美國

證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格6-K

外國私人發行人之報告
根據13a-16或15d-16規則

UNDER
1934年證券交易所法案

二零二四年四月份

委員會文件編號：333-274650

微雲全息圖股份有限公司

（註冊人的名稱）

香港中科娜能大廈 A 座 302 室

深圳市南山區裕興六路

中華人民共和國518000

(主要行政辦公室的地址)（郵政編碼）

請勾選該公司是否將通過20-F或40-F表格提交年度報告。

表格 20 至 F ☒ 表格 40 樓 ☐

說明附錄

2024年4月22日，公司與某些投資者（「投資者」）簽署了可轉換票據購買協議（「CNPA」），根據協議，公司向每位投資者發行了無抵押可轉換票據（「票據」）。每個票據的原始本金總額為1800萬美元（「票據」）。

該筆備忘錄以註冊直接售出方式發行，並根據公司現有有效櫃檯登記申請書的補充說明書在《證券法》下進行了註冊。

該票據為期360天，始於2024年4月23日。該票據原始發行折扣為144萬美元。公司承擔了與購買和出售票據有關的費用和其他交易費用。公司有權預付票據欠款的全部或部分。

每位投資者都有權利選擇根據以下公式將注釋下的所有或部分未償還餘額轉化為公司普通股，但需符合所有權限制（下文定義）：轉換股份等於被轉換金額。 除以 轉換價格根據以下公式計算：（A）轉換請求日前六十（60）個交易日內公司普通股的最低市場收盤價（B）乘以 70%（C）四捨五入至小數點後第二位。如果發生股票分割、股票股利、資本重組或類似交易，則轉換可能會受到調整。 轉換受到所有權限制的限制，即主導股東對本筆債務的擁有權應該不超過一定比例，具體細節如下：

所有權限制：本公司可自行選擇拒絕轉換債券下的未償還款項，如轉換後導致投資者（個別基礎）所擁有的股份數量超過當日已發行股份總數的9.99％。

若出現「違約事件」（依照票據定義），則利率將按年息10％計算應付餘額利息。在違約情況下，投資者將繼續享有轉換權利，直至應付餘額全額支付為止。

申請人將利用票據發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。

對於CNPAs和備忘錄的上述描述是這些協議重要條款的摘要，不具完整性，其全部由附上的表99.1和99.2的CNPAs和備忘錄所限定。與發行有關的招股書補充資料將在SEC的網站http://www.sec.gov上提交。

本報告中所含的資訊已被引入公司在2023年10月11日向委員會提交的F-3表格註冊聲明（檔案號333-274650）中並經過修改。

簽名

根據《證券交易法》的要求，申報人已經授權簽署此報告，且得到了授權。

日期：二零二四年四月二十三日

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