成功竞争，我们的业务、经营业绩和财务状况就会受到损害。
数据中心运营
我们严重依赖第三方提供的数据中心和其他技术和服务来运行我们业务的关键功能。我们从北美、西欧、加拿大、澳大利亚和日本等地的多个数据中心为客户提供服务。我们使用的数据中心旨在托管具有完全冗余子系统和分区安全区域的关键任务计算机系统。我们的平台在第三方数据中心内运行。截至2024年1月31日，我们使用了位于西欧、北美和澳大利亚的亚马逊网络服务或AWS数据中心设施。根据与亚马逊的协议，我们承诺在2022年10月至2027年9月期间支出总计10600美元的万。如果我们在任何一年未能达到最低购买承诺，我们将被要求支付差额。AWS可在书面通知我们的情况下终止协议，原因包括我们的任何重大违约行为。我们还使用美国的Microsoft Azure数据中心来托管客户数据。
我们和第三方数据中心提供商维护正式且全面的安全计划，旨在确保客户数据的安全性和完整性，防止安全威胁或数据泄露，并防止未经授权访问客户的数据。我们和第三方数据中心提供商严格监管和限制对我们生产和远程备份设施中按需服务器和网络的所有访问。
我们采用各种策略来实现订阅服务超过99.9%的系统可用性（不包括定期维护）。我们的系统会不断受到监控，以寻找任何问题迹象，并努力在必要时采取先发制人的行动。我们的数据中心设施和第三方数据中心采用旨在确保物理完整性的先进措施，包括冗余电力和冷却系统以及先进的防火和防洪。
研究与开发
我们专注于预测客户需求，以保持市场竞争力。我们的竞争能力在很大程度上取决于我们对研发的持续承诺以及我们及时引入新平台增强、应用程序、技术、功能和功能的能力。我们的研发组织负责设计、开发、测试、发布和维护。我们的工作重点是开发新的平台增强功能、用例和功能，并进一步增强现有解决方案的功能、可靠性、性能和灵活性。
截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的财年，研发费用分别为81亿美元、9510万美元和85亿美元。
知识产权
我们依赖商业秘密、版权、商标、专利和其他知识产权法、合同安排（例如转让、保密和保密协议）以及保密程序的结合，
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获得我们业务中使用的技术和知识产权的权利并保护的技术措施。我们积极寻求在美国和国外注册我们的商标和服务商标。
截至2024年1月31日，我们拥有115项已发布的美国专利和4项正在审批的美国专利申请。我们还在欧盟拥有十项专利，在英国拥有三项专利，在加拿大拥有五项专利，在日本拥有一项专利。我们拥有的已发布美国专利的有效期为2024年4月至2041年9月。我们拥有所有美国专利和未决美国专利申请的独家所有权。
我们的应用程序使用“开源”软件。开源软件以源代码形式向公众提供，以便根据不可谈判的许可条款在“原样”的基础上使用、修改和重新分发。我们还依赖从第三方获得许可的其他技术。尽管我们可能无法继续以商业上合理的条款提供此类第三方技术，但我们相信我们可以使用替代技术。
我们的政策是要求员工和独立承包商签署协议，将他们代表我们创造的任何发明、商业秘密、作者作品以及其他技术和知识产权转让给我们，并同意保护我们的机密信息，我们所有的关键员工和独立承包商都这样做了。此外，我们通常与供应商和客户签订保密协议。我们还控制和监控对我们的软件、源代码和其他专有信息的访问。
监管事项
与收集、存储和以其他方式处理个人数据有关的数据隐私、信息安全和数据保护仍然是世界范围内立法和监管的重点。我们受美国(包括我们开展业务的州)和我们开展业务的其他国家/地区的数据保护机构的数据隐私、数据保护和信息安全法规的约束。这些法规包括要求个人数据持有者保持安全措施并采取某些行动应对数据泄露的法律。在欧洲联盟，《一般数据保护条例》要求对自然人收集的个人数据提供全面的信息隐私和安全保护，而在英国，《数据保护法》和英国GDPR要求提供类似的保护。这些制度中的每一个都规定了在不遵守规定的情况下可能会被处以巨额罚款。我们在我们的网站上发布关于处理、使用和披露个人数据的隐私政策，并证明遵守和遵守美国商务部的隐私盾牌原则以及欧盟-美国和瑞士-美国隐私盾牌框架。我们发布的隐私盾牌认证、隐私政策以及我们发布的有关隐私、数据保护和信息安全的其他声明，如果被发现具有欺骗性或歪曲我们的做法或违反适用的隐私法，可能会使我们面临潜在的政府行动。我们还可能不时受到合同义务的约束，包括欧盟委员会批准的合同范本条款，这些条款对我们处理个人数据施加了额外的限制。
在美国、欧盟和其他地方，基于互联网的企业的法律环境正在迅速演变。在这种环境下，现有的法律和法规如何适用，以及它们将如何与我们的业务相关联，无论是在美国还是在国际上，往往都不清楚。例如，考虑到我们业务的全球性，我们有时无法确定哪些法律将被认为适用于我们，包括关于数据隐私和安全、定价、广告、税收、内容监管、知识产权所有权和侵权或其他侵犯知识产权的主题。特别是，适用于我们的各种隐私、数据保护和数据安全法律义务可能会随着我们的做法或我们的应用程序或平台的功能而演变，我们可能需要采取其他措施来遵守此类法律义务的变化，并维护和改进我们的信息安全态势，以努力避免影响个人数据或其他敏感或专有信息的信息安全事件或漏洞。
数据安全
Domo旨在满足客户的企业安全、合规和隐私要求，特别是在金融服务、医疗保健、制药、能源和技术等监管严格的行业。我们的架构旨在允许客户通过各种方式保持对其数据的控制，包括：多个逻辑和物理安全层;最低特权和职责分离访问模型;每个新功能的威胁评估;传输层加密和静态加密，允许客户使用Domo的Bring Your Own Key或BYOK来管理自己的加密密钥; Domo平台内提供了多种自助安全控制，供客户实施自己的安全策略，以及对网络、系统和应用程序事件的广泛记录和监控。
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我们自愿聘请独立的第三方安全审计员，至少每年根据几项广泛认可的安全标准和法规测试我们的系统和控制措施。
我们已完成SOC 1和SOC 2以及HITRUST基于风险的认证。服务组织控制或SOC是由美国注册会计师协会为报告组织内实施的内部控制环境而制定的标准。我们还通过了国际标准化组织27001和国际标准化组织27018标准认证。国际标准化组织27001安全标准规定了在组织的总体业务风险范围内建立、实施、运行、监测、审查、维护和改进文件化的信息安全管理系统的要求。该标准涉及机密性、访问控制、脆弱性和风险评估。国际标准化组织27018根据国际标准化组织/国际电工委员会29100关于云计算环境的隐私原则，为实施保护个人身份信息的措施确立了普遍接受的控制目标、控制和指导方针。此外，我们已经完成了HIPAA安全和隐私风险分析的年度第三方验证。我们与需要他们的客户签署业务伙伴协议，以支持他们遵守《健康保险可携带性和责任法》(HIPAA)以及《健康信息技术促进经济和临床健康法案》(HITECH)。
我们还完成了年度审计，以评估我们对GDPR和CCPA要求的遵守情况。我们的云托管提供商和服务提供商还定期接受ISO 27001或SOC 1或SOC 2审计以及许多其他审计，以验证其安全实践。
我们完成了两份行业领先的信息安全调查问卷。这包括共享评估标准化信息收集（TIG）调查问卷，以及云安全联盟共识评估倡议调查问卷（CSA CAIQ）。TIG由跨越17个域的约1，400个安全问题组成。CSA CAIQ是一组专注于云安全控制的安全问题，它映射到众多行业计划和标准，包括ISO 27001、NISt SP 800-53和COBitt等。这两份信息安全行业调查问卷都有助于组织评估云提供商的运营和流程。
员工
截至2024年1月31日，我们拥有958名员工，其中740名在美国工作。我们的员工都没有工会代表，我们相信我们的员工关系良好。
企业信息
我们最初于2010年9月在特拉华州注册成立，公司名称为“Shacho，Inc.“我们更名为”Domo，Inc.”2011年12月。我们的主要行政办公室位于802 East 1050 South，American Fork，Ut 84003，我们的电话号码是（801）899-1000。我们的网站地址是www.domo.com。我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不构成本年度报告10-k表格的一部分。
可用信息
以下文件在我们向美国证券交易委员会（SEC）提交后，可通过我们的投资者关系网站获取：10-k表格年度报告、10-Q表格季度报告以及我们为年度股东大会提供的委托声明。这些文件也可在我们的投资者关系网站上免费下载。我们的投资者关系网站位于www.domo.com/ir。SEC还维护一个互联网网站，其中包含有关像我们这样的发行人的报告、代理声明和其他信息，以电子方式向SEC提交。该网站的地址是http://www.sec.gov。
我们在我们的投资者关系网站上网播我们的财报电话会议以及我们与投资界成员一起参与或主办的某些活动。此外，作为我们投资者关系网站的一部分，我们还提供有关我们财务业绩的新闻或公告通知，包括SEC文件、投资者活动以及新闻和收益发布。更多的公司治理信息，包括我们的公司治理准则和行为准则，也可在我们的投资者关系网站“治理”标题下获取。“我们网站的内容无意通过引用的方式纳入本10-k表格年度报告或我们向SEC提交的任何其他报告或文件中，并且对我们网站的任何引用均仅供非活动文本引用。
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第1A项。风险因素
除了本报告中包含的其他信息外，您还应仔细考虑以下风险因素，包括本报告标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的部分以及我们的财务报表和相关附注。如果发生以下风险因素中描述的任何事件或本报告其他地方描述的风险，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到严重损害。本报告还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于本报告下文和其他部分描述的因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。
与我们的财务状况和资本需求相关的风险
我们有亏损的历史，未来我们可能无法产生足够的收入来实现或保持盈利。
截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们分别出现净亏损10210万美元、10560万美元和7560万美元，截至2024年1月31日，累计亏损140560万美元。我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利能力。我们预计在可预见的未来将继续遭受损失，并且我们预计未来期间的成本将增加，因为我们将大量财务和其他资源用于：
•销售和营销，包括我们直销组织的任何扩张，在这些投资产生销售结果之前，这将需要时间；
•技术和数据中心基础设施、云架构的增强、改进的灾难恢复保护、提高数据安全性、合规性和运营费用;
•由于客户增加了我们平台上可用的数据量和我们平台上的使用量，数据中心的成本也随之增加；
•其他软件开发，包括与我们的平台相关的增强和修改；
•进行国际扩张，努力增加我们的客户群和销售额；
•一般和行政，包括会计和法律费用大幅增加，因为上市公司合规所需的复杂性和资源增加，以及公司的成长和成熟所产生的其他工作；
•与其他公司竞争，定制开发努力和开放源码倡议，这些努力目前在或未来可能进入我们竞争的市场；
•保持客户的高满意度，并确保平台增强和应用程序的质量和及时发布；
•发展我们的间接销售渠道和战略合作伙伴网络;
•保持我们的云和数据中心基础设施的质量，以最大限度地减少使用我们的平台时的延迟；
•提高我们平台的市场知名度，提升我们的品牌；
•遵守适用的政府法规和其他法律义务，包括与知识产权和国际销售有关的法规和义务；以及
•在竞争激烈的市场中吸引和留住顶尖人才。
这些支出可能不会带来额外的收入或我们业务的增长。如果我们不能继续增长收入或实现或维持盈利，我们B类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
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我们一直在增长，并希望在可预见的未来继续投资于我们的增长。如果我们不能有效地管理这种增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
我们打算继续发展我们的业务。如果我们不能充分培训新员工，包括我们的直销队伍，或者如果新员工的工作效率没有我们希望的那么快，销售额可能会下降，客户可能会对我们员工的知识和能力失去信心。此外，我们可能会对我们的国际业务进行直接投资，并增加美国以外的员工数量。我们必须成功地管理增长，以实现我们的目标。尽管我们的业务在过去经历了显著的增长，但我们不能保证我们的业务将继续以任何特定的速度增长，或者根本不能。
我们有效管理业务增长的能力将取决于许多因素，包括我们做到以下几点的能力：
•有效地招聘、整合、培训和激励新员工，提高他们的生产力，包括我们的直销队伍，同时保留现有员工，保持我们企业文化的有益方面，并有效地执行我们的业务计划；
•吸引新客户，留住和增加现有客户的使用量；
•招募并成功利用渠道合作伙伴和应用程序开发人员；
•成功提升我们的平台；
•继续改善我们的业务、财务和管理控制；
•保护和进一步发展战略资产，包括知识产权；以及
•管理市场预期和其他与上市公司运营相关的挑战。
这些活动将需要大量的财政资源以及宝贵的管理和员工资源的分配，而增长将继续对管理以及我们的运营和财务基础设施提出重大要求。
我们未来的财务业绩和执行商业计划的能力将在一定程度上取决于我们有效管理未来任何增长的能力。不能保证我们能做到这一点。特别是，任何未能成功实施系统增强和改进的情况都可能对我们管理预期增长、确保关键业务系统不间断运行以及遵守适用于公开报告公司的规则和法规的能力产生负面影响。此外，如果我们不有效地管理我们业务和运营的增长，我们平台的质量可能会受到影响，这可能会对我们的品牌、经营业绩和业务产生负面影响。
我们未来筹集资金的能力可能有限，如果我们未来不能在需要的时候筹集资金，我们可能会被阻止增长，或者可能被迫推迟或取消产品开发努力或其他业务。
我们的业务和运营消耗资源的速度可能比我们预期的要快。自成立以来，我们的运营已产生累积和经常性损失，截至2024年1月31日，累计赤字为140560万美元。我们还经历了来自经营活动的负现金流或接近盈亏平衡，包括截至2023年1月31日止年度经营活动使用的现金1090万美元，以及截至2022年1月31日止年度经营活动提供的现金40万美元和260万美元。2024年1月31日。截至2024年1月31日，我们有6090万美元的现金、现金等值物和用于运营资金目的的限制性现金，其中370万美元为限制性现金。此外，我们的信贷安排下没有可提取的金额。
我们可能需要筹集更多资金，以投资于增长机会，继续产品开发、销售和营销努力，以及用于其他目的。额外的融资可能不会以优惠的条款提供，如果有的话。如果在可接受的条款下没有足够的资金可用，我们可能无法履行我们的义务，无法投资于未来的增长机会，或无法继续以预期的水平运营，这可能会损害我们的业务和经营业绩。此外，当前和未来的债务工具可能会对我们处置财产、改变业务、进行合并或收购、产生额外债务以及进行投资和分配的能力施加限制。此外，如果我们发行额外的股权证券，股东将经历稀释，新的股权证券可能拥有优先于
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我们的普通股。由于我们在未来的任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素，我们无法预测或估计任何此类未来发行的金额、时间或性质。因此，股东承担未来证券发行降低我们B类普通股的市场价格并稀释他们的利益的风险。
未来的经营业绩和关键指标可能会因多种因素而大幅波动，这使得我们未来的业绩很难预测。
由于各种因素的影响，我们的运营业绩和关键指标可能会因季度而异，其中一些因素是我们无法控制的，包括：
•扩大我们的客户基础；
•我们与现有客户和新客户签订的合同的规模、期限和条款；
•竞争对手推出的产品和产品增强，以及我们或我们的竞争对手提供的产品定价的变化;
•客户因预期我们或我们的竞争对手或其他公司会推出新产品或产品改进而推迟购买决策;
•客户预算的变化;
•我们销售额的季节性变化，通常在我们第四财季是历史上最高的，在第一财季是最低的；
•满足收入确认标准的时机，特别是在大额交易方面；
•支付费用的金额和时间，包括交付我们平台的基础设施成本、研发、销售和营销费用、员工福利和基于股票的薪酬支出，以及与Domopalooza相关的成本，Domopalooza是我们第一财季举行的年度用户大会；
•与我们直销队伍的招聘、培训和维护相关的成本；
•我们业务的时机和增长，特别是通过招聘新员工和国际扩张；以及
•国内和国际的一般经济和政治状况，包括流行病或其他灾难性事件的影响、军事冲突（包括俄罗斯入侵乌克兰以及以色列和哈马斯之间的敌对行动）、通货膨胀以及对金融服务服务业的不利影响，以及专门影响我们客户经营的行业的经济状况。
本报告其他地方讨论的上述或其他因素中的任何一个都可能导致我们的经营业绩出现波动，这意味着季度与季度的比较可能不一定预示着我们未来的业绩。
由于我们在订阅协议条款中按比例确认订阅收入，因此销售的短期变化可能不会立即反映在我们的运营业绩中。
我们主要通过订阅协议提供我们的平台，订阅协议的长度通常在一到三年之间，并且在许多情况下可能需要自动续订或仅由客户自行决定续订。我们通常在认购期的每年年初向客户开具分期付款发票。已开具发票的金额最初记录为递延收入，并在认购期内按比例确认。因此，我们在每个期间报告的大部分收入来自对与前几个时期的订阅有关的递延收入的确认。任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降都不太可能对该季度的业绩产生实质性影响。然而，下降将对未来期间的收入和递延收入余额产生负面影响，我们平台的销售额和市场接受度大幅下降的影响，以及我们续约率的潜在变化，可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的运营业绩中。我们的订阅模式也使得我们很难在任何时期通过额外的销售快速增加我们的总收入，因为来自新客户的收入是在适用的订阅期限内确认的。我们可能无法调整成本结构以反映收入的变化。此外，我们的大部分成本都是在发生时支出，而收入是
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在客户协议的有效期内得到普遍认可。因此，我们客户数量的增加可能会导致我们在协议条款的早期阶段确认的成本大于收入。
企业客户销售周期的长度、成本和不确定性可能会导致我们的经营业绩波动，无法实现投资者的预期。
我们对企业客户的销售努力，即我们定义为收入超过10亿美元的公司，面临着漫长的销售周期、复杂的客户要求、巨大的前期销售成本，以及相对较低且难以预测的季度销售额。这使得我们很难确定地预测我们在任何给定时期的销售额和相关的经营业绩。我们针对新企业客户的销售周期从大约六个月到几年不等。客户经常对我们的平台进行长期评估，包括评估他们自己的准备情况，确定涉及的专业服务范围，并将我们的平台与竞争对手提供的产品及其内部解决问题的能力进行比较。在此期间，可能会发生影响购买规模或时机的事件，甚至会导致取消采购，这可能会导致我们的业务和经营结果具有更大的不可预测性。此外，客户通常开始在有限的基础上使用我们的平台，但不能保证他们会在整个组织中广泛使用我们的平台，以证明我们的销售努力的成本是合理的。对于企业客户或我们平台的更复杂安装，我们还可能面临意外的实施挑战。如果客户遇到意外的数据库、硬件或软件技术问题，可能很难部署我们的平台。
遵守我们的财务计划在一定程度上取决于管理客户组合、客户在其组织内增加使用我们的平台的速度、他们使用的用例数量以及追加销售的时间和金额，所有这些都会影响年度合同价值。我们的财务业绩和季度财务业绩的可预测性可能会受到未能及时或根本无法获得更高价值的企业协议的损害，或者与我们的预测相比，整体交易量的变化，这在很大程度上取决于我们直销团队的成功执行。未提前每年开具账单的合同比例的波动可能会对账单的可预测性产生不利影响。
此外，我们的季度销售周期通常在接近季度末时权重更大，因为在本季度的最后几周和最后几天，销售额有所增加。这影响了确认收入和账单、现金收取和提供专业服务的时间。此外，合同谈判集中在本季度的最后几周和最后几天，这可能要求我们在额外的销售、法律和财务员工和承包商的补偿形式上花费更多。将销售活动压缩到季度末还极大地增加了销售周期延伸到预计将完成一些大型交易的季度之外的可能性，这将损害预测的准确性，并对预计将完成的季度的账单和新客户获取和续订指标产生不利影响。
向美国以外的客户销售增加，或以美元以外的货币支付，都会使我们面临潜在的货币兑换损失。
随着我们国际销售和业务的增加，以美元以外的货币进行的交易(包括公司间交易)的数量和重要性也将随之增加。此外，我们的国际子公司可能会积累以美元以外的货币计价的资产和负债，美元是这些实体的职能报告货币。因此，由于外币损益反映在我们的收益中，外币相对于美元价值的变化可能会影响我们的收入和经营业绩。我们目前没有对冲外币交易敞口的计划。然而，未来我们可能会使用衍生品工具，如外币远期合约和期权合约，以对冲某些外币汇率波动的风险敞口。此类对冲活动的使用可能不会抵消在对冲实施的有限时间内外汇汇率不利变动造成的任何或超过一部分不利的财务影响。此外，如果我们不能利用对冲工具构建有效的对冲，那么使用对冲工具可能会带来额外的风险。
我们的信贷安排包含限制性条款，可能会限制我们的经营灵活性。
我们的信贷安排包含限制性契约，限制我们转让或处置资产、与其他公司合并或完成某些控制权变更、收购其他公司、开设包含大量资产的新办事处、支付股息、产生额外债务和留置权以及开展新业务的能力。因此，除非我们征得贷款人的同意或终止信贷安排，否则我们可能无法进行任何上述交易，这可能会限制我们的经营灵活性。此外，我们的信贷安排以我们的所有资产为抵押，包括我们的知识产权，并要求我们满足某些金融契约。不能保证我们一定能够
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产生足够的现金流或销售，以满足这些财务契约或支付任何此类债务的本金和利息。此外，不能保证未来的营运资金、借款或股权融资将可用于偿还或再融资任何此类债务。任何无法按计划付款或履行我们信贷安排的财务契约都将对我们的业务造成不利影响。
我们可能要承担征收和汇出销售税和其他税款的额外义务，我们还可能要为过去的交易承担税负，这可能会损害我们的业务。
我们并不在我们有销售业务的所有司法管辖区征收销售和使用税、增值税及类似税项，因为我们相信此类税项在某些司法管辖区并不适用。州、地方和外国司法管辖区对销售、使用、增值税和其他税收有不同的规则和规定，这些规则和规定受到不同解释的影响，这些解释可能会随着时间的推移而改变。特别是，对我们平台订阅的此类税收在不同司法管辖区的适用性尚不清楚。此外，关于税收关联的规则很复杂，差异很大。 跨州、地方和外国司法管辖区。因此，我们可能面临可能导致纳税评估的审计，包括相关利息和罚款。如果我们成功地断言我们应该在我们历史上没有这样做的司法管辖区征收额外的销售、使用、增值税或其他税收，可能会导致对过去的交易产生大量的税收负担和相关处罚，阻止客户购买我们的应用程序，或者以其他方式损害我们的业务和经营业绩。此外，我们还被要求预扣并及时汇出与工资相关的税款，我们还可能接受可能导致纳税评估的审计，包括相关利息和罚款。
对我们或我们的客户不利的税收法律或法规的变化可能会增加我们平台的成本，并对我们的业务产生不利影响。
任何时候都可能颁布新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规则、法规或条例，这可能会影响我们(和我们的子公司)国内和国外财务业绩的税务处理。任何新的税收都可能对我们的国内和国际业务运营以及我们的业务和财务业绩产生不利影响。此外，现有的税收法律、法规、规则、法规或条例可能被解释、更改、修改或适用于我们。例如，2017年的《减税和就业法案》取消了目前扣除研发支出的能力，取而代之的是要求纳税人在五年或十五年内将这些支出资本化和摊销。然而，最近提出的税收立法如果获得通过，将恢复到2025年扣除目前国内研发支出的能力，并将追溯到2022年和2023年恢复这一好处。此外，2022年的《降低通货膨胀法案》引入了对上市公司回购某些股票的价值征收1%的不可抵扣消费税，这可能会增加我们回购股票的成本。

此外，随着许多州和地方司法管辖区考虑远程提供的软件服务的可征税性，基于云的软件的税收也在不断发展。这些事件可能要求我们或我们的客户在前瞻性或追溯性的基础上支付额外税款，并要求我们或我们的客户支付罚款或罚款以及过去视为到期金额的利息。如果我们提高价格以抵消这些变化的成本，现有和潜在的未来客户可能会选择不再继续使用或购买我们平台的订阅。此外，新的、修改的或新解释或应用的税法可能会增加我们客户和我们的合规、运营和其他成本，以及我们平台的成本。任何或所有这些事件都可能损害我们的业务和经营业绩。
我们是一家跨国组织，在许多司法管辖区面临着日益复杂的税务问题，我们可能有义务在各个司法管辖区缴纳额外的税款。
作为一家跨国组织，我们在世界各地的几个司法管辖区都要纳税，税法越来越复杂，其适用可能不确定，在确定我们的所得税拨备时需要做出重大判断和估计。如果我们的公司间交易被税务机关质疑并成功抗辩，我们的税费可能会受到影响，这些交易要求以公平的方式计算。我们管理转让定价的政策可能会被确定为不充分，并可能导致额外的纳税评估。我们在这些司法管辖区缴纳的税款可能会因适用税务原则的改变而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现有税法和先例的解释，这可能会损害我们的流动性和经营业绩。此外，这些司法管辖区的当局可审核我们的报税表，并征收额外的税款、利息和罚款，当局可声称各种预扣要求或其他税项适用于我们或我们的附属公司，或声称我们或我们的附属公司不享有税务条约的好处，而任何一项都可能对我们的经营业绩造成不利影响。
此外，许多国家和经济合作与发展组织提议将大型跨国公司的一部分利润重新分配到销售出现的市场，即“第一支柱”，并颁布
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对于全球收入超过某些门槛的跨国公司，全球最低税率至少为15%，称为“第二支柱”，许多国家已经采用或打算采用这些提案。与国际税收改革相关的这些和其他领域的变化，包括外国政府未来采取的行动，可能会增加不确定性，并可能对我们未来几年的税率和经营业绩产生不利影响。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
截至2024年1月31日，我们用于联邦和州所得税的净营业亏损（NOL）结转分别约为117830万美元和135280万美元，这些资金可能可用于抵消未来的应税收入。如果不使用，联邦NOL将于2032年开始的各个年份开始到期。州NOL将根据我们运营所在州司法管辖区的各种规则而到期。缺乏未来应税收入可能会对我们在这些NOL到期前利用它们的能力产生不利影响。
一般而言，根据经修订的1986年《国内税法》(下称《税法》)第382节，公司如发生“所有权变更”(如该法典第382节及适用的财政部条例所界定)，其利用所有权变更前的NOL抵销其未来应纳税所得额的能力将受到限制。根据守则第382节的所有权变更可能会影响我们利用NOL抵消收入的能力。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。我们历史上曾与第三方签约执行第382条分析，以评估由于所有权变更而对我们的NOL的限制，最近一次分析截止到2023年1月31日。还有一种风险是，由于法规变化，如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或无法用于减少未来联邦和州税收方面的所得税负担。由于这些原因，即使我们实现盈利，我们也可能无法利用我们的NOL的很大一部分，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
影响金融服务业的不利事件或看法可能会对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响。
流动性有限、违约、不良表现或其他影响金融机构或与我们有业务往来的各方的不利事态发展，或对这些或类似风险的看法，在过去和未来可能会导致整个市场的流动性问题。这些事态发展及其对更广泛的金融体系的影响可能会对我们的业务运营和财务状况造成各种实质性和不利的影响，包括但不限于：
•延迟获得存款或其他金融资产或未投保的存款或其他金融资产的损失；
•无法获得现有的循环信贷安排或其他营运资金来源，或无法退款、展期或延长到期日，或进入新的信贷安排或其他营运资金来源；
•潜在或实际违反义务，包括美国联邦和州工资法以及可能要求我们维持信函或信贷或其他信贷支持安排的合同；以及
•终止现金管理安排或延迟获得或实际损失受现金管理安排制约的资金。
例如，2023年3月10日，硅谷银行(SVB)被关闭并进入破产管理程序，随后，更多的金融机构被置于破产管理程序。在新加坡广播公司关闭前，我们在新加坡广播公司有约1,240美元的万存款户口，另有1,830美元的万须受新加坡广播公司的清扫户口安排所规限(以第三方金融机构的托管户口存入)。由于美国政府的干预，我们随后重新访问了我们在SVB的账户，硅谷桥银行承担了SVB履行我们的备用信用证的义务。然而，围绕这些银行关闭对更广泛金融体系的影响，仍存在重大不确定性。此外，不能保证美国政府会在未来其他金融机构倒闭的情况下进行干预，提供获得未投保资金的途径，也不能保证他们会及时这样做。在这种情况下，与我们有商业协议的各方，包括客户和供应商，可能无法履行对我们的义务，或无法与我们达成新的商业安排。
对美国或国际金融体系的担忧可能会影响融资的可获得性和成本，从而使我们更难以可接受的条款或根本不融资。此外，金融服务业的不稳定可能会刺激宏观经济环境恶化，并抑制对我们产品的需求。
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这些风险中的任何一个都可能对我们的经营业绩、流动性、财务状况和前景产生重大影响。
与我们与客户和第三方的关系相关的风险
如果我们不能以具有成本效益的方式吸引新客户，我们的收入增长可能会比我们预期的要慢，我们的业务可能会受到损害。
为了增加收入，我们必须增加新客户。对我们平台的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，例如，我们的平台针对现有和新的用例继续被市场接受；新应用程序和功能的开发和发布时间；技术变化；我们潜在市场的增长或收缩；跨移动设备、操作系统和应用程序的可获得性；以及宏观经济变化，包括公共卫生流行病或流行病对像我们这样的技术解决方案的需求的影响。此外，如果竞争对手推出被认为与我们的功能竞争的成本更低或差异化的产品或服务，我们基于定价、技术和功能等因素销售我们功能的能力可能会受到损害。因此，我们可能无法以优惠或与前几个时期相当的价格或条款吸引新客户，这可能会对我们的收入增长产生负面影响。
即使我们确实吸引了客户，获得新客户的成本可能会如此之高，以至于我们无法实现或维持盈利。我们在认购期内按比例确认认购收入。一般来说，第一年的客户获取成本和其他与新客户相关的前期成本远远高于我们在第一年从这些新客户那里确认的总收入。因此，客户在任何特定时期对我们业务的盈利能力在一定程度上取决于客户成为订户的时间长短以及它扩大使用我们平台的程度。此外，我们打算继续招聘更多的销售人员，以扩大我们的国内和国际业务。如果我们的销售和营销努力不能带来收入的大幅增长，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
如果客户不与我们续签合同或减少使用我们的平台，我们的收入将会下降，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们客户合同的初始条款通常在一年到三年之间变化，我们的客户没有义务在其初始订阅期限到期后续订他们的订阅。在某些情况下，合同会自动续订(每一方都可以选择不续订)，但在不是这样的情况下，我们的客户可以单方面选择不续订，可以寻求更低的订阅金额或更短的合同期限，或者可以选择随着时间的推移续订相同或更少的申请。在截至2025年1月31日的财年，我们的大部分年度经常性收入需要续订。我们的续约率可能会下降或波动，原因有很多，包括客户内部领导层更迭导致失去赞助、客户资源有限、我们或竞争对手的定价变化、客户对我们的平台和相关应用程序的满意度、其他公司获得客户、采购或预算决定以及总体经济状况恶化，包括公共卫生流行病或流行病造成的影响。随着我们的客户群持续增长，续订和通过续订客户进行的额外订阅将成为我们业绩中越来越重要的一部分。如果我们的客户不续订他们的订阅，或者减少他们与我们一起消费的金额，收入将会下降，我们的业务将受到损害。
如果客户不扩大对我们平台的使用或采用其他用例，我们的增长前景、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们未来的成功取决于我们在现有客户和未来客户内部和之间增加我们平台部署的能力。我们的许多客户最初将我们的平台部署到其组织内的特定组或部门，或用于有限数量的用例。我们的增长前景取决于我们说服客户将我们平台的使用扩展到其组织中的其他组、部门和用例的能力。从历史上看，我们在研发方面投入了大量资金，以构建我们的平台，并为企业客户提供他们所需的特性和功能。
如果我们未来的经营业绩大幅低于投资者的预期，可能会损害我们B类普通股的市场价格。
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失去一个或多个我们的关键客户，或未能续签我们与一个或多个关键客户的订阅协议，都可能对我们营销我们平台的能力造成负面影响。
我们依靠我们的声誉和主要客户的推荐来促进我们平台的订阅。失去或未能续订我们的任何关键客户都可能对我们的收入、声誉和获得新客户的能力产生重大影响。此外，收购我们的客户可能会导致取消这些客户的合同，从而减少我们现有和潜在客户的数量。
如果我们不能与渠道合作伙伴发展和保持成功的关系，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
到目前为止，我们主要依靠我们的直销团队来销售我们平台的订阅。虽然我们已经与一些渠道合作伙伴建立了关系，例如推荐合作伙伴、经销商和整合合作伙伴，但这些渠道历来带来的收入有限。我们相信，我们业务的持续增长有赖于确定、发展和保持与其他渠道合作伙伴的战略关系，以推动可观的收入。如果我们不能及时、经济高效地寻找其他渠道合作伙伴，或者根本不能帮助我们现有和未来的渠道合作伙伴独立销售和部署我们的产品，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。通常，与渠道合作伙伴的协议是非排他性的，这意味着我们的渠道合作伙伴可能会向客户提供几家不同公司的产品，包括与我们的平台竞争的产品。他们也可以在有限的通知或没有通知的情况下停止营销我们的平台，并且很少或没有处罚。此外，通过我们的渠道合作伙伴获得的客户的客户保留和扩展可能与通过我们的直销努力获得的客户有很大不同。如果我们的渠道合作伙伴不能有效地营销和销售我们的产品，或者不能满足我们客户的需求，我们的声誉和发展业务的能力也可能受到不利影响。
渠道合作伙伴的销售比直接销售更有可能涉及可收藏性问题。特别是，我们的渠道合作伙伴对发展中市场的销售，以及相应的渠道合作伙伴销售收入与直接销售收入之间的组合变化，可能会导致我们的经营业绩出现波动。
我们依赖第三方提供的数据中心和其他系统和技术，以及第三方提供和管理的技术系统和电子网络来运营我们的业务，这些系统、技术和网络的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们依赖第三方提供的数据中心和其他技术和服务来管理我们基于云的基础设施和运营我们的业务。如果这些服务中的任何一项因长期停机、中断、设施关闭或不再以合理的商业条款提供而变得不可用或无法满足我们的要求，费用可能会增加，我们管理财务的能力可能会中断，否则我们的运营可能会中断或受到影响，直到确定、获得和实施适当的替代服务(如果可用)。
我们不控制或在某些情况下对我们使用的数据中心设施的运行进行有限的控制，这些设施很容易受到地震、洪水、火灾、断电、电信故障和类似事件的破坏或中断。它们还可能遭受入室盗窃、破坏、故意破坏行为和类似的不当行为、操作员错误导致的不良事件，以及由于各种因素造成的中断、数据丢失或损坏以及其他性能问题，包括引入新功能、技术错误、基础设施更改、分布式拒绝服务攻击或其他与安全相关的事件。例如，2017年12月，研究人员发现了重要的CPU体系结构漏洞，通常被称为“Spectre”和“Meltdown”，需要软件更新和补丁(包括公共云服务提供商)来缓解此类漏洞，而此类更新和补丁要求服务器离线，并可能降低其性能。如果发生任何不利事件，我们可能无法快速切换到新的数据中心或将客户从一个数据中心转移到另一个数据中心。尽管这些设施采取了预防措施，但如果发生自然灾害、恐怖主义行为或其他不当行为，在没有充分通知的情况下关闭设施或这些设施出现其他意想不到的问题，可能会导致我们的服务长期中断，以及客户数据的丢失或损坏，或未经授权访问或获取客户数据。
此外，如果我们不能准确预测基础设施容量需求，客户可能会遇到服务短缺。额外的云托管容量和数据中心基础设施的配置需要提前时间。随着我们继续增加数据中心、重组数据管理计划以及增加现有和未来数据中心的容量，我们可能会被要求移动或传输我们的数据和客户的数据。尽管在此类流程和程序中采取了预防措施，但任何不成功的数据传输都可能会损害客户对我们平台的使用，并且我们可能会面临成本或
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与将数据传输到其他设施相关的停工时间，这可能会导致客户不满和不续订等。我们数据中心设施的所有者没有义务以商业上合理的条款或根本没有义务与我们续签协议。如果我们无法以商业上合理的条款续签这些协议，我们可能会被要求转移到新的数据中心设施，并且我们可能会因此承担巨额成本并可能导致服务中断。
我们向客户提供服务和解决方案的能力还取决于我们通过第三方拥有和运营的公共互联网和电子网络与客户沟通的能力。此外，为了按需和及时地提供服务，我们的计算机设备和网络服务器必须全天24小时正常运行，这要求我们能够访问由第三方管理的电信设施并获得电力供应，而这是我们无法控制的。其中一个或多个网络或设施的严重中断，包括公用事业或第三方系统中断的结果，可能会削弱我们处理信息和向客户提供服务的能力。
第三方数据中心或其他第三方技术或服务的任何不可用或未能满足我们的要求，或我们所依赖的互联网或第三方网络或设施的任何中断，都可能阻碍我们向客户提供服务的能力，损害我们的声誉，导致客户流失，导致我们向客户发放退款或服务积分，使我们承担潜在的责任，导致合同终止，并对我们的续约率产生不利影响。这些情况中的任何一种都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
与客户的合同纠纷可能代价高昂、耗时长，并损害我们的声誉。
我们的业务是合同密集型的，我们与世界各地的客户都是合同的一方。我们的合同可以包含各种条款，包括服务级别、安全义务、赔偿和监管要求。合同条款在我们的客户中可能并不总是标准化的，可能会受到不同的解释，这可能会不时导致与我们的客户发生纠纷。如果我们的客户通知我们所谓的违约或以其他方式对我们合同中的任何条款提出异议，以不利于我们利益的方式解决此类纠纷可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
此外，如果客户未能根据我们的协议条款向我们付款，我们可能会因为无法收取到期金额和执行我们的合同条款的成本(包括诉讼)而受到不利影响。这种负面影响的风险随着我们客户安排的期限的延长而增加。此外，我们的一些客户可能寻求破产保护或其他类似的救济，而未能支付应付给我们的金额，或支付这些金额的速度较慢，这两种情况中的任何一种都可能对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
与我们的产品和解决方案相关的风险
我们面临激烈的竞争，我们可能无法有效竞争，这可能会减少对我们平台的需求，并对我们的业务、增长、收入和市场份额产生不利影响。
我们平台的市场竞争激烈且日益激烈，并受到快速变化的技术和不断发展的标准的制约。此外，我们目标市场中的许多公司正在提供或可能很快提供可能与我们的平台竞争的产品和服务。此外，许多潜在客户已经在遗留软件系统上进行了大量投资，可能不愿投资于新的解决方案。
我们目前的主要竞争对手大致分为以下几类：
•大型软件公司，包括传统商业智能产品的供应商，这些产品提供一种或多种与我们的产品竞争的功能，如微软公司、甲骨文公司、SAP AG和IBM；
•商业分析软件公司，例如Tableau Software，Inc.、Qlik Technologies、Looker Data Science，Inc.、SiSense，Inc.和Tibco Software，Inc.；以及
•基于SaaS的产品或基于云的分析提供商，如Salesforce.com，Inc.和Infor，Inc.
我们预计，随着其他老牌和新兴公司进入我们竞争的市场，随着客户需求的发展以及新产品和技术的推出，竞争将会加剧。例如，Salesforce.com，Inc.于2019年8月收购了Tableau Software，Inc.，Alphabet于2020年2月收购了Looker Data Science，Inc.。
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许多竞争对手，特别是上面提到的大型软件公司，比我们拥有更长的运营历史，更多的财务、技术、研发、营销、分销、专业服务或其他资源，以及更高的知名度。此外，许多竞争对手与现有和潜在客户、渠道合作伙伴和发展合作伙伴有着牢固的关系，并对我们竞争的市场有广泛的了解。因此，他们可能能够对新技术或新兴技术以及客户需求的变化做出更快的反应，例如，比我们投入更多的资源来开发、推广和销售他们的产品。
此外，许多竞争对手可能会将他们的数据管理和分析产品捆绑成更大的交易或维护续订，通常是以大幅折扣或免费。竞争加剧可能导致降价、替代定价结构或推出免费或象征性价格的产品、客户订单减少、毛利率下降、销售周期延长和失去市场份额。我们可能无法成功地与现在和未来的竞争对手竞争，如果我们不能应对这些竞争压力，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到损害。即使我们成功地获得和留住了客户，这些客户可能会继续使用我们竞争对手的产品，而不是我们的产品。
我们成功竞争的能力取决于多种因素，无论是我们控制范围内还是我们控制范围外的因素。其中一些因素包括平台部署和使用的轻松性和速度、跨移动设备、操作系统和应用程序的可访问性、发现和可视化能力、分析和统计能力、性能和可扩展性、我们数据安全基础设施的质量、我们客户服务和支持的质量和可靠性、总拥有成本、投资回报率和品牌知名度。如果我们未能在其中任何一个领域或其他领域成功竞争，可能会减少对我们平台的需求，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，当前和未来的竞争对手也可能进行战略性收购，或者在彼此之间或与他人之间建立合作关系。通过这样做，这些竞争对手可能会提高他们满足客户需求的能力。这些关系可能会限制我们通过特定的分销商、技术提供商、数据库公司和分销渠道销售或认证我们的平台的能力，并允许竞争对手迅速获得重要的市场份额。这些发展可能会限制我们从现有客户和新客户那里获得收入的能力。如果我们不能成功地与竞争对手竞争，我们的业务、经营业绩和财务状况都会受到损害。
我们继续发展我们的订阅和定价模式，而变化可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们的定价和订阅模式随着时间的推移而发展，并将在未来继续发展。我们已经开始引入基于消费的定价，这是根据我们平台的使用情况对某些客户进行定价。我们在确定基于消费的合同的最优定价方面经验有限。由于我们新的基于消费的定价模式，为某些客户确认的收入可能会受到负面影响。例如，某些客户最终使用的数据可能比他们最初基于消费的合同中最初设想的要少，从而导致未来几年的净留存减少。我们定价模式的成功转型取决于许多变量，包括但不限于客户需求、续订和扩充率、我们进一步开发和扩展基础设施的能力、我们销售团队成功执行新销售战略的能力、税收和会计影响、定价以及我们的成本。此外，我们的定价和订阅模式的变化使我们面临许多不确定因素，包括我们对未来增长进行规划和建模以及对我们的未来业绩做出准确预测的能力。我们定价和订阅模式的变化也可能带来意想不到或意想不到的影响，包括增加用户不满、声誉损害以及难以获得或留住客户。此外，大客户是我们直销努力的重点，可能会要求更大的价格折扣。在通货膨胀的环境下，我们的成本可能会增加，我们可能无法相应地调整我们的定价模型，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
在我们向国际扩张的同时，我们也必须确定适当的价格，使我们能够有效地在国际上竞争。此外，如果我们销售的功能组合发生变化，我们可能需要或选择修改我们的定价。因此，未来我们可能被要求降低价格或提供更短的合同期限，这可能会对我们的收入、毛利率、盈利能力、财务状况和现金流产生不利影响。
此外，我们的竞争对手可能会提供不同的订阅或定价模式，这可能对潜在客户更具吸引力。我们可能需要根据这些变化调整我们的订阅或定价模式，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
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如果我们不能有效地适应和应对快速变化的技术、不断发展的行业标准以及不断变化的客户需求或要求，我们的解决方案可能会变得不那么有竞争力。
我们的成功取决于我们的客户是否愿意采用和使用我们的平台，包括他们的智能手机或移动设备，以及我们调整和增强我们平台的能力。为了吸引新客户并增加现有客户的收入，我们需要继续增强和改进我们的平台，以客户愿意支付的价格满足客户需求。这些努力将需要增加新功能、扩大相关应用和应对技术进步，这将增加我们的研发成本。如果我们无法开发满足客户需求的解决方案，或者无法及时增强和改进我们的平台，我们可能无法提高或保持市场对我们平台的接受度。
此外，我们可能会对我们的平台进行客户认为没有用处的更改。我们还可能停止某些功能，开始对当前免费的某些功能收费，或者增加对我们平台的任何功能或使用的费用。我们还可能面临与新应用或功能引入相关的意想不到的问题或挑战。我们平台的增强和更改可能无法获得足够的市场接受度，原因有很多，包括：
•未能准确预测平台功能和能力方面的市场需求，或未能及时提供满足这一需求的功能；
•无法有效利用现有或潜在客户的技术、系统或应用程序；
•缺陷、错误或故障;
•对其表现或效果的负面宣传；
•延迟向市场发布我们平台的新增强功能和附加功能；
•竞争产品的引进或预期引进；
•一支效率低下的销售队伍；
•我们的终端客户经营状况不佳，导致他们推迟采购；
•客户在移动设备上采用和使用我们的平台时遇到的挑战，或在开发或支持我们的移动应用程序增强功能时遇到的问题；以及
•客户不愿购买包含开放源码软件的订阅。
由于我们的平台旨在与各种系统一起运行，我们将需要不断修改和增强我们的平台，以跟上技术变化的步伐，但我们可能无法做到这一点。
此外，在我们的平台中使用人工智能的问题可能会导致声誉损害或责任。Domo的数据科学套件利用机器学习算法、预测分析和其他人工智能技术来识别趋势、异常和相关性，提供警报并启动业务流程。人工智能带来的风险和挑战可能会影响它的采用，从而影响我们的业务。人工智能算法可能存在缺陷。数据集可能不足或包含有偏见的信息。我们使用的人工智能技术可能会产生或创造看似正确但实际上不准确或存在其他缺陷的输出。 我们或其他人的不适当或有争议的数据做法可能会削弱人们对人工智能解决方案的接受。这些缺陷可能会破坏人工智能应用程序产生的决策、预测或分析，使我们受到竞争损害、法律责任以及品牌或声誉损害。此外，人工智能技术复杂且发展迅速，我们面临着来自其他公司的激烈竞争，以及不断发展的法律和监管环境。 适用于人工智能的法律法规不断发展，在不同司法管辖区之间可能不一致。 例如，欧盟提出了一项人工智能法案，如果最终确定，将禁止某些人工智能应用程序和系统，并对某些应用程序或系统的使用提出额外要求。在我们的平台中使用人工智能技术可能会导致新的或加强的政府或监管审查、新的或修改的法律或法规、索赔、要求和诉讼、保密性、隐私、数据保护或安全风险、道德问题或其他可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生不利影响的并发症。围绕新兴人工智能技术的不确定性可能需要额外投资开发和维护专有数据集和机器学习模型，开发新方法和流程以为培训创造者提供归因或报酬
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数据，以及制定适当的保护、保障措施和政策来处理人工智能技术的数据处理，这可能成本高昂，并且可能会影响我们的费用。
我们的平台还为客户环境（包括Iot产品和服务）提供实时写回功能。物联网（IOT）的发展带来了安全、隐私和执行风险。许多Iot设备的接口和更新或修补的能力有限。Iot解决方案可能会收集大量数据，而我们对Iot数据的处理可能无法满足客户或监管要求。很多情况可能会越来越影响个人健康和安全。如果包含我们技术的Iot解决方案未按预期工作、违反法律或伤害个人或企业，我们可能会面临法律索赔或执法行动。这些风险如果意识到，可能会增加我们的成本、损害我们的声誉或品牌，或对我们的业务和经营业绩产生负面影响。
此外，许多竞争对手在其研发项目上花费的资金要多得多，而那些没有投入的资金可能会被更大的公司收购，这些公司会将更多的资源分配给竞争对手的研发项目。如果我们不能保持足够的研发资源，或者不能有效地与竞争对手的研发项目竞争，我们的业务可能会受到损害。我们的增长能力也受制于未来颠覆性技术的风险。如果出现了能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供商业智能解决方案的新技术，这些技术可能会对我们的竞争能力产生不利影响。
我们可能无法及时有效地扩展我们的现有技术，包括我们的计算架构，以满足对我们系统的性能和其他要求，这可能会意外增加支出，并为我们的客户带来停机和其他性能和服务质量问题的风险。
我们未来的增长和续约率取决于我们是否有能力满足客户对我们平台的速度、可靠性和其他性能属性的期望，并随着客户对我们平台的使用增加而满足他们不断增长的需求。用户数量、我们接收、创建、传输、处理和存储的数据的数量和复杂性、我们访问我们平台的地点的数量、我们代表这些客户管理的流程和系统的数量，以及其他因素单独和结合在一起，都可能对我们的平台的性能产生影响。为了确保我们满足客户的性能和其他要求，我们继续进行大量投资，在我们的平台和基础设施运营中开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器的改进，修订的网络和托管策略，以及自动化，通常是先进、复杂的，有时范围很广，在整个行业的使用中未经测试。我们在开发或实施这些技术方面可能不会成功。在一定程度上，如果我们不在客户扩大使用的情况下开发产品和扩展我们的运营以保持业绩，我们的业务和运营结果可能会受到损害。
我们可能无法准确评估成功实现目标所需的资本和运营支出，因此我们的财务业绩可能会受到损害。此外，我们可能会在改进我们平台的这些努力的技术执行过程中出错，这可能会影响我们的客户。可能出现的问题包括性能、数据丢失或损坏、停机以及其他可能导致客户满意度问题、业务损失和损害我们声誉的问题。如果其中任何一种情况发生，都将对我们的财务业绩产生负面和潜在的重大影响。最后，如果必须分配资源来解决与现有解决方案的性能有关的问题，我们生成新应用程序和改进现有解决方案的能力可能会受到限制。
如果我们未能履行服务水平承诺，我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们与许多客户的订阅协议，包括我们的大多数顶级客户，都提供了一定的服务水平承诺。如果我们无法履行声明的服务级别承诺，或遭受超过我们的订阅协议所允许的时间的长时间停机，我们可能有义务向这些客户提供服务积分，或者我们可能面临订阅终止，这可能会严重影响我们的收入。任何延长的服务中断也可能对我们的声誉造成不利影响，这也会影响我们未来的收入和运营业绩。
我们的客户依靠我们的客户支持组织来解决与我们平台相关的技术问题。我们可能无法足够快地做出反应，以适应客户对支持服务需求的短期增长。客户对这些服务的需求增加，而没有相应的收入，可能会增加成本并对我们的经营业绩产生不利影响。此外，我们的销售流程高度依赖于我们服务的易用性、我们的声誉以及现有客户的积极推荐。任何未能维持高质量的客户支持，或
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市场认为我们没有保持高质量的支持，可能会对我们的声誉以及我们向现有和潜在客户销售服务的能力产生不利影响。
如果我们或我们的客户对数据的访问受到限制，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们平台的成功在很大程度上取决于我们的客户访问第三方软件和服务平台上维护的数据的能力。一般来说，我们没有与这些第三方签订保证访问其平台的协议，我们与这些第三方签订的任何协议通常都可以由第三方终止，以方便使用。如果这些第三方限制或阻止我们将我们的平台与其软件或平台集成的能力，包括但不限于通过限制我们的数据连接器的功能、我们访问其系统上维护的数据的能力或此类数据的交付速度，则客户及时访问其相关数据的能力可能会受到限制，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们的业务有赖于持续和畅通无阻地接入互联网和移动网络。
通过智能手机、笔记本电脑和平板电脑等移动设备访问我们平台和服务的客户必须具备高速互联网连接才能使用我们的服务。目前，这种接入是由电信公司和互联网接入服务提供商提供的，这些公司和互联网接入服务提供商在宽带和互联网接入市场拥有显著且不断增长的市场力量。在缺乏政府监管的情况下，这些提供商可能会采取影响其客户使用我们的产品和服务的能力的措施，例如降低我们在其线路上传输的数据包的质量、给予我们的数据包较低的优先级、给予其他数据包比我们的更高的优先级、完全阻止我们的数据包，或者试图向使用我们的平台和服务的客户收取更高的费用。如果互联网服务提供商实施基于使用的定价，包括有意义的带宽上限，或者试图通过其他方式实现对其网络的访问，我们可能会产生更大的运营费用，客户获取和留住可能会受到负面影响。此外，如果网络运营商创建互联网接入服务的层级，并向我们的客户收费或禁止通过这些层级向我们的客户提供我们的服务，我们的业务可能会受到负面影响。
2015年2月26日，联邦通信委员会(FCC)将美国的宽带互联网接入服务重新归类为电信服务，受共同运营商监管的一些要素制约，包括以公正合理的条款提供服务的义务，并通过了具体的网络中立规则，禁止对内容或服务进行拦截、节流或“付费优先排序”。然而，2017年12月，FCC再次将宽带互联网接入服务归类为不受监管的信息服务，并废除了针对内容或服务的屏蔽、节流或“付费优先排序”的具体规则。它保留了一项规定，要求互联网服务提供商向消费者、企业家和FCC披露他们的做法。一些政党已经表示，他们将对这一命令提出上诉，国会可能会通过立法，恢复一些网络中立性要求。取消网络中立性规则以及规则的任何更改都可能影响宽带互联网接入服务市场，从而影响我们的业务，例如，如果互联网接入提供商开始限制来自独立软件供应商的数据传输的带宽和速度。
不正确或不恰当地实施或使用我们的平台可能会导致客户的不满，并对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生负面影响。
我们的平台部署在各种技术环境中。我们的平台越来越多地部署在大规模、复杂的技术环境中，我们相信我们未来的成功将取决于我们增加平台销售以用于此类部署的能力。我们必须经常帮助我们的客户成功实施我们的平台，我们通过我们的专业服务组织做到了这一点。实施我们的平台所需的时间可能有所不同。对于复杂的部署，实施可能需要数月时间。如果我们的客户不能成功实施或不能及时实施我们的平台，可能会损害客户对我们平台的看法，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择停止使用我们的平台或不扩大他们对我们平台的使用。我们的客户和第三方合作伙伴可能需要接受培训，了解如何正确使用我们的平台并从中获得各种好处，以最大限度地发挥其优势。如果我们的平台没有有效地实施或正确使用或按预期使用，或者如果我们未能就如何高效和有效地使用我们的平台对客户进行充分培训，我们的客户可能无法取得令人满意的结果。这可能会导致针对我们的负面宣传和法律索赔，这可能会导致我们对新客户的销售额减少，以及对现有客户使用我们的平台的续订或扩展减少，任何这些都会损害我们的业务和运营结果。
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我们使用“开源”软件可能会对我们提供平台的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。
我们的平台使用“开源”软件，在某些情况下，我们是从第三方获得的。开放源码软件通常是可自由访问、可使用和可修改的，并根据不可转让的许可证条款按“原样”向公众提供。使用和分发开放源码软件可能会比使用第三方商业软件带来更大的风险。开放源码许可方一般不对侵权索赔或与侵犯知识产权或软件质量有关的其他索赔提供担保或其他合同保护。此外，某些开源许可证，如GNU Affero通用公共许可证，可能要求我们免费提供包含开源软件的平台组件，为我们通过合并或使用开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码，或根据特定开源许可证的条款许可我们的修改或衍生作品。如果根据开放源码许可的条款，我们被要求向公众发布我们的专有源代码，竞争对手可能会以更少的开发工作量和时间创建类似的产品，这最终可能会导致我们的销售损失。
我们还可能面临不遵守开源许可条款或侵犯、挪用或其他违反开源技术的指控。这些索赔可能导致诉讼或要求我们购买昂贵的许可证，投入额外的研发资源来重新设计我们的平台，如果无法及时或具有成本效益地重新设计我们的产品，则停止销售我们的产品，或者以源代码的形式普遍提供我们的专有代码，任何这些都会对我们的业务和运营结果产生负面影响，包括被禁止提供我们的平台包含开放源代码软件的组件。我们还可能受到各方的诉讼，要求拥有我们认为是开放源码软件的所有权。诉讼可能会让我们付出高昂的辩护费用，对我们的运营业绩和财务状况产生负面影响，并要求我们投入更多的研发资源来重新设计我们的平台。
尽管我们监控我们对开源软件的使用，并试图确保没有任何软件的使用方式会使我们的平台受到意外情况的影响，但很少有法院解释过开源许可证，而且这些许可证存在这样的风险可能被解读为可能对我们的平台商业化能力施加意想不到的条件或限制。我们不能保证我们在我们的平台中以不会使我们承担责任的方式或以与我们当前的政策和程序一致的方式将开源软件纳入我们的平台。
与我们的人员和运营相关的风险
如果我们不能有效地将我们的销售和营销能力与我们的新定价结构结合起来、发展和扩大，并提高销售效率，我们增加客户基础和提高对我们平台的接受度的能力可能会受到损害。
为了增加客户数量并提高市场对我们平台的接受度，我们需要将我们的销售和营销业务，包括我们的国内和国际销售队伍，与我们的新定价结构保持一致并扩大规模，并提高销售效率。我们正在调整我们的成本结构，以更好地反映重大的产品和商业模式创新，并期望我们以消费为基础的新商业模式的上市运营将更加高效，需要的投资更少。我们将继续投入大量资源用于销售和营销计划。我们相信，拥有我们所需的销售技能和技术知识的直销人员将面临激烈的竞争。我们能否在未来实现显著的收入增长，在很大程度上将取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的直销人员和销售领导力方面的成功。新员工需要大量的培训和时间，才能实现最大的生产率，特别是在新的销售区域。最近的招聘和计划中的招聘可能不会像我们希望的那样迅速变得富有成效，销售领导层的变动可能会对我们现有的销售人员产生不利影响，我们可能无法在未来在我们开展业务的市场招聘或保留足够数量的合格人员。我们销售和营销的有效性也随着时间的推移而变化，连同我们可能接触的任何合作伙伴或经销商的有效性，未来可能会有所不同。如果我们的努力不能相应地显著增加收入，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。如果我们无法雇佣、培养和留住有才华的销售人员，如果我们的新销售人员无法在合理的时间内达到预期的生产率水平，或者如果我们的销售和营销计划无效，我们可能无法通过扩大销售队伍实现收入增长。特别是，我们未来可能需要进一步调整我们的市场成本结构和目标指标，特别是当它们与我们如何构建、影响和补偿我们的直销人员，以提高基于消费的商业模式下的销售效率和效果有关时。薪酬结构的任何调整都可能对我们直销人员的生产率产生负面影响，而且不能保证
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我们将能够以及时或具有成本效益的方式成功实施调整，或者我们将能够从此类调整中实现所有或任何预期收益。
我们未来可能会受到诉讼，这将需要管理层的极大关注，可能会导致巨额法律费用，并可能导致不利的结果，所有或任何这些都可能对我们的经营业绩产生不利影响，损害我们的声誉或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
我们未来可能会在正常业务过程中或之外受到诉讼或索赔的影响，这可能会对我们的业务运营和财务状况产生负面影响，包括证券集体诉讼和股东衍生诉讼，这两种诉讼通常都很昂贵。
任何诉讼的结果，无论其是非曲直，本质上都是不确定的。任何索赔和诉讼，以及此类索赔和诉讼的处理，都可能是耗时和昂贵的解决办法，转移管理层的注意力和资源，并导致其他各方试图提出类似的索赔。任何与诉讼相关的不利裁决都可能对我们的经营业绩产生不利影响，损害我们的声誉，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。此外，根据任何此类纠纷的性质和时间，法律问题的解决可能会对我们未来的经营业绩、我们的现金流或两者都产生重大影响。
我们经历了管理层和董事会更替的经历，这会带来不确定性并可能损害我们的业务。
2023年3月，我们宣布约翰·梅勒辞职，并再次任命约书亚·G·詹姆斯为首席执行官。2022年12月，我们宣布布鲁斯·费尔特辞去首席财务官一职，并于2023年3月任命David·乔利接替费尔特先生。2023年1月，我们宣布凯瑟琳·Wong辞去公司首席运营官兼工程部常务副总裁总裁一职，并任命达伦·泰恩接替Wong女士担任工程部常务副总裁总裁。除了先前的职责外，塞恩先生还承担了Wong女士的职责。此外，我们最近经历了董事会组成的重大变化，未来可能会发生更多变化。2023年2月，我们宣布辞去劳伦斯·布朗、达娜·埃文和joy·德里斯科尔·杜林的董事职务。2023年3月，我们宣布任命Dan Strong和Renée Soto为董事会成员，以填补空缺。战略或运营目标的变化经常发生在任命新的高管和董事时，这可能会带来不确定性，可能会对我们快速有效地执行的能力产生负面影响，并可能最终失败。此外，随着新的高管和董事对我们的运营有了更详细的了解，高管领导力和董事的过渡期往往很困难，战略和管理风格的变化可能会导致摩擦。管理层和董事会的更替本身就会导致一些机构知识的流失，这可能会对战略和执行产生负面影响。此外，就我们经历的额外管理层更替而言，对最高管理层的竞争非常激烈，可能需要几个月的时间才能找到符合我们要求的候选人。如果我们不能吸引和留住合格的管理人员，我们的业务可能会受到影响。
如果我们不能吸引、整合和留住更多的合格人才，包括顶级技术人才，我们的业务可能会受到不利影响。
未来的成功在一定程度上取决于我们识别、吸引、整合和留住高技能技术、管理、销售和其他人员的能力。我们面临着来自许多其他公司对合格人才的激烈竞争，包括其他软件和技术公司，其中许多公司比我们拥有更多的财务和其他资源。这些公司还可能提供更多样化的机会和更好的职业晋升机会。这些特点中的一些可能比我们必须提供的那些更吸引高素质的应聘者。此外，新员工通常需要大量的培训，在许多情况下，他们需要大量的时间才能实现充分的生产力。我们可能会在吸引和留住合格员工方面产生巨大成本，包括与薪酬和福利相关的巨额支出以及与股权奖励相关的薪酬支出，而且我们可能会在我们意识到我们在招聘和培训员工方面的投资带来的好处之前，将新员工流失到竞争对手或其他公司。此外，新员工可能不会像我们预期的那样高效，因为我们可能会在充分或适当地将他们融入我们的劳动力和文化方面面临挑战。随着我们进入新的地域，我们将需要吸引和招聘这些领域的技术人员，并可能在吸引、整合和留住国际雇员方面面临更多挑战。如果我们不能及时或根本地吸引、整合和留住有能力满足我们日益增长的技术、运营和管理需求的合格人才，我们的业务将受到不利影响。
我们的股价波动或缺乏积极表现也可能影响我们吸引和留住关键员工的能力。如果员工拥有的股份或其既得期权的相关股份的价值相对于股份的原始购买价格或期权的行使价格大幅升值，或者相反，如果他们持有的期权的行使价格远高于我们的市场价格，他们可能更有可能离开我们
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普通股。如果我们无法通过股权薪酬适当激励和留住员工，或者我们需要增加薪酬费用以适当激励和留住员工，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流将受到不利影响，现有股东的所有权将被稀释。
如果我们不能提供高质量的专业服务和支持，我们的业务和声誉可能会受到影响。
高质量的专业服务和支持，包括培训、实施和咨询服务，对于我们平台的成功营销、销售和使用以及现有客户的续订非常重要。专业服务可以由我们或第三方合作伙伴提供。随着我们扩大业务和追求新客户，高质量的专业服务和支持的重要性将会增加。如果我们或我们的第三方合作伙伴不提供有效的持续支持，我们保留和扩大对现有客户使用我们的平台和相关应用程序的能力可能会受到影响，我们在现有或潜在客户中的声誉可能会受到损害。
我们继续采取战略，减少客户开始使用我们的平台并从我们的平台获得价值所需的专业服务量，降低客户的专业服务费的总体成本，并提高我们专业服务业务的毛利率。如果我们不能成功实现这些目标，我们的经营业绩，包括我们的利润率，可能会受到损害。
灾难性事件可能会扰乱我们的业务，削弱我们向客户提供平台的能力，从而导致补救成本、客户不满以及其他业务或财务损失。
我们的行动在一定程度上取决于我们是否有能力保护我们的设施免受自然灾害、电力或电信故障、犯罪行为和类似事件的破坏或中断。尽管我们的设施采取了预防措施，但自然灾害、流行病或大流行(如新冠肺炎大流行)、恐怖主义、破坏或破坏行为、设施使用量激增或其他意外问题的发生可能会导致我们平台的长期中断。即使在当前和计划的灾难恢复安排下，我们的业务也可能受到损害。此外，在损坏或中断的情况下，我们的保险单可能不足以赔偿我们可能招致的任何损失。这些因素反过来可能进一步减少收入，使我们承担责任，并导致我们发放信用或导致客户无法续订他们的订阅，任何这些都可能损害我们的业务。
我们的长期增长在一定程度上取决于能否在有利可图的基础上进行国际扩张。
从历史上看，我们的大部分收入来自美国境内的客户。例如，截至2023年1月31日和2024年1月31日止年度，我们总收入分别约78%和79%来自美国境内的销售。我们已开始国际扩张，并计划继续扩大国际业务，作为我们增长战略的一部分。扩大国际业务将使我们面临各种风险和挑战，包括：
•需要对人员、解决方案和基础设施进行重大投资，通常在创收之前提前进行;
•需要将我们的应用程序本地化并针对特定国家进行调整，包括翻译成外语和相关费用；
•公众或客户对云服务的看法或非本地企业提供充分数据保护的能力的潜在变化，特别是在欧盟（EU）;
•在交付我们的平台时出现技术或延迟问题；
•依赖某些第三方，包括我们没有丰富经验的经销商;
•在对我们来说是新的或正在开发的区域市场中缺乏参考客户和其他营销资产，以及我们在市场开拓工作中可能识别和实施缓慢的其他调整;
•监管要求、税收或贸易法的意外变化；
•不同的劳工法规，特别是在欧盟，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地区被认为是小时工资和加班的法规；
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•在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•员工分散且距离遥远，难以维持我们的公司文化；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
•汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；
•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•知识产权保护有限或不足，或我们的产品可能与外国知识产权发生冲突、侵犯或以其他方式侵犯的风险；
•政治不稳定、恐怖活动或军事冲突（包括俄罗斯入侵乌克兰以及以色列与哈马斯之间的敌对行动）;
•遵守外国隐私、信息安全和数据保护法律法规的要求以及不遵守的风险和成本；
•潜在或实际违反国内和国际反腐败法（例如美国《反海外腐败法》（FCPA）和英国《贿赂法》，或美国和国际出口管制和制裁法规，随着外国司法管辖区销售或业务以及某些行业业务的增加，这种可能性可能会增加;
•要求遵守美国出口管制和经济制裁法律法规以及其他对国际贸易的限制；
•美国及其其他政府及其机构对某些国家、其政府和指定方实施制裁和禁运的可能性，这可能禁止向这些人出口某些技术、产品和服务；
•不利的税收负担和外汇管制，如果我们愿意的话，可能会使我们很难将收入和现金汇回国内；以及
•我们有能力招募和吸引当地渠道和实施合作伙伴。
这些风险中的任何一项都可能对我们的国际业务产生不利影响，减少我们的国际收入或增加我们的运营成本，对我们的业务、运营业绩以及财务状况和增长前景产生不利影响。我们在美国以外的某些地区经营业务的经验有限，这增加了近期和未来任何潜在的扩张努力都不会成功的风险。如果投入大量时间和资源来扩展我们的国际业务不能取得成功，我们的经营业绩和业务将受到影响。

此外，遵守适用于我们国际业务的法律和法规增加了在外国司法管辖区开展业务的成本。我们可能无法跟上政府规定的最新变化，因为这些规定会不时改变。不遵守这些规定可能会对我们的业务产生不利影响。此外，在许多外国，其他人从事我们的国内政策和程序或适用于我们的美国法律和法规所禁止的商业行为是很常见的。不能保证我们的所有员工、承包商和代理商都会遵守我们将实施的正式政策或适用的法律法规。我们的员工、承包商、渠道合作伙伴或代理商违反法律或关键控制政策，可能会导致收入确认延迟、财务报告错误、罚款、罚款或禁止我们的软件和服务的进口或出口，并可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们的一些商业伙伴也有国际业务，受到上述风险的影响。即使我们能够成功管理国际业务的风险，如果我们的业务伙伴无法成功管理这些风险，我们的业务可能会受到不利影响。
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未来美国法规和法律的变化，或我们开展业务的国际市场的法规和法律的变化，可能会损害我们的业务。
我们在美国以及我们开展业务的国际市场受一般商业法规和法律以及专门管理互联网和软件的法规和法律的约束。这些法规和法律可能涵盖就业、税收、隐私、数据安全、数据保护、定价、内容、版权和其他知识产权、移动通信、电子合同和其他通信、消费者保护、无障碍互联网接入我们的服务、网站的设计和运营，以及软件和服务的特点和质量。这些法规和法律的变化，以及与多套相互冲突和不断变化的适用法规和法律的复杂性相关的合规性挑战，可能会影响我们的销售、运营和未来的增长。
未来的收购可能会扰乱我们的业务，并对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
我们可能会进行对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流有重大影响的收购。作为一个组织，我们成功获取和集成技术或业务的能力尚未得到验证。收购涉及很多风险，包括以下几点：
•收购可能会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生负面影响，因为它可能要求我们承担费用或承担巨额债务或其他负债，可能导致不利的税务后果或不利的会计处理，可能使我们面临第三方的索赔和纠纷，包括知识产权索赔和纠纷，或可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购相关的额外成本和费用;
•在整合我们收购的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营时，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，特别是如果被收购公司的关键人员决定不为我们工作；
•收购可能会扰乱我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的费用，并分散我们的管理层的注意力；
•由于客户对任何一家公司服务的连续性和有效性存在不确定性，收购可能会导致我们和我们收购的公司的客户购买延迟或减少;
•我们可能会在成功销售任何收购的产品时遇到困难或无法成功销售;
•收购可能涉及进入我们以前几乎没有或没有经验的地理或商业市场，或者竞争对手拥有更强大的市场地位；
•对我们的财务和管理控制以及报告系统和程序的潜在压力;
•与被收购公司相关的潜在已知和未知负债；
•如果我们产生债务来为这类收购提供资金，这种债务可能会使我们在开展业务和财务维持契约方面受到实质性限制；
•与未来收购中所收购资产或声誉的潜在减记相关的减损费用风险;
•如果我们发行与未来收购相关的大量股权或可转换债务证券，现有股东可能会被稀释，每股收益可能会减少;和
•管理被收购公司的不同知识产权保护策略和其他活动。
我们可能无法成功解决这些或其他风险，或在整合任何收购业务时遇到的任何其他问题。无法成功整合任何收购业务的业务、技术、产品、人员或运营，或在实现整合方面出现任何重大延误，都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
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政府的出口或进口管制可能会限制我们在外国市场竞争的能力，如果我们违反这些管制，我们将承担责任。
我们的软件受美国出口管制，我们将加密技术纳入我们的平台。这些产品和基础技术只有在获得所需出口授权的情况下才能出口，包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权。美国的出口管制可能要求提交产品分类和年度或半年度报告。如果适用，政府对加密技术的监管和对加密产品进出口的监管，或者我们未能获得我们平台所需的进出口授权，可能会损害我们的国际销售，并对我们的收入造成不利影响。遵守有关我们平台出口的适用法规要求，包括我们平台的新版本，可能会导致我们的产品在国际市场上发布的延迟，阻止拥有国际业务的客户部署我们的平台，或者在某些情况下，完全阻止我们的平台向某些国家/地区出口。此外，美国出口管制法律和经济制裁禁止向美国制裁目标国家、政府和个人运送某些产品和服务。如果我们不遵守进出口条例和这种经济制裁，我们可能会被罚款或施加其他惩罚，包括剥夺某些出口特权。此外，任何新的出口或进口限制、新的立法或在现有法规的执行或范围内、或在这些法规所针对的国家、个人或技术中的方法变化，都可能导致我们平台的使用量减少，或导致我们向具有国际业务的现有或潜在客户出口或销售我们平台的订阅的能力下降。任何对我们平台的使用减少或对我们向我们的平台出口或销售订阅的能力的限制都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。
我们受到《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他国内外不同司法管辖区的反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。近年来，反腐败、反贿赂和反洗钱法律得到了积极的执行，并被广泛解读，一般禁止公司及其董事、高级管理人员、员工和代理人向政府官员和私营部门其他人承诺、授权、支付或提供不正当的付款或其他福利。这些法律适用于我们的代理商/第三方，我们利用包括渠道合作伙伴在内的第三方向我们的平台销售订阅并在海外开展业务。我们和我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动，并可能被要求对这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴和代理的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策和程序来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。任何违反《反海外腐败法》或其他适用的反贿赂、反腐败和反洗钱法律的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、丧失出口特权、严厉的刑事或民事制裁、管理层资源的重大转移和注意力转移、暂停或取消美国政府合同的资格，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营业绩和前景产生实质性的不利影响。
与隐私和网络安全相关的风险
我们受到政府法律、法规和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据保护和信息安全相关的法律义务，任何实际或被认为不遵守这些义务的行为都可能损害我们维护和扩大客户基础的努力，导致我们的增长受到限制，并损害我们的业务。
除了我们的员工和服务提供商之外，我们还接收、存储和以其他方式处理来自客户和其他个人的个人信息和其他数据。我们对数据的处理受各种法律和法规的约束，包括各种政府机构的监管，例如美国联邦贸易委员会（FTC）以及各种州、地方和外国机构。我们的数据处理还受制于合同义务，并且可能被指控或被视为受制于行业标准，包括我们承诺遵守的某些行业标准。

在美国，各种法律和法规适用于某些类型数据的收集、披露和其他处理，包括用于保护此类数据的安全措施。此外，联邦贸易委员会和许多州总检察长正在将联邦和州消费者保护法解释为对数据的收集、使用、传播、安全和其他处理实施标准。与隐私和数据安全相关的法律和法规正在不断发展，可能会发生重大变化，并可能导致监管和公众审查不断增加并不断升级
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执法和制裁的程度。例如，加州于2018年颁布了《加州消费者隐私法》(CCPA)，该法案于2020年1月1日生效。CCPA要求覆盖的公司除其他外，向加州消费者提供信息披露，并为这些消费者提供新的能力，以选择不出售某些个人信息。此外，加州选民在2020年11月3日的选举中通过了加州隐私权法案(CPRA)。《全面和平协议》在许多方面对《全面和平协议》进行了修订和扩展，包括扩大了《全面和平协议》的私人诉权。CPRA从2022年1月1日起增加了与消费者数据相关的义务，并于2023年1月1日生效。在CCPA颁布后，许多其他州已经通过或考虑制定隐私立法，其中许多是类似CCPA和CPRA的综合法律。例如，弗吉尼亚州、科罗拉多州、犹他州和康涅狄格州通过了将于2023年生效的立法，德克萨斯州、蒙大拿州、俄勒冈州和佛罗里达州通过了将于2024年生效的立法，特拉华州、爱荷华州和田纳西州通过了将于2025年生效的立法，印第安纳州通过了将于2026年生效的立法。广泛的联邦隐私立法也已被提出。此外，各州还通过了其他与隐私和信息安全相关的法律法规，如华盛顿的《我的健康，我的数据法案》，其中包括私人诉权。这些以及美国其他与隐私相关的新的和不断发展的法律法规可能会增加我们的潜在责任，并对我们的业务产生不利影响。这些法律和条例的各个方面及其解释和执行仍然不确定。我们不能完全预测这些或其他与隐私和信息安全相关的新法律和法规对我们的业务或运营的影响，但它们可能要求我们修改我们的数据处理实践和政策，并为遵守规定而产生大量成本和费用。

此外，多个国家和政府机构，包括欧盟，以及英国、澳洲、巴西、中国人民解放军Republic of China(中国)、印度和日本(我们在这些国家设有办事处或其他运作机构)，都有处理和处理从其居民取得的个人资料的法律和法规，在某些情况下，这些法规比美国更具限制性。这些司法管辖区的法律和法规广泛适用于各种类型数据的收集、使用、存储、安全、披露和其他处理，包括识别或可能用于识别个人身份的数据。这些法律法规可以修改，也可以有新的或不同的解释，未来可能会制定新的法律法规。在欧盟内部，2018年5月，一项管理数据和隐私做法的影响深远的法规--《一般数据保护条例》(GDPR)--生效。GDPR包括对个人数据处理器和控制器的严格运营要求，并对违反规定的行为施加重大处罚，最高可达2000年欧元万或全球年收入的4%。遵守GDPR、CCPA和其他有关隐私、数据保护和信息安全的法律法规可能会导致我们产生巨额运营成本或要求我们修改我们的数据处理做法。实际或被指控的不遵守行为可能导致政府实体或其他人对我们提起诉讼(包括在某些情况下受影响个人的私人诉讼权利)，以及巨额罚款、罚款和其他责任，并可能以其他方式对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，联合王国还颁布了《数据保护法》和被称为《英国GDPR》的《GDPR》版本，共同在联合王国实施《GDPR》，并规定最高可处以1,750万英镑和相当于年度总收入4%的罚款。然而，关于联合王国中长期数据保护方面的不确定性仍然存在，联合王国正在考虑制定新的数据保护立法。2021年6月28日，欧盟委员会宣布了一项“充分性”的决定，结论是英国确保了与GDPR同等水平的数据保护，这对从欧洲经济区持续向英国流动个人数据的合法性提供了一些救济。然而，这一充分性确定必须在四年后续期，并可在此期间修改或撤销。此外，英国数据保护法对向美国转移个人数据施加了类似于GDPR施加的限制，英国信息专员办公室发布了新的标准合同条款，从2022年3月21日起生效，要求实施。

我们之前通过了欧盟-美国隐私盾牌和瑞士-美国隐私盾牌的认证，可以将某些个人数据从欧盟和瑞士转移到美国。欧盟-美国隐私盾牌框架和使用欧盟标准合同条款(SCCs)保护欧盟和美国之间的数据出口一直受到欧盟的法律挑战，2020年7月16日，欧洲最高法院-欧盟法院(CJEU)在“Schrems II”案中裁定欧盟-美国隐私盾牌无效，并就SCCs的使用施加了额外的义务。瑞士数据保护和信息专员在2020年9月得出结论，瑞士-美国隐私盾牌基于类似的理由无效。欧盟委员会于2021年6月4日发布了新的SCC，涉及CJEU在Schrems II案中必须实施的意见的各个方面。欧盟委员会和美国在2022年3月原则上同意了一项新的欧盟-美国数据隐私框架(DPF)，该框架将允许参与实体将个人数据从欧盟转移到美国。欧洲人
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欧盟委员会于2023年7月通过了一项关于DPF的充分性决定，允许实施DPF，并允许公司使用DPF将个人数据从欧盟转移到美国合法化。我们已经通过DPF和瑞士-美国数据隐私框架(Swiss DPF)的自我认证。这些框架中的每一个都可能受到法律挑战。此外，欧盟委员会关于DPF的充分性决定规定，它将接受未来的审查，并可能受到欧盟委员会暂停、修订、废除或限制其范围的影响。我们和许多其他公司可能需要实施不同或其他措施，以建立或维护从欧盟、瑞士和英国向美国传输和接收个人数据的合法手段，除了其他影响外，我们可能还需要参与额外的合同谈判，并面临与增加合规负担相关的额外成本，我们和我们的客户可能面临监管机构对从欧盟、瑞士和英国向美国传输个人数据应用不同标准的可能性。并阻止或要求对从欧盟、瑞士和英国流向美国的某些数据采取额外措施。我们和我们的客户可能面临欧盟和其他司法管辖区的数据保护机构对个人数据传输采取执法行动的风险。任何此类执法行动都可能导致巨额成本和资源转移，分散管理和技术人员的注意力，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。我们可能面临欧洲或跨国客户不愿或拒绝使用我们的解决方案的风险，并受到监管行动或处罚。这些发展中的任何一个都可能对我们的业务产生不利影响。

其他司法管辖区通过了涉及隐私、数据保护和信息安全的法律和法规，其中许多与GDPR有相似之处。例如，巴西的13.709/2018年法律--《保护人民权利法》于2020年生效，授权对侵权行为提起私人诉讼。处罚包括最高相当于该组织上一年在巴西营收的2%或5,000万巴西雷亚尔的罚款。LGPD适用于处理位于巴西的用户的个人数据的企业(包括巴西国内和国外)。LGPD为用户提供了与GDPR类似的数据权限。此外，《中华人民共和国个人信息保护法》(PIPL)于2021年通过并生效。PIPL与GDPR有相似之处，包括域外应用、数据最小化、数据本地化和目的限制要求，以及向中国公民提供某些通知和权利的义务。PIPL允许处以最高5,000万人民币的罚款，或覆盖公司上一年收入的5%。

此外，我们可能会受到或将受到数据本地化法的约束，该法律要求在外国收集的数据只能在该国境内处理。与隐私或数据保护相关的这些或其他法律可能要求我们扩大外国司法管辖区的数据存储设施，或在这些国家/地区获得新的本地数据存储。这所需的支出以及一般的合规成本可能会损害我们的财务状况。适用于欧盟居民个人数据的收集、使用和其他处理的监管环境，英国、瑞士、巴西、中华人民共和国和其他外国司法管辖区，以及我们采取的应对行动，可能会导致我们被要求进行额外的合同谈判、修改政策和程序，以及承担额外的责任或产生额外的成本，并可能导致我们的业务、经营业绩和财务状况受到损害。

我们与我们的客户签订商业伙伴协议，以遵守《健康保险可携带性与责任法案》(HIPAA)和《健康信息技术促进经济和临床健康法案》，因此我们直接受制于HIPAA中适用于商业伙伴的某些条款。我们可能会收集和处理受保护的健康信息，作为我们指定服务的一部分，这可能会使我们受到许多数据保护、安全、隐私和其他政府和行业特定要求的约束。此外，如果我们不能履行与保护和处理受保护的健康信息有关的义务，我们可能被发现违反了与我们有业务合作关系的客户的合同。不遵守与个人信息隐私和安全相关的法律和法规，包括HIPAA，或违反合同义务，包括任何商业伙伴协议，可能会导致巨额罚款、民事和刑事处罚以及其他责任。美国卫生与公众服务部(HHS)对商业伙伴的合规性进行审计，并执行HIPAA隐私和安全标准。HHS的执法活动近年来有所增加，HHS已表示有意继续这一趋势。除了HHS，州总检察长有权提起民事诉讼，寻求禁令或损害赔偿，只要侵权行为涉及州居民的隐私。

与隐私、数据保护或信息安全相关的联邦、州和外国法律、法规以及其他实际或主张的义务可能会以与我们的做法不一致或被指控不一致的方式解释和应用。我们未能或被认为未能遵守联邦、州或外国法律、法规、政策、法律或合同义务、行业标准、监管指南或与隐私、数据保护、信息安全、营销或消费者通信相关的其他实际或主张的义务可能会导致政府调查和
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私人实体的执法行动、索赔、要求和诉讼、罚款、处罚和其他责任，损害我们的声誉和负面宣传，并可能导致我们的客户和合作伙伴失去对我们的信任，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大影响。我们预计美国、欧盟和其他司法管辖区将继续有新的法律、法规、行业标准和其他与隐私、数据保护、营销、消费者通信和信息安全相关的实际和声明的义务提出并颁布或以其他方式实施，我们无法完全预测这些未来的法律、法规、标准和义务可能对我们的业务产生的影响。未来的法律、法规、标准和其他实际或声称的义务，或对现有法律或法规的任何解释的变化，可能会削弱我们开发和营销新功能以及维持和扩大客户基础和增加收入的能力。未来对数据的收集、使用、共享、披露或其他处理的限制可能会要求我们产生额外的成本或修改我们的平台，可能是以一种实质性的方式，我们可能无法以商业合理的方式或根本无法实现，这可能会限制我们开发新功能的能力.

除了上述隐私法规外，我们的业务还必须遵守合同义务，以保持遵守领先的安全框架和标准，如AICPA的SOC 1和SOC 2；国际标准化组织和国际电工委员会的ISO 27001和ISO 27018标准；HITRUST联盟的HITRUST CSF；以及德克萨斯州信息资源部的TX-RAMP认证。每年，我们还对我们遵守澳大利亚网络安全中心(ASCS)的S IRAP框架和英国国家网络安全中心的网络要素中所述要求的情况进行内部/自我分析。如果我们未能或被认为未能遵守这些合同义务、行业标准、监管指南或其他与隐私、数据保护和信息安全相关的实际或声明义务，可能会导致认证丢失、政府调查和执法行动、索赔、要求和私人实体的诉讼、罚款、处罚和其他责任，损害我们的声誉和负面宣传，并可能导致我们的客户和合作伙伴失去对我们的信任，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大影响。

如果我们的网络、应用程序或计算机系统被攻破，或者未经授权访问客户数据或其他敏感数据，我们的平台可能会被认为不安全，我们可能会失去现有客户或无法吸引新客户，如果系统或数据不可用，我们的运营可能会中断，我们的声誉可能会受到损害，我们可能会招致巨额补救费用或责任，包括因违反合规要求而被监管机构罚款。
作为云服务提供商，我们的运营涉及存储和传输客户的敏感和专有信息，我们还收集、存储、传输和处理大量与我们的业务和运营相关的敏感公司、个人和其他信息，包括知识产权、专有业务信息和其他机密信息。网络攻击和其他基于互联网的恶意活动总体上继续增加，基于云的平台软件和服务提供商已成为攻击目标。我们的许多员工至少在部分时间远程工作，这可能会带来额外的数据安全风险。在云服务交付组织内部，目标活动和非目标活动的威胁都在增加。这些活动可能源于具有各种动机的威胁行为者团体，包括网络间谍、金融或意识形态动机。我们还可能面临多种类型的攻击，包括勒索软件/网络勒索、欺诈、挪用资源(例如，使用Domo资源的加密货币挖掘操作)形式的金融攻击，以及旨在导致延长服务停机时间的分布式拒绝服务等恶意攻击，这可能会阻止客户访问我们的产品和服务。除了其他动机外，攻击者还可能试图在未经授权的情况下使我们存储或处理的各种类型的数据不可用、销毁、修改或访问，包括我们自己的数据、我们客户的一般数据或特定客户的数据. 可以访问公司数据以及客户个人信息和/或客户数据的我们的员工和承包商可能成为网络钓鱼和商业电子邮件泄露等社会工程策略的受害者，这可能进一步导致恶意软件和/或勒索软件安装在我们的公司资产上，并可能导致系统和信息的潜在危害。此外，当我们在领先的云托管提供商提供的第三方云托管服务上托管我们的平台时，由于我们自己的无意错误或缺乏了解或利用这些云托管提供商的技术上的任何漏洞而在云中进行的任何错误配置，都可能导致对我们和我们客户的数据进行未经授权的访问、误用、获取、披露、丢失、更改、破坏或其他处理，包括机密、敏感和其他有关个人的信息。

我们聘请第三方服务提供商来存储和以其他方式处理我们和客户的一些数据，包括与个人相关的个人、机密、敏感和其他信息。我们的服务提供商也可能成为网络攻击和其他恶意活动的目标。虽然我们已经建立了正式的第三方安全风险评估流程
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为了应对公司与主要第三方服务提供商相关的安全风险，我们监控服务提供商的安全措施的能力是有限的，在任何情况下，第三方都可能绕过这些安全措施或我们自己的安全措施，导致无法获得或未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改、销毁或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括机密、敏感和其他有关个人的信息。在开发我们的产品时，我们还使用和依赖多个开源库和包以及某些库和包，如果此等库或包易受攻击并被利用，我们及时应对此类漏洞的能力可能会受到限制，并可能导致我们的平台或运营中断，以及无法获得或未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改、销毁或以其他方式处理我们和我们客户的数据，包括机密、敏感和其他有关个人的信息。有时，我们还部署人工智能(AI)工具生成的代码，对AI生成的代码进行不当或不充分的审查，以发现任何与安全相关的漏洞，可能会导致利用此类漏洞导致中断，未经授权访问我们的基础设施、我们的机密数据或我们的客户数据。

此外，总体上已经并可能继续发生重大的供应链网络攻击，我们的第三方服务提供商(和业务合作伙伴)可能成为此类攻击的目标或受到影响。我们不能保证我们的系统和网络或我们供应商或服务提供商的系统和网络没有受到危害，也不能保证它们不包含可能导致我们的系统和网络或支持我们和我们服务的第三方的系统和网络遭到破坏或危害或中断的可利用的缺陷或错误。恶意行为者可能会绕过这些安全措施，导致我们和我们客户的数据(包括敏感和个人信息)不可用、未经授权访问、误用、披露、丢失、不可用、破坏或其他处理。我们和我们的服务提供商在识别、补救和以其他方式响应网络攻击和其他安全漏洞和事件方面也可能面临困难或延迟。由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术和利用的漏洞经常变化，通常在针对目标发起攻击之前无法识别，因此我们可能无法预测这些技术或漏洞或实施足够的预防措施。我们还可能遇到安全漏洞和事件，这些事件在很长一段时间内都没有被发现。

企业使用生成性人工智能(GenAI)技术可能会导致通过直接用户输入或API访问和处理敏感信息、知识产权、源代码、商业机密和其他数据，包括客户或私人信息和机密信息。将机密和私人数据发送到我们自己的服务器之外可能会引发法律和合规曝光，以及信息泄露的风险，包括未经授权获取、使用或其他处理。这种风险可能来自合同义务(例如，与客户)或法规义务(例如，CCPA、GDPR、HIPAA)。此外，如果GenAI平台自身的系统和基础设施不安全，可能会发生数据泄露或事件，并导致客户数据、财务信息和专有业务信息等敏感信息泄露，或者可能被认为或断言其中一个或多个已经发生。威胁参与者还可以将GenAI用于恶意目的，增加其攻击频率和某些当前能够处理的复杂程度，例如网络钓鱼攻击、欺诈、社交工程和其他可能的恶意使用，例如编写恶意软件。GenAI生成的代码可能会在没有适当的安全审计或代码审查的情况下被使用和部署，以发现易受攻击或恶意的组件。这可能导致在组织系统内广泛部署易受攻击的代码。

此外，内部威胁对我们的业务构成重大风险，可能会损害客户数据的机密性、完整性和可用性以及组织的整体声誉。由于员工或受信任的个人已授权访问敏感系统和客户信息，恶意内部人士可能会故意滥用他们的特权，导致实际或感知的数据泄露或事件、知识产权盗窃或挪用，或未经授权访问或使用系统或数据。此外，内部人员可能会因错误、疏忽、缺乏意识或其他原因无意中访问、使用、暴露或以其他方式处理机密、个人或其他关键信息，或未经授权访问或使用公司设备、网络、系统或其他资源。我们过去曾遭受过某些此类事件，并预计未来也会发生。

第三方不时发布并可能发布未经授权的网站，这些网站给人留下Domo官方网站的错误印象。这些未经授权的网站的提供者可能会欺骗求职者、潜在客户和其他第三方，让他们相信他们正在与我们互动，并且可能会收集和滥用他们的个人信息，或者声称向他们收取与提交工作申请有关的费用，或执行与Domo应用程序相关的任务，例如测试应用程序以优化性能。这些活动可能会扰乱我们的销售、人力资源和其他职能，严重损害我们的品牌、声誉和市场地位，并导致索赔、要求、询问和潜在责任。

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任何影响我们的平台、我们的网络或系统或我们的服务提供商的任何系统或网络的安全漏洞、安全事件或类似事件，无论是由于第三方行为、内部攻击、员工或服务提供商的错误或渎职、网络钓鱼或窃听攻击、勒索软件或其他恶意软件、社会工程或其他原因造成的，都可能导致未经授权访问或使用我们的平台，中断我们的平台或我们的运营的其他方面，丢失、更改或不可用，或未经授权访问或获取或以其他方式处理我们或我们客户的数据或知识产权。此外，任何此类违规或事件，或未经授权使用公司资源，或任何此类事件已发生的任何看法，都可能导致业务损失、严重的声誉或品牌损害，对客户、合作伙伴或投资者的信心、监管调查、要求和命令、政府当局或私人当事人的诉讼或其他索赔、要求或诉讼、赔偿义务、违约损害赔偿、违反适用法律、法规或合同义务的处罚，以及可能已造成的重大补救费用，包括对被盗资产或信息的责任和系统损坏的修复，提供给客户或其他业务合作伙伴的激励措施，目的是在发生违规、事件或其他事件后努力维持业务关系，以及其他责任，以及对我们的销售努力和向现有和新市场的扩张造成损害。

我们可能被要求花费大量资本和其他资源来缓解此类实际或感知的安全漏洞、事件或其他事件造成的问题，并修复我们的系统，我们可能面临损失、诉讼或监管行动和可能的责任风险，并且我们运营业务的能力可能会受到损害。此外，实际的、潜在的或预期的攻击、安全漏洞或事件或其他事件可能会导致我们产生越来越高的成本，包括部署额外人员和保护技术、培训员工以及聘请第三方专家和顾问的成本。

由于政治和宏观经济的不确定性以及与地缘政治事件相关的军事行动，例如俄罗斯入侵乌克兰和以色列与哈马斯之间的敌对行动，我们和我们的第三方服务提供商可能容易受到网络安全攻击、网络钓鱼攻击、病毒、恶意软件、勒索软件、黑客攻击、分布式拒绝服务或民族国家及其附属机构的类似入侵和事件的风险增加，包括可能严重扰乱我们的系统、运营和平台的攻击。此外，如果我们客户的安全措施受到损害，即使我们的平台或系统或我们的服务提供商的任何网络或系统没有受到任何实际损害，如果客户或其他人错误地将此类安全漏洞或其他事件归咎于我们、我们的平台、我们的系统或网络或我们的服务提供商的责任，我们可能面临负面宣传或声誉损害。同样，如果任何安全漏洞或事件是由我们的员工、供应商或服务提供商因疏忽、渎职、内部攻击或其他原因造成或归因于该等原因，我们可能面临声誉损害。如果客户或合作伙伴认为我们的平台没有为存储个人或其他敏感信息或其在互联网上的传输提供足够的安全，我们的业务将受到损害。客户对安全或隐私的担忧可能会阻止他们使用我们的平台进行涉及个人或其他敏感信息的活动。

我们的保险涵盖了某些安全和隐私损害以及索赔费用，可能不足以补偿所有责任。虽然我们为与隐私和信息安全有关的某些事项所产生的责任提供保险，但我们不能确定我们的保险范围是否足以弥补实际发生的责任，我们不能确定保险将继续以经济合理的条款向我们提供，或者根本不能，或者任何保险公司不会拒绝承保任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔，或我们的保单发生变化，包括保费增加或实施大笔免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的财务状况、经营业绩和声誉。

此外，由于数据安全是我们行业的关键竞争因素，我们在我们的隐私政策、我们的网站和其他地方公开声明，描述我们平台的安全。如果这些陈述中的任何一项不真实、不真实或被认为不真实，即使在我们无法合理控制的情况下，我们可能面临索赔，包括不公平或欺骗性贸易行为的索赔，以及由联邦贸易委员会、州、当地或外国监管机构和私人诉讼当事人提起的相关调查、执法行动或其他诉讼，这可能导致罚款、处罚和其他责任，并可能对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的财务状况、经营业绩和声誉。
我们平台中真实或可感知的错误、故障或错误可能会对我们的运营结果和增长前景产生不利影响。
我们经常更新我们的平台。尽管我们努力测试我们的更新，但直到将其部署到客户后，我们的平台中可能不会发现错误、故障或错误。我们已经发现并预计我们将继续发现错误，
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我们平台中的故障和错误，并预计其中某些错误、故障和错误只有在部署到客户后才会被发现和修复。我们平台中的真实或感知到的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、政府询问、我们平台的市场接受度丧失或延迟、竞争地位丧失，或客户对其遭受的损失提出索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能会被要求或可能选择花费额外资源来帮助解决问题。

我们将错误修复和升级作为常规系统维护的一部分，这可能会导致系统停机。即使我们能够及时实施错误修复和升级，我们为客户收集的数据中的任何不准确的历史记录，或者丢失、损坏、未经授权访问或获取，或者无意中泄露或泄露机密或其他敏感数据，都可能导致我们的声誉受到损害，并导致对我们的索赔，客户可能选择不购买或续签与我们的协议，或者我们可能会招致更多的保险费用。与我们软件中的任何重大缺陷或错误或其他性能问题相关的成本可能是巨大的，并可能损害我们的运营结果。
与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于现有和潜在客户随时访问我们平台的能力。由于各种因素，包括基础设施更改、新功能的引入、人为或技术错误、分布式拒绝服务攻击或其他安全相关事件，我们已经并可能在未来经历中断、停机和其他性能问题。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间段内确定这些性能问题的一个或多个原因。维护和改进我们的性能可能会变得越来越困难，特别是在使用高峰期，以及随着我们的平台变得更加复杂和用户流量增加。如果我们的平台不可用，或者如果用户无法在合理的时间内访问我们的平台，或者根本无法访问，我们的业务将受到损害。

我们还依赖SaaS和第三方的其他技术来运营我们业务的关键功能。如果我们的第三方服务提供商遇到停电、中断或其他性能问题，或者我们未能有效解决容量限制、根据需要升级我们的系统并不断开发我们的技术和网络架构以适应实际和预期的技术变化，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。此外，如果我们与第三方软件或服务供应商的协议没有续签，或者第三方软件或服务过时、无法正常运行、与我们产品或服务的未来版本不兼容、有缺陷或以其他方式无法满足我们的需求，无法保证我们能够替换第三个提供的功能-具有替代提供商的软件或服务的方软件或服务。

我们已经采取措施增加我们平台和基础设施的冗余，并制定了减少可能扰乱我们平台服务的事件的计划。然而，不能保证这些努力将防止中断或性能问题。
与我们的知识产权有关的风险
我们的业务高度依赖于我们的品牌认知度和声誉，如果不能保持或提高我们的品牌认知度或声誉，很可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们相信，保持和加强Domo品牌形象和我们的声誉对于我们与客户和渠道合作伙伴的关系以及我们吸引新客户和渠道合作伙伴的能力至关重要。我们还相信，随着我们市场竞争的继续发展，我们的品牌认知度和声誉的重要性将继续增加。我们在这方面的成功将取决于广泛的因素，其中一些因素是我们无法控制的，包括：
•我们营销努力的成效；
•我们有能力维持一个高质量、创新、无错误和无错误的平台；
•我们有能力获得新客户，并留住和增加现有客户的使用量；
•我们保持高客户满意度的能力;
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•我们平台的质量和感知价值；
•我们有能力获得、维护和执行对我们的品牌有价值的商标和其他原产地标志；
•我们成功地将我们的平台与竞争对手的产品区分开来的能力；
•竞争者和其他第三方的行为；
•我们提供客户支持和专业服务的能力;
•任何实际或感知的安全漏洞或数据丢失，或对我们平台的误用或感知误用；
•正面宣传或负面宣传；
•对我们平台的中断、延迟或攻击；
•客户在移动设备上采用和使用我们的平台时遇到的挑战，或在开发或支持我们的移动应用程序增强功能时遇到的问题；以及
•诉讼或监管相关发展。
如果我们的品牌推广活动不成功，我们的经营业绩和增长可能会受到损害。
独立行业分析师经常对我们的平台以及竞争对手的产品进行评论，这些评论可能会显著影响市场对我们平台的看法。如果这些评论是负面的，或者与竞争对手的产品和服务相比不那么积极，我们的品牌可能会受到不利影响。
此外，与我们、我们的现任或前任员工、合作伙伴或与任何一方有关联的其他人所发生的事件或活动有关的负面宣传，无论是否正当，都可能损害我们的声誉，降低我们品牌的价值。我们的声誉受损和品牌资产损失可能会减少对我们平台的需求，使我们难以吸引和留住员工，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，任何重建我们声誉和恢复我们品牌价值的尝试都可能代价高昂且耗时，而且这种努力最终可能不会成功。
第三方声称我们正在侵犯或以其他方式侵犯他人的知识产权，无论成功与否，都可能使我们面临代价高昂且耗时的诉讼，或者要求我们获得昂贵的许可证，我们的业务可能会受到损害。
科技产业的特点是存在大量的专利、著作权、商标、商业秘密等知识产权。科技行业的公司经常必须对基于侵犯知识产权或其他侵犯知识产权的指控的诉讼进行辩护。第三方，包括我们的竞争对手，可能拥有涵盖我们技术或业务方法各个方面的专利或其他知识产权，并可能针对我们和行业内的其他公司主张专利或其他知识产权。此外，近年来，非执业实体--俗称“专利流氓”--的个人和团体购买了专利和其他知识产权资产，目的是提出侵犯或其他侵犯知识产权的索赔，以求达成和解。我们不时会收到威胁信、通知或“许可邀请函”，或可能成为我们的技术和业务活动侵犯或以其他方式侵犯他人知识产权的索赔的对象。对此类索赔做出回应，无论其是非曲直，都可能耗费时间，在诉讼中辩护成本高昂，分散管理层的注意力和资源，损害我们的声誉和品牌，并导致我们产生巨额费用。对知识产权侵权或其他侵犯知识产权的索赔可能会要求我们停止使用被发现侵犯或侵犯第三方权利的技术，重新设计我们的平台，这可能需要大量的努力和费用，并导致发布延迟，达成代价高昂的和解或许可协议，或支付代价高昂的损害赔偿金，或者面临禁止我们营销或销售我们的平台的临时或永久禁令。如果我们不能或根本不能以商业上合理的条款或根本不许可被侵犯或以其他方式违反的技术，或者替代来自其他来源的类似技术，我们可能会被迫限制或停止销售我们的平台，我们可能无法履行客户合同规定的我们对客户的义务，收入和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法有效竞争。即使我们成功地对侵犯知识产权的指控进行了辩护，诉讼也可能代价高昂，并可能分散我们管理层的时间和其他资源。此外，如果客户担心他们可能会侵犯或以其他方式侵犯第三方知识产权，他们可能不会购买我们的平台。任何此类事件的发生都可能损害我们的业务。
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各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯知识产权和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿客户因知识产权侵权或其他侵犯知识产权的索赔、我们对财产或人员造成的损害或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或发生的损失。巨额赔偿可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。与客户在此类义务方面的任何纠纷都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。
我们业务的成功在一定程度上取决于我们保护和执行知识产权的能力。
我们的成功在一定程度上取决于保护我们的专有技术。截至2024年1月31日，我们拥有115项涵盖我们技术的美国专利，还有4项专利申请正在美国等待审查。我们发布的专利以及未来发布的任何专利可能不会为我们提供任何竞争优势，或者可能受到第三方的挑战，并且我们的专利申请可能永远不会获得批准。此外，获得专利保护的过程昂贵且耗时，我们可能无法以合理的成本或及时地起诉所有必要或理想的专利申请。即使发布，也无法保证这些专利将充分保护我们的知识产权，因为与专利和其他知识产权的有效性、可执行性和保护范围相关的法律标准不确定。
任何已颁发的专利可能随后被宣布无效或受到限制，从而允许其他公司开发与我们竞争的产品，这可能会对我们的竞争业务地位、业务前景和财务状况产生不利影响。此外，专利的颁发并不保证我们有权实践专利发明。在美国，专利申请通常在申请18个月后才发表，在某些情况下，甚至根本不发表，而且与行业相关的文献中发现的发布滞后于实际发现。我们不能确定我们是第一个使用我们已发布的专利或未决专利申请中声称的发明或在我们的平台中以其他方式使用的发明，我们不能确定我们是第一个在我们的专利申请中申请保护的人，或者第三方没有可以用来阻止我们营销或实践我们的专利技术的阻止专利。在我们的平台所在的每个国家/地区，我们可能都无法获得有效的专利、商标、版权和商业秘密保护。一些国家的法律对知识产权的保护可能不如美国(特别是一些外国司法管辖区不允许对软件进行专利保护)，知识产权执法机制可能不足。其他不确定性可能来自美国颁布的知识产权立法的变化，包括《美国发明法》和其他国家政府，以及适用的法院和机构对美国和其他国家的知识产权法的解释。因此，尽管我们做出了努力，但我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权。
尽管我们通常与我们的员工和顾问签订保密和发明转让协议，这些员工和顾问可以访问重要的机密信息，并与我们的客户和与我们有战略关系和业务联盟的各方签订保密协议，但不能保证这些协议将有效地控制我们平台和适当信息的访问和分发，或防止反向工程。此外，这些协议可能不会阻止竞争对手独立开发实质上与我们的平台相当或更好的技术，而我们可能无法阻止这种竞争。
未经授权使用我们的知识产权的行为可能已经发生，也可能在未来发生。我们可能需要花费大量资源来监测和保护我们的知识产权。未来可能有必要提起诉讼，以加强我们的知识产权。此类诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们部分知识产权的减损或损失。此外，执行我们的知识产权的努力可能会遇到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性。我们可能不会在我们发起的任何诉讼中获胜。任何诉讼，无论结果是否对我们有利，都可能使我们承担巨额成本，转移资源以及管理和技术人员对我们业务的关注，并对我们的业务产生不利影响。我们无法保护我们的专有技术免受未经授权的复制或使用，以及任何代价高昂的诉讼，这可能会推迟我们平台的进一步销售或实施，损害我们平台的功能，推迟推出新功能或增强功能，导致我们将劣质或成本更高的技术替换到我们的平台中，或损害我们的声誉。
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我们可能会就侵犯或其他侵犯我们专有权的行为向第三方提出索赔或诉讼，或证明我们专有权的有效性。诉讼还使我们的专利面临被无效或狭义解释的风险，我们的专利申请面临不颁发的风险。此外，我们可能会激起第三方对我们提出反索赔。我们可能不会在我们发起的任何诉讼中获胜，而且所判给的损害赔偿或其他补救措施(如果有)可能在商业上是不可行的。任何诉讼，无论是否得到有利于我们的解决，都可能导致我们的巨额费用，并分散我们的技术和管理人员的努力，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。
与公司治理相关的风险
我们普通股的双重股权结构具有将投票控制权集中到我们的创始人兼首席执行官约书亚·G·詹姆斯手中的效果，这将限制您影响重要交易的结果的能力，包括控制权的变更。
我们的A类普通股每股有40票，我们的B类普通股每股有1票。约书亚·G我们的创始人兼首席执行官James通过Cocolalla，LLC（他是该公司的管理成员）实际拥有我们所有已发行的A类普通股，截至2024年1月31日，他实际控制了我们已发行股本约80%的投票权，因此能够控制提交给股东批准的所有事项。詹姆斯先生可能与您的兴趣不同，并且可能以您不同意且可能不利于您利益的方式投票。这种集中控制可能会产生延迟、阻止或阻止我们公司控制权变更的效果，可能会剥夺我们的股东在出售我们公司时获得其股本溢价的机会，并可能最终影响我们b类普通股的市场价格。
A类普通股持有人未来的转让通常会导致这些股份转换为B类普通股，但有有限的例外，例如为遗产规划或慈善目的而进行的某些转让。詹姆斯先生已通知我们，他和Cocolalla，LLC已达成安排，根据该安排，他已质押所有此类股份，以获得一家金融机构的贷款。如果这些股票在标的贷款违约时被出售或以其他方式转让，我们B类普通股的市场价格可能会下降或波动。欲了解更多信息，请参阅本报告标题为“-与我们B类普通股所有权有关的其他风险--我们B类普通股未来在公开市场上的销售可能导致我们的股价下跌”的章节。
我们是纳斯达克规则意义上的“受控公司”，因此可能会选择豁免某些公司治理要求。
根据纳斯达克股票市场的公司治理规则，我们有资格成为“受控公司”，因为我们的创始人兼首席执行官以及他的实益所有实体控制着我们已发行普通股超过50%的投票权。尽管截至本报告日期，我们董事会及其委员会的组成目前符合适用的纳斯达克股票市场公司治理规则，但我们以前一直，并可能在未来依赖于根据纳斯达克股票市场公司治理规则向受控公司提供的上述豁免。如果我们在未来依赖这些“受控公司”豁免，我们的董事会可能不会有大多数独立董事、一个完全独立的提名和公司治理委员会、一个完全独立的薪酬委员会，或者对提名和公司治理和薪酬委员会进行年度业绩评估，除非我们被要求这样做。因此，受所有这些公司治理要求约束的公司的股东可能得不到同样的保护。如果我们不再是一家“受控公司”，我们的股票继续在纳斯达克全球市场上市，我们将被要求在适用的过渡期内遵守这些规定。
我们无法预测我们的双重股权结构可能对我们的股票价格或业务产生的影响。
我们无法预测我们的双重股权结构，再加上在我们首次公开募股完成之前持有我们股本的股东(包括我们的高管、员工和董事及其关联公司)的集中控制，是否会导致我们B类普通股的市场价格更低或更不稳定，或导致负面宣传或其他不利后果。例如，某些指数提供商已宣布限制将具有多类股权结构的公司纳入其某些指数。2017年7月，富时罗素宣布，计划要求其指数的新成分股在公众股东手中拥有超过5%的公司投票权，S道琼斯公司宣布，将不再允许具有多股权结构的公司加入其某些指数。由于我们的双层结构，我们很可能会被排除在这些指数之外，我们不能向你保证其他股票指数不会采取类似的行动。鉴于投资资金持续流入被动战略
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如果将其排除在股票指数之外，则可能会阻止许多此类基金的投资，并可能降低我们的b类普通股对其他投资者的吸引力。因此，我们b类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
与我们的财务报告和披露相关的风险
我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的影响。
美国公认的会计原则须接受财务会计准则委员会、证券交易委员会（SEC）以及为颁布和解释适当会计原则而成立的各种机构的解释。这些原则或解释的变更可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，甚至可能影响在公告之前完成的交易的报告或变更的有效性。我们行业中的其他公司可能会以与我们不同的方式应用这些会计原则，从而对我们财务报表的可比性产生不利影响。
作为一家上市公司，我们已经并将继续增加成本，包括对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制的成本。
作为一家上市公司，我们已经并将继续承担作为私人公司没有发生的大量法律、会计和其他费用，包括与上市公司报告要求相关的成本。
我们还已经并将继续产生与公司治理要求相关的成本，包括美国证券交易委员会和纳斯达克股票市场的要求。我们预计这些规则和法规将增加我们的法律和财务合规成本，并使一些活动更加耗时和昂贵。我们还预计这些规章制度可能会使我们更难和更昂贵地获得董事和高级人员责任保险，我们可能被要求接受降低的保单限额和承保范围，或者产生更高的费用才能获得相同或类似的保险。因此，我们可能更难吸引和留住合格的人士加入我们的董事会或担任高管。我们目前正在评估和监测与这些规则有关的事态发展，我们无法预测或估计我们可能产生的额外成本或此类成本的时间。
萨班斯-奥克斯利法案要求我们每年评估对财务报告的内部控制的有效性，以及每季度评估我们的披露控制和程序的有效性。特别是，《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404节(第404节)要求我们对我们的财务报告内部控制进行系统和流程评估和测试，以使管理层能够报告我们的独立注册会计师事务所，并潜在地证明我们的财务报告内部控制的有效性。我们遵守第404条的适用条款将要求我们在实施额外的公司治理实践和遵守报告要求时，在与合规相关的问题上产生大量会计费用并花费大量管理时间。此外，如果我们不能及时遵守适用于我们的第404条的要求，或者如果我们或我们的独立注册会计师事务所发现我们在财务报告的内部控制中存在被认为是实质性弱点的缺陷，我们的股票可能会下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查，这将需要额外的财务和管理资源。
与B类普通股所有权相关的其他风险
我们B类普通股的市场价格可能会波动，您的投资价值可能会大幅下降。
我们B类普通股的交易价格可能波动很大，可能会受到各种因素的影响而大幅波动，其中一些因素是我们无法控制的。除了本报告中描述的其他风险外，以下因素可能对我们的B类普通股价格产生重大影响：
•收入和其他经营业绩的实际或预期波动，包括因增加或减少任何数量的客户而引起的波动；
•我们或竞争对手宣布重大技术创新、收购、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺；
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•我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能满足这些预测；
•证券分析师未能启动或维持对我们的报道，跟踪我们公司的任何证券分析师的评级、关键指标和财务估计的变化以及其他新闻的发布，或者我们未能满足这些分析师的估计或投资者的期望；
•基于云的软件或其他技术公司，特别是我们行业的公司的经营业绩和股票估值的变化；
•我们公开上市的规模；
•B类普通股交易和整个股票市场的价格和成交量波动，包括整个经济或技术行业趋势的结果；
•适用于我们企业或行业的新法律或法规或对现有法律或法规的新解释，包括与数据隐私和数据安全有关的法律或法规；
•因涉及知识产权、雇佣问题或其他方面的索赔而威胁或提起针对我们的诉讼；
•实际或感知到的数据泄露或数据丢失，或滥用或感知到的滥用我们的平台;
•我们的董事会或管理层的变动;
•涉及我们B类普通股的卖空、对冲和其他衍生品交易；
•出售我们的大量普通股，包括我们的高管、董事和大股东的销售；以及
•其他事件或因素，包括战争、恐怖主义事件、公共卫生流行病或流行病、银行倒闭、总体经济、行业和市场状况和趋势的变化、自然灾害或对可能影响我们运营的任何这些事件或因素的反应。
此外，整个股市，特别是科技公司市场，经历了极端的价格和成交量波动，这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营业绩如何，广泛的市场和行业因素都可能严重影响我们的股价。此外，过去常常对股价下跌的公司提起证券集体诉讼，特别是在整体市场波动一段时间之后。如果针对我们提起证券集体诉讼，可能会导致巨额成本并转移我们管理层的注意力和资源。
如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究报告，或者如果他们对我们的业务发表负面意见，我们的股价和交易量可能会下降。
我们B类普通股的交易市场和客户对我们平台的需求受到证券和行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。如果跟踪我们的一个或多个分析师没有发布对我们的公司、平台和价值主张的积极报告，没有将我们视为市场领先者，或者停止或未能定期发布关于我们的报告，我们的股价或交易量可能会下降。此外，行业分析师可能会影响现有和潜在客户；如果发生上述任何一种情况，客户对我们的平台、经营业绩和前景的需求可能会受到不利影响。此外，我们正在向基于消费的商业模式过渡，如果分析师未能认识到这种模式的好处，曲解与这种模式相关的关键业绩指标，或继续关注与基于订阅的模式过度相关的指标，我们的股价和交易量可能会下降，我们的业务可能会受到影响。
我们的B类普通股未来在公开市场上的销售可能会导致我们的股价下跌。
我们的股票价格可能会下跌，因为我们出售了大量股票，或者认为这些股票可能会出售。这些出售，或者这些出售可能发生的可能性，也可能使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。
我们登记根据股权补偿计划可能发行的所有普通股股份的要约和出售;因此，这些股份通常可以在发行后在公开市场上自由出售，但须遵守适用的规定
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证券法。此外，在限制性股票单位的归属和结算方面使用“出售到覆盖”交易，以便代表我们的员工出售我们的普通股股份，其金额足以支付与这些奖励相关的预扣税义务。由于这些交易，我们的大量股票可能会在与重大归属事件相关的有限时间内出售。

此外，我们获悉，James先生抵押了他实益拥有的A类普通股和B类普通股的股份，以向一家金融机构获得贷款，该贷款有或将有各种要求，在发生各种事件时，包括当B类普通股的价格低于某些特定水平时，偿还全部或部分贷款。詹姆斯先生表示，(1)他拥有我们普通股以外的大量资产，(2)如果贷款被触发偿还，则有一个出售资产或重组贷款的治疗期。虽然詹姆斯先生表示，如果有必要，他打算出售其他资产，但我们的普通股可能需要出售，以满足这些偿还要求。在任何适用的补救期限之后，如果此类贷款发生违约，贷款人可以在市场上出售质押股票，而不受数量或出售方式的限制。出售此类股份以减少贷款余额或由贷款人在丧失抵押品赎回权时出售，可能会对我们的股票价格产生不利影响。詹姆斯先生还向我们表示，他未来可能会不时地对该等债务进行再融资，根据我们B类普通股的价值进行衍生品交易，出售普通股，否则将其普通股股份货币化和/或从事与我们普通股股份和/或公司其他证券相关的其他交易。这些活动中的任何一项都可能对我们普通股的价格产生不利影响。詹姆斯先生还表示，他打算(1)继续实益拥有他目前实益拥有的A类普通股的大部分，以及(2)继续控制我们公司的至少大多数投票权。

此外，在未来，我们可能会发行额外的B类普通股或其他可转换为普通股的股权或债务证券，与融资、收购、诉讼和解、员工安排或其他相关。任何此类发行都可能导致我们现有股东的大量稀释，并可能导致我们的股票价格下跌。
根据我们的章程文件和特拉华州法律，反收购条款可能会使收购我们变得困难，限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试，并限制我们的股票价格。
我们的公司注册证书和章程的条款可能会推迟或阻止涉及我们控制权实际或潜在变化或管理层变化的交易，包括股东可能会获得股份溢价的交易，或我们的股东可能认为符合他们最大利益的交易。这些规定包括以下内容：
•我们的双层普通股结构，这使我们的A类普通股的持有者能够显著影响需要股东批准的事项的结果，即使他们持有的股份远远少于我们已发行的A类普通股和B类普通股的多数股份；
•当A类普通股的流通股占我们A类和B类普通股的总投票权的多数，或投票门槛日时，我们的董事会将分为三类董事，交错三年任期，董事只能因此被免职；
•我们修订和重述的章程规定，在投票门槛日期之后，持有我们三分之二的未完成投票权的股东作为一个单一类别投票，股东将需要批准才能修改或采用我们章程的任何条款；
•在投票开始日之前，我们的股东可以通过书面同意对任何事项采取行动；
•在投票门槛日之后，我们董事会的空缺将只能由我们的董事会填补，而不能由股东填补；
•只有我们的董事会主席、首席执行官、过半数的董事会成员，或在投票门槛日之前，持有我们A类和B类普通股合计投票权至少50%的股东(或股东团体)才有权召开股东特别会议；
•某些针对我们的诉讼只能在特拉华州提起；
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•我们修订和重述的公司注册证书授权非指定优先股，其条款可以设立，其股票可以发行，而不需要普通股持有人的批准；以及
•预先通知程序适用于股东提名董事选举候选人或将事项提交年度股东大会。
此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并。
我们修订和重述的章程指定位于特拉华州的州或联邦法院作为我们与股东之间几乎所有纠纷的唯一法院，这可能会限制我们的股东选择司法法院处理与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷的能力。
我们修订和重述的公司章程规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则唯一和独家的法院将负责(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(2)任何声称违反我们或我们的股东对我们或我们股东的受托责任的诉讼，(3)根据特拉华州公司法或公司注册证书或修订和重述的公司章程的任何规定引起的任何诉讼，(4)任何解释、适用、强制执行、在所有案件中，应由特拉华州衡平法院(或，如果衡平法院没有管辖权，则由特拉华州另一州法院或特拉华州地区联邦地区法院)进行，在所有案件中，应由特拉华州衡平法院(或，如果衡平法院没有管辖权，则由特拉华州另一州法院或特拉华州地区联邦地区法院)来确定我们的公司注册证书或章程或(5)主张受内部事务原则管辖的索赔的有效性。
任何购买、持有或以其他方式收购我们任何证券的任何权益的个人或实体均应被视为已通知并同意本规定。这项排他性法庭条款可能会限制股东在其选择的司法法庭上就与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级管理人员或其他员工的诉讼。如果法院发现我们修订和重述的章程中的这一排他性法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与解决其他司法管辖区的争议相关的额外费用，这可能会损害我们的运营结果。
一般风险因素
经济不明朗因素或经济衰退可能会对我们的业务造成重大不利影响。
当前或未来的经济不确定性或低迷可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。美国国内外总体宏观经济状况总体不利，包括国内生产总值增长变化、金融和信贷市场波动、通胀上升、经济衰退、政治僵局、自然灾害、流行病、军事冲突造成的状况（包括俄罗斯入侵乌克兰以及以色列与哈马斯之间的敌对行动）和恐怖袭击，无论是在美国、欧洲、亚太地区或其他地区，可能会导致商业投资减少，包括企业在商业智能软件上的支出，并对我们业务的增长率产生负面影响。
世界范围内的总体经济状况可能会出现重大下滑，也可能不稳定。这些情况使我们的客户和我们很难准确预测和计划未来的业务活动，它们可能会导致客户重新评估他们订阅我们平台的决定，这可能会推迟和延长我们的销售周期，或者导致计划购买的取消。此外，在充满挑战的经济时期，客户可能会收紧他们的预算，并在及时获得足够信贷方面面临问题，这可能会导致他们向我们及时付款的能力受损。反过来，我们可能需要增加坏账准备，这将对我们的财务业绩产生不利影响。
例如，根据美国劳工部的数据，2021年期间，美国的通货膨胀率超过7%，明显高于最近的正常水平。如果通货膨胀率继续居高不下或进一步上升，我们的支出和运营成本可能会增加。通货膨胀还可能导致更高的利率，并以其他方式对宏观经济环境产生不利影响，这反过来可能对我们的客户以及他们在我们的平台上消费的能力或意愿产生不利影响。此外，最近一段时间，美国经历了劳动力短缺，这导致了工资和薪水不断攀升的环境，这也可能对我们的支出和运营成本产生不利影响。

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如果客户和潜在客户认为对我们平台的订阅是可自由支配的，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的不成比例的影响。此外，客户可以选择开发内部软件，作为使用我们平台的替代方案。此外，竞争对手可能会通过降低价格和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业的整合步伐加快可能会导致我们平台上的整体支出减少。
我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，无论是一般情况下还是在任何特定行业内。如果我们经营的一般经济或行业的经济状况没有改善，或在目前水平上恶化，我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流可能会受到不利影响。
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项目1B。未解决的员工意见
没有。
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项目1C。网络安全
Domo拥有既定的网络安全风险管理计划，旨在保护其关键系统、内部网络和信息的机密性、完整性和可用性。该计划实施政策、流程和控制，以应对网络安全威胁并减轻业务影响。管理层负责Domo网络安全政策、流程、实践和风险管理的日常管理。
我们的董事会认识到维护客户、客户、业务合作伙伴和员工的信任和信心的至关重要性。我们的董事会积极参与对我们风险管理计划的监督，网络安全是我们企业风险管理（“ERM”）整体方法的重要组成部分。

我们尚未发现任何网络安全威胁（包括之前任何网络安全事件）对我们的组织产生重大影响的风险，包括其业务战略、运营业绩或财务状况。然而，我们面临着持续且不断增加的网络安全风险，其中包括来自随着时间的推移变得更加复杂和有效的不良行为者的风险。如果实现，这些风险很可能会对我们的组织产生重大影响。有关我们面临的网络安全风险的更多信息在第一部分第1A项“风险因素”中讨论。
风险管理与战略
我们制定了评估、识别和管理网络安全威胁的重大风险的政策和流程，并将这些流程整合到我们的整体风险管理系统和流程中。我们定期评估来自网络安全威胁的风险，包括在我们的信息系统上或通过我们的信息系统发生的任何潜在的未经授权的事件，这些事件可能会对我们的信息系统或其中驻留的任何信息的保密性、完整性或可用性造成不利影响。我们的网络安全政策、标准、流程和做法由国家标准与技术研究所、国际标准化组织和一系列其他适用的标准制定机构建立的公认框架提供信息，这些框架被整合到更广泛的风险管理框架和相关流程中。我们还持有各种与安全相关的行业认证和认证，这些认证和认证已经过外部审计师的验证，包括SOC 1、SOC 2、ISO 27001、ISO 27018、HITRUST、HIPAA等。

我们进行年度风险评估以识别网络安全威胁，并在业务实践发生重大变化（可能影响容易受到此类网络安全威胁的信息系统）时进行评估。 这些风险评估包括识别合理可预见的内部和外部风险、此类风险可能造成的可能性和潜在损害，以及现有政策、程序、系统和保障措施是否足以管理此类风险。

在这些风险评估后，我们评估是否以及如何重新设计、实施和维护合理的保障措施，以最大限度地减少已识别的风险;合理解决现有保障措施中任何已识别的差距;并定期监控我们保障措施的有效性。 我们投入大量资源并指定高级人员，包括向首席技术官汇报的首席信息安全官，来管理风险评估和缓解流程。

作为我们整体风险管理系统的一部分，我们与人力资源、IT和管理层合作，监控和测试我们的保障措施，并对员工进行这些保障措施培训。 通过培训让各级和部门人员了解我们的网络安全政策。

我们聘请评估员、顾问和审计师参与我们的风险评估流程。这些服务提供商协助我们设计和实施网络安全政策和程序，以及监控和测试我们的保障措施。

我们要求每个可以访问我们的系统或数据或与我们有关系的第三方服务提供商证明其有能力实施和维护符合所有适用法律的适当安全措施，实施和维护与我们的工作相关的合理安全措施，并迅速报告任何可能影响我们公司的涉嫌违反其安全措施的行为。
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治理
我们董事会的关键职能之一是对我们的风险管理流程进行知情监督，包括网络安全威胁的风险。我们的董事会负责监控和评估战略风险敞口，我们的执行官负责我们面临的重大风险的日常管理。我们的董事会直接并通过审计委员会管理其整体网络安全风险监督职能。

我们有一个由首席信息安全官(CISO)领导的统一的集中协调团队，负责实施和维护集中式网络安全和数据保护实践，并与包括CEO、CTO、CFO、CLO、CHRO和其他高级领导团队成员在内的执行领导团队密切协调。CISO在网络安全风险管理项目管理方面拥有丰富的经验，在信息技术和信息安全领域担任过各种领导职务超过18年。他还拥有信息系统本科学位和工商管理与会计硕士学位。我们相信，公司的商业领袖，包括我们的首席执行官、首席财务官、首席技术官、首席运营官和首席运营官，他们拥有在Domo和类似公司管理网络安全风险的经验，他们拥有适当的专业知识、背景和丰富的经验，可以管理网络安全威胁带来的风险。向我们的首席信息安全官报告的是几位经验丰富的安全工程师以及治理、风险和合规专业人员。除了我们内部的网络安全能力外，我们还与外部评估员、顾问、审计师或其他第三方合作，以帮助评估、识别和管理网络安全风险。

我们的CISO和网络安全管理委员会（安全指导委员会）监督我们的网络安全政策和流程，包括上文“风险管理和战略”中描述的政策和流程。 我们的CISO和安全指导委员会通过以下一些关键流程了解和监控网络安全事件的预防、检测、缓解和补救：

•识别和报告： 我们实施了一种强大的跨职能方法来识别、评估和管理网络安全威胁和风险。我们的计划包括旨在正确识别、分类和升级网络安全风险的控制和程序，以为管理层提供风险缓解工作的可见性和优先顺序，并在适当时公开报告重大网络安全事件。

•威胁情报： 我们成立了一个威胁情报团队，专注于分析、情报收集和威胁分析，支持我们持续识别、评估和管理网络安全威胁的努力。该团队的意见支持对网络安全事件的近期响应，以及网络安全风险管理框架的长期战略规划和开发。

•技术保障措施： 我们部署、维护并定期监控旨在保护我们的信息系统免受网络安全威胁的技术保障措施的有效性。我们对核心安全能力进行投资，包括意识和培训、身份和访问、事件响应、产品安全、云安全、企业安全、风险管理和供应链风险，使我们能够更好地识别、保护、检测、响应和从不断变化的安全威胁中恢复。我们的技术保障措施包括防火墙、入侵预防和检测系统、反恶意软件功能和访问控制，这些措施通过内部和外部安全评估和网络安全威胁情报进行评估和改进。我们定期通过保证团队的内部测试评估我们的保障措施。我们还利用外部第三方测试（例如，渗透测试、攻击面映射和安全成熟度评估）。

•事件响应和恢复规划： 我们建立并维护了强有力的事件响应、业务连续性和灾难恢复计划，旨在解决我们对网络安全事件的响应问题。我们定期进行涉及多个运营团队（包括高级管理人员）的桌面演习，以测试这些计划并让人员熟悉他们在响应场景中的角色。

•第三方风险管理： 我们采取稳健的、基于风险的方法来识别和监督某些第三方（包括供应商、服务提供商和我们系统的其他外部用户）以及第三方系统提出的网络安全威胁，如果发生影响这些第三方系统的重大网络安全事件，这些威胁可能会对我们的业务产生不利影响。

•教育和意识：我们定期为员工提供有关安全相关职责和责任的培训，包括有关如何识别安全事件以及在实际或疑似事件发生时如何处理的知识
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应该发生。这项培训对我们组织的员工来说是强制性的，旨在为我们的员工和承包商提供有效的工具来应对网络安全威胁，并传达我们不断发展的信息安全政策、标准、流程和实践。

我们的CISO每季度向审计委员会提供有关我们公司网络安全风险和活动的简报，包括最近的任何网络安全事件和相关响应、网络安全系统测试、第三方活动等。 我们的审计委员会定期向董事会提供有关此类报告的最新信息。
项目2.财产
我们的总部位于犹他州美国福克。我们目前的设施约有191，765平方英尺，租约将于2027年5月到期。我们还在美国各地为销售和专业服务人员租赁空间。我们的外国子公司为其运营、销售和专业服务人员租赁办公空间。
我们相信我们租赁的设施足以满足我们近期的需求。
项目3.法律诉讼
该公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼。管理层相信，这些程序的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。有关我们法律诉讼的更多信息，请参阅本年度报告中其他地方包含的简明综合财务报表的“注释12-承诺和或有事项”。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
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第二部分
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
我们b类普通股的市场信息
我们的b类普通股于2018年6月29日开始在纳斯达克全球市场交易，代码为“DOMO”。在此之前，我们的b类普通股没有公开交易市场。我们的A类普通股并未在任何证券交易所上市或交易。
纪录持有人
截至2024年1月31日，我们有1名A类普通股记录持有者和90名b类普通股记录持有者。股东的实际数量大于记录持有者的数量，包括作为受益所有者但其股份由经纪人和其他提名人以街头名称持有的股东。
股利政策
我们尚未支付，并且在可预见的未来也不打算支付现金股息。
股票表现图表
以下性能图表和相关信息是“提供的”，不应被视为“征集材料”或“提交”，就《交易法》第18条和《交易法》第14 A条而言，此类信息也不得通过引用的方式纳入Domo，Inc.的任何提交文件中。根据《交易法》或《证券法》，除非我们在此类文件中专门引用其。
下面列出的图表比较了我们b类普通股股东的累积总回报与标准普尔500指数、标准普尔500指数、标准普尔500信息技术指数和罗素2000指数的累积总回报。在截至2024年1月31日的一年中，我们纳入了罗素2000指数，因为我们相信这是一个更具可比性的指标，与我们的市值规模相符。所有价值均假设初始投资为100美元，标准普尔500指数和标准普尔500信息技术指数的所有数据均假设股息再投资。这些比较基于历史数据，并不表明也不旨在预测我们b类普通股的未来表现。
M9a - Stock Performance Graph FY24 w Russell2000.jpg
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累计总收益的比较
公司/指数2019年1月312020年1月31日2021年1月31日2022年1月31日2023年1月31日2024年1月31日
多莫公司$99 $89 $232 $172 $57 $40 
标准普尔500指数101 122 144 177 162 196 
标准普尔500指数信息技术96 141 193 244 205 308 
罗素2000
91 98 126 123 118 119 
未登记的股权证券销售和收益的使用
股权证券的未登记销售
没有。
发行人购买股票证券
没有。
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第六项。
保留。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本讨论包含符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的某些前瞻性陈述。包含“可能”、“相信”、“可能”、“将”、“寻求”、“依赖”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“业务前景”、“估计”或类似表述的陈述属于前瞻性陈述。你应该仔细阅读这些声明，因为它们讨论了未来的预期，包含了对未来运营结果或财务状况的预测，或者陈述了其他“前瞻性”信息。这些陈述涉及我们未来的计划、目标、预期、意图和财务表现，以及这些陈述所依据的假设。它们包括但不限于关于以下内容的陈述：
•我们有能力吸引新客户，并保持和扩大与现有客户的关系；
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、毛利润、运营费用、关键指标、产生现金流的能力以及实现和保持未来盈利能力的预期；
•向基于消费的定价模式过渡对我们业务的潜在影响；
•我们的业务和商业智能软件市场的预期趋势、市场机会、增长率和挑战；
•我们的销售和营销努力的成效；
•我们在竞争激烈的市场中成功竞争的能力；
•我们应对和利用快速技术变革的能力；
•我们对未来增长的预期和管理；
•我们有能力进入新市场并管理我们的扩张努力，特别是在国际上；
•我们开发新产品功能的能力；
•我们有能力吸引和留住关键员工和合格的技术和销售人员；
•我们有能力有效和高效地保护我们的品牌；
•我们及时调整和调整基础设施的能力；
•总体经济和市场状况对我们业务的影响；
•我们保护客户数据和专有信息的能力；
•我们维护、保护和提高我们的知识产权而不侵犯他人知识产权的能力；以及
•我们有能力遵守所有政府法律、法规和其他法律义务。
我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异。可能导致或促成这些差异的因素包括下文和本报告其他地方讨论的因素，包括第一部分第1A项（风险因素）中讨论的因素。
鉴于这些前瞻性陈述固有的重大不确定性和风险，您不应将这些陈述视为我们或其他任何人的陈述或保证，即我们将在任何指定时间内实现目标或计划，或根本不应将这些陈述视为对未来事件的预测。此外，我们或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务公开
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更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。
您应该阅读以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及本年度报告中其他部分包含的合并财务报表和相关注释。我们的财年将于1月31日结束。 例如，提到的2024财年是指截至2024年1月31日的财年。
概述
我们在2010年创建了Domo，我们的愿景是以数字方式将企业内的每个人与实时、丰富的相关数据连接起来，然后使所有员工能够协作并对这些数据采取行动。我们意识到，许多组织无法访问他们在孤立的云应用程序和本地数据库中收集的海量数据。此外，即使对于能够访问其数据的组织来说，这样做的过程也是耗时、成本高昂的，而且往往会导致数据在到达决策者手中时已经过时。包括警报功能在内的交付格式和设备不足以满足联网和实时移动员工的需求。根据这些观察，很明显，所有组织，无论规模或行业，都未能释放其所有人员、数据和系统的力量。为了应对这些挑战，我们提供了一个基于云的现代数据体验平台，该平台将组织中的每个人-从首席执行官到一线员工-与组织中的所有人员、数据和系统进行数字连接，使他们能够访问实时数据和洞察，并允许他们将数据应用于每个人，以便他们能够倍增对业务的影响。
我们通常向客户提供基于订阅的服务的平台。订阅费基于所选的Domo包，其中包括基于层级的平台功能或使用情况。业务领导者、部门主管和经理是我们平台的典型初始订阅者，他们部署Domo来解决业务问题或实现部门访问。随着时间的推移，随着客户认识到我们平台的价值，我们与首席信息官和其他高管合作，以促进企业广泛采用。
我们最近开始将我们的平台作为基于消费的服务提供。我们基于消费的服务的客户有年度购买承诺 基于估计的使用量，利用分层定价结构。我们相信这种模式可以增加客户的采用率，使我们能够更好地长期吸引、扩大和留住客户，从而对销售和营销生产力产生积极影响。我们相信，这有可能消除许多采用障碍，并使我们的定价更好地与交付给客户的价值保持一致。我们预计未来时期基于消费的协议数量将会增加。 然而，，我们在基于消费的协议方面的经验有限，而且定价和订阅模式的变化使我们面临许多不确定性。
截至2024年1月31日，我们66%的客户签订了多年期合同（按美元加权计算），而截至2023年1月31日和2022年1月31日，这一比例分别为65%和62%。新客户和现有客户中来自多年期合同的高比例收入增强了我们订阅收入的可预测性。我们通常每年提前向客户开具发票，以获取我们平台的订阅费用。
剩余绩效义务（LPO）代表我们预计从现有不可取消合同（无论是已开票还是未开票）中确认的剩余收入金额。截至2024年1月31日，LPO总额为37330万美元。截至2024年1月31日，预计未来十二个月内确认为收入的LPO金额为24120万美元。
我们的商业模式专注于获得新客户并使这些客户关系的终身价值最大化。我们在订阅期内按比例确认订阅收入。一般来说，第一年的客户获取成本和其他与新客户相关的前期成本高于我们在第一年从这些新客户那里确认的总收入。对于最初的合同，某些合同购置成本被资本化，然后在四年内摊销。在客户关系的整个生命周期内，我们还会为续订或增加每个客户的使用量而产生销售和营销成本。然而，这些成本占收入的百分比明显低于最初获得客户所产生的成本。因此，客户在任何特定时期对我们业务的盈利能力在一定程度上取决于客户成为订户的时间长短以及客户扩大使用我们平台的程度。
从成立到2024年1月31日，我们已投资82410万美元用于平台的开发。截至2024年1月31日，我们的研发组织有272名员工。虽然我们预计将继续投资于研发，但我们预计这些投资占收入的比例短期内可能会略有增加，然后随着时间的推移保持稳定。
63

截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们的总收入分别为25800万美元、30860万美元和31900万美元，截至2023年1月31日止年度同比增长20%和3%。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们的企业客户的收入分别为14360万美元、16060万美元和15570万美元，同比分别增长12%和下降3%。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，我们的企业客户的收入分别为11440万美元、14800万美元和16330万美元，同比增长分别为29%和10%。
截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度，没有单一客户占我们总收入的10%以上，也没有任何单一组织在计算可能已单独开具发票的多个子公司或部门时所占比例超过我们总收入的10%。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，来自账单地址位于美国的客户的收入分别占我们总收入的77%、78%和79%。
尽管我们正在转向基于消费的定价模式，但我们预计我们的收入在短期内将受到负面影响，部分原因是宏观经济环境的影响，该环境延长了软件销售周期，增加了交易审查，并使更新讨论更具挑战性。这些因素对我们的企业客户产生了更大的影响，正如我们的企业收入下降所证明的那样，我们预计短期内将继续下降。为了应对这些动态，我们已经并打算继续采取措施，更好地协调我们的销售团队并专注于控制成本，我们预计这将带来利润率的提高、持续的正现金流和长期的高效增长。
自成立以来，我们已出现巨额净亏损，其中截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度的净亏损分别为10210万美元、10560万美元和7560万美元，截至2024年1月31日，累计亏损为140560万美元。我们预计在可预见的未来将出现亏损，并且可能无法实现或维持盈利能力。
宏观经济状况的影响
当前的宏观经济状况已经并可能继续影响我们的业务和我们客户的业务，我们可能无法量化或孤立于我们业绩的其他驱动因素。对美国和全球经济健康状况的持续担忧可能会导致某些现有和潜在客户减少或推迟技术支出，或者寻求我们的付款或其他让步，这可能会对我们的经营业绩、财务状况和前景产生实质性的负面影响。此外，美国的通货膨胀率一直处于历史高位。这种通胀环境可能会导致我们产生更高的运营成本，我们可能无法通过我们平台的定价收回这些成本，并可能进一步导致我们的客户减少或延迟技术支出，以努力缓解他们自己不断上升的成本。
影响绩效的因素
继续吸引新客户
我们相信，扩大客户群的能力是市场渗透率、业务增长和未来商机的重要指标。我们将任何特定季度末的客户定义为在该季度产生收入超过2500美元的实体。在组织有多个子公司或部门的情况下，在单独的帐单地址开具发票的每个实体都被视为单独的客户。在客户通过经销商购买的情况下，每个最终客户都单独计算。我们将企业客户定义为收入超过10亿美元的公司，收入低于10亿美元的公司称为企业客户。为了保持可比性，收入低于10亿美元并随后超过这一门槛的公司成为客户，在所有列报期间都被视为企业客户。
截至2024年1月31日，我们拥有超过2，600名客户。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度，企业客户分别占我们收入的56%、52%和49%。为了推动企业和企业客户的增长，我们打算通过与更多软件经销商、系统集成商和其他合作伙伴建立协议来进一步发展我们的合作伙伴生态系统，以提供更广泛的客户和地理覆盖范围。我们相信，我们在整个市场的渗透不足，并且随着时间的推移，我们有很大的机会扩大我们的客户群。
客户追加销售和留存
我们采用土地、扩张和保留销售模式，我们的绩效取决于我们保留客户和随着时间的推移扩大现有客户使用我们平台的能力。目前，我们的客户需要多年的时间才能完全完成
64

拥抱我们平台的力量。我们相信，随着客户为多个用例部署更多的数据量和来源，我们平台的独特功能可以满足其组织内每个人的需求。我们仍处于在许多客户中扩张的早期阶段。
我们在平台功能和在线支持资源方面进行了投资，使我们的客户能够以自我指导的方式扩大我们平台的使用。我们的专业服务、客户支持和客户成功职能还通过帮助客户成功部署我们的平台和实施其他用例来支持我们的销售团队。此外，我们相信，随着时间的推移，我们的合作伙伴生态系统将变得越来越重要。我们与客户密切合作，通过我们的客户成功团队确定新的使用案例，以及平台内的自我指导体验，从而提高与我们平台的参与度。我们积极与我们的客户接触，评估他们是否满意并充分实现我们平台的优势。虽然这些努力往往需要大量的承诺和前期成本，但我们相信，我们在产品、客户支持、客户成功和专业服务方面的投资将创造机会，随着时间的推移扩大我们的客户关系。
我们推动增长和产生增量收入的能力在很大程度上取决于我们留住客户和增加他们对我们平台使用率的能力。本着这一目标，我们分配客户成功和客户支持资源，以最大限度地保留和扩大订阅收入。
我们用来评估留住客户绩效的一个重要指标是总留存率。我们计算总留存率的方法是，将在给定时期续签的年度合同价值（ACV）的美元金额除以同期需要续签的ACV。在根据合同周年纪念日的期间计算时，还考虑了多年期合同的ACV。截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的12个月，我们的毛留存率分别为90%、89%和86%。
我们用来监控客户保留率和增长的主要指标是年度经常性收入（ARR）净留存率。ARR代表截至计量日活跃客户订阅合同的年化合同总价值。我们的ARR净留存率将截至测量日期的一组客户的ARR与上一财年同期的同一组客户的ARR进行比较。该队列基于截至上一年底ARR超过10，000美元的客户建立。ARR净留存率是将该队列截至测量日期的ARR除以该队列相应上一年期间的ARR而获得的商。
下表列出了截至2024年1月31日期间八个季度中每个季度的ARR净留存率：
2023年第一季度2023年第二季度2023年第三季度2023年第四季度2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度
所有客户108 %107 %107 %101 %100 %98 %95 %91 %
ARR净留存率可以衡量我们业务计划的进展，并由管理层用来做出运营决策。ARR净留存率是一种绩效指标，应独立于收入和递延收入来看待，并且无意替代或与其中任何项目相结合。
2024财年，由于追加销售增长放缓，我们的净保留率呈下降趋势。总保留率下降的部分原因是宏观经济状况以及我们平台的COVID-19用例客户的续订具有挑战性。随着我们继续增强产品并开发方法来鼓励更广泛、更具战略性的采用，我们预计长期客户保留率将会增加。我们成功追加销售的能力以及取消的影响可能因时期而异。这种变异性的程度取决于多种因素，包括相对于初始订阅的增售和取消的规模和时间。
销售和营销效率
我们致力于通过加强客户定位、信息传递、现场销售运营和销售培训来提高销售队伍和营销活动的效率，以加速我们平台的采用。我们的销售策略取决于我们继续吸引和留住顶尖人才、增加业务渠道以及提高销售生产力的能力。我们关注每位配额销售代表的生产力以及销售代表达到充分生产力所需的时间。
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我们由销售代表管理我们的渠道，以确保充分覆盖我们的销售目标。我们管理销售生产力和渠道的能力是我们业务成功的重要因素。我们已采取措施更好地调整销售和营销支出以及人员数量，以有效地增长和吸引新客户。
截至2022年1月31日和2023年1月31日止年度，销售和营销费用占总收入的比例分别为56%和56%，而截至2024年1月31日止年度为51%。
利用研发投资促进未来增长
我们计划继续在业务领域进行投资，以继续扩展我们的平台功能。这可能包括投资机器学习算法、预测分析和其他人工智能技术，以创建警报、检测异常、优化查询并建议感兴趣的领域，以帮助人们专注于最重要的事情。这些投资还可能包括通过改进Domo Appstore和开发人员工具包来扩展我们平台的功能和有效性，使客户和合作伙伴能够快速构建和部署自定义数据应用程序。实现我们计划所需的新投资金额占收入的比例预计短期内将略有增加，然后长期保持稳定。
截至2022年1月31日和2023年1月31日止年度，研发费用占总收入的比例分别为31%和31%，而截至2024年1月31日止年度为27%。
关键业务指标
比林斯
比林斯代表我们的总收入加上一段时间内递延收入的变化。账单反映对新客户的销售加上对现有客户的续订和追加销售，并代表订阅、支持和专业服务的发票金额。我们通常每年提前向客户开具订阅我们平台的发票。由于我们的大部分收入来自按年开具发票并具有广泛年度合同价值的客户，因此我们可能会因典型的企业购买模式以及大型初始合同、续订和追加销售的时间安排而发生变化。
下表列出了截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度的账单：
 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
比林斯（以千计）$296,464 $323,772 $321,093 
第四季度年度账单的权重不成比例，主要是由于大型企业账户购买模式。历史上，第四季度是新业务和续订最强劲的季度。计费模式以及整体新业务和续订业务的季节性同比复合效应导致我们在第四季度为新业务和续订产生的发票价值占我们年度计费总额的比例增加。由于我们的客户要求在多个订阅合同上统一结束日期，续订账单的时间可能会有所不同。本财年第四季度计费、应收账款和递延收入的连续季度变化并不一定表明接下来季度发生的计费活动。
经营成果的构成部分
收入
我们的收入主要来自订阅收入，其中包括基于订阅的协议，其次是基于云平台的消费协议。我们也出售专业服务。
订阅协议的收入是客户、平台层、用户数量、每用户价格以及交易和数据量的函数。收入在平台向客户提供之日起的相关合同期限内按比例确认。我们按比例确认收入，因为客户在整个合同期内收到并消费平台的利益。基于消费的协议根据估计的使用量利用分层定价结构来实现年度购买承诺。基于消费的合同中年度采购承诺的收入也在合同的相关合同期限内按比例确认。年度采购承诺金额不会延续到每个年度承诺期之外。
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专业服务和其他收入主要包括与新订阅一起销售的实施服务，以及单独销售的专业服务，包括培训和教育。专业服务通常是预先收费的，这些服务安排的收入在提供服务时确认。我们的专业服务合约通常从几周到几个月不等。
收入成本
订阅收入的成本主要包括第三方托管服务和数据中心容量；与云基础设施和客户支持人员直接相关的工资、福利、奖金和股票薪酬，或与员工相关的成本；与资本化的软件开发成本相关的摊销费用；与计算机设备和软件相关的折旧费用；因使用其技术和服务而向各种第三方支付的某些费用；以及分配的管理费用。分配的管理费用包括信息技术基础设施、租金和某些员工福利成本等项目。
专业服务成本和其他收入主要由与这些服务直接相关的员工成本、第三方咨询费和分配的管理费用组成。
运营费用
销售和营销。 销售和营销费用主要包括与我们的销售和营销人员以及佣金直接相关的员工相关成本。其他销售和营销成本包括宣传我们品牌的数字营销计划和促销活动，包括Domopalooza、我们的年度用户会议，以及贸易展、广告和分配的费用。合同获取成本（包括销售佣金）被推迟，然后在受益期内以直线法摊销，我们确定初始合同的受益期约为四年。如果福利期限为一年或更短，与续签合同和专业服务相关的合同获取成本在发生时记录为费用。如果福利期限超过一年，则成本被推迟，然后在福利期限内以直线法摊销，我们确定为两年。
研发的 研究和开发费用主要包括平台设计和开发的员工相关成本、补充员工水平的承包商成本、第三方网络服务、咨询服务和分配的管理费用。我们的频繁更新周期促进了我们历史上的快速创新和新产品功能的引入。我们将某些因开发新功能和向我们的平台添加增量功能而产生的软件开发成本资本化，并在新功能或增量功能的估计寿命（通常为三年）内将这些成本作为订阅收入成本摊销。
一般和行政。 一般和行政费用包括行政、财务、法律、人力资源、招聘和行政人员的招聘相关费用;外部法律、会计、招聘和其他咨询服务的专业费用;以及分配的管理费用。
其他费用，净额
其他净费用主要包括与长期债务相关的利息费用，还包括汇率对外币交易损益、重新计量公司间余额后的外币损益以及利息收入的影响。外币的交易影响在综合经营报表中记录为外币损失（收益）。
所得税
所得税主要包括与我们开展业务的外国和州司法管辖区有关的所得税。由于递延税项资产变现的不确定性，我们对国内递延税项净资产计提全额估值准备，包括净营业亏损结转及主要与研发有关的税项抵免。
67

经营成果
下表列出了选定的合并运营报表数据以及所示每个期间的总收入百分比的数据：
 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
 (单位：千)
收入：
订阅$223,010 $271,290 $285,500 
专业服务和其他34,951 37,355 33,489 
总收入257,961 308,645 318,989 
收入成本：
订阅(1)
40,907 43,295 46,045 
专业服务和其他(1)
26,239 29,783 29,425 
收入总成本67,146 73,078 75,470 
毛利190,815 235,567 243,519 
运营费用：
销售和营销(1)(2)
143,722 173,300 163,902 
研发(1)
81,027 95,093 85,049 
一般和行政(1)(2)
54,536 56,047 49,449 
总运营支出279,285 324,440 298,400 
运营亏损(88,470)(88,873)(54,881)
其他费用，净额(1)
(14,102)(15,499)(19,431)
所得税前亏损(102,572)(104,372)(74,312)
所得税准备金(受益于)(461)1,179 1,257 
净亏损$(102,111)$(105,551)$(75,569)
________________
(1)包括基于股票的薪酬费用如下：

 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
(单位：千)
收入成本：
订阅$2,819$2,676$2,810
专业服务和其他1,7531,8221,735
销售和营销21,24130,63625,015
研发15,85324,33519,520
一般和行政18,15523,68014,565
其他费用，净额705710703 
总$60,526 $83,859 $64,348 

68

(2)包括执行干事遣散费如下：

 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
(单位：千)
销售和营销$— $620 $750 
一般和行政— — 1,553 
行政人员遣散费总额$— $620 $2,303 

 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
收入：
订阅86 %88 %90 %
专业服务和其他14 12 10 
总收入100 100 100 
收入成本：
订阅16 14 14 
专业服务和其他10 10 10 
收入总成本26 24 24 
毛利率74 76 76 
运营费用：
销售和营销56 56 51 
研发31 31 27 
一般和行政21 18 15 
总运营支出108 105 93 
运营亏损(34)(29)(17)
其他费用，净额(5)(5)(6)
所得税前亏损(39)(34)(23)
所得税准备金(受益于)— — — 
净亏损(39)%(34)%(23)%

截至2023年1月31日和2024年1月31日的年份讨论
收入
 截至一月三十一日止的年度，
 20232024$Change更改百分比
 (单位：千)
收入：
订阅$271,290 $285,500 $14,210 5 %
专业服务和其他37,355 33,489 (3,866)(10)
总收入$308,645 $318,989 $10,344 3 
占收入的百分比：
订阅88 %90 %
专业服务和其他12 10 
总100 %100 %
69

订阅收入的增长主要是由于新客户增加了2580万美元，现有客户净减少了1160万美元。我们的客户数量增加 2023年1月31日至2024年1月31日期间为3%。为了进行比较，新客户定义为自上一季度末以来新增的客户。来自现有客户的收入以扣除流失后的方式呈列。专业服务和其他收入的减少主要是由于截至2023年1月31日止年度自定义应用程序交付确认的收入增加以及交付的计费小时数增加。我们预计2025财年的总收入将与2024财年持平。
收入成本、毛利和毛利率
 截至一月三十一日止的年度，
 20232024$Change更改百分比
 (单位：千)
收入成本：
订阅$43,295 $46,045 $2,750 6 %
专业服务和其他29,783 29,425 (358)(1)
收入总成本$73,078 $75,470 $2,392 3 
毛利$235,567 $243,519 $7,952 3 
毛利率：
订阅84 %84 %
专业服务和其他20 12 
总毛利率76 76 
订阅收入成本的增加主要是由于我们的第三方网络托管服务增加了3.5亿美元，部分被数据中心成本减少1.9亿美元所抵消。与向第三方支付的使用其技术和服务费用相关的成本增加了1.4亿美元。
专业服务成本和其他收入的减少主要是由于与员工相关的成本减少了1.8亿美元，部分被外包服务增加了1.5亿美元所抵消。
我们预计短期订阅毛利率将保持相对平稳。
服务毛利率下降主要是由于截至2024年1月31日的一年内自定义应用程序的交付时间以及合作伙伴交付的小时数增加。我们预计，由于第三方顾问提供的服务比例、季节性以及利润率较高的项目时间的变化，专业服务和其他服务的毛利率将在不同时期波动。
70

运营费用
 截至一月三十一日止的年度，
 20232024$Change更改百分比
 (单位：千)
运营费用：
销售和营销$173,300 $163,902 $(9,398)(5)%
研发95,093 85,049 (10,044)(11)
一般和行政56,047 49,449 (6,598)(12)
总运营支出$324,440 $298,400 $(26,040)(8)
占收入的百分比：
销售和营销56 %51 %
研发31 27 
一般和行政18 15 
销售和营销费用减少主要是由于与员工相关的成本减少了5亿美元。营销费用减少2.5亿美元，主要是由于需求产生减少。销售和营销费用占总收入的比例从截至2023年1月31日止年度的56%下降至截至2024年1月31日止年度的51%。我们预计销售和营销费用占收入的比例短期内将保持稳定，长期内将下降。
研发费用下降主要是由于与员工相关的成本减少了6.6亿美元。资本化软件增加了2亿美元，减少了费用。研发费用占收入的比例从截至2023年1月31日止年度的31%下降至截至2024年1月31日止年度的27%。我们预计研发费用占收入的比例在短期内将略有增加，并在长期内保持稳定。
一般和行政费用下降，主要是由于与员工相关的成本减少了5.5亿美元。专业和法律费用减少了1.5亿美元。一般和行政费用占收入的百分比从截至2023年1月31日止年度的18%下降至截至2024年1月31日止年度的15%。短期内，我们预计一般和行政费用占收入的百分比将在不同时期波动。
其他费用，净额
 截至一月三十一日止的年度，
 20232024$Change更改百分比
 (单位：千)
其他费用，净额$(15,499)$(19,431)$(3,932)25 %
其他费用因利息费用增加3.8亿美元而净增加。由于本金余额增加和市场利率预期上升，我们预计利息支出将小幅增加。我们预计，由于当前市场波动，外币损益可能会变得更加明显。
所得税
 截至一月三十一日止的年度，
 20232024$Change更改百分比
 (单位：千)
所得税拨备
$1,179 $1,257 $78 7 %
所得税增加主要是由于截至2024年1月31日止年度我们国际子公司的应税收入增加。从长远来看，我们预计所得税费用将随着我们国际子公司应税收入的增加而增加。
71

截至2022年1月31日和2023年1月31日的年份讨论
有关截至2023年1月31日止年度与截至2022年1月31日止年度的讨论，请参阅截至2023年1月31日止年度10-k表格年度报告中的第二部分第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
流动性与资本资源
截至2024年1月31日，我们有6090万美元的现金、现金等值物和用于运营资金目的的限制性现金，其中370万美元为限制性现金。我们的现金和现金等值物主要包括现金、货币市场基金和定期存款。我们拥有10000万美元的信贷安排，所有这些都已于2024年1月31日提取。
自成立以来，我们的运营资金主要来自从客户那里筹集的现金，用于我们的认购和服务，定期出售可转换优先股，我们的首次公开募股，以及较少的债务融资。我们现金的主要用途包括与员工相关的成本、营销计划和活动、与托管我们的基于云的平台相关的付款以及购买短期投资。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物将足以满足我们至少在未来12个月内的预计运营需求。从长远来看，我们计划继续在增长机会、产品开发以及销售和营销等方面进行投资。如果可用资金不足以资助我们未来的活动或执行我们的战略，我们可以通过股权、股权挂钩和债务融资筹集额外资本，只要此类资金来源可用。或者，我们可能被要求减少管理流动性的费用；然而，任何此类削减都可能对我们的业务和竞争地位产生不利影响。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长率；我们对产品开发、销售和营销活动以及支持我们业务增长的其他投资的投资水平；我们平台的持续市场接受度；以及客户保留率，并可能比目前计划的水平大幅增加。如果我们通过产生债务来筹集额外资金，这种债务很可能拥有优先于我们股权证券持有人的权利，并可能包含限制以与我们的信贷安排相同或相似的方式运营的契诺。任何额外的股权融资都可能稀释现有股东的权益。我们不能向您保证，我们将以可接受的条件提供任何额外的融资，或者根本不能。
此外，我们可能无法获得我们现有现金和现金等价物的一部分，因为我们与之开展业务的金融机构受到不利影响，包括流动性有限、资不抵债或接管。任何此类条件都可能危及我们获取现有现金和现金等价物的能力，并可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。欲了解更多信息，请参阅本报告标题为“风险因素--与我们的财务状况和资本需求有关的风险--影响金融服务业的不利事件或看法可能对我们的经营业绩、财务状况和前景产生不利影响”的章节。

尽管我们目前不是任何关于潜在投资或收购互补业务、服务或技术的协议或意向书的一方，但我们未来可能会达成此类安排，这也可能要求我们寻求额外的股权融资、产生债务或使用现金资源。我们目前没有达成任何此类收购的谅解、承诺或协议。我们没有任何特殊目的实体，也不参与表外融资安排。
信贷安排
2020年8月，我们对信贷融资进行了修订，将未偿贷款的到期日从2022年10月1日延长至2025年4月1日。根据修正案，我们必须遵守一项财务契约，要求我们保持不受限制现金和现金等值物的最低余额等于1000万美元，直到我们的六个月调整后现金流大于零。该修正案还修改了最高债务比率财务契约，并包括5亿美元的修正费，按每年9.5%的利率累积利息。修改费及其应计利息将在付款日、到期日或贷款到期日中较早者支付。
2023年8月，我们对信贷安排进行了修订，其中包括用担保隔夜融资利率（Term SOFR）参考利率取代LIBOR参考利率，并在整个信贷协议中做出符合要求的变更。此外，我们还获得了与抵押品相关的技术非金融契约违约豁免。
72

信贷安排允许我们产生高达10000美元的万定期贷款借款，所有这些借款都已在2024年1月31日提取。在截至2024年1月31日的财政年度内，定期贷款到期日为2025年4月1日，结算费为700美元万，这是上述500美元万修正费之外的费用。每笔定期贷款要求我们在到期日之前只支付利息。每笔定期贷款未偿还本金应计利息的一部分按月以现金支付，该部分按(1)7.0%和(2)调整后期限SOFR加每年5.5%两者中较大者的浮动利率应计。经调整的期限SOFR定义为(A)0.0%和(B)期限SOFR加0.26161%中的较大者。在SOFR不可用的情况下，将按(1)7%和(2)备用基本利率加2.75%中的较大者每年的浮动利率计息。备用基本利率被定义为(A)最优惠利率(B)联邦基金有效利率加0.5%和(C)调整后期限SOFR中最大的一个。截至2024年1月31日，利率约为11.1%。除11.1%外，每笔定期贷款的未偿还本金还应计入相当于每年2.5%的固定利率，并按月增加至未偿还定期贷款的本金。
该信贷融资包含借款的习惯条件、违约事件和契约，包括限制我们处置资产的能力、对我们业务的性质、控制或地点做出重大改变、合并或收购其他实体、承担债务或担保、向我们的股本持有人进行分配、进行投资或与关联公司进行交易的契约。该信贷融资由我们几乎所有的资产担保。此外，我们还必须遵守基于未偿债务与年化经常性收入之比的财务契约。2023年1月31日至到期日的最高比率为0.500。
信贷安排将我们的年化经常性收入定义为上一季度总收入的四倍（扣除经常性折扣和一年以上期间的折扣）减去我们在该季度被告知不会在当前期限结束时续签的任何客户合同的年度合同价值加上在该季度期间现有客户合同的年度合同价值增加季度该契约每季度以三个月的跟踪为基础进行衡量。发生违约事件后，例如不遵守契约，任何未偿本金、利息和费用立即到期。我们于2023年1月31日和2024年1月31日遵守了信贷融资的财务契约条款。
2024年2月，我们对信贷融资进行了修订，将未偿贷款的到期日从2025年4月1日延长至2026年4月1日，并对信贷融资的财务契约条款进行了一定调整。结合这项修正案，我们发行了189，036份完全归属的认购证，以购买b类普通股，行使价为每股0.01美元，并根据股票拆分和合并进行了调整。该等认购证的到期日为2028年2月17日。有关更多信息，请参阅注释18“后续事件”。"
历史现金流趋势
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
(单位：千)
经营活动提供(用于)的现金净额$379 $(10,890)$2,583 
投资活动所用现金净额(6,517)(7,996)(11,760)
融资活动提供的现金净额(用于)(561)2,424 3,471 
经营活动
我们的运营活动主要包括我们从客户那里收到的付款、我们投资于人员的现金、我们用于资助营销计划和活动以扩大客户群的时间和金额、为客户提供基于云的平台和相关外包专业服务的成本。
截至2022年1月31日止年度，经营活动提供的净现金包括从客户收取的现金28470万美元，超过现金流出28430万美元。现金流出的重要组成部分包括171亿美元的人员成本、5500万美元的营销计划和活动、提供我们平台和外包专业服务的第三方成本。
截至2023年1月31日止年度经营活动中使用的净现金包括现金流出32530万美元，超过了从客户收取的31440万美元现金。现金流出的重要组成部分包括19390万美元的人员成本、6750万美元的营销计划和活动、提供我们平台和外包专业服务的第三方成本。
73

截至2024年1月31日止年度，经营活动提供的净现金包括从客户收取的现金338万美元，超过了现金流出33540万美元。现金流出的重要组成部分包括18260万美元的人员成本、7920万美元的营销计划和活动、提供我们平台和外包专业服务的第三方成本。
投资活动
我们的投资活动主要包括购买财产和设备，其中包括与内部使用软件相关的资本化开发成本。
截至2022年1月31日止年度投资活动使用的净现金主要包括6亿美元与内部使用软件相关的资本化开发成本以及5000万美元购买的财产和设备。
截至2023年1月31日止年度投资活动使用的净现金主要包括6.6亿美元的与内部使用软件相关的资本化开发成本以及1.3亿美元的购置财产和设备。
截至2024年1月31日止年度投资活动使用的净现金主要包括8.6亿美元的与内部使用软件相关的资本化开发成本以及3.2亿美元的购置财产和设备。
融资活动
我们的融资活动主要包括从股票期权行使和员工股票购买计划中收到的收益。
截至2022年1月31日止年度融资活动中使用的净现金主要包括1030万美元，用于回购股份以在释放限制性股票时预扣税，抵消了5.6美元 从股票期权行使中收到的100万美元收益和从我们的员工股票购买计划中收到的4.1亿美元收益。
截至2023年1月31日止年度融资活动提供的净现金主要包括员工股票购买计划的1.6亿美元收益和0.9美元 从股票期权行使中收到的数百万收益。
截至2024年1月31日止年度融资活动提供的净现金主要包括我们员工股票购买计划的3.4亿美元收益。
合同义务和承诺
合同义务是我们在正常业务过程中签订的某些合同的一部分有义务支付的现金。我们的主要承诺与我们信贷安排下的义务有关。有关我们信贷融资的更多信息，请参阅第二部分第8项合并财务报表附注11“信贷融资”。此外，我们还承担办公空间租赁的义务。有关我们租赁义务的更多信息，请参阅第二部分第8项合并财务报表附注8“租赁”。我们还有与云基础设施相关的不可取消承诺。截至2024年1月31日，我们与这些服务相关的合同承诺为7500万美元，其中1140万美元将在未来12个月内到期，剩余余额将在此后到期。
关键会计政策和估算
我们根据美国公认会计原则（GAAP）编制合并财务报表。编制该等综合财务报表需要我们做出本质上不确定的估计和假设，并影响资产、负债、收入、成本和费用的报告金额以及相关披露。如果这些估计与实际结果之间存在重大差异，我们的财务状况或经营业绩将受到影响。我们的估计基于过去的经验和我们认为在当时情况下合理的其他假设，并持续评估这些估计。关键会计政策和估计是我们认为对了解我们的历史和未来业绩至关重要的政策，因为这些政策与涉及管理层判断和估计的更重要领域有关。
收入确认
我们的收入主要来自订阅收入，其中包括基于订阅的协议，以及（在较小程度上）基于云平台的基于消费的协议。我们还销售专业服务。收入
74

当这些服务的控制权转移给客户时，其金额反映了我们预计有权获得的换取这些服务的对价（扣除销售税）。
对于通过渠道合作伙伴的销售，我们将渠道合作伙伴视为收入确认的最终客户，因为我们与渠道合作伙伴的合同关系并不取决于我们向其客户销售服务，并且渠道合作伙伴的付款也不取决于收到客户的付款。我们与渠道合作伙伴的合同关系不允许退货、回扣或价格优惠。
定价通常在合同开始时固定，因此，我们的合同不包含大量可变对价。
收入确认通过以下步骤确定：
•与客户的一份或多份合同的标识
•合同中履行义务的确定
•成交价格的确定
•合同中履约义务的交易价格分配
•在履行义务时确认收入
订用收入
来自订阅协议的收入主要包括客户访问我们基于云的平台所支付的费用，包括支持服务。我们的大多数基于订阅的协议都有多年合同条款，有一小部分是年度合同条款。收入从平台向客户提供之日起按相关合同条款按比例确认。对平台的访问代表着一系列不同的服务，因为我们在订阅期限内不断向最终客户提供访问权限并履行我们的义务。这一系列不同的服务代表着单一的履行义务，随着时间的推移而得到满足。我们按费率确认收入，因为客户在整个合同期内接收和消费平台的好处。我们的合同一般是不可取消的。基于消费的协议根据估计的使用量，对年度购买承诺采用分级定价结构。在基于消费的合同中，年度采购承诺的收入也在合同期限内按比例确认。年度采购承诺额不会在每个年度承诺期之后结转。
专业服务和其他收入
专业服务收入包括与新订阅一起销售的实施服务以及单独销售的专业服务。其他收入包括培训和教育。专业服务安排提前计费，这些安排的收入在提供服务时确认，通常根据发生的时间。培训和教育收入也在提供服务时确认。
具有多重履行义务的合同
我们与新客户签订的大多数合同都包含多项履行义务，通常包括订阅和专业服务。对于这些合同，如果个别履行义务不同，则单独核算。交易价格以相对独立的售价为基础分配给单独的履行义务。独立售价是根据历史独立售价确定的，并考虑总体定价目标、市场状况和其他因素，包括合同价值、客户人口统计以及合同内用户的数量和类型。
合同采购成本
合同收购成本（净额）按扣除累计摊销的成本列账，主要包括递延销售佣金，被视为与客户签订合同的增量和可收回成本。初始合同的合同获取成本被推迟，然后在受益期内以直线法摊销，我们确定受益期约为四年。福利期限是根据合同条款、预期客户寿命、技术变化和其他因素确定的。续签合同的合同获取成本与初始合同的合同获取成本不相称，并在发生时记录为费用
75

如果福利期限为一年或以下。如果福利期限大于一年，则成本被推迟，然后在福利期限内按直线法摊销。与受益期为一年或以下的专业服务和其他履行义务相关的合同获取成本在发生时记录为费用。合同收购成本的摊销计入随附综合经营报表的销售和营销费用。
资本化内部使用软件成本
我们利用应用程序开发阶段产生的与平台开发相关的某些成本。与初步项目活动和实施后活动相关的费用在发生时计入费用。维护和培训费用也在发生时列为费用。资本化成本包括在财产和设备中。
资本化的内部使用软件主要作为收入的订阅成本摊销，较小部分与运营相关，在运营费用中作为研发摊销。所有资本化的内部使用软件均在其估计使用寿命（通常为三年）内以直线法摊销。管理层每年评估该等资产的使用寿命，并在发生可能影响该等资产可收回性的事件或情况变化时测试是否存在损失。
商誉与无形资产
商誉是指企业合并中的购买价格超过所获得的有形和无形资产净值的公允价值。商誉和无限期无形资产不摊销，而是至少每年11月1日或更频繁地在情况表明账面价值可能无法收回时进行减值测试。有限寿命的无形资产在其使用年限内摊销。
善意根据报告单位进行减损测试。我们定期重新评估我们的业务，并确定其继续在一个分部运营，该分部也被视为唯一的报告单位。因此，在综合层面进行了损害测试。
每当事件或事实和情况的变化表明我们的长期资产（包括不动产和设备以及有限寿命无形资产）的公允价值可能无法收回时，我们就会审查其是否存在损失。该等资产的可收回性通过将其账面值与预期产生的估计未贴现未来现金流量进行比较来衡量。如果公允价值超过未贴现现金流量，则资产被确定为公允价值，并确认为公允价值超出的金额。
基于股票的薪酬
我们已向我们的员工、某些顾问和董事会的某些成员授予股票奖励，包括股票期权和限制性股票单位。我们根据奖励（包括股票期权和限制性股票单位）的授予日期公允价值记录股票补偿，并在奖励的必要服务期内使用直线法将这些奖励的公允价值确认为费用。对于包含绩效条件的限制性股票单位，如果有可能满足绩效条件，我们将使用加速归因法确认费用。我们使用Black-Scholes期权定价模型估计股票期权授予日期的公允价值。
与2018年员工股票购买计划（ESPP）下发行的购买权相关的股票补偿费用基于Black-Scholes期权定价模型截至发行期开始时估计奖励数量的公允价值。股票补偿费用在发行期间采用直线法确认。
基于股票的奖励授予日期公允价值的确定受到我们普通股的估计公允价值以及其他假设和判断的影响，估计如下：
•每股普通股公允价值.由于在首次公开募股之前我们的普通股没有公开市场，董事会通过考虑众多客观和主观因素来确定授予日的普通股公允价值，包括我们普通股的同期估值、实际运营和财务业绩、市场状况以及可比上市公司的业绩、业务发展、实现流动性事件的可能性，以及涉及优先股和普通股的交易等因素。首次公开募股后，我们使用授予日b类普通股的市场收盘价确定截至每个授予日普通股的公允价值。
76

•预期期限.预期期限使用简化方法确定，即期权合同期限和归属期的中点计算。由于股票期权行使历史有限，我们使用这种方法。对于ESPP，预期期限是发行期开始至每个购买期结束。
•预期波动率.预期波动率是根据公司普通股在相当于预期奖励期限的时期内的波动率估计的。
•无风险利率.无风险利率使用期限与期权预期期限相似的美国国债利率确定。
•预期股息收益率.我们从未宣布或支付任何现金股息，目前也不计划在可预见的未来支付现金股息。因此，我们使用的预期股息收益率为零。
近期会计公告
有关最近会计公告的更多信息，请参阅本年度报告10-k表格第二部分第8项合并财务报表附注2“重要会计政策摘要”。

77

项目7A.市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临某些市场风险。这些风险主要包括利率、外币汇率和通胀敏感性，具体如下：
利率风险
截至2024年1月31日，我们拥有6，090万美元的现金、现金等值物和限制性现金，这些现金持有用于运营资金目的，其中3.7亿美元为限制性现金。我们的现金和现金等值物主要包括现金、货币市场基金和存款单。我们不会出于交易或投机目的进行投资。由于这些工具的短期性质，我们相信我们不会因利率变化而面临投资组合公允价值变化的任何重大风险。然而，利率下降将减少未来的利息收入。
我们拥有信贷安排，允许我们产生高达10000万美元的定期贷款借款，所有这些借款均已于2024年1月31日提取。截至2024年1月31日的财年，定期贷款到期日为2025年4月1日。每份定期贷款未偿本金应计的部分利息按月以现金支付，该部分按浮动利率计，等于（1）7.0%和（2）调整后的定期SOFR加上每年5.5%中的较高者。如果SOFR不可用，利息将按浮动利率计，等于（1）7.0%和（2）替代基本利率加上每年2.75%中的较高者。截至2024年1月31日，利率约为11.1%。除了11.1%之外，每份定期贷款的未偿本金还应累积相当于每年2.5%的固定利率，并每月添加到未偿定期贷款的本金中。
利率风险还反映了我们面临的与借款相关的利率变动风险。截至2024年1月31日，我们的未偿债务总额为11350万美元，接近公允价值。假设2024年1月31日之后利率变化100个基点，不会对我们未偿债务的公允价值产生重大影响，即使是在借款限额下，也不会对我们的现金回报产生重大影响。
外币兑换风险
由于我们的国际业务，我们面临与以美元以外的货币(主要是日元、英镑和澳元)计价的收入和运营费用相关的外币风险。我们的订阅和服务合同主要以购买客户的当地货币计价。此外，部分运营费用是在美国境外发生的，并以外币计价。美元对其他货币的相对价值的变化可能会对以美元表示的收入和其他经营业绩产生负面影响。我们不认为美元对其他货币的相对价值立即上升或下降10%会对经营业绩产生实质性影响。
我们已经并将继续经历净亏损的波动，这是由于与重新计量某些流动资产和流动负债余额有关的交易损益，而这些流动资产和流动负债余额是以记录它们的实体的功能货币以外的货币计价的。到目前为止，我们没有从事外币交易的对冲。我们正在考虑启动这样一项计划的成本和收益，并可能在未来随着我们扩大国际业务而对冲以美元以外的货币计价的余额和交易。
通货膨胀风险

我们认为通货膨胀对我们迄今为止的业务、财务状况或经营业绩没有产生重大影响。例如，我们的订阅合同通常包含与消费者价格指数（CPI）相关的定价条款，而我们针对与CPI无关的续订的定价政策旨在估算CPI的变化。如果我们的成本受到巨大的通胀压力，我们可能无法通过价格上涨完全抵消这些更高的成本。我们无法或未能这样做可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
78

项目8.财务报表和补充数据
合并财务报表索引
页面

79

独立注册会计师事务所报告
致Domo，Inc.的股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了Domo，Inc.随附的合并资产负债表。(the公司）截至2023年1月31日和2024年1月31日，截至2024年1月31日止三年各年的相关合并经营报表、全面亏损、股东赤字和现金流量以及相关附注 （统称为“合并财务报表”）。我们认为，合并财务报表在所有重大方面公平地反映了公司2023年1月31日和2024年1月31日的财务状况，以及截至2024年1月31日期间三年中每年的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还根据上市公司会计监督委员会的标准进行了审计（美国）（PCAOB），截至2024年1月31日公司对财务报告的内部控制，基于特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制综合框架中制定的标准（2013年框架）和我们日期为2024年3月28日的报告对此表达了无保留的意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来提供关于关键审计事项或与之相关的账目或披露的单独意见。
收入确认
有关事项的描述如合并财务报表附注2所述，该公司的收入主要来自其云平台的订阅和专业服务。订阅收入主要包括客户为访问公司基于云的平台（包括支持服务）而支付的费用。专业服务收入包括客户为实施、培训和教育等其他服务支付的费用。该公司评估其客户合同，以确定其服务是否被视为应单独或合并核算的独特履行义务。当公司确定客户合同包含多项履行义务时，该履行义务将单独核算，并根据其独立售价将收入分配给每项不同的履行义务。
80

审计公司对不同履约义务的确定、基于独立销售价格的交易价格分配以及收入确认的时机可能是具有挑战性的。判断涉及识别不同的履约义务、独立销售价格的确定和收入确认的时机。例如，可能存在非标准条款和条件或管理层业务做法的变化，这可能会对不同的履约义务、适当的独立售价和收入确认的时间产生重大影响。
我们是如何在审计中解决这个问题的
吾等已取得了解、评估设计及测试控制本公司流程的运作成效，以识别不同的履约责任，并将交易价格分配至该等履约责任，包括与厘定独立售价有关的基本假设。
我们的审计程序用于测试履约义务的确定、基于独立销售价格的交易价格分配以及收入确认的时机，其中包括了解公司提供的服务并测试公司产生收入的客户合同样本。对于每一次选择，我们确定了合同条款下将提供的服务，并评估了管理层对业绩义务的确定。我们通过评估所用方法的适当性、测试选择以证实公司计算所依据的数据以及测试计算的准确性来测试管理层对履行义务的独立销售价格的确定。我们还测试了收入确认的时机是否合适。此外，我们执行了实质性的分析程序，包括收入、递延收入、应收账款和现金之间的相关性分析。我们还测试了相关基础数据的准确性和完整性。

/S/安永律师事务所

我们自2010年以来一直担任公司的审计师。

犹他州盐湖城
2024年3月28日














81

独立注册会计师事务所报告
致Domo，Inc.的股东和董事会
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了Domo，Inc.'截至2024年1月31日，其对财务报告的内部控制基于特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制综合框架（2013年框架）中制定的标准（COSO标准）。在我们看来，Domo，Inc. (the截至2024年1月31日，公司）根据COSO标准，在所有重大方面对财务报告保持了有效的内部控制。
我们还根据上市公司会计监督委员会的标准进行了审计（美国）（PCAOB）、公司截至2023年1月31日和2024年1月31日的合并资产负债表、截至2024年1月31日止三年各年的相关合并经营报表、全面亏损、股东赤字和现金流量，相关注释和我们日期为2024年3月28日的报告对此表达了无保留的意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所

犹他州盐湖城
2024年3月28日
82

Domo，Inc.
合并资产负债表
(以千为单位，每股除外)
 截至1月31日，
 20232024
资产 
流动资产： 
Cash, cash equivalents, and restricted cash$66,500 $60,939 
应收账款，扣除准备金净额#美元2,084 和$3,711 分别截至2023年1月31日和2024年1月31日
78,958 67,197 
合同获取成本，净额15,908 16,006 
预付费用和其他流动资产7,447 9,602 
流动资产总额168,813 153,744 
财产和设备，净额21,375 27,003 
使用权资产15,255 11,746 
合同购置成本，非流动，净额22,299 19,542 
无形资产，净额2,794 2,740 
商誉9,478 9,478 
其他资产2,102 1,407 
总资产$242,116 $225,660 
负债和股东赤字  
流动负债：  
应付帐款$12,120 $4,313 
应计费用和其他流动负债49,306 43,430 
租赁负债4,905 4,807 
递延收入182,273 185,250 
流动负债总额248,604 237,800 
非流动租赁负债15,271 11,135 
递延收入，非流动收入3,609 2,736 
其他非流动负债12,425 14,001 
长期债务108,607 113,534 
总负债388,516 379,206 
承付款和或有事项(附注12)
股东赤字：
优先股，$0.001 每股面值; 10,000 截至2023年1月31日和2024年1月31日授权的股份; 不是 截至2023年1月31日和2024年1月31日已发行和发行股票
— — 
A类普通股，$0.001 每股面值; 3,264 截至2023年和2024年1月31日已授权、已发行和已发行股份
3 3 
B类普通股，$0.001 每股面值; 500,000 截至2023年1月31日和2024年1月31日授权的股份; 31,573 和 33,656 分别截至2023年1月31日和2024年1月31日已发行和发行股票
32 34 
额外实收资本1,183,921 1,252,200 
累计其他综合损失(322)(180)
累计赤字(1,330,034)(1,405,603)
股东总亏损额(146,400)(153,546)
总负债和股东赤字$242,116 $225,660 
见合并财务报表附注。
83

Domo，Inc.
合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
收入：
订阅$223,010 $271,290 $285,500 
专业服务和其他34,951 37,355 33,489 
总收入257,961 308,645 318,989 
收入成本：
订阅40,907 43,295 46,045 
专业服务和其他26,239 29,783 29,425 
收入总成本67,146 73,078 75,470 
毛利190,815 235,567 243,519 
运营费用：
销售和营销143,722 173,300 163,902 
研发81,027 95,093 85,049 
一般和行政54,536 56,047 49,449 
总运营支出279,285 324,440 298,400 
运营亏损(88,470)(88,873)(54,881)
其他费用，净额(14,102)(15,499)(19,431)
所得税前亏损(102,572)(104,372)(74,312)
所得税准备金(受益于)(461)1,179 1,257 
净亏损$(102,111)$(105,551)$(75,569)
每股基本和稀释后净亏损$(3.19)$(3.10)$(2.10)
加权-使用的平均股数
计算每股基本亏损和摊薄净亏损		32,021 34,092 36,050 
见合并财务报表附注。
84

Domo，Inc.
合并全面损失表
(单位：千)
 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
净亏损$(102,111)$(105,551)$(75,569)
外币兑换调整(489)(710)142 
综合损失$(102,600)$(106,261)$(75,427)
见合并财务报表附注。
85

Domo，Inc.
合并股东亏损表
(单位为千，不包括份额)
股东亏损额
A类普通股B类普通股其他内容
实收资本		累计
其他
综合(亏损)收益		累计
赤字		总
股东的
赤字
股份量股份量
截至2021年1月31日的余额3,263,659 $3 27,271,435 $27 $1,038,006 $877 $(1,122,372)$(83,459)
有限制股份单位的归属— — 1,678,215 3 — — — 3 
因限制性股票归属而被回购的股份— — (156,985)— (10,315)— — (10,315)
员工购股计划下普通股的发行— — 505,020 — 4,133 — — 4,133 
股票期权的行使— — 332,137 — 5,621 — — 5,621 
基于股票的薪酬费用— — — — 60,639 — — 60,639 
普通股认股权证的行使— — 100,000 — — — — — 
其他综合损失— — — — — (489)— (489)
净亏损— — — — — — (102,111)(102,111)
截至2022年1月31日的余额3,263,659 3 29,729,822 30 1,098,084 388 (1,224,483)(125,978)
有限制股份单位的归属— — 1,630,656 2 — — — 2 
员工购股计划下普通股的发行— — 164,959 — 1,563 — — 1,563 
股票期权的行使— — 47,389 — 861 — — 861 
基于股票的薪酬费用— — — — 83,413 — — 83,413 
其他综合损失— — — — — (710)— (710)
净亏损— — — — — — (105,551)(105,551)
截至2023年1月31日的余额3,263,659 3 31,572,826 32 1,183,921 (322)(1,330,034)(146,400)
有限制股份单位的归属— — 1,742,989 2 — — — 2 
员工购股计划下普通股的发行— — 332,303 — 3,406 — — 3,406 
股票期权的行使— — 7,638 — 65 — — 65 
基于股票的薪酬费用— — — — 64,808 — — 64,808 
其他综合收益— — — — — 142 — 142 
净亏损— — — — — — (75,569)(75,569)
截至2024年1月31日的余额3,263,659 $3 33,655,756 $34 $1,252,200 $(180)$(1,405,603)$(153,546)
见合并财务报表附注。
86

Domo，Inc.
合并现金流量表
(单位：千)
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
经营活动的现金流
净亏损$(102,111)$(105,551)$(75,569)
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整：
折旧及摊销5,363 5,290 6,622 
非现金租赁费用4,839 4,727 4,318 
合同购置费用摊销15,835 16,943 17,770 
基于股票的薪酬费用60,526 83,859 64,348 
其他，净额3,618 6,768 4,735 
营业资产和负债变动：
应收账款净额(15,877)(14,809)11,761 
合同采购成本(22,258)(16,999)(15,324)
预付费用和其他1,545 2,390 (1,593)
应付帐款3,755 6,947 (6,974)
经营租赁负债(3,065)(6,179)(5,177)
应计费用和其他负债9,706 (9,403)(4,438)
递延收入38,503 15,127 2,104 
经营活动提供(用于)的现金净额379 (10,890)2,583 
投资活动产生的现金流
购置财产和设备(6,517)(7,996)(11,734)
购买无形资产— — (26)
投资活动所用现金净额(6,517)(7,996)(11,760)
融资活动产生的现金流
与员工股票购买计划相关发行股票的收益4,133 1,563 3,406 
因限制性股票归属而被回购的股份(10,315)— — 
结构性应付账款收益— 6,624 — 
结构性应付账款的支付— (6,624)— 
行使股票期权所得收益5,621 861 65 
融资活动提供的现金净额(用于)(561)2,424 3,471 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(534)(599)145 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(7,233)(17,061)(5,561)
期初现金、现金等价物和限制性现金90,794 83,561 66,500 
期末现金、现金等价物和限制性现金$83,561 $66,500 $60,939 
现金流量信息的补充披露
支付所得税的现金，扣除退款后的净额$625 $309 $577 
支付利息的现金$7,142 $9,111 $12,593 
非现金投融资活动
经营租赁为租赁负债取得的使用权资产$17,588 $4,608 $806 
应付账款和租赁负债中所列财产和设备的购置$387 $1,275 $329 
基于股票的薪酬资本化为内部使用软件$1,226 $1,583 $2,509 
见合并财务报表附注。
87

多莫公司
合并财务报表附注
1. 概述及呈列基准
业务说明和呈报依据
Domo，Inc.(The Company)提供了一个基于云的平台，将从首席执行官到一线员工的每个人与组织中的所有数据、系统和人员进行数字连接，使他们能够访问实时数据和洞察力，并允许他们将数据应用于每个人，以便他们能够倍增对业务的影响。该公司在特拉华州注册成立。该公司总部设在犹他州的American Fork，并在英国、澳大利亚、日本、香港、新加坡、新西兰、加拿大和印度设有子公司。
随附的合并财务报表（包括公司及其全资子公司的账目）是按照美国公认的会计原则（GAAP）编制的。所有公司间余额和交易均已在合并中消除。该公司的财年于1月31日结束。
预算的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响合并财务报表和附注中报告的金额。该公司的估计基于历史经验和管理层认为在这种情况下合理的其他假设。实际结果可能与这些估计不同。本公司的估计和判断包括确定本公司服务的独立销售价格，该价格用于确定对具有多重履约义务的安排的收入确认；递延合同收购成本的摊销期限；本公司基于股票的薪酬和相关服务期的估值；固定资产的使用寿命；内部使用软件的资本化和估计使用寿命；用于计算资本化租赁现值的增量借款率；包括商誉在内的长期和无形资产的减值评估；以及坏账准备和预期的信贷损失。
外币
公司境外子公司的本位币为各自的当地货币。不同期间采用不同汇率所产生的换算调整的累积影响计入综合资产负债表内的累计其他全面收益。累计外币折算调整的变动在综合股东亏损表和综合全面损失表中报告。以功能货币以外的货币计价的交易在期末和相关应收或应付结算时重新计量，这可能导致交易损益。外币交易损益计入其他费用，净额计入合并经营报表。所有以外币计价的资产和负债都按资产负债表日的汇率换算成美元。收入和支出按期间的平均汇率换算，权益余额按历史汇率换算。
细分市场信息
该公司的运营方式为一 运营部门。公司的首席运营决策者是首席执行官，他审查合并呈列的财务信息，以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。
88

多莫公司
合并财务报表附注(续)
2. 重要会计政策摘要
现金、现金等价物和受限现金
现金及现金等值物包括手头现金、货币市场基金和原到期日为购买之日起90天或更短时间购买的高流动性投资。截至2023年1月31日和2024年1月31日，现金等值项目的公允价值与其公允价值接近。受限制现金与与现有租赁协议修订案一起设立的未偿信用证有关。
应收帐款
应收账款按发票金额(扣除备抵)入账，不需要抵押品，也不计息。该公司的付款条款一般规定客户在发票开出之日起30天内付款。 
公司为坏账和预计的信贷损失计提了坏账准备，以弥补公司预计不会收回的金额。在确定所需拨备时，管理层考虑了历史损失、当前市场状况、客户的财务状况和信用质量、应收账款的年龄以及当前的付款模式。账户结余在所有收款手段用尽，追回的可能性被认为微乎其微之后，从津贴中注销。
截至2022年1月31日、2023年1月31日、2024年1月31日止年度，公司坏账准备变化情况如下（单位：千）：
截至2021年1月31日的余额$3,780 
加法
5,673 
核销
(5,660)
截至2022年1月31日的余额3,793 
加法
3,019 
核销
(4,728)
截至2023年1月31日的余额2,084 
加法
7,977 
核销
(6,350)
截至2024年1月31日的余额$3,711 
合同采购成本
合同购置成本净额按累计摊销后的成本净额列示，主要包括递延销售佣金，这些佣金被视为与客户签订合同的增量和可收回成本。初始合同的合同购置成本被递延，然后按直线原则在受益期内摊销，公司已确定这一费用约为四年.受益期限是根据合同条款、预期客户寿命、公司技术变化和其他因素确定的。续签合同的合同获取成本与初始合同的合同获取成本不相称，如果受益期为一年或以下，则在发生时记录为费用。如果受益期超过一年，则成本被推迟，然后在受益期内按直线法摊销，公司已确定 两年.与受益期为一年或以下的专业服务和其他履行义务相关的合同获取成本在发生时记录为费用。合同收购成本的摊销计入随附综合经营报表的销售和营销费用。
与合同购置成本相关的摊销费用为#美元。15.8 百万美元17.1 亿和$17.8 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。有 不是 与所列期间合同收购成本相关的减损费用。
89

多莫公司
合并财务报表附注(续)

2.主要会计政策摘要(续)

财产和设备，净额
财产和设备净额按成本减去累计折旧计算。折旧按资产的估计使用年限或相关租赁期(如较短)采用直线法计算。维修和维护费用在发生时计入费用。
财产和设备的估计使用年限如下：
计算机设备和软件
2-3 年
家具、车辆和办公设备
3 年
租赁权改进剩余租期或估计使用年限较短
租契
在合同开始时，公司决定合同是租约还是包含租约。租期超过一年的租约在资产负债表上确认为使用权资产和租赁负债。本公司已选择短期租赁实际权宜之计，允许任何期限为12个月或以下的租赁被视为短期租赁，因此不会在资产负债表上确认ROU资产或租赁负债。
ROU资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表支付租赁产生的租赁款项的义务。经营租赁ROU资产及经营租赁负债按开始日期租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。由于该等租约并无提供隐含利率，本公司根据生效日期可得的资料，采用递增借款利率厘定租赁付款的现值。递增借款利率是指在类似经济环境下，以抵押方式借款的利率，其期限和金额与租赁付款相同。经营租赁ROU资产还包括在租赁费用之前支付的任何租赁付款，不包括租赁奖励和发生的初始直接成本。某些租赁条款包括终止租约或将租期延长一 到 三年。本公司在其最低租赁条款中或在确定与该等租赁相关的ROU资产和租赁负债时，不会将这些可选期限包括在内，除非该等期权被合理地确定会被行使。最低租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线基础确认。营运单位资产须按与其他长期资产一致的基准进行减值评估或处置。
本公司与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议，公司已选择将这些租赁组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。于租赁开始日，本公司以估计未来成本的现值建立资产及负债，以便在租赁终止或到期时注销长期资产。该等资产于租赁期内折旧至营运费用。
资本化内部使用软件成本
该公司利用应用程序开发阶段产生的与平台开发相关的某些成本。与初步项目活动和实施后活动相关的费用在发生时计入费用。维护和培训费用也在发生时列为费用。资本化成本包括在财产和设备中。
资本化的内部使用软件一般作为收入的订阅成本摊销，与运营相关的较小部分在运营费用中作为研究和开发摊销。所有资本化的内部使用软件在其估计使用年限内按直线摊销，估计使用年限一般为三年。管理层每年评估这些资产的使用年限，并在发生可能影响这些资产可回收性的事件或情况变化时进行减值测试。
商誉与无形资产
善意是指企业合并中的购买价格超过所收购净有形和无形资产公允价值的部分。善意和无限寿命的无形资产不摊销，而是进行减损测试
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多莫公司
合并财务报表附注(续)

2.主要会计政策摘要(续)

至少每年11月1日或如果情况表明其公允价值可能无法收回，则更频繁地进行。有效期的无形资产在其使用寿命内摊销。
商誉根据报告单位进行减值测试。公司定期对业务进行重新评估，并已确定继续在一 分部，也被认为是唯一的报告单位。因此，在综合层面进行了损害测试。
每当事件或事实及情况的变化显示其账面价值可能无法收回时，本公司便会审核其长期资产，包括物业及设备、有限年期无形资产及ROU资产的减值。这些资产的可回收程度是通过将账面金额与预期产生的估计未贴现未来现金流量进行比较来衡量的。如果账面金额超过未贴现现金流量，则资产被确定为减值，减值费用被确认为账面金额超过公允价值的金额。
曾经有过不是 获得的善意和 不是 呈列期间的善意减损费用。
收入确认
该公司的收入主要来自订阅收入，包括基于订阅的协议，其次是其基于云的平台的基于消费的协议。本公司还提供专业服务。当这些服务的控制权转移给客户时，收入就会确认，该金额反映了公司预计有权获得的对价，以换取这些服务，扣除销售税。
对于通过渠道合作伙伴进行的销售，就收入确认而言，本公司将渠道合作伙伴视为最终客户，因为本公司与渠道合作伙伴的合同关系不依赖于向其客户销售本公司的服务，并且渠道合作伙伴的付款不取决于从其客户那里收到付款。该公司与渠道合作伙伴的合同关系不允许退货、回扣或价格优惠。
定价通常是在合同开始时确定的，因此，公司的合同不包含大量可变对价。
收入确认通过以下步骤确定：
•与客户的一份或多份合同的标识
•合同中履行义务的确定
•成交价格的确定
•合同中履约义务的交易价格分配
•在履行义务时确认收入
订用收入
来自订阅协议的收入主要包括客户为访问本公司基于云的平台而支付的费用，包括支持服务。该公司的大多数基于订阅的协议都有多年合同条款，有一小部分是年度合同条款。收入从平台向客户提供之日起按相关合同条款按比例确认。访问平台代表了一系列不同的服务，因为公司在订阅期限内不断向最终客户提供访问权限并履行其义务。这一系列不同的服务代表着单一的履行义务，随着时间的推移而得到满足。该公司按比例确认收入，因为客户在整个合同期内接收和消费平台的好处。该公司的合同一般是不可取消的。基于消费的协议根据估计的使用量，对年度购买承诺采用分级定价结构。年收入
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多莫公司
合并财务报表附注(续)

2.主要会计政策摘要(续)

基于消费的合同中的购买承诺也在合同的相关合同期限内按比例确认。年度采购承诺金额不会延续到每个年度承诺期之外。

专业服务和其他收入
专业服务收入包括随新订阅一起销售的实施服务以及单独销售的专业服务。其他收入包括培训和教育。专业服务安排是预先计费的，这些安排的收入在提供服务时确认，通常是根据所发生的小时数计算的。培训和教育收入也在提供服务时确认。
具有多重履行义务的合同
该公司与新客户签订的大多数合同都包含多项履约义务，通常包括订阅和专业服务。对于这些合同，单独的履约义务如果是不同的，则单独核算。交易价格按相对独立的销售价格分配给单独的履约义务。独立销售价格是根据历史的独立销售价格确定的，并考虑了总体定价目标、市场状况和其他因素，包括合同价值、客户人口统计、平台层以及合同中的用户数量和类型。
递延收入
该公司的合同通常每年提前计费。递延收入包括收取或开票超过已确认收入的金额。递延收入在相关履行义务时确认为收入。
将在接下来的十二个月期间确认的递延收入记录为流动负债，其余部分记录为非流动负债。
收入成本
订阅收入的成本主要包括第三方托管服务和数据中心容量；与云基础设施和客户支持人员直接相关的员工成本，包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬；与资本化的软件开发成本相关的摊销费用；与计算机设备和软件相关的折旧费用；因使用其技术和服务而向各种第三方支付的某些费用；以及分配的管理费用。分配的管理费用包括信息技术基础设施、租金和员工福利成本等项目。
专业服务费用和其他收入主要包括与这些服务有关的与雇员有关的费用，包括基于股票的薪酬、第三方咨询费和分配的间接费用。
广告费
广告成本在发生时支销。广告费用为美元10.8 百万美元13.9 亿和$11.7 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。
研究与开发
研发费用主要包括设计和开发公司平台的与员工相关的成本、补充员工水平的承包商成本、第三方网络服务、咨询服务和分配的管理费用。除符合资本化条件的软件开发成本外，研发费用在发生时计入费用。
基于股票的薪酬
该公司已向其员工、某些顾问和董事会某些成员授予股票奖励，包括股票期权和限制性股票单位。该公司记录股票薪酬的基础是
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多莫公司
合并财务报表附注(续)

2.主要会计政策摘要(续)

奖励（包括股票期权和限制性股票单位）的授予日期公允价值，并在奖励的必要服务期内使用直线法将这些奖励的公允价值确认为费用。
对于包含市场条件的限制性股票单位，公司使用蒙特卡洛模拟根据市场条件奖励的估计授予日期公允价值确认股票补偿，并使用加速归因法在服务期内将奖励列为费用。
根据修订后的2018年员工股票购买计划(ESPP)发布的与购买权相关的基于股票的薪酬支出是基于Black-Scholes期权定价模型的公允价值，该模型是截至要约期开始时的估计奖励数量。以股票为基础的薪酬费用在发售期间采用直线方法确认。
基于股票的奖励授予日期公允价值的确定受公司普通股的估计公允价值以及其他假设和判断的影响，估计如下：
•每股普通股公允价值.公司使用授予日公司b类普通股的市场收盘价确定每个授予日普通股的公允价值。
•预期期限.预期期限使用简化方法确定，即期权合同期限和归属期的中点计算。由于股票期权行使历史有限，公司使用此方法。对于ESPP，预期期限是发行期开始至每个购买期结束。
•预期波动率.预期波动率是根据公司普通股在相当于预期奖励期限的时期内的波动率估计的。
•无风险利率.无风险利率使用期限与期权预期期限相似的美国国债利率确定。
•预期股息收益率.公司从未宣布或支付任何现金股息，目前也不计划在可预见的未来支付现金股息。因此，该公司使用的预期股息收益率为零。
所得税
公司按照所得税负债核算法核算所得税。根据该方法，公司就资产和负债的税基与合并财务报表中报告的金额之间的所有暂时性差异的递延所得税后果确认负债或资产，这将导致未来年度资产和负债的报告金额被收回或结算时产生应税或可扣税金额。该等递延所得税资产或负债采用在差异预计影响应税收入时生效的已颁布税率计量。
当部分或全部递延所得税资产很可能无法变现时，计提估值准备。在评估是否需要估值免税额时，本公司已考虑其过往收入水平、对未来应课税收入的预期及持续的税务筹划策略。由于递延税项资产变现的不确定性，本公司对国内递延税项净资产计提全额估值准备，包括结转净营业亏损及主要与研发有关的税项抵免。其递延税项资产的变现主要取决于未来的美国应税收入。
当税务机关审查后，税务状况很有可能维持下去时，则在合并财务报表中确认。该公司记录与所得税相关的利息和罚款（包括不确定的税务状况）的政策是将此类项目记录为所得税拨备的一部分。
信用风险和重要客户的集中度
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金、现金等值物、受限制现金和应收账款。以美元以外货币计价的现金
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多莫公司
合并财务报表附注(续)

2.主要会计政策摘要(续)

代表26%和28分别占2023年1月31日和2024年1月31日现金、现金等值物和限制现金总额的百分比。
该公司在金融机构维持其现金账户，这些金融机构的存款有时超过联邦保险限额。公司可以将多余的现金投资于货币市场基金、存单或由高评级债务证券组成的短期投资。
截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度，没有单一客户占收入的10%以上，也没有单一客户占应收账款的10%以上截至2023年1月31日和2024年1月31日的10%以上。
该公司主要依赖第三方来满足其客户的正常运行时间和性能要求。对公司使用这些第三方的任何干扰或干扰都将影响运营。
每股净亏损
该公司使用多类别普通股和参与证券所需的两类方法计算每股净亏损。除投票权外，A类普通股和B类普通股的权利实质上相同，包括清算权和分红权。因此，A类普通股和B类普通股在公司的净亏损中所占份额相等。
每股基本净亏损的计算方法是用净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。每股摊薄净亏损的计算方法是，将普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数，再乘以在转换或行使其他已发行证券时可能发行的普通股，以达到这些额外普通股将被稀释的程度。潜在摊薄证券的摊薄效应反映在运用库存股方法稀释后的每股净亏损中。在公司处于净亏损期间，每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同，因为潜在摊薄证券的影响是反摊薄的。
近期会计公告
2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07号，细分市场报告 （主题280）：可报告分部披露的改进，要求在年度和中期综合财务报表中进行额外的经营分部披露。对于公共商业实体，该ASO在2023年12月15日之后开始的财年和2024年12月15日之后开始的中期期间追溯有效，允许提前采用。该公司目前正在评估采用ASO 2023-07的影响。
2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09号，所得税(专题740)：所得税披露的改进，要求披露已缴纳的分类所得税和有效税率对账。对于公共商业实体，该ASO在2024年12月15日之后开始的财年内具有追溯性或前瞻性有效。该公司目前正在评估采用ASO 2023-09的影响。
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合并财务报表附注(续)
3. 现金、现金等价物和受限现金
截至2023年1月31日和2024年1月31日，公司现金、现金等值物和限制性现金的摊销成本和估计公允价值如下（单位：千）：
2023年1月31日
摊销成本未实现收益未实现亏损估计公允价值
现金$38,789 $— $— $38,789 
现金等价物：
货币市场基金8,591 — — 8,591 
存单15,420 — — 15,420 
受限现金(1)
3,700 3,700 
现金总额、现金等价物和受限现金$66,500 $— $— $66,500 
2024年1月31日
摊销成本未实现收益未实现亏损估计公允价值
现金$45,297 $— $— $45,297 
现金等价物：
货币市场基金11,942 — — 11,942 
存单— — — — 
受限现金(1)
3,700 — — 3,700 
现金总额、现金等价物和受限现金$60,939 $— $— $60,939 
(1)与一份未付信用证有关。关于本信用证的进一步详情，见脚注12“承付款和或有事项”。
4. 公允价值计量
按公允价值经常性计量的资产
财务报表中按公允价值记录的金融工具分类如下：
•第1级：反映活跃市场上相同资产或负债报价的可观察输入。
•2级：第一级价格以外的可观察输入数据，例如类似资产或负债的报价、非活跃市场的报价或可观察或可由资产或负债实质上整个期限的可观察市场数据证实的其他输入数据。
•第3级：反映管理层假设的不可观察输入，纳入用于确定公允价值的估值技术。这些假设必须与合理可用的市场参与者假设一致。
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4.公允价值计量(续)
下表按公允价值等级内的级别总结了截至2023年1月31日和2024年1月31日按公允价值计量的资产（单位：千）：
2023年1月31日
1级2级3级总
现金等价物：
货币市场基金$8,591 $— $— $8,591 
存单— 15,420 — 15,420 
现金等价物合计$8,591 $15,420 $— $24,011 
2024年1月31日
1级2级3级总
现金等价物：
货币市场基金$11,942 $— $— $11,942 
现金等价物合计$11,942 $— $— $11,942 
截至2023年和2024年1月31日止年度，公司按公允价值计量的资产和负债的公允价值层级之间没有发生转移。
其他金融工具的公允价值
若干金融工具的账面值，包括银行持有的现金、应收账款、应付账款、应计负债及其他负债，因其短期到期日而接近公允价值，并未计入上述公允价值表内。
有关与租赁减损相关的公允价值计量，请参阅附注8“租赁”。
5. 财产和设备
财产和设备，净值如下(以千计)：
截至1月31日，
20232024
资本化的内部使用软件开发成本
$44,399$55,018
计算机设备和软件
2,0381,997
租赁权改进
3,0703,949
家具、车辆和办公设备
8131,158
50,32062,122
减去累计折旧和摊销
(28,945)(35,119)
$21,375$27,003
与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。4.9 百万美元5.4 亿和$6.5 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。
该公司资本化了$7.3 百万美元8.2 亿和$11.1 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度的软件开发成本分别为00万美元。资本化软件开发成本摊销为美元4.3 百万美元5.0 亿和$5.4 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。
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6. 无形资产
无形资产包括以下内容(以千计)：
截至1月31日，
20232024
不包括专利的知识产权
$2,458$2,484
专利
950950
3,4083,434
累计摊销较少
(614)(694)
$2,794$2,740
与无形资产相关的摊销费用为#美元0.5 百万美元0.1 亿和$0.1 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。这些专利已收购，并在加权平均剩余使用寿命内摊销约为 3.3 年不包括专利的知识产权被认为是一种无限寿命的资产，因为它可以永久更新。
截至2024年1月31日，有限期无形资产的未来摊销费用估计如下（单位：千）：
截至1月31日止的一年，
2025$80 
202680 
202775 
202811 
202910 
$256

7. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计)：
截至1月31日，
20232024
应计费用
$13,772$16,284
应计奖金
6,7088,057
累算佣金
5,4384,677
应计薪资和福利
11,4764,541
应计工资税
2,8412,475
员工股票购买计划责任
3,0711,826
销售及其他应付税项
1,1111,339
其他应计负债
4,8894,231
$49,306$43,430


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8. 租契
该公司根据不可取消的经营租赁租赁办公空间，其到期日期各不相同，直至2027年。这些租赁要求每月支付租赁付款，在整个租赁期内可能会每年增加。
租赁费用的构成汇总如下(以千计)：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
经营租赁费用$6,451 $7,042 $6,131 
短期租赁费用1,263 1,274 1,522 
租赁总费用$7,714$8,316$7,653
租赁期限和折扣率信息汇总如下：
截至2024年1月31日
加权平均剩余租赁年限(年)3.1
加权平均贴现率10.5%
截至2024年1月31日的租赁负债期限如下（单位：千）：
截至1月31日的年度：
2025(1)
$5,987
20265,281
20275,343
20281,797
租赁付款总额18,408
扣除计入的利息(2,466)
租赁负债现值$15,942

(1)净额：$0.2 数百万项租户改进措施预计将在2025财年得到利用。
为经营租赁支付的现金为#美元5.2 百万美元6.5 亿和$7.1 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度分别为百万美元，并计入综合现金流量表中经营活动使用的净现金。
该公司已签订了租期至2027年的不同的分包协议。根据这些协议，公司预计将获得约为美元的分包收入6.5 截至2024年1月31日，百万。分包收入为美元0.5 百万美元0.4 亿和$1.8 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。
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9. 递延收入和履行义务
递延收入
截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度，公司递延收入余额的重大变化如下（单位：千）：
截至2021年1月31日的余额$132,252 
在期初列入递延收入余额的已确认收入
(129,207)
因不包括在本期间确认为收入的金额而产生的账单增加
167,710 
截至2022年1月31日的余额170,755 
在期初列入递延收入余额的已确认收入
(166,453)
因不包括在本期间确认为收入的金额而产生的账单增加
181,580 
截至2023年1月31日的余额185,882 
在期初列入递延收入余额的已确认收入(184,029)
因不包括在本期间确认为收入的金额而产生的账单增加186,133 
截至2024年1月31日的余额$187,986 
分配给剩余履约义务的交易价格
分配给剩余履行义务的交易价格代表公司预计从现有不可取消合同（无论是已开票还是未开票）中确认的剩余收入金额。截至2024年1月31日，约为美元354.5 预计将从订阅合同的剩余履行义务中确认数百万美元的收入。该公司预计确认约美元225.0 其中百万美元是在 12个月 2024年1月31日之后，余额在此后确认。截至2024年1月31日，约为美元18.8 预计将从专业服务和其他合同的剩余履行义务中确认百万收入，美元16.2 其中百万美元预计将在 12个月 2024年1月31日之后，余额在此后确认。
10. 地理信息
按地理区域划分的收入由客户的账单地址决定。下表列出了按地理区域划分的收入(单位：千)：
 截至一月三十一日止的年度，
 202220232024
美国$198,040 $241,753 $253,030 
国际59,921 66,892 65,959 
总$257,961 $308,645 $318,989 
按地理区域划分的收入百分比：
美国77 %78 %79 %
国际23 %22 %21 %
除美国外，截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度，没有其他国家的收入超过总收入的10%。截至2024年1月31日，公司几乎所有财产和设备位于美国。


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11. 债务
信贷安排
该公司有一项信贷安排，允许高达$100.0 100万美元的定期贷款借款，全部已于2024年1月31日提取。该信贷融资由公司几乎所有资产担保。
2020年8月，本公司签署了一项信贷安排修正案，将未偿还贷款的到期日从2022年10月1日延长至2025年4月1日。根据修正案，公司必须遵守一项财务契约，要求公司保持不受限制的现金和现金等价物的最低余额等于#美元。10.0 直到公司六个月调整后现金流大于零。该修正案还修改了最高债务比率财务契约，并包括美元的修正费5.0 百万，利息率为 9.5每年的百分比。修改费连同其应计利息将在付款日期、到期日或应付贷款日期中较早的日期支付。
2023年8月，我们对信贷安排进行了修订，主要是用有担保隔夜融资利率（Term SOFR）参考利率取代LIBOR参考利率，并在整个信贷协议中做出符合要求的变更。该公司选择应用与参考利率从LIBOR变更为SOFR相关的ASO No.2020 -04项下的选择权权宜方法。该权宜方法的应用使公司能够考虑对信贷融资的修订作为现有合同的延续，而无需进行否则所需的评估。此外，该公司还获得了与抵押品相关的技术非金融契约违约豁免。
信贷安排要求在到期日之前只支付利息。每笔定期贷款未偿还本金应计利息的一部分，按月以现金支付，截至2024年1月31日，按等于(1)中较大者的浮动利率应计。7.0%和(2)调整后的期限SOFR PLUS5.5每年的百分比。调整后的术语SOFR定义为(A)中的较大者0.0%和(B)期限SOFR PLUS0.26161%。如果SOFR不可用，将按等于(1)中较大值的浮动利率计息7%和(2)备用基本利率加2.75每年的百分比。备用基本利率被定义为(A)最优惠利率(B)联邦基金有效利率加0.5%和(C)调整后的期限SOFR。联邦基金有效利率被定义为联邦储备系统公布的隔夜利率，或者，如果该利率没有公布，则为管理代理从三个联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天报价的平均值。截至2024年1月31日，利率约为11.1%。除11.1%，固定利率等于2.5每年按每笔定期贷款的未偿还本金应计%，并按月加到未偿还定期贷款的本金中。在截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度内，2.8 百万美元2.8 亿和$2.9百万美元的利息分别被资本化。
信贷安排需要收取#美元的成交费。7.0 百万美元将在以下日期中最早者支付：（1）定期贷款预付之日，（2）定期贷款到期日，即2025年4月1日，以及（3）定期贷款到期并支付之日。由于上述平仓费和修订费的长期性质，这些费用按现值记录为其他负债、非流动负债和债务发行成本的增加。这些负债将在贷款期限内计入其全部价值，并在综合经营报表中记录为其他费用中的利息费用。债务发行成本在综合资产负债表上作为定期贷款未偿还本金余额的抵消列报，并在贷款期限内使用实际利率法在综合经营报表中摊销为其他费用中的利息费用。
长期债务余额由以下部分组成(以千计)：
截至1月31日，
20232024
本金$113,427 $116,336 
减去：未摊销债务发行成本(4,820)(2,802)
账面净额$108,607 $113,534 
100

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11.信贷融资（续）
这一美元100.0百万信贷包含借款、违约事件及契诺的惯常条件，包括限制本公司处置资产、对业务性质、控制权或地点作出重大改变、与其他实体合并或收购、产生债务或产权负担、向本公司股本持有人作出分派、作出若干投资或与联属公司进行交易的契诺。此外，公司还必须遵守以未偿债务与年化经常性收入之比为基础的财务契约。在该设施下，最大比率为0.5002023年1月31日至到期日。信贷安排将年化经常性收入定义为四乘以公司上一季度的总收入(扣除经常性折扣和超过一年)减去本公司于该季度内获告知的任何客户合约的年度合约价值，而现有客户合约的年度合约价值于该季度内有所增加，则不会于本季度期末续期。这一契约是按季度衡量的三个月拖尾基础。一旦发生违约事件，例如不遵守公约，任何未偿还的本金、利息和费用都将立即到期。本公司于2023年1月31日及2024年1月31日遵守信贷安排的财务契约条款。
公司产生的利息支出为#美元13.4 百万美元15.5 亿和$19.3 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的年度分别为百万。
认股权证
与信贷融资相关发行的配股记录为额外实缴资本的增加，债务发行成本相应增加。
有关股票期权的更多详情，请参阅注13“股东赤字”。
结构化应付款
2022年6月，公司签订了结构性应付款协议，根据该协议，交易对手方承担应付指定供应商的款项的责任。该协议包含的年度限额总额为美元60.0 百万，任何时候允许的最高未偿本金余额为美元5.0 万公司须支付利息，利息的利息相当于 0.0417日期后每天% 公司必须就每张承保发票向交易对手付款，利率增加至 0.0750每日%（较早者） 61 相应发票到期日后几天或 121 批准发票日期后的几天。公司的义务由美元担保6.0 公司应收账款百万美元。截至2024年1月31日，已有 不是 与这些结构性应付账款相关的未偿债务。截至2024年1月31日止年度， 不是 确认与本协议相关的利息费用。
12. 承付款和或有事项
诉讼
因索赔、评估、诉讼、罚款和处罚等来源产生的或有损失的负债在可能发生且金额能够合理估计时进行记录。与或有损失相关的法律费用在发生时支销。
该公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼。管理层相信，这些程序的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。
保证和赔偿
公司的订阅服务通常有保证在正常使用和情况下按照适用客户服务订单的条款执行。此外，公司的安排通常包括在其订阅服务侵犯第三方知识产权时向客户赔偿责任的条款。此外，公司违反安全或保密义务也可能承担责任
101

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12.承诺和或有事项（续）
在其安排中。迄今为止，公司尚未因这些义务而产生重大成本，也未在随附的综合财务报表中累积负债。
该公司已与一些客户签订了服务级别协议，定义了收件箱的可靠性和性能级别，并允许这些客户在公司未能满足某些定义的服务级别时获得与未使用订阅服务相关的预付金额的积分。在非常有限的情况下，如果公司一再或严重未能达到这些水平，公司允许客户提前终止协议。如果公司一再或严重未能满足合同规定的服务水平，合同可能要求退还预付的未使用订阅费。迄今为止，该公司尚未出现任何重大未能满足其协议中规定的工作组可靠性和性能水平的情况，因此，该公司尚未在综合财务报表中应计任何与这些协议相关的负债。
信用证
与一个 2022年9月对现有租赁协议的修订，该公司提供了$3.7 百万信用证，以确保公司有义务向房东支付超出房东缴款的装修费用。信用证尚未提款。信用证于2023年9月续签，并于2024年12月到期。该信用证的金额在公司截至2024年1月31日的简明综合资产负债表中反映为现金、现金等值物和限制现金项下的限制现金。
其他采购承诺
该公司还在正常业务过程中签订了一些与云基础设施服务相关的不可取消合同承诺。截至2024年1月31日，公司与这些服务相关的不可取消承诺为美元75.0百万美元。
13. 股东亏损额
优先股
公司董事会有权在不需要公司股东采取进一步行动的情况下，发行最多10,000,000 一个或多个系列中的优先股股份，并确定其权利、优先权和特权，包括投票权。截至2023年1月31日和2024年1月31日， 不是 优先股已发行并发行。
普通股
公司已经完成了二A类普通股和B类普通股每股A类普通股有权40 每股投票权，可随时兑换为 一 b类普通股份额。每股A类普通股将自动转换为 一 任何转让时的b类普通股份额，无论是否有价值。每股b类普通股有权 一 每股投票。A类普通股和B类普通股的持有人作为一个类别一起就提交给股东投票的所有事项（包括董事选举）进行投票，除非法律或公司成立证书另有要求。根据适用于任何当时发行在外的优先股的优先权，A类普通股和B类普通股的持有人有权获得公司董事会可能宣布的股息（如果有）。
2023年1月31日和2024年1月31日，有 3,263,659 授权、发行和发行的A类普通股股份。
2023年1月31日和2024年1月31日，有 500,000,000 授权的b类普通股股份。2023年1月31日和2024年1月31日有 31,572,826 和 33,655,756 分别已发行和发行的b类普通股股份。
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13.股东赤字（续）
B类普通股认股权证
根据2016年7月签署的信贷额度，该公司发行了购买b类普通股股份的认购权。截至2024年1月31日，已有 3,333 b类普通股股份须根据未偿凭证发行，其行使价为美元34.35 每股.
14. 股权激励计划
2011年4月，本公司制定了2011年股权激励计划(2011计划)，并于2011年9月修订，规定发行股票期权和其他以股票为基础的奖励。2018年6月，公司通过了《2018年股权激励计划(2018计划)》。2018年计划规定向员工、顾问和公司董事会成员授予激励性和非法定股票期权、限制性股票、RSU、股票增值权、业绩单位和业绩股票。
根据2018年计划，可供发行的股票数量包括每个财年第一天的年度增幅，相当于以下至少一项：(1)。3,500,0001股；(2)1股5截至上一财年最后一天A类和b类普通股已发行股份的%;和（3）公司董事会不迟于上一财年最后一天确定的其他金额。截至2024年1月31日止年度，2018年计划项下可供授予的股份数量增加了 1,741,824 股截至2024年1月31日，已有 3,116,044 2018年计划下可供授予的股份。
关于首次公开募股，2011年计划被终止。随着2018年计划的制定，本公司不再根据2011年计划授予股权奖励，任何到期、终止、被本公司没收或回购，或被本公司扣留以支付2011年计划下的预扣税款的股份，将可供未来根据2018计划授予。
本公司确认与股权激励计划相关的股权薪酬支出如下(单位：千)：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
收入成本：
订阅
$2,819$2,676$2,810
专业服务和其他
1,7531,8221,735
销售和营销
21,24130,63625,015
研发
15,85324,33519,520
一般和行政
18,15523,68014,565
利息开支
705710703 
总
$60,526 $83,859 $64,348 
股票期权
股票期权通常授予四年制 期限并有一个期限 十 自授予之日起数年。有 不是 截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度授予的股票期权。
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14.股权激励计划(续)
下表列出了截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度尚未行使的普通股期权和相关活动：
股票
受制于未偿还期权		加权平均锻炼
每股价格		加权平均剩余合同期限(年)聚合内在价值(以千为单位)
截至2021年1月31日未完成1,296,503 $23.79 3.7$51,339 
已锻炼(332,137)16.92 
被没收(1,009)28.20 
过期(69)40.02 
截至2022年1月31日的未偿还款项963,28826.162.920,166
已锻炼(47,389)18.17 
过期(39,615)30.48 
截至2023年1月31日的未偿还款项876,28426.40 1.959
已锻炼(7,638)8.40
过期(75,332)26.95
截至2024年1月31日的未偿还款项793,314$26.521.0$—
于2024年1月31日授予并可行使793,314$26.521.0$—
已行使期权的内在价值合计为#美元。17.3 百万美元1.5 亿和$000万 分别截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度。内在价值代表行使日公司普通股的市场收盘价超过每项期权行使价的差额。截至2024年1月31日的期权内在价值基于该日公司b类普通股的市场收盘价。
截至2024年1月31日，所有未行使的股票期权均已归属并可行使，与所有未行使的股票期权相关的股票补偿费用已被确认。
限售股单位
根据该计划授予的限制性股票单位(RSU)主要是根据服务条件的满足而授予和结算的。这些奖励以服务为基础的条件一般都符合三 或 四年 悬崖归属期为 一 或 两年 此后每季度归属。RSU包括基于绩效的限制性股票单位（PSO），其受市场条件的约束，并在满足基于服务的条件后结算。与RSU活动相关的披露包括PSU的影响。
在截至2022年4月30日的三个月内，公司授予71,667 具有市场和基于服务的条件的NSO。这些奖励随后进行了修改，并与基于服务的条件相关，从而导致了美元1.1 截至2024年1月31日止年度，股票薪酬费用转回百万美元。此外， 23,889 其中一些PFA已于截至2024年1月31日的年度内取消。
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14.股权激励计划(续)
下表列出了截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度未完成的受限制单位和相关活动：
股份数量加权平均授予日期公允价值
截至2021年1月31日未完成3,858,161 $25.97 
授与2,540,946 77.98 
既得(1,681,544)25.37 
取消(378,944)40.42 
截至2022年1月31日的未偿还款项4,338,619 55.40 
授与2,314,571 39.46 
既得(1,630,656)51.26 
取消(1,128,440)53.27 
截至2023年1月31日的未偿还款项3,894,09448.27 
授与3,523,84414.38 
既得(1,742,989)46.69 
取消(948,659)38.85 
截至2024年1月31日的未偿还款项4,726,290$25.61 
截至2024年1月31日，有美元99.8 与未偿还RSU相关的未确认股票补偿费用，预计将在加权平均期内确认 2.2 年
员工购股计划
2018年6月，公司董事会通过了ESPP。根据ESPP可供发行的B类普通股的数量在每个会计年度的第一天增加，相当于以下至少一个：(1)1,050,000B类普通股股份，(2)。1.5上一财年最后一天公司A类和b类普通股已发行股份的%，以及（3）ESPP管理人可能在上一财年最后一天或之前确定的其他金额。截至2024年1月31日止年度，ESPP项下可用的股份数量增加了 522,547 股截至2024年1月31日，已有 190,551 ESPP下可用的股份。
ESPP通常提供连续重叠12个月 提供期限包括 二 六个月 购买期。发行期定于每年4月1日和10月1日或之后的第一个交易日开始。ESPP旨在根据《国内税收法》第423条获得纳税资格的计划资格，并允许参与者选择通过工资扣除高达 25他们符合条件的补偿的%。根据该计划，每名参加者最多可购买300 每个购买期间的股票。
参与者扣除和积累的金额将用于在每个购买期结束时购买B类普通股。股份的收购价将为85在每个发行期的第一个交易日，B类普通股的公允市值或在适用行权日的B类普通股的公允市值的较低者的百分比。如果一股B类普通股股票在行使期的行使日的公平市值低于该行使期的第一个交易日，参与者在行使日购买股票后将自动退出该发售期，并将在新的发售期重新登记。参与者可以在发售期间的任何时间结束他们的参与，并将向他们支付尚未用于购买B类普通股股票的应计缴款。终止雇佣时，参与自动终止。
截至2024年1月31日，总计约 494,569 根据ESPP下的估计可用股份和做出的缴款选择向员工发行股份。估计可用股份是假设该计划将增加大约 1.5截至2023年1月31日已发行股份的%。截至2024年1月31日，
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14.股权激励计划(续)
与ESPP相关的未确认股票薪酬总额为美元0.8 百万，预计将在加权平均期内确认 0.5 年
ESPP购买权的公允价值是在授予日期使用Black-Scholes期权定价模型进行估计的，假设如下：
截至一月三十一日止的年度，
2022
2023
2024
预期股价波动
41% - 82%
60% - 90%
74% - 93%
预期期限
0.5 - 1.0 年
0.5 - 1.0 年
0.5 - 1.0 年
无风险利率
0.04% - 0.09%
1.09% - 4.05%
4.60% - 5.58%
预期股息收益率–––

15. 所得税
所得税拨备的组成部分如下（以千计）：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
当前收入拨备：
状态$5 $135 $81 
外国80586884
85721965
递延所得税准备：
外国(546)458292
所得税准备金(受益于)$(461)$1,179$1,257
所得税费用总额与将美国联邦所得税税率应用于所得税费用前收入计算出的金额不同，原因如下（以千计）：
截至1月31日止的年度，
202220232024
按美国联邦法定税率享受税收优惠(1)
$(21,540)$(21,918)$(15,606)
州所得税，扣除联邦税收优惠后的净额(4,896)(5,325)(1,587)
不可扣除的费用157 3,168 1,077 
外国税差(752)7 183 
基于股票的薪酬(15,045)10,730 14,272 
研发学分(2,579)(1,839)(2,777)
更改估值免税额44,287 16,260 6,411 
外国预提税金— 82 245 
其他(93)14 (961)
所得税准备金(受益于)$(461)$1,179 $1,257 

（1） 截至2022年、2023年和2024年1月31日止年度，本分析中使用的法定税率为21%。

106

多莫公司
合并财务报表附注(续)

15.所得税（续）
产生大部分递延所得税资产和负债的暂时性差异的税务影响如下（以千计）：
截至1月31日，
20232024
递延税项资产：
净营业亏损结转$313,405 $315,082 
基于股票的薪酬9,584 6,992 
应计款项和其他准备金3,760 502 
研发信贷结转22,236 25,013 
163（j）利息限制12,421 16,759 
17417,242 21,403 
海外收购成本36 33 
租赁责任4,984 3,969 
递延收入904 682 
其他839 515 
递延税项总资产385,411 390,950 
估值免税额(369,094)(375,505)
递延税项资产总额，扣除估值免税额16,317 15,445 
递延税项负债：
合同采购成本(9,014)(8,306)
大写软件(3,893)(4,583)
使用权资产(3,751)(2,923)
无形资产基差(351)(350)
其他— (190)
递延税项负债总额(17,009)(16,352)
递延税项净负债$(692)$(907)
在评估是否应重新计算递延所得税资产时公司考虑了部分或全部递延所得税资产是否更有可能实现。递延所得税资产的最终实现取决于这些暂时性差异可扣除期间未来应税收入的产生。公司在进行此次评估时考虑了递延所得税负债的预定转回、预计未来应税收入和税务规划策略。虽然由于研发费用资本化，可能会利用有限的损失，但公司确定截至2023年和2024年1月31日，其国内递延所得税资产很有可能无法实现，因此记录了全额估值拨备。净递延所得税负债计入综合资产负债表上的非流动其他负债。
截至2024年1月31日，公司拥有联邦和州NOL可用于抵消未来应税收入（如果有）美元1,178.3 亿和$1,352.8 分别为百万。联邦NOL将于2032年开始到期。州NOL将根据公司运营所在州的各种规则到期。NOL的全面实现取决于在到期前产生足够的应税收入。根据《国内税收法》第382条和第383条的规定，实现NOL和其他递延所得税资产的能力也可能受到所有权之前或未来变更的限制。
截至2024年1月31日，该公司还有未使用的联邦和州研发税收抵免美元25.8 亿和$9.5 分别为百万。一小部分联邦和州信贷将根据各种情况到期
107

多莫公司
合并财务报表附注(续)

15.所得税（续）
公司运营所在州的规则。截至2024年1月31日，公司还拥有外国税收抵免美元0.4 百万美元将于2024年开始到期。
在截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日的财年内，未确认税收优惠总额的总变化如下（单位：千）：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
期初余额$6,333 $7,236 $7,868 
往年未确认的税收优惠增加914 663 640 
与本年度相关的未确认税收优惠（减少）增加(11)(31)331 
$7,236 $7,868 $8,839 
如果确认将影响有效税率的未确认税收优惠总额为 零 由于估值津贴。任何影响公司应税性的税收立法都可能在未来十二个月内改变未确认的税收优惠。
该公司提交美国联邦、美国州和外国纳税申报表，并在所有开放纳税年度接受各个税务机关的审查。该公司目前没有接受国税局或任何其他税务机关的审计。
公司缴纳所得税为美元0.61000万，$0.31000万美元和300万美元0.6 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度分别为百万美元。
16. 每股净亏损
该公司使用多类别普通股和参与证券所需的两类方法计算每股净亏损。除投票权外，A类普通股和B类普通股的权利实质上相同，包括清算权和分红权。因此，A类普通股和B类普通股在公司的净亏损中所占份额相等。
下表列出了列报期间每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(除每股金额外，以千计)：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
A类B类A类B类A类B类
分子：
净亏损$(10,408)$(91,703)$(10,106)$(95,445)$(6,842)$(68,727)
分母：
用于计算每股净亏损（基本和稀释）的加权平均股数3,264 28,757 3,264 30,828 3,264 32,786 
每股基本和稀释后净亏损$(3.19)$(3.19)$(3.10)$(3.10)$(2.10)$(2.10)
由于本公司于所有呈列期间均处于亏损状况，故每股基本净亏损与所有期间每股摊薄净亏损相同，原因为计入所有潜在已发行普通股将具有反摊薄作用。 这个
108

多莫公司
合并财务报表附注(续)

16.每股净亏损(续)
未包括在每股摊薄计算中的潜在摊薄证券的加权平均影响如下(以千计)：
截至一月三十一日止的年度，
202220232024
购买普通股的期权751 92 2 
限制性股票单位2,193 425 470 
员工购股计划353 — — 
普通股认股权证45 — — 
3,342 517 472 
17. 员工福利计划
该公司拥有一项符合《国内税收法》（IRC）第401（k）条规定的固定缴款退休储蓄计划，该计划是一项基本覆盖所有员工的税前储蓄计划。根据该计划，员工最多可供款 50其税前工资的%，但须遵守某些IRC限制。员工有资格从第一个月的第一天开始参与 30 就业天数。该公司记录的退休储蓄计划缴款费用为美元3.9 百万美元4.4 亿和$4.3 截至2022年1月31日、2023年和2024年1月31日止年度分别为百万美元。
18. 后续事件
2024年2月，公司对信贷融资进行了修订，将未偿贷款的到期日从2025年4月1日延长至2026年4月1日。除其他外，该修正案用最低年化经常性收入财务契约取代了基于公司未偿债务与年化经常性收入比率的财务契约。此外，要求公司保持不受限制现金和现金等值物的最低余额的财务契约也有所增加。该修正案还添加了利息、税款、折旧及摊销前最低综合调整利润（EBITDA）财务契约。结合本修订，公司发布了 189,036 购买b类普通股的完全归属认购权，行使价为美元0.01 每股，根据股票拆分和合并进行调整。该等认购证的到期日为2028年2月17日。
109

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
项目9A.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本年度报告所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序（定义见1934年证券交易法（经修订（交易法））规则13 a-15（e）和15 d-15（e）））的有效性。10-k表格。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，该术语的定义见《交易法》第13 a-15（f）条和第15 d-15（f）条。我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架》（2013年框架）中的框架，对财务报告内部控制的有效性进行了评估。根据我们的评估，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制已于2024年1月31日生效。
截至2024年1月31日，我们对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，正如其报告中所述，该报告包含在本年度报告10-k表格第8项中。
财务报告内部控制的变化
在本10-k表格年度报告涵盖的期间内，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13 a-15（f）条和第15 d-15（f）条）没有发生对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
信息披露控制和程序有效性的内在限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
项目9B.其他信息
董事及高级职员的证券交易计划
在我们上一个财政季度，根据规则16a-1(F)的定义，没有董事或官员，通过 或 已终止 “规则10 b5 -1交易安排”或“非规则10 b5 -1交易安排”，各自定义见法规S-k第408项。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
没有。
110

第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项所需的信息通过参考我们与2024年股东年度会议相关的委托声明而纳入。委托声明将在截至2024年1月31日的财年120天内向美国证券交易委员会提交。
我们的董事会已通过《商业行为和道德准则》或《行为准则》，适用于所有高管、董事和员工，包括我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官或控制员，或履行类似职能的人员。该行为准则可在我们的网站www.domo.com/ir的“治理”项下查看。我们董事会的提名和公司治理委员会负责监督行为准则，并必须批准我们所有高管和董事对行为准则的任何豁免。我们打算通过在我们上述指定的网站地址上发布该信息来满足表格8-k第5.05项下关于适用于我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或控制人或履行类似职能的人员的行为准则的修订和豁免的披露要求。
项目11.高管薪酬
本项所需的信息通过参考我们与2024年股东年度会议相关的委托声明而纳入。委托声明将在截至2024年1月31日的财年120天内向美国证券交易委员会提交。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项所需的信息通过参考我们与2024年股东年度会议相关的委托声明而纳入。委托声明将在截至2024年1月31日的财年120天内向美国证券交易委员会提交。
第十三项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项所需的信息通过参考我们与2024年股东年度会议相关的委托声明而纳入。委托声明将在截至2024年1月31日的财年120天内向美国证券交易委员会提交。
项目14.首席会计师费用和服务
本项所需的信息通过参考我们与2024年股东年度会议相关的委托声明而纳入。委托声明将在截至2024年1月31日的财年120天内向美国证券交易委员会提交。
111

第四部分
项目15.展品和财务报表附表
以下文件作为本年度报告的10-K表格的一部分提交：
(A)财务报表
有关我们财务报表的信息，包括本项要求的独立注册会计师事务所报告，在此通过引用本年度报告表格10-k中第8项题为“合并财务报表和补充数据”的部分。
(B)财务报表附表
所有附表均被省略，因为所需信息不存在或数量不足以要求提交附表，或者因为所需信息包含在题为“合并财务报表和补充数据”的第8项中。
(c)展品
请参阅10-k表格本年度报告签名页后面的附件索引。
项目16.表格10-K摘要
没有。
112

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
多莫股份有限公司
日期：2024年3月28日作者：/s/Joshua G.James
约书亚·G·詹姆斯
董事首席执行官兼首席执行官
(首席行政主任)
日期：2024年3月28日作者：/s/David乔利
David·乔利
首席财务官
(首席财务会计官)





授权委托书

通过这些在场者知道所有人，下面签名的每个人都构成并任命了约书亚·G。詹姆斯·乔利（James Jolley）和大卫·乔利（David Jolley）以及他们中的每一个人，都拥有完全的替代权和重新替代权，以及在没有对方的情况下行事的完全权力，作为他或她的真实合法的事实律师和代理人，以他或她的名义、地点和代理行事，并以每个人的名义和代表每个人单独并以下文所述的每一种身份执行，并存档与此相关的任何和所有文件，与证券交易委员会合作，授予所述事实律师和代理人以及他们中的每一个人的充分权力和权力来实施和执行每一项行为和事情，批准和确认所述事实律师和代理人或他们中的任何人或他们的替代者可能因此合法地实施或导致实施的所有行为。
根据1934年证券交易法的要求，本报告已由以下人员代表注册人以所示身份和日期签署。
签名
标题
日期
/s/Joshua G.James
董事首席执行官兼首席执行官
(首席执行干事)
2024年3月28日
约书亚·G·詹姆斯
/s/David乔利
首席财务官
(首席会计和财务官)
2024年3月28日
David·乔利
/s/丹·斯特朗
主任2024年3月28日
丹·斯特朗
/s/卡琳·S.克拉克
主任2024年3月28日
Carine S.克拉克
/s/蕾妮·索托
主任2024年3月28日
蕾妮·索托
/s/丹尼尔丹尼尔
主任2024年3月28日
丹尼尔丹尼尔丹尼尔
/s/杰夫·科布尔
主任2024年3月28日
杰夫·科布尔
/s/约翰·佩斯塔纳
主任2024年3月28日
约翰·佩斯塔纳



展品索引
以引用方式并入
展品
数		描述表格文件编号展品日期随函存档
3.1
8-K
001-385533.12023年7月3日
3.2
8-K
001-38553
3.1
2023年5月8日
4.1S-1/A333-2253484.12018年6月18日
4.2S-1333-2253484.22018年6月1日
4.3S-1333-2253484.42018年6月1日
4.48-K001-385534.12019年1月7日
4.58-K001-385534.12020年8月10日
4.6X
10.1+S-1/A333-22534810.12018年6月18日
10.2+S-1333-22534810.22018年6月1日
10.3+S-1333-22534810.32018年6月1日
10.4+S-1/A333-22534810.42018年6月18日
10.5+
10-K
001-38553
10.5
2023年3月27日

10.6+S-1/A333-22534810.62018年6月18日
10.7S-1333-22534810.72018年6月1日
10.8S-1333-22534810.82018年6月1日
10.98-K001-3855310.12019年1月7日
10.108-K001-3855310.12020年8月10日
10.11+S-1333-22534810.92018年6月18日
10.12S-1333-22534810.102018年6月18日
10.13+S-1333-22534810.112018年6月1日
10.16+S-1333-22534810.142018年6月18日


10.17+8-K 001-3855310.12022年3月1日
10.19+8-K 001-3855310.32022年3月1日
10.20+8-K001-3855310.12022年12月8日
10.21+8-K001-3855310.12023年1月10日
10.22+8-K001-3855399.12023年2月1日
21.1S-1333-22534821.12018年6月1日
23.1X
24.1X
31.1X
31.2X
32.1*X
97.1
X
101.INS内联XBRL实例文档X
101.SCH内联XBRL分类扩展架构链接库文档X
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档X
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档X
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档X
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)X
________________
+表示管理合同或补偿计划。
* 本年度报告中随附的10-k表格证明不被视为已提交给美国证券交易委员会，也不以引用的方式纳入Domo，Inc.的任何文件中。根据经修订的1933年证券法或经修订的1934年证券交易法，无论是在本表格10-k日期之前还是之后制定，无论该文件中包含的任何一般注册语言如何。