第99.1展示文本
前瞻性聲明
這個審查作爲英特爾-t年度報告第10-k項「管理層的財務探討和業績分析」的前瞻性修訂 截至2023年12月30日，最初於2024年1月26日向證監會提交的Intel Corporation年度報告第10-k項「財務狀況和業務運營的管理層討論與分析」中包含前瞻性陳述，包括但不限於： 如同最初原始於2024年1月26日向證監會提交的Intel Corporation關於年度報告第10-k項「財務狀況和業務運營的管理層討論與分析」中包含前瞻性聲明
•我們的業務計劃、策略和預期的收益，包括關於我們的 IDm 2.0 策略、過渡到內部鑄造模型、更新我們的報告結構和人工智能策略;
•關於我們未來財務業績的預測，包括成本節約和運營效率；
•未來的產品、服務和技術以及對產品和流程領先地位的期望；
•與英特爾代工業務相關的計劃和目標;
•我們預期的增長、未來市場份額以及業務和運營的趨勢;
•預測市場和科技趨勢，例如人工智能；
•未來的宏觀環保母基和經濟條件；和
•未來事件或情況的其他描述。
此類聲明涉及許多風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果與所述結果存在實質性差異，包括與以下有關：
•行業板塊競爭激烈，技術變化迅速；
•我們在研發和製造設施方面進行的重要、長期和固有風險的投資，可能無法實現有利回報；
•在開發和實施新的半導體產品和製造工藝技術中存在複雜性和不確定性；
•我們有能力適時和適度地進行資本投資，併成功地獲得良好的替代融資安排和政府撥款；
•實施新業務策略，投資新業務和技術；
•我們產品需求的變化；
•宏觀經濟狀況和地緣政治緊張局勢和衝突，包括美國和中國之間的地緣政治和貿易緊張局勢，俄羅斯對烏克蘭戰爭的影響，影響以色列的緊張局勢和衝突，以及中國大陸和臺灣之間日益升高的緊張局勢；
•具有人工智能功能的產品市場不斷髮展；
•我們複雜的全球供應鏈可能受到干擾、延誤、貿易緊張和衝突、或物資短缺的影響；
•產品缺陷、勘誤表和其它產品問題，尤其是在我們開發下一代產品並實施下一代製造業-半導體工藝技術時；
•我們產品中潛在的安防-半導體漏洞;
•網絡安全威脅和隱私風險不斷增加和演變;
•IP風險包括相關訴訟和監管程序；
•吸引、留住和激勵關鍵人才的需求;
•戰略交易和投資;
•銷售相關風險，包括客戶集中和使用分銷商以及其他第三方；
•近年來我們的資本回報大幅下降；
•我們的債務義務以及我們獲取資金來源的能力;
•在許多司法管轄區中，複雜而不斷髮展的法律法規;
•貨幣匯率波動；
•我們有效稅率的變化;
•災難性事件;
•環保母基、健康、安全和產品法規；
•我們的倡議和與企業責任事項相關的新法律要求；以及
•在這次回顧性修訂中描述的其他風險和不確定性，以及我們最近的年度10-k表格和我們在美國證券交易委員會（SEC）的其他備案文件中描述的其他風險和不確定性。
此次回顧修訂中的所有信息反映了管理層截至本日期的預期，除非另有指定早期日期。我們不承諾，並明確聲明不會更新此類聲明，除非根據新信息、新發展或其他原因必須根據法律規定披露的情況。
 | MD&A | 1 | |||||||||
第7項。管理層對財務狀況及經營成果的討論和分析
我們先前宣佈了我們內部製造業運營模式的實施，該模式於2024年第一季度生效，並在我們的英特爾產品業務（包括CCG、DCAI和NEX）與我們的英特爾製造業之間建立了製造業關係。英特爾產品業務主要包括爲第三方客戶設計和開發CPU及相關解決方案。英特爾製造業主要包括處理工程、製造和製造服務團隊，爲我們的英特爾產品業務和第三方客戶提供製造、測試和組裝服務。這兩個業務都利用市場營銷、銷售和其他支持功能。
我們的內部鑄造模式是我們策略的關鍵組成部分，旨在重塑我們的運營動態，推動更大的透明度、問責制，並專注於成本和效率。我們還先前宣佈了我們打算將英特爾子公司 Altera 作爲一個獨立的業務運營，從 2024 年第一季度開始進行分部報告。Altera 以前包括在我們的 DCAI 分部業績中。由於這些變化，我們在 2024 年第一季度修改了我們的分部報告以符合這種新的經營模式。所有先前期間的部門數據已經經過回顧性調整，以反映我們的首席經營決策者（CODM）在 2024 財年開始接收信息、管理和監控我們的經營部門績效的方式。我們還進一步討論了關於我們的經營部門和 2023 年與 2022 年業績的比較。這並不影響英特爾 2023 年、2022 年和 2021 年或任何其他時段的合併財務報表。
我們將我們的業務組織如下：
▪英特爾產品:
▪C客戶端計算組（CCG）
▪數據中心和人工智能（DCAI）
▪網絡 和 Edge (NEX)
▪英特爾代工廠
▪其他全部
▪Altera
▪Mobileye
▪其他
CCG、DCAI和英特爾鑄造部門符合報告經營部門的資格。NEX、Altera和Mobileye不符合報告經營部門的資格；但是，我們已選擇披露它們的結果。當我們簽訂聯邦合同時，它們與贊助經營部門保持一致。
我們的分部報告會計政策與整體英特爾相同。我們報告營業部門收入和營業利潤率的基礎概要如下：
英特爾產品：CCG，DCAI和NEX
▪部門營業收入： 包括來自第三方客戶的收入。英特爾產品經營部門代表英特爾綜合營收的絕大部分，並來自於我們的主要產品，包括各種元件和技術，包括微處理器-半導體和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝，這些產品都基於英特爾架構。
▪分部費用： 包括英特爾生產製造和相關服務的內部分部收費，外部晶圓製造，產品開發成本，以下所述的分配費用以及直接營業費用。
英特爾代工廠
▪業務收入主要由向英特爾產品、Altera銷售的硅片製造和相關產品及服務的事業部產品和服務營業收入構成。我們在滿足履行義務並證明將Intel工廠產品和服務的控制權轉移給Intel 產品時確認事業部之間的營業收入，通常是在硅片分選完成和裝配及測試服務完成時。事業部銷售以旨在接近市場定價的價格記錄。Intel Foundry還包括2023年爲95300萬美元，2022年爲47400萬美元和2021年爲34800萬美元的來自外部客戶的某些第三方晶圓代工和裝配及測試營業收入。
▪分部費用： 直接費用包括英特爾代工所提供的技術開發、產品製造和服務的直接成本，分配給內部和外部客戶的費用，以及下文描述的直接營業費用。 產品製造的直接費用包括之前主要分配給CCG、DCAI和NEX的過剩產能費用。
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所有板塊: Altera 和 Mobileye
▪部門營業收入： 由第三方客戶的產品營業收入組成。Altera的營業收入來自可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC以及相關產品。Mobileye的營業收入來自先進的駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛技術及解決方案。
▪分部費用： Altera的費用包括來自英特爾鑄造廠、第三方製造、下文所述的分配費用和直接營業費用的產品製造和相關服務的內部部門費用。Mobileye的費用包括第三方直接費用，用於Mobileye產品的製造和相關服務的製造，以及直接營業費用。
我們的"所有板塊"類別還包括"其他"，其中包括:
▪非報告領域的運營結果，以及從支持我們倡議的新興業務開始控件；和
▪已出售業務的歷史運營業績。
我們將營業費用從銷售和市場部門分配到英特爾產品營運部門，並將財務和行政部門的營業費用分配到所有板塊，除了Mobileye。技術開發和產品製造費用記錄在英特爾製造業-半導體部門。以前，所有這些部門的營業費用通常分配給所有板塊，除了Mobileye。
我們估計我們合併折舊費用的主要部分發生在2023年、2022年和2021年由英特爾工廠支配。英特爾工廠的折舊費用主要包括在製造業-半導體的總部費用池中，然後與其他費用合併，隨後隨着每個產品通過製造過程並銷售給英特爾產品和其他客戶而被吸收到庫存中。因此，判斷將各經營部門的經營收入（損失）結果作爲每個操作部門的總折舊費用組成部分是不切實際的。
我們不分配給我們的營業部門主要包括的企業營業費用:
▪重組及其他費用；
▪基於股份的薪酬;
▪特定的減值損失；以及
▪某些與收購相關的成本，包括攤銷以及任何收購相關無形資產和商譽的減值。
我們不向我們的營業部門分配非營業費用，例如：
▪股票投資的收益和損失；
▪利息和其他收入；以及
▪所得稅。
我們的CODm，也就是我們的CEO，根據各個營業部門的營業收入和營業利潤（虧損）信息，分配資源並評估每個營業部門的表現。儘管CODm使用營業利潤（虧損）來評估各個部門，但一個部門中包括的營業成本可能有利於其他部門。根據我們的新經營模式提供給我們的CODm並被使用的指標不斷髮展；目前，我們的CODm不會定期審查或接收各個部門的獨立資產信息。
跨業務部門消除: 英特爾產品經營部門和英特爾鑄造旨在反映獨立的無晶圓片半導體和鑄造公司。爲了合併目的，終止於期末或通過銷售給第三方客戶的存貨的跨業務部門銷售和相關毛利被剔除。在合併時，某些跨業務部門活動被納入跨業務部門消除並在英特爾的合併水平上呈現。這些活動主要涉及根據我們的會計政策爲整個英特爾確定和記錄的存貨準備金，但只有在存貨轉移給英特爾產品部門時才由英特爾產品經營部門記錄。如果在相關存貨轉移給英特爾產品之前確定了準備金，該準備金將作爲跨業務部門消除中的活動呈現。
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每個時期的合併淨營業收入、營業利潤（虧損）、營業部門營業收入和營業利潤（虧損）如下:
| 截至年末（單位：百萬） | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |||||||||||||||||
| 各經營板塊營業收入： | ||||||||||||||||||||
英特爾產品: | ||||||||||||||||||||
| 客戶端計算 | ||||||||||||||||||||
| 桌面電腦 | $ | 10,166 | $ | 10,661 | $ | 12,437 | ||||||||||||||
| 筆記本電腦 | 16,990 | 18,781 | 25,443 | |||||||||||||||||
| 其他 | 2,102 | 2,331 | 3,201 | |||||||||||||||||
| 29,258 | 31,773 | 41,081 | ||||||||||||||||||
| idc概念和人工智能 | 12,635 | 16,856 | 20,786 | |||||||||||||||||
| 網絡和邊緣 | 5,774 | 8,409 | 7,665 | |||||||||||||||||
英特爾產品的總營業收入 | $ | 47,667 | $ | 57,038 | $ | 69,532 | ||||||||||||||
| 英特爾代工廠 | $ | 18,910 | $ | 27,491 | $ | 22,849 | ||||||||||||||
其他全部 | ||||||||||||||||||||
| Altera | 2,879 | 2,565 | 1,972 | |||||||||||||||||
| Mobileye | 2,079 | 1,869 | 1,386 | |||||||||||||||||
其他 | 650 | 1,096 | 5,779 | |||||||||||||||||
所有板塊的其他營業收入 | 5,608 | 5,530 | 9,137 | |||||||||||||||||
| 所有板塊的營業部門收入 | $ | 72,185 | $ | 90,059 | $ | 101,518 | ||||||||||||||
段間消除 | (17,957) | (27,005) | (22,494) | |||||||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 54,228 | $ | 63,054 | $ | 79,024 | ||||||||||||||
業務部門營收(虧損): | ||||||||||||||||||||
英特爾產品: | ||||||||||||||||||||
| 客戶端計算 | $ | 9,513 | $ | 8,207 | $ | 19,243 | ||||||||||||||
| idc概念和人工智能 | 1,620 | 4,198 | 9,071 | |||||||||||||||||
| 網絡和邊緣 | 204 | 1,532 | 2,165 | |||||||||||||||||
英特爾產品的總營業收入 | $ | 11,337 | $ | 13,937 | $ | 30,479 | ||||||||||||||
| 英特爾代工廠 | $ | (6,955) | $ | (5,169) | $ | (5,067) | ||||||||||||||
其他全部 | ||||||||||||||||||||
| Altera | 903 | 600 | 170 | |||||||||||||||||
| Mobileye | 664 | 690 | 554 | |||||||||||||||||
其他 | (488) | (116) | 1,101 | |||||||||||||||||
所有其他營業收入總計 | 1,079 | 1,174 | 1,825 | |||||||||||||||||
| 所有板塊營業收入總額 | $ | 5,461 | $ | 9,942 | $ | 27,237 | ||||||||||||||
| 段間消除 | (203) | (1,975) | (665) | |||||||||||||||||
| 公司不分配的支出 | (5,165) | (5,633) | (7,116) | |||||||||||||||||
經營總收入 | $ | 93 | $ | 2,334 | $ | 19,456 | ||||||||||||||
| MD&A | 4 | |||||||||
英特爾產品
英特爾產品主要包括爲第三方客戶設計和開發CPU及相關解決方案。英特爾產品由CCG、DCAI和NEX三個運營部門組成。
財務業績
英特爾產品經營部門營業收入 $B | 英特爾產品部門經營收入 $B | |||||||||||||
營業部門營業收入和部門營業收入摘要 | ||
2023對2022年
2023年英特爾所有板塊營業收入爲477億美元，2022年爲570億美元，由於所有英特爾產品部門的營業收入減少而下降。2023年英特爾所有板塊營業收入下降至113億美元，營業利潤率爲23.8%，2022年爲139億美元，營業利潤率爲24.4%，原因是所有板塊的營業收入減少和單位成本上升，部分抵消了2023年營業費用的降低以及由賣出之前預留存貨和2023年減少的準備金所帶來的降低期間費用。
客戶端計算
有關CCG市場和業務概況、市場趨勢和策略、產品和競爭，以及某些其他信息，請參閱我們的2023年度10-K表格年度報告。
財務表現
CCG營業部門營業收入$B | CCG部門營業利潤$B | |||||||||||||
■ | ■ 筆記本電腦 | ■ | ■ 桌面電腦 | ■ | ■ 其他 | ||||||||||||
經營部門營業收入總結 | ||
2023對2022年
▪筆記本電腦營業收入爲170億美元，從2022年下降了18億美元。筆記本電腦成交量比2022年下降了5%，主要受到市場各個細分市場需求下降的影響，部分抵消了年底客戶庫存水平與上半年較高水平的正常化導致的成交量增加。由於教育市場細分的相對強勢導致了小核心產品的比重增加以及舊一代產品比重的增加，筆記本電腦的平均售價從2022年下降了5%。
| MD&A | 5 | |||||||||
▪臺式計算機營業收入爲102億美元，比2022年減少4.95億美元。 臺式計算機的成交量從2022年開始下降9％，受市場需求下降的影響，但由於客戶庫存水平在下半年恢復正常相對於上半年較高的水平，第二年中成交量有所增加。 臺式計算機的平均售價從2022年開始增加5％，這是因爲產品銷售向商業和arvr遊戲市場細分領域的比例增加。
▪其他營業收入爲21億美元，比2022年減少2.29億美元，主要是由於我們舊款智能手機調制解調器業務繼續減少以及由於筆記本銷量下降導致我們的無線和連接產品需求降低。
分部運營利潤摘要 | ||
營業收入同比增長16%，2023年營業利潤率爲33%，2022年爲26%。
| （以百萬爲單位） | ||||||||||||||
| $ | 9,513 | 2023年營業收入 | ||||||||||||
| 1,819 | 較低的期間費用主要由於之前保留庫存的銷售和2023年減少的準備金支出驅動 | |||||||||||||
| 1,600 | 受各種削減成本措施推動的較低營業費用 | |||||||||||||
| (1,382) | 較低的產品利潤主要來自筆記本和臺式機營業收入的下降 | |||||||||||||
| (731) | 主要是由於英特爾7產品比例增加導致的較高單位成本 | |||||||||||||
| $ | 8,207 | 2022年營業收入 | ||||||||||||
數據中心和人工智能
關於DCAI的市場和業務概況、市場趨勢和策略、產品和競爭，以及某些其他信息，請參閱我們2023年度10-k表格的年度報告。
財務表現
DCAI運營部門營業收入$B | DCAI部門營業利潤$B | |||||||||||||
| 經營部門營業收入總結 | ||
2023對2022年
營業收入爲126億美元，比2022年減少了42億美元，主要是由於服務器營業收入下降。服務器成交量比2022年減少了37%，這主要是由於cpu數據中心市場需求疲軟。服務器單價比2022年提高了20%，主要是由於超大規模客戶相關營收比重較低，高核心產品比重較高。
分部運營利潤摘要 | ||
| MD&A | 6 | |||||||||
| （以百萬爲單位） | ||||||||
| $ | 1,620 | 2023年營業收入 | ||||||
| (2,313) | 雲計算營業收入下降主要是由於其產品利潤下降 | |||||||
| (1,083) | 服務器單位成本增加主要源於英特爾7產品比例增加 | |||||||
| (437) | 其他產品營業收入下降導致產品利潤下降 | |||||||
| 982 | 各項成本削減措施推動營業費用下降 | |||||||
| 176 | 與產品開發成本相關的期間費用降低 | |||||||
| 97 | 預先保留庫存的賣出和2023年降低的準備金導致期間費用下降 | |||||||
| $ | 4,198 | 2022 Operating Income | ||||||
網絡與邊緣
關於NEX的信息 市場和業務概述，市場趨勢和策略，產品和競爭以及特定其他信息，請參閱我們2023年的年度報告表格10-k。
財務表現
NEX經營部門營業收入$B | NEX部門營業收入$B | |||||||||||||
| 經營部門營業收入總結 | ||
2023對2022年
營業收入爲580億美元，比2022年減少260億美元，因爲客戶控制購買以減少庫存並適應產品線的低需求環境。
| 分部運營利潤摘要 | ||
| （以百萬爲單位） | ||||||||||||||
| $ | 204 | 2023年營業收入 | ||||||||||||
| (1,801) | NEX產品線的營業收入下降，推動了產品利潤的降低 | |||||||||||||
| (143) | 2023年進行的庫存準備金提取推動了期間費用增加 | |||||||||||||
| 547 | 受各種削減成本措施推動的較低營業費用 | |||||||||||||
| 69 | 其他 | |||||||||||||
| $ | 1,532 | 2022年營業收入 | ||||||||||||
| MD&A | 7 | |||||||||
英特爾代工廠
市場和業務概況
概述
英特爾製造業-半導體，包括我們的製造技術發展、製造業和供應鏈、以及製造服務部門，致力於爲客戶提供最佳的系統製造能力，並重塑全球半導體行業。作爲摩爾定律的守護者，我們不斷創新，推動世界一流的硅工藝和先進封裝技術，以滿足客戶需求。我們的系統製造業務通過強大的設計生態系統、關鍵行業合作伙伴、芯片整合能力以及安全、具彈性和更具可持續性的供應鏈，實力得到增強。我們的系統製造業建立在我們的硅工藝和先進封裝技術的基礎上，爲人工智能時代的客戶提供並優化的解決方案。我們通過在地域平衡和更具可持續性的製造能力上的投資，加強全球半導體供應鏈對於前沿和成熟節點半導體產品的彈性。作爲人工智能時代的系統製造工廠，英特爾製造業-半導體彙集了這些關鍵元件，幫助我們的全球客戶推動下一階段的技術創新。
市場趨勢和策略
作爲我們IDm 2.0策略的一部分，英特爾Foundry結合了技術、製造業-半導體、供應鏈和系統能力，使我們的客戶能夠構建針對其工作負載優化的系統，同時提高其供應鏈的彈性和可持續性。我們正在執行我們的策略，在四年內交付五個先進工藝技術節點，並致力於在2025年之前實現工藝技術領導地位。我們正在與美國聯邦政府密切合作，支持半導體行業和美國技術領導力和創新的實施US CHIPS和科學法案；以及與德國、愛爾蘭和波蘭等非美國政府合作，以獲得對我們在這些國家制造項目的支持和批准。這些計劃中的項目支持歐盟半導體戰略，以顯著加強其供應鏈。我們的工廠網絡提供地理平衡的製造能力，我們相信這是行業中最可持續的工廠網絡；我們2023年的目標是在全球範圍內實現95%可再生電力使用，我們實現了99%的可再生電力。英特爾Foundry使外部客戶能夠受益於我們先進的技術、系統能力和製造網絡。
推動人工智能無處不在的趨勢正在推動全球半導體市場發生深刻變革。人工智能需要越來越多的計算能力，爲用戶提供普遍的計算、無處不在的互聯、從雲到邊緣系統以及網絡基礎設施。爲了提供實現人工智能所需的高效且具有成本效益的系統的飛躍式變革，計算機架構正經歷世代變革。架構正從通用的單片硅芯片轉變爲相互連接的爲特定工作負載和市場領域優化的芯片組系統。這使得客戶的設計選擇變得更加複雜，並且需要影響和優化的技術數量急劇增加。不斷增加的複雜性和範圍對於傳統的無晶圓半導體公司構成挑戰，他們現在必須考慮設計的系統影響，以及雲服務提供商和汽車原始設備製造商等系統公司，他們必須爲其系統創建優化的芯片。簡而言之，全球半導體產業和我們的客戶必須重新思考他們如何設計芯片和系統，同時重新設計供應鏈以使其更具韌性和可持續性。
我們的IDm 2.0策略包括通過在領先的半導體技術和晶圓廠容量方面進行大規模資本投資來追求複雜製造業和市場增長機會，以建立英特爾晶圓廠作爲第三方半導體制造解決方案的主要提供商。我們已經實施並期望繼續進行大規模資本投資，以推進這一策略。
產品、服務和競爭
我們力求應對人工智能推動的半導體行業板塊的變革，並通過創建新一代的晶圓廠，即針對人工智能時代的系統晶圓廠來滿足對日益增長的計算功率需求。人工智能時代的系統晶圓廠是一個世界一流的晶圓廠解決方案，從一個彈性、安全和更可持續的供應鏈中提供。英特爾晶圓廠的產品是基礎性的，包括由一套由我們的客戶使用的電子設計自動化工具、知識產權和設計服務所支持的先進工藝技術等。這一生態系統使客戶可以像在其他晶圓廠一樣設計與英特爾技術相結合的產品。芯片系統的功能包括架構、先進封裝技術、軟件和服務，以加速市場推廣，推動標準改進系統性能和能源消耗。
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英特爾代工的工藝技術將提供給第三方客戶，預計將包括我們即將推出的英特爾 20A 和英特爾 18A 工藝，標誌着 RibbonFEt（環繞柵極）和 PowerVia（背面供電）等首次行業預期，我們的新英特爾 3 工藝使用 EUV 光刻技術，我們已建立的英特爾 7 和英特爾 16 工藝，以及我們正在與聯電合作開發的新型 12納米代工工藝技術。我們最近宣佈，將超越英特爾 18A，推出英特爾 14A，預計將成爲行業首個商業化使用高NA EUV 光刻技術。英特爾代工的高級半導體封裝和測試（ASAT）解決方案包括先進技術系列，用於封裝單芯片或將多個芯片組合在一起的方案，可以臨近排列互連（EMIB），堆疊在一起（Foveros），或兩者兼而有之（EMIB 3.5D，FCBGA 2D，FCBGA 2D+）。除了我們的核心封裝技術，我們還具備差異化能力，可設計和生產具有最佳性能、功耗和成本的複雜封裝零部件，並保證高產量。我們繼續推動所需的技術、能力和標準，以優化芯片系統，包括用於系統內芯片之間通信的通用芯片互連Express*標準，我們已於2023年在硅中展示。我們將通過利用英特爾作爲系統公司的深厚知識，爲客戶提供先進的技術、服務和系統軟件，加速客戶的設計。
英特爾晶圓公司的競爭對手主要是半導體晶圓廠，專注於從主要位於亞洲的工廠提供晶圓和封裝技術，包括台積電、三星、全球貨幣、聯電和中芯國際。我們與台積電和三星在先進技術領域競爭。
我們相信人工智能模型的系統鑄造爲我們的客戶提供了差異化的能力，使他們在各自的行業中處於領先地位，同時爲全球半導體供應鏈帶來了增強的韌性和可持續性。我們致力於在2025年實現工藝技術的領先地位，通過在四年內完成交付五個技術節點的計劃，並利用我們的鑄造服務獲得的勢頭和客戶的承諾。
財務表現
英特爾鑄造業務部門營業收入$B | 英特爾鑄造業務部門營業虧損$B | |||||||||||||
| 經營部門營業收入總結 | ||
2023對2022年
營業收入爲189億美元 比2022年減少86億美元。內部營業收入爲180億美元，下降91億美元，受跨部門成交量下降的影響。外部營業收入爲95300萬元，比2022年增加4790萬美元 受高包裝營業收入推動，2022年外部營業收入上升。
分部經營損失摘要 | ||
我們的營運虧損爲70億美元，相比之下上期爲52億美元 2022.
| （以百萬爲單位） | ||||||||
| $ | (6,955) | 2023年營業虧損 | ||||||
| (2,100) | 內部營業收入下降導致產品利潤降低 | |||||||
| (411) | 因產能過剩而導致期間費用增加 | |||||||
| (284) | 2023年存貨準備金增加導致期間費用增加 | |||||||
| 481 | 產品上線成本減少主導的期間費用降低 | |||||||
| 315 | 外包裝收入增加帶來產品利潤增加 | |||||||
| 213 | 各項成本削減措施推動營業費用下降 | |||||||
| $ | (5,169) | 2022年營業虧損 | ||||||
| MD&A | 9 | |||||||||
所有其他
我們的"所有板塊"類別包括來自Altera和Mobileye業務以及其他未單獨列出的非報告板塊和支持我們主動業務的初創企業的運營結果;以及被剝離企業的歷史運營結果。Altera提供可編程半導體，主要是FPGA、結構化ASIC和相關產品，適用於植入式、通信、雲和企業市場領域的各種應用。Mobileye是全球領先的駕駛輔助和自動駕駛解決方案提供商，產品組合旨在涵蓋輔助駕駛和自動駕駛所需的整個技術棧，包括計算平台、計算機視覺、基於機器學習的感知、製圖和定位、駕駛策略以及正在開發的主動傳感器。
財務表現
所有板塊其他經營部門營業收入 $B | 所有板塊其他部門營業收入 $B | |||||||||||||
營業部門營業收入和部門營業收入摘要 | ||
2023對2022年
所有板塊的其他營業收入是 $56億, 上漲6.3％的三年中，股票的價格似乎沒有反映出EPS的增長。所以，有理由對一些其他指標進行研究。 7800萬美元（1）除去SG&A佔毛利潤的百分比調整外，不考慮上述SG&A的影響。 2022。Altera營業收入增加了 31400萬美元（1）除去SG&A佔毛利潤的百分比調整外，不考慮上述SG&A的影響。 2022由於改善外部供應，使客戶積壓訂單得以履行，Mobileye的營業收入增加了 $21000萬（1）除去SG&A佔毛利潤的百分比調整外，不考慮上述SG&A的影響。 2022，由於對EyeQ產品需求增加。在剩餘的不可報告部分和創業業務的營業收入減少的部分有所抵消，所有其他營業收入都 1100000000美元, 資訊發佈後，Lattice股價下跌了15%。 9500萬美元（1）除去SG&A佔毛利潤的百分比調整外，不考慮上述SG&A的影響。 2022.
企業未分配費用
公司未分配費用是指發生的不直接歸屬於經營部門的成本。這些費用的性質可能有所不同，但主要包括與收購相關的費用、股票補償、以及重組和其他費用。
| 截至年末（單位：百萬） | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |||||||||||||||||
| 併購相關調整 | $ | (1,407) | $ | (1,526) | $ | (1,492) | ||||||||||||||
| 股權酬金 | (3,229) | (3,128) | (2,036) | |||||||||||||||||
| 專利結算 | — | (204) | — | |||||||||||||||||
| Optane存貨減值 | — | (723) | — | |||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | 62 | (2) | (2,626) | |||||||||||||||||
| 其他 | (591) | (50) | (962) | |||||||||||||||||
全部企業未分配費用 | $ | (5,165) | $ | (5,633) | $ | (7,116) | ||||||||||||||
| MD&A | 10 | |||||||||
綜合營業結果。 | |||||
有關我們經營業績的其他關鍵亮點，請參閱我們2023年度10-k表格中的"年度回顧"。
| 年度結束 （以百萬美元爲單位，除每股數額外） | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量 | %的淨資產 營業收入 | 數量 | %的淨資產 營業收入 | 數量 | %的淨資產 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 54,228 | 100.0 | % | $ | 63,054 | 100.0 | % | $ | 79,024 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | 32,517 | 60.0 | % | 36,188 | 57.4 | % | 35,209 | 44.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 21,711 | 40.0 | % | 26,866 | 42.6 | % | 43,815 | 55.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 16,046 | 29.6 | % | 17,528 | 27.8 | % | 15,190 | 19.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場、普通和管理性支出 | 5,634 | 10.4 | % | 7,002 | 11.1 | % | 6,543 | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (62) | (0.1) | % | 2 | — | % | 2,626 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 93 | 0.2 | % | 2,334 | 3.7 | % | 19,456 | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 權益投資的收益（虧損），淨額 | 40 | 0.1 | % | 4,268 | 6.8 | % | 2,729 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他淨收益 | 629 | 1.2 | % | 1,166 | 1.8 | % | (482) | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 762 | 1.4 | % | 7,768 | 12.3 | % | 21,703 | 27.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 稅項貸款（稅收受益） | (913) | (1.7) | % | (249) | (0.4) | % | 1,835 | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,675 | 3.1 | % | 8,017 | 12.7 | % | 19,868 | 25.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除：歸屬於非控制權益的淨利潤 | (14) | — | % | 3 | — | % | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於英特爾的淨收入 | $ | 1,689 | 3.1 | % | $ | 8,014 | 12.7 | % | $ | 19,868 | 25.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股盈利歸屬於英特爾 - 稀釋 | $ | 0.40 | $ | 1.94 | $ | 4.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD&A | 11 | |||||||||
營業收入總額
以下列出了我們每個業務的外部營業收入：
綜合營業收入變動 $B1 | ||
2023對2022年
2023年營業收入爲542億美元，比2022年減少88億美元，或14%。由於市場各領域需求下降，主要由於筆記本電腦和臺式機成交量較低，CCG營收比2022年減少了8%，部分抵消了全年第二季度客戶庫存水平與上半年較高水平相比趨於正常化的增加量。由於教育市場領域相對強勁，使得筆記本電腦平均售價下降，結果是小型核心產品混合度較高以及較老一代產品混合度較高，部分抵消了由於向商業和遊戲市場領域銷售產品增加而導致的臺式機平均售價上升。由於CPU數據中心市場疲軟導致服務器成交量較低，DCAI營收比2022年減少了25%，部分抵消了來自超大型客戶相關收入較低混合度和高核心數產品較高混合度導致的更高服務器平均售價。由於客戶調整購買以減少現有庫存並調整至產品線各個環節的較低需求環境，NEX營收比2022年減少了31%。
爲了加快購買速度並在市場細分佔有份額的戰略定位，我們向某些客戶提供激勵措施，貢獻了大約7億美元的營業收入，這一影響已在我們2024年Q1財務指導中考慮，包括在2024年1月25日日期爲8-k的表格中。
1 提交帖子時的部分減少
| MD&A | 12 | |||||||||
綜合毛利率
我們在2023年主要通過CCG和DCAI經營部門的產品銷售實現了大部分整體毛利率。2023年整體毛利金額減少了52億美元，或19%，與2022年相比，2022年減少了169億美元，或39%，與2021年相比。
綜合毛利率 $B1 | |||||
| (圖表中的百分比表示毛利率佔總營業收入的百分比) | |||||
| （以百萬爲單位） | ||||||||
| $ | 21,711 | 2023年毛利率 | ||||||
| (2,709) | 產品毛利率降低主要是由於服務器-雲計算收入下降 | |||||||
| (1,832) | 產品毛利率降低，主要由於NEX產品線的營業收入下降 | |||||||
| (1,704) | 產品毛利率降低主要是由於筆記本電腦和臺式電腦的營業收入下降 | |||||||
| (1,654) | 單位成本上升主要是由於英特爾7產品比例增加 | |||||||
| (411) | 期間費用增加，主要與過剩產能費用有關 | |||||||
| 1,973 | 預先保留庫存的賣出和2023年降低的準備金導致期間費用下降 | |||||||
| 788 | 產品上線成本減少主導的期間費用降低 | |||||||
| 723 | 2022年未出現與英特爾Optane內存業務收尾相關的存貨減值費用 | |||||||
| 204 | 2022年未出現因專利和解而產生的企業費用 | |||||||
| (533) | 其他 | |||||||
| $ | 26,866 | 2022年毛利率 | ||||||
1 提交帖子時的部分減少
| MD&A | 13 | |||||||||
我們正在進行資本投資，推動我們的IDm 2.0策略。截至2023年12月30日，我們分類爲施工中的資本投資總額爲434億美元（截至2022年12月31日爲367億美元）。這些資產尚未投入使用，也尚未開始折舊。隨着這些在建資產投入使用，我們預計將會發生影響未來生產成本及最終銷售成本的折舊費用。如果我們無法增加營收以抵消這些生產成本，我們的毛利率和營業收入將受到不利影響。此外，如果我們的IDm 2.0策略不成功，我們還可能對房地產、廠房和設備資產進行減值。
截至2023年1月生效，我們將某些生產機械設備的預計使用壽命從5年增加至8年。與2022年底現有預計使用壽命相比，我們估計2023年的總折舊費用減少了42億美元。我們估計這一變化導致毛利率約增加25億美元，研發費用減少4億美元，並導致年底存貨價值減少13億美元。這些估計是基於2023年初正在使用和施工的資產，並在那個時間點進行了計算。與此使用壽命變更相關的大部分折舊費用已納入間接成本池中，並與其他成本及隨後於該計算後投入使用的資產的其他折舊費用合併，這些費用隨着每個產品通過我們的製造過程後陸續納入存貨中。因此，有關此使用壽命變更對我們2023年經營業績和財務狀況的實際影響量難以單獨和具體根據年度基礎量化。
研究和開發
2023年的總研發和管理支出爲217億美元，較2022年下降12%。這些支出佔2023年營業收入的40.0%，佔2022年營業收入的38.9%。爲了支持我們的策略，我們繼續進行重大投資，加速我們的技術路線圖。這需要在研發上增加投資，並集中力量吸引和留住人才。在我們繼續改善產品執行的同時，我們已經實施了一些降低成本的措施。
研發費用 $B1 | 市場營銷、總務和行政 $B1 | |||||||
| (百分比表示費用佔總營業收入的百分比) | ||||||||
| 迄今爲止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。 | ||
| 2023對2022年 | |||||
| 研發支出減少了15億美元，或8％，原因是以下： | |||||
| - | 各種削減成本措施的影響 | ||||
| + | 更高的基於激勵的現金補償 | ||||
市場營銷、一般管理和行政 | ||
| 2023對2022年 | |||||
| 由於以下原因，MG&A減少了14億美元，降低了20%： | |||||
| - | 由於各種削減成本措施，企業支出較低 | ||||
| + | 更高的基於激勵的現金補償 | ||||
1 提交帖子時的部分減少
| MD&A | 14 | |||||||||