展覽 99.1

可轉換票據購買協議

這份可轉換票據購買協議（這份「協議」），締結於[     ]，由MicroCloud Hologram Inc.（下稱「甲方」）和本協議所列之簽署人（包括其繼受人和轉讓人，下稱「乙方」）共同締結。MicroCloud Hologram Inc.開曼群島特許有限公司（下稱「甲方」）權益代理，為本協議簽署人（包括其繼受人和轉讓人，下稱「乙方」）所指定之購買人。購買人”).

A. 公司和購買方依賴《1933年證券法》（經修訂）（以下簡稱“1933法案”）及美國證券交易委員會制定的規則和法規所授予的證券註冊豁免，簽署並交付本協議。1933法案此外，還依靠美國證券交易委員會制定的規則和法規所授予的證券註冊豁免。

b. 購買者意欲購買以及本公司意欲根據此協議的條款及條件發行及賣出一張附於此的可轉換票據。展覽A本金額為美金［ ]的可轉換債務票據。認股權證票據可按照所述條款及所限制及條件，轉換成本公司每股面值為美金0.001的普通股。股份本公司的普通股。

C. 本協議、該票據以及在本協議下向任何一方交付的所有證書、文件、協議、決議和工具，無論其從時間上變更如何，均在此統稱為“所有板塊。”交易 文件”.

D. 就本協議而言：“轉換股份”指所有備註的全部或部分可轉換股份，並且“證券”指備註和轉換股份。

現在， 因此鑑於上述陳述及其他充分且有價值的考慮，本公司和購買人特此同意如下：

1. 證券的買賣.

1.1. 證券購買公司應向購買人發行並出售債票，每位購買人應從公司購買該債票。作為對價，購買人應支付債票原始本金金額等同的購買價格（「購買價格」）給公司。購買價格給公司。

1.2. 付款方式在結算日（定義如下），收購方將通過即時電匯支付購買價款，獲得票據交付。所有基金類型

1.3. 關閉 日期。在符合（或書面放棄）下文第 5 條及第 6 條所載的條件之前， 根據本協議發行及出售債券的日期（」截止日期」) 須在 30 天內 在本協議的日期之後，或另一個共同同意的日期。本協議所擬的交易結束 （」關閉」) 將於截止日期通過電子郵件交換簽署的 .pdf 文件進行，但須 在一切目的下列情況下，被視為發生於本公司位於深圳的主要行政辦事處 中國

2. 買方的陳述與保證買方保證截至本協議簽署日期及交割日（如非統一日期，則截至相關日期）保證如下：

(a) 或者g組織； 權利：該買方是個人或企業，已依法註冊或成立，並合法存在，在其註冊或成立所屬的管轄區域內具備充分的權利、公司、合夥、有限責任公司或類似的權力和權限，以進行並完成本協議所構想的交易，並在本協議和相關的其他合同下履行其義務。買方依照公司、合夥、有限責任公司或相關行動的適用法律，經過必要的授權簽署和交付本協議，並執行本協議所構思的交易。成為其所參與的每個交易文件都已獲得買方的正式簽署，在買方按照本協議的條款進行交付時，該文件將成為買方的有效法律約束，並根據其條款對其可強制執行，但：(i) 受一般公平原則、適用於普遍債權人權利執行的破產、無力償付、重組、暫停支付和其他普遍性法律的限制;(ii) 受關於特定履行、禁制令或其他公平救濟措施的法律限制;(iii) 就適用法律可能限制賠償和貢獻條款而言。。

(b) 買家 狀態。在買方獲發證券的時候，並且截至該證券的日期為止，並於截止日期， 將是：(i) 根據 1933 年法規第 501 (a) 條所定義的「認可投資者」，或 (ii) a 《1933 年法》規則第 144A (a) 條所定義的「合格機構買家」。如果它不是美國人（如 在條例 S）中定義，購買者 (i) 承認代表或證明轉換的證書 除非符合條件外，股份須包含一個常規限性標題，限制發售、出售或轉讓任何轉換股份 根據第 S 規例的規定，根據 1933 年法案的註冊，或根據可用的註冊豁免， (ii) 同意買方對轉換股的所有出售和銷售均須根據有效註冊進行 根據 1933 年法例或根據豁免，或不受其註冊要求的交易所提出的聲明 1933 年法案 (iii) 代表購買證券是向美國以外的買家提出的，以及 買方在出價時，並將在銷售時，並且現在位於美國以外的地區，(iv) 已 不參與或指導任何未經請求購買美國證券的報價，(v) 不是分銷商（如此） 條款分別在第 S 條第 902 (k) 及第 902 (d) 條中定義，(vi) 已購買證券以下目的 其自身帳戶，而非為任何美國人士的帳戶或利益，(vii) 是證券的唯一實益所有人，以及 沒有在美國與買家預先安排任何銷售，並且 (viii) 熟悉並了解該條款和 規則 S 中包含的條件和要求，具體而不限於，買家明白法定 如果出售證券的銷售申請豁免，雖然符合技術規定的規定，則不會存在申請出售證券的豁免基礎 規例 S，是逃避 1933 年法案的註冊條文的計劃或計劃的一部分。

(c) 購買者的經驗購買者，無論是獨自還是與其代表共同，對商業和財務事務具有充分的知識、成熟度和經驗，以便能夠評估證券的優點和風險，並已評估了此投資的優點和風險。購買者能夠承擔投資證券的經濟風險，並且目前能夠承受完全損失。

(d) 限制性證券購買者需知，除非在1933年證券法案的有效註冊下，這些證券僅能被（i）出售給公司，或者（ii）依據1933年證券法案的豁免條款而被轉移。

(e) 獲取資訊的管道購買人承認其已有機會審查交易文件（包括所有展示和附件）和公司根據1933年證券法和1934年證券交易法修改後所提交的所有報告、計畫、表格、聲明和其他文件，包括根據第13(a)或15(d)條進行的文件，包括其附件和所引入的文件，並已得到以下機會：(i)向公司代表詢問其認為有必要詢問的問題，以及接收關於證券發行條款和證券投資的優點和風險的回答；(ii) 此外，購買人將獲得有關公司及其財務狀況、業績、業務、財產、管理及前景的信息，足以評估其投資；以及(iii) 獲得公司已經或可以獲得不需合理努力或費用的其他必要信息，以便對該投資做出知情的投資決策。1934年證券交易法賣盤

(f) 一般宣傳購買者並非因任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈關於證券的任何廣告、文章、通告或其他傳訊，或因在任何研討會上發表關於證券的任何演說，或根據我們所知的任何其他一般招攬或廣告而購買證券。

3. 公司的 陳述與保證公司向購買方保證，截至成交日期：

(a) 組織和資格。 本公司是經過適當註冊、合法存在和在開曼群島法律下良好運作的有限責任豁免公司，而其子公司則在其成立管轄區域的法律下全部適當註冊或成立、合法存在並良好運作（對於承認良好運作的管轄區域）。本公司和其子公司均具備擁有、租賃和營運其資產的必要權力和權限，並可以按照目前進行的業務進行經營，且已在相關管轄區域中獲得必要的合格認證或許可證來在各方面進行業務。本公司為一家豁免公司，根據開曼群島法律進行了無限責任的註冊，為合法存在的公司。公司的每一個附屬公司均根據其成立管轄區域的法律進行了適當註冊或組建，合法存在（對於承認良好運作的管轄區域），並運作良好。公司及其各附屬公司均具備擁有、租賃和營運其資產，按照目前進行的業務進行經營的必要權力和權限。在各方面，公司及其各附屬公司均已在必要的管轄區域內取得了合法的資格認證和許可證，以在所擁有、租賃或運營的財產或所進行的業務的性質需要註冊或持照經營。

(b) 授權; 執行; 有效期公司具有必要的企業權力和授權，以執行和交付交易文件，并履行其在此項下的義務。公司執行、交付和履行交易文件，包括發行債券和轉換股份，已獲得必要的公司行動的授權。公司作為其一方的每份交易文件已被適當地執行和交付，並假定購買人和其他當事方已經獲得了及時的授權、執行和交付，構成了對公司的法律、有效和約束性承諾，除了一般公平原則和適用於債權人權利執行的普遍法律限制之外。

(c) 轉換股份的發行 轉換股份已獲得充分授權，當根據相關交易文件支付並發行後，將被合法有效地發行，全部支付且不可要求付款，且不受公司賦予的所有留置權的約束。

(d) 首字母大寫。 所有已發行和流通的普通股已獲得適當的授權並合法發行，已全額支付，且為不可要求追加付款股份，均依據適用的美國和其他適用的證券法發行，並不是違反任何優先認股權、轉售權或優先購買權而發行的。

(e) 沒有衝突公司簽署交易文件，包括發行票據和轉換股份等文件的執行、簽發和履行不會(i)違反公司的公司章程，學會法人和文件，(ii)違反，或構成其他方終止，修改，加速或取消任何協議的默示預設(或一個時間或兩者皆需) ，該公司是一方，或(iii)違反任何適用於公司或其資產負責的任何法律，除了在(ii)和(iii)條款中的情況下，對於這些衝突、預設、權利或違反，如果這些衝突、預設、權利或違反沒有合理預計會對公司履行其交易文件下的義務產生實質性不利影響，無需報告。

(f) 文件、同意和批准公司在執行、簽署和履行本交易文件方面，除適用聯邦證券法律和中華人民共和國法律所要求的申報之外，無需獲取任何法院、聯邦、州、地方或其他政府當局或其他人的同意、放棄、授權或訂單，也無需向其發出任何通知。

(g) 沒有 額外陳述除非在交易文件中明示提及或公司根據條款向購買方遞交的任何證書中明示提及，否則公司不對任何事情作出任何陳述或保證。

3. 公司 契約在所有公司根據備忘錄的責任在完全支付和履行或以下特定時程內，只要購買人對公司的證券有益，公司將始終遵守以下契約:(i)公司將按照1933年法案144條規定，及時在適用期限內提交所有需要提交給SEC的報告，並採取所有在其控制下的合理行動，以確保公司有關的充足的當前公共信息按照1933年法案144條的要求是公開可得的，即使1934年法案或其下屬法規允許這樣終止其作為要在1934年法案下提交報告的發行人的地位; (ii)普通股應被上市或在紐交所或納斯達克上進行交易; (iii)公司普通股的交易將不會被暫停、停止、被凍結、到達零買盤或在公司的主要交易市場上以其他方式停止交易;(iv)自交割日起至備忘錄全數滿足五(5)天的時間，公司不會進行任何受限發行(如下文定義)，除非經購買人事先書面同意，在購買人的唯一和絕對酌情下可以給予同意;(v)雖然公司可以增資任何它認為必要的資本以進行其業務，但公司不得與購買人或購買人的任何聯繫方達成任何協議或同意任何契約、條件或義務，以鎖定、以任何方式限制或禁止公司:(a)與購買人或任何購買人的聯繫方進行可變利率交易，或(b)向購買人或任何購買人的聯繫方發行普通股、優先股、認股權證、可轉換票據、其他債務證券或任何其他公司證券;和(vi)於[ ]之前，公司將提交一份4240億的招股書補充，以向F-3表格(No. 333-248197)提交註冊$[ ]轉換股(如備忘錄中所定義的)的登記聲明(或公司和購買人之間協議的金額)以便購買人在備忘錄下進行任何轉換。

4. 出售公司的條件公司在結束時向購買人發行和賣出證券的義務受到以下各條件的滿足：

4.1. 買方應已執行本協議並將其交付給公司。

4.2. 購買人應根據上述第1.2條款將購買價款交付予公司。

5. 購買方購買義務的條件。在收盤日之前，購買方根據本條約購買證券的義務取決於下列每一條件的滿足，但這些條件可由購買方在其唯一酌情權下隨時豁免：

5.1. 公司已經執行了本協議書和票據並將其交付給購買方。

5.2. 公司應將所有其他交易文件的已簽署副本交付給買方，該文件在此或其中要求公司簽署。

6. 雜項.

6.1. 終止. 如果交割在2024年1月30日前未完成，公司可以向購買方發出書面通知終止本協議。

6.2. 管轄法；爭端解決本協議應由紐約法律管轄，並獨家按照紐約法律解釋，不適用任何可能導致在任何管轄區權利和義務的選擇法律規則。公司和購買方同意善意協商以解決任何爭議、爭端、分歧或聲稱，無論是因本協議或有關其的存在、有效性、解釋、履行、違約或終止或因與之有關的非契約義務而生的任何爭議（每一個均為“爭議”).

6.3. 對照合約本協議可以由兩份或更多份副本簽署，每份副本均被視為原件，但所有副本合併為一個整體。可通過傳真、電子郵件（包括pdf或符合美國聯邦ESIGN法案的任何電子簽名，例如www.docusign.com）或其他傳輸方式進行副本傳遞，任何透過傳輸方式傳遞的副本均被視為已得到充分和有效地傳遞，對所有目的而言均為有效且具有法律效力。

6.4. 標題本協議的標題僅供參考，並不構成或影響本協議的解釋。

6.5. 可分割性若本協議任何條款因違反任何適用法律規定而無效或不可執行，則此種條款將被視為無效，但仍然會修改以符合該等法律規定。若本協議任何條款因任何法律而被視為無效或不可執行，不影響本協議其他條款的有效性或可執行性。

6.6. 整體 協議。本協議及其他交易文件包含雙方對方的完整理解 在本文及其中涵蓋的事項，除非本文或其中明確規定外，公司或買方均不適用 就此等事項作出任何陳述、保證、契約或承諾。為避免任何疑問，所有以前的條款 與本公司與買家或其任何附屬公司之間有關之交易的表格或其他文件 交易文件（統稱為」先前的協議」)，可能是在公司和公司之間簽訂的 買家或其任何附屬公司均無效，並視為已被交易文件全部取代。 在任何先前協議中所列出的任何條款與交易文件的條款之間存在衝突的範圍內， 交易文件適用。

6.7. 修訂事項除非由本協議雙方簽署的書面文件進行豁免或修改，否則本協議中的任何條款均不得豁免或修改。

6.8. 通知除非本協議另有規定，在此所需或允許的任何通知都必須以書面方式發送，並且在以下情況下被視為有效發出：（i）如果通過個人交付相對人簽收或通過電子郵件發送給下面列出的執行官（或其繼任者）或通過傳真發送（發送方保留成功傳送確認），則發送日期（ii）在郵寄預付的情況下，最早在交付日或交付日3個工作日之前的日期，由美國郵政服務認證的郵件，或（iii）在預付交費用及費用的情況下，通過快遞信封郵寄，其中包括交費及費用，對齊其他各方（或齊其他符合該方五（5） 日預先書面通知齊其他各方指定的其他地址）。此類通知和通信的地址應如附在此處的簽名頁上的所示。業務日「其他」指銀行在北京、開曼群島、香港或紐約所要求或授權關閉的星期六、星期日或其他日期之外的任何日期。

6.9. 繼承人及受讓人本協議或應由買方履行、將對買方產生效益的單獨權利和義務，可全部或部分地向第三方分配，包括其聯營企業，而不需要獲得公司的同意。未經買方事先書面同意，公司不得轉讓本協議下的其權利或義務，也不得委派其下的責任。

6.10. 生存本公司的陳述和保證以及本協議中所載的各項合同與承諾，在收盤後仍生存，無論買方或其代表進行了任何盡職調查。公司同意對買方及其所有的官員、董事、員工、律師和代理人因本協議中任何陳述、保證、承諾或本協議下的任何承諾和義務的違反或聲稱違反而引起的損失或損害，提供賠償和免除責任，包括經費進行預付。

6.11. 進一步保證雙方應該履行或引起所有必要的行為和事項，並應該執行和發放其他協議、證書、文件和工具，以確保本協議以及旨在實現此協議目的和交易的完成。

6.12. 購買人的權利及救濟權效力累積。所有於本協議及交易文件中頒佈的權利、救濟及權力均為累積效力，不排斥其他權利或救濟，並且將增加購買人在本協議或任何其他交易文件內所明確授予的任何權利、權力或救濟、在法律上、在衡平法上，或由條例規定，購買人亦可隨時及如何次序看為適當而行使任何及所有此類權利及救濟。

6.13. 費用和支出除非交易文件另有明示，否則各方應支付其顧問、律師、會計師及其他專家（如有）的費用和開支，以及因談判、準備、執行、交付和履行本協議而發生的所有其他費用。

6.14. 不適用 第三方受益人本協議旨在造福於當事人及其各自的繼受人和被允許的受讓人，並不為他人製造利益，此處之任何條款均無法被他人強制執行。

6.15. 放棄任何有關此協議的豁免除非由授權豁免的一方以書面形式簽署，否則均無效。任何有關任何條款的豁免或對任何被禁止的行為的同意均不構成對任何其他條款的豁免或同意任何其他被禁止的行為，不論是否類似。任何豁免或同意都不構成繼續性的豁免或同意，也不將當事方承諾未來提供豁免或同意，除非這些豁免或同意在書面中明確規定。

[頁面其餘部分故意留空，簽名頁面隨後。]

證人得證，在賣方和公司見證下，本協議已於上述日期正式執行。

[簽名 待續頁]

[可轉換債務購買協議簽名頁]

附錄A