艾茨克普报告2024财年第二季度业绩
录得Q2季度收入，推动强劲盈利增长
奥斯汀，得克萨斯（2024年5月1日） — 艾茨克普，Inc.（纳斯达克：EZPW），美国和拉丁美洲抵押交易领先提供商，今天宣布截至2024年3月31日的第二季度业绩。
除非另有说明，本公告中所有金额均符合美国通用会计准则（“GAAP”），并且所示的比较是与前一年同期相同。
第二季度亮点
•净利润为2150万美元，比去年亏损的680万美元有所增长。在上一年，我们记录了现金兑换国际公司确认的一次性、非现金商誉减值及离散调整中我们的份额为2560万美元。按调整后基础，1净利润增加了360万美元，增长了21%。
•每股摊薄收益为0.29美元，较每股摊薄亏损0.12美元有所增长。根据调整后的基础，每股摊薄收益为0.28美元，而不是0.23美元。
•总收入增加了11％，毛利润增加了12％。
•商品销售毛利率仍保持在我们的目标区间内，为35%。
•典当贷款余额（PLO）增长14%，达到23580万美元。
•盈利资产回报率（ROEA）仍然强劲，达到165%。
CEO评论和展望
首席执行官拉奇·吉文表示：“我们取得了创纪录的第二季度营业收入和营运利润，得益于强劲的消费需求和优质的客户服务。挑战性的宏观经济环境继续推动对短期现金和二手以及回收商品的强劲消费者需求。”
在第二季度，我们在拉丁美洲开设了9家全新的店铺，并收购了美国的6家店铺。我们还整合了6家店铺，其中5家在拉丁美洲，1家在美国，最终增加了9家店铺。我们现在在整个组织中拥有总共1,246家店铺，超过7,800名团队成员。我们强劲的资产负债表使我们能够继续扩大规模，无论是有机扩张还是通过收购新店铺。此外，我们继续向股东返还资本，在本季度回购了价值300万美元的艾茨克普股份。
“我们有 460 万 EZ+ 奖励会员，比2023年第二季度增长61％，比上个季度增长10％。在线支付继续受到客户的关注，我们在美国筹集了2180万美元，增长了72％，并将在线支付扩展到了我们在墨西哥的门店。这些旨在提高客户忠诚度和参与度并提供更便捷的客户体验的举措是我们在运营所在社区增长不可或缺的一部分。
感谢我们优秀的艾茨克普团队成员为股东交付了又一个出色的季度运营和财务业绩。我们将继续投资于我们的团队和门店，专注招聘和员工保留，同时也投资于科技和其他举措以增强客户体验。这种关注和投资持续增加了所有股东的价值。”Given结束时表示。
合并业绩
截至 3 月 31 日的三个月 | 正如报道的那样 | 调整后1 | |||||||||||||||||||||
| 以百万计，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 285.6 | $ | 258.4 | $ | 280.2 | $ | 258.4 | |||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 167.6 | $ | 149.2 | $ | 164.6 | $ | 149.2 | |||||||||||||||
| 税前收入（亏损） | $ | 28.7 | $ | (7.3) | $ | 27.6 | $ | 24.3 | |||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 21.5 | $ | (6.8) | $ | 20.7 | $ | 17.1 | |||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（亏损） | $ | 0.29 | $ | (0.12) | $ | 0.28 | $ | 0.23 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标） | $ | 37.4 | $ | 37.4 | $ | 2.1 | $ | 36.2 | $ | 33.8 | |||||||||||||
•每股摊薄收益为0.29美元，而不是每股摊薄亏损为0.12美元。根据调整后的基础，每股摊薄收益为0.28美元，而不是0.23美元。根据GAAP和调整后的财务结果之间的主要区别归因于我们所持有的Cash Converters International先前宣布的去年一次性非现金商誉减值。
•税前收入为$28.7百万美元，从税前亏损的$7.3百万美元上升，调整后的EBITDA增长了7%，达到$36.2百万美元。
•PLO增长了14%，达到23580万美元，增加了2970万美元。在同店销售基础上2由于业绩改善和继续强劲的典当需求，PLO增长了12%。
•总收入增加11%，毛利润增加12%，反映出改善的当铺服务费（PSC）收入，商品销售和商品销售毛利润。
•由于更高的平均PLO，PSC增加了15%。
•商品销售毛利率仍在我们的目标区间内，为35%。老龄商品占总体商品库存的2.3%。
•净存货增加了9%，符合预期随着PLO的增长。存货周转率从2.8倍提高到2.9倍。
•店铺支出增加了13%，主要是由于劳动力成本增加，与店铺活动保持一致，店铺数量增加，以及在较小程度上与我们的忠诚计划相关的支出。根据同店销售，店铺支出增加了11%。
•一般和行政费用增加了17%，主要是由于劳动力驱动的激励薪酬与股价上升有关，以及较小程度上与实施Workday相关的成本有关。
•季末现金及现金等价物为22910万美元，同比减少6%。此减少是由于 PLO 和库存增加、战略投资、股份回购以及新店收购所致，部分被经营活动提供的现金流入所抵销。
业务板块业绩
美国抵押
•PLO季度收盘价为$17370万，较去年同店销售基础增长11%或9%。
•总营业收入和毛利润上涨了10％，反映了PSC的增长和商品销售额的增加。
•由于更高的平均PLO，PSC增加了14%。
•商品销售额增长了6％，毛利率从38％降至37％。老龄化商品存货比例增至总商品存货的3.0％，主要是由我们Max Pawn商店中的奢侈手袋推动。
•净存货增加了9%，符合PLO增长的预期。存货周转率保持在2.6倍。
•商店支出增加了12%，主要是由于薪水和福利支出增加，因为我们继续支持我们的团队成员作为People、Pawn和Passion关注的一部分，商店数量增加，以及在较小程度上，与我们的忠诚计划相关的支出。
•分部贡献增加了8%，达到4070万美元。
•本季度，净门店数量增加了五家，其中包括六家门店的收购和一家门店的整合。
拉丁美洲典当
•PLO 改善至6.2 亿美元，增长 26%（基于恒定货币基础上的 19%）。在同店销售基础上，PLO 增长了 22%（基于恒定货币基础上的 15%），这要归因于改善的运营绩效和持续强劲的当票需求。
•总收入增长了12%（按不变汇率计算增长了4%），毛利润增加了18%（按不变汇率计算增长了10%），反映出增加的PSC、更高的商品销售额以及改善的商品销售毛利润。
•收费增长18%（在固定货币基础上增长10%），因为平均PLO更高。
•商品销售毛利率从32%增加到33%。陈旧的一般商品占总商品库存的1.4%。
•净库存增加了9%（按不变货币基础增长2%）。存货周转率从3.5倍增加到3.6倍。
•店铺支出增加了15%（在稳定的货币基础上为7%），主要是因为店铺数量增加。同店支出增加了10%（在稳定的货币基础上为2%）。
•分部贡献增加了2%（按固定货币基础下降了3%）。根据调整后的数据，分部贡献增长了38%，达到770万美元，主要调整是去年在先前完成的收购交易中，将待定对价责任的逆向计入为250万美元。
•在本季度，由于新开了九家店铺，并整合了五家店铺，净店铺数量增加了四家。
10-Q表格
艾茨克普于2024年3月31日结束的第一季度提交了Form 10-Q季度报告给证券交易委员会。该报告可在公司网站的投资者关系部门http://investors.ezcorp.com上找到。
电话会议
艾茨克普将于2024年5月2日星期四上午8:00（美国中部时间）举行二零二四年第二季度财务业绩电话会议。分析师和机构投资者可通过在线注册参加电话会议：https://register.vevent.com/register/BIc16d26b733bc44b7aecc33d2d530fef4。注册后，您将收到拨号详情和独特的个人识别码以加入电话会议。电话会议将通过以下链接同时向公众网络直播：http://investors.ezcorp.com。电话会议结束后不久，可以在http://investors.ezcorp.com在线获得电话会议重播。
关于EZCORP
成立于1989年，艾茨克普已发展成为美国和拉丁美洲领先的典当交易提供商。我们还卖出预拥有的和回收的商品，主要是从典当借款业务中收回的抵押品以及从客户购买的商品。我们致力于满足既现金又信用受限的消费者的短期资金需求，专注于行业领先的客户体验。艾茨克普在纳斯达克交易，代号为EZPW，并且是标普1000指数和纳斯达克综合指数的成员。
免责声明
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前瞻性声明
本公告包含有关公司策略、业务和预期业绩的若干前瞻性声明。这些声明基于公司对未来事件结果和时间的当前预期。除历史事实声明外，包括涉及公司计划、期望、信任、预测、估计或预期的所有活动或结果的声明，涉及公司策略、业务和未来业绩的所有声明，这些声明中提到公司计划、期望、信任、预测、估计或预期未来可能发生的活动或结果，包括未来的财务或运营业绩均属前瞻性声明。未来时期的实际结果可能因一系列不确定性和其他因素（包括经营风险、流动性风险、立法或监管发展、市场因素、当前或未来诉讼以及与COVID-19大流行相关的风险）而与这些前瞻性声明中的所述有实质不同。有关影响公司业务和前景的这些因素以及其他因素的讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提出的年度、季度和其他报告。公司不承担更新或修订前瞻性声明以反映变更假定、未预期事件发生或随着时间变化未来运营结果的义务。
联系方式：
邮箱：Investor_Relations@艾茨克普.com
电话：(512) 314-2220
注意：百分比是根据以千计的基础数字计算的，因此与以百万计的基础数字计算的百分比可能不一致。
1“调整后”基础是非普遍会计准则（非GAAP）衡量标准，排除了某些项目。“恒定货币”基础是非GAAP衡量标准，排除了外汇汇率波动的影响。有关这些计算的详细信息，以及与最相似GAAP财务指标的调解，请参阅本公告末尾的“非GAAP财务信息”。
1“调整后”基础是非普遍会计准则（非GAAP）衡量标准，排除了某些项目。“恒定货币”基础是非GAAP衡量标准，排除了外汇汇率波动的影响。有关这些计算的详细信息，以及与最相似GAAP财务指标的调解，请参阅本公告末尾的“非GAAP财务信息”。
2“同店铺”基础是财务衡量标准，包括在可比期间全程开业的店铺。
艾茨克普公司。
简明合并利润表
(未经审计)
| 三个月已结束 三月三十一日 | 六个月已结束 三月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千计，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 164,687 | $ | 152,507 | $ | 344,090 | $ | 316,294 | |||||||||||||||
| 珠宝报废销售 | 13,714 | 12,825 | 27,796 | 20,709 | |||||||||||||||||||
| 典当服务费 | 107,163 | 93,030 | 213,612 | 185,623 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 75 | 61 | 132 | 124 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 285,639 | 258,423 | 585,630 | 522,750 | |||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 106,259 | 97,339 | 221,469 | 202,216 | |||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售商品的成本 | 11,788 | 11,902 | 23,996 | 18,855 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 167,592 | 149,182 | 340,165 | 301,679 | |||||||||||||||||||
| 运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 商店开支 | 114,582 | 101,269 | 225,137 | 202,072 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 18,266 | 15,609 | 34,809 | 31,085 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 8,219 | 7,963 | 16,784 | 15,951 | |||||||||||||||||||
| 出售或处置资产及其他方面的损失（收益） | 3 | 73 | (169) | 57 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | (765) | (2,465) | (765) | (2,465) | |||||||||||||||||||
| 运营费用总额 | 140,305 | 122,449 | 275,796 | 246,700 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 27,287 | 26,733 | 64,369 | 54,979 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,402 | 3,390 | 6,842 | 9,580 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,882) | (1,898) | (5,521) | (2,562) | |||||||||||||||||||
| 未合并关联公司的净（收益）亏损中的权益 | (1,719) | 32,501 | (2,872) | 30,917 | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出 | (165) | 80 | (436) | (154) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 28,651 | (7,340) | 66,356 | 17,198 | |||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 7,172 | (550) | 16,407 | 7,210 | |||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 21,479 | $ | (6,790) | $ | 49,949 | $ | 9,988 | |||||||||||||||
| 每股基本收益（亏损） | $ | 0.39 | $ | (0.12) | $ | 0.91 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（亏损） | $ | 0.29 | $ | (0.12) | $ | 0.65 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 已发行基本股的加权平均值 | 55,093 | 55,648 | 55,084 | 55,981 | |||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄后已发行股票 | 83,045 | 55,648 | 84,948 | 65,269 | |||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
简明合并资产负债表
(未经审计)
| (以千为单位，除每股数据外) | 3月31日 2024 | 3月31日 2023 | 2020年9月30日 2023 | ||||||||||||||
| 资产： | |||||||||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 229,111 | $ | 243,128 | $ | 220,595 | |||||||||||
| 受限现金 | 8,581 | 8,451 | 8,373 | ||||||||||||||
| 当铺贷款 | 235,773 | 206,096 | 245,766 | ||||||||||||||
| 应收典当服务费净额 | 38,268 | 33,116 | 38,885 | ||||||||||||||
| 114,467 | 163,429 | 150,297 | 166,477 | ||||||||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 47,142 | 45,564 | 39,623 | ||||||||||||||
| 总流动资产 | 722,304 | 686,652 | 719,719 | ||||||||||||||
| 非控股联营企业投资 | 13,162 | 10,681 | 10,987 | ||||||||||||||
| 其他投资 | 51,220 | 39,220 | 36,220 | ||||||||||||||
| 资产和设备，净值 | 63,306 | 59,775 | 68,096 | ||||||||||||||
| 使用权资产，净额 | 243,752 | 234,287 | 234,388 | ||||||||||||||
| 商誉 | 310,658 | 300,078 | 302,372 | ||||||||||||||
| 无形资产, 净额 | 61,714 | 59,620 | 58,216 | ||||||||||||||
| 应收票据，净额 | — | 1,233 | — | ||||||||||||||
| 递延所得税资产净额 | 26,247 | 19,127 | 25,702 | ||||||||||||||
| 其他资产净额 | 15,779 | 9,859 | 12,011 | ||||||||||||||
| 总资产 | $ | 1,508,142 | $ | 1,420,532 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
| 负债和所有者权益： | |||||||||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||||||||
| 长期债务的到期债务，净额 | $ | 34,347 | $ | — | $ | 34,265 | |||||||||||
| 应付账款、应计费用及其他流动负债 | 62,838 | 72,695 | $ | 81,605 | |||||||||||||
| 客户预付款 | 20,352 | 18,761 | 18,920 | ||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 55,658 | 53,921 | 57,182 | ||||||||||||||
| 流动负债合计 | 173,195 | 145,377 | 191,972 | ||||||||||||||
| 长期借款，净 | 326,573 | 359,287 | 325,847 | ||||||||||||||
| 递延所得税负债，净额 | 465 | 368 | 435 | ||||||||||||||
| 经营租赁负债 | 197,285 | 191,874 | 193,187 | ||||||||||||||
| 其他长期负债 | 10,228 | 11,038 | 10,502 | ||||||||||||||
| 负债合计 | 707,746 | 707,944 | 721,943 | ||||||||||||||
承诺和 contingencies（注9） | |||||||||||||||||
| 股东权益: | |||||||||||||||||
普通A类股票，每股面值0.01美元；授权股份数：10000万；截至2024年3月31日已发行和流通股票数：52,057,309股；截至2023年3月31日已发行和流通股票数：52,561,071股；截至2023年9月30日已发行和流通股票数：51,869,569股 | 521 | 526 | 519 | ||||||||||||||
普通B类股票，可转换，每股面值0.01美元；授权股份数：300万；已发行和流通股票数：2,970,171股 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 额外实收资本 | 345,174 | 343,088 | 346,181 | ||||||||||||||
| 保留盈余 | 477,683 | 405,961 | 431,140 | ||||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (23,012) | (37,017) | (32,102) | ||||||||||||||
| 股东权益总计 | 800,396 | 712,588 | 745,768 | ||||||||||||||
| 负债和所有者权益总额 | $ | 1,508,142 | $ | 1,420,532 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
艾茨克普公司。
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
六个月已结束 三月三十一日 | |||||||||||
| （以千计） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 49,949 | $ | 9,988 | |||||||
| 调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 16,784 | 15,951 | |||||||||
| 债务折扣和递延融资成本的摊销 | 807 | 736 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 29,514 | 27,546 | |||||||||
| 递延所得税 | 515 | (6,987) | |||||||||
| 其他调整 | (1,429) | (2,386) | |||||||||
| 存货储备金 | 183 | 280 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 4,844 | 3,741 | |||||||||
| 对未合并关联公司投资的净（收益）亏损中的权益 | (2,872) | 30,917 | |||||||||
| 清偿债务的净亏损 | — | 3,545 | |||||||||
| 扣除业务收购后的运营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收典当服务费 | 1,071 | 1,357 | |||||||||
| 库存 | 1,617 | (2,306) | |||||||||
| 预付费用、其他流动资产和其他资产 | (8,699) | (3,639) | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (57,531) | (43,969) | |||||||||
| 客户分期存款 | 886 | 1,426 | |||||||||
| 所得税 | 909 | 8,852 | |||||||||
| 来自未合并关联公司的股息 | — | 1,775 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 36,548 | 46,827 | |||||||||
| 投资活动： | |||||||||||
| 发放的贷款 | (433,194) | (378,717) | |||||||||
| 已偿还的贷款 | 262,970 | 230,604 | |||||||||
| 通过出售没收的抵押品追回典当贷款本金 | 188,351 | 171,504 | |||||||||
| 资本支出，净额 | (13,654) | (18,439) | |||||||||
| 收购，扣除获得的现金 | (8,610) | (12,968) | |||||||||
| 发行应收票据 | — | (15,500) | |||||||||
| 投资未合并的子公司 | (850) | (2,133) | |||||||||
| 对其他投资的投资 | (15,000) | (15,000) | |||||||||
| 来自未合并关联公司的股息 | 1,745 | — | |||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (18,242) | (40,649) | |||||||||
| 筹资活动： | |||||||||||
| 与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (3,253) | (1,149) | |||||||||
| 发行债务的收益 | — | 230,000 | |||||||||
| 债务发行成本 | — | (7,458) | |||||||||
| 清偿债务时支付的现金 | — | (1,951) | |||||||||
| 偿还债务 | — | (178,488) | |||||||||
| 库存股的购买和报废 | (6,010) | (10,978) | |||||||||
| 融资租赁的支付 | (276) | — | |||||||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (9,539) | 29,976 | |||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | (43) | 1,056 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 8,724 | 37,210 | |||||||||
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 228,968 | 214,369 | |||||||||
| 期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 237,692 | $ | 251,579 | |||||||
艾茨克普公司。
营运环节结果
截至2024年3月31日的三个月 （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国典当 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 分段总数 | 公司物品 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 114,849 | $ | 49,838 | $ | — | $ | 164,687 | $ | — | $ | 164,687 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售 | 12,686 | 1,028 | — | 13,714 | — | 13,714 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费 | 80,010 | 27,153 | — | 107,163 | — | 107,163 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 29 | 15 | 31 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 207,574 | 78,034 | 31 | 285,639 | — | 285,639 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 72,798 | 33,461 | — | 106,259 | — | 106,259 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售商品的成本 | 10,794 | 994 | — | 11,788 | — | 11,788 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 123,982 | 43,579 | 31 | 167,592 | — | 167,592 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部和公司支出（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开支 | 80,840 | 33,742 | — | 114,582 | — | 114,582 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | — | — | — | — | 18,266 | 18,266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,516 | 2,392 | — | 4,908 | 3,311 | 8,219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售或处置资产的（收益）损失及其他 | (30) | (66) | — | (96) | 99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | (765) | (765) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | — | — | — | 3,402 | 3,402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (608) | (633) | (1,241) | (1,641) | (2,882) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司净收益中的权益 | — | — | (1,719) | (1,719) | — | (1,719) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入） | — | 1 | 14 | 15 | (180) | (165) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 细分贡献 | $ | 40,656 | $ | 8,118 | $ | 2,369 | $ | 51,143 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 51,143 | $ | (22,492) | $ | 28,651 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日结束的三个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 108,740 | $ | 43,767 | $ | — | $ | 152,507 | $ | — | $ | 152,507 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 9,814 | 3,011 | — | 12,825 | — | 12,825 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 69,945 | 23,085 | — | 93,030 | — | 93,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 32 | 19 | 10 | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 188,531 | 69,882 | 10 | 258,423 | — | 258,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 67,643 | 29,696 | — | 97,339 | — | 97,339 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 8,550 | 3,352 | — | 11,902 | — | 11,902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 112,338 | 36,834 | 10 | 149,182 | — | 149,182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 71,946 | 29,323 | — | 101,269 | — | 101,269 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 15,609 | 15,609 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,560 | 2,332 | — | 4,892 | 3,071 | 7,963 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置的亏损（收益） | 81 | (8) | — | 73 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,465) | — | (2,465) | — | (2,465) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 3,390 | 3,390 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1) | (298) | — | (299) | (1,599) | (1,898) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并联营公司净损失中的股权 | — | — | 32,501 | 32,501 | — | 32,501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)费用 | — | (46) | 6 | (40) | 120 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各部门捐（损）赠 | $ | 37,752 | $ | 7,996 | $ | (32,497) | $ | 13,251 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 13,251 | $ | (20,591) | $ | (7,340) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日结束的六个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 240,362 | $ | 103,728 | $ | — | $ | 344,090 | $ | — | $ | 344,090 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 25,501 | 2,295 | — | 27,796 | — | 27,796 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 159,083 | 54,529 | — | 213,612 | — | 213,612 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 66 | 31 | 35 | 132 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 425,012 | 160,583 | 35 | 585,630 | — | 585,630 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 151,507 | 69,962 | — | 221,469 | — | 221,469 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 22,078 | 1,918 | — | 23,996 | — | 23,996 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 251,427 | 88,703 | 35 | 340,165 | — | 340,165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 158,095 | 67,042 | — | 225,137 | — | 225,137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 34,809 | 34,809 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 5,140 | 4,731 | — | 9,871 | 6,913 | 16,784 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置净损益和其他 | (4) | (262) | — | (266) | 97 | (169) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | (765) | (765) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 6,842 | 6,842 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (1,028) | (1,206) | (2,234) | (3,287) | (5,521) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并附属公司净损失中的净资产 | — | — | (2,872) | (2,872) | — | (2,872) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)费用 | — | (47) | 15 | (32) | (404) | (436) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部门贡献 | 88,196 | 18,267 | $ | 4,098 | $ | 110,561 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 110,561 | $ | (44,205) | $ | 66,356 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日结束的六个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 227,054 | $ | 89,240 | $ | — | $ | 316,294 | $ | — | $ | 316,294 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 16,990 | 3,719 | — | 20,709 | — | 20,709 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 139,255 | 46,368 | — | 185,623 | — | 185,623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 57 | 35 | 32 | 124 | — | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 383,356 | 139,362 | 32 | 522,750 | — | 522,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 140,899 | 61,317 | — | 202,216 | — | 202,216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 14,766 | 4,089 | — | 18,855 | — | 18,855 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 227,691 | 73,956 | 32 | 301,679 | — | 301,679 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 145,250 | 56,822 | — | 202,072 | — | 202,072 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | (3) | — | (3) | 31,088 | 31,085 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 5,315 | 4,547 | — | 9,862 | 6,089 | 15,951 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置的亏损（收益） | 84 | (27) | — | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,465) | — | (2,465) | — | (2,465) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 9,580 | 9,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1) | (467) | — | (468) | (2,094) | (2,562) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并附属公司净损失中的净资产 | — | — | 30,917 | 30,917 | — | 30,917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | — | 24 | 10 | 34 | (188) | (154) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部门贡献（损失） | $ | 77,043 | $ | 15,525 | $ | (30,895) | $ | 61,673 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 61,673 | $ | (44,475) | $ | 17,198 | |||||||||||||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
商店计数活动
（未经审计）
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||
| 美国典当 | 拉丁美洲典当 | 合并 | |||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | 530 | 707 | 1,237 | ||||||||||||||
| 新地点开业 | — | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 收购的地点 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||
| 地点合并或关闭 | (1) | (5) | (6) | ||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日 | 535 | 711 | 1,246 | ||||||||||||||
2023年3月31日结束的三个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
截至2022年12月31日 | 525 | 661 | 1,186 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日 | 527 | 672 | 1,199 | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的六个月 | |||||||||||||||||
| 美国典当 | 拉丁美洲典当 | 合并 | |||||||||||||||
| 截至2023年9月30日 | 529 | 702 | 1,231 | ||||||||||||||
| 新地点开业 | — | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 收购的地点 | 7 | — | 7 | ||||||||||||||
| 地点合并或关闭 | (1) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日 | 535 | 711 | 1,246 | ||||||||||||||
2023年3月31日结束的六个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日 | 515 | 660 | 1,175 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 收购门店 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||
| 位置合并或关闭 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 截至2023年3月31日 | 527 | 672 | 1,199 | ||||||||||||||
非依据会计准则的财务信息（未经审计）
除了按照美国通用会计准则（“GAAP”）制定的财务信息外，我们还根据恒定货币（“恒定货币”）和调整基础提供某些其他非GAAP财务信息。我们使用恒定货币结果评估我们的拉丁美洲典当业务，该业务主要以墨西哥比索、危地马拉格查尔和其他拉丁美洲货币计价。我们认为提供恒定货币和调整后结果是有意义和有用的，可以更好地了解我们业务运营的活动和业务指标，并反映了查看我们业务各方面，与GAAP结果一起查看，可以更全面地理解影响我们业务的因素和趋势的另一种方式。我们提供非GAAP财务信息是为了信息目的，并增进对我们GAAP合并财务报表的理解。我们主要使用这些非GAAP财务信息来评估和比较不同会计期间的运营结果。
读者应该将此信息视为基本报表之外的信息，但不代替或优于我们按照GAAP准备的基本报表。其他公司可能以不同方式确定或计算这些非GAAP财务信息，限制了这些指标用于比较目的的实用性。
本报告中提供的不变货币结果是通过将以本地货币计价的综合资产负债表和综合利润表项目转换为美元，使用前一年同期的汇率，而不是使用当前期间的汇率来计算的，以排除外汇汇率波动的影响。此外，我们有一个以澳大利亚元计价并转换为美元的权益法投资。我们使用每个期间末的汇率计算资产负债表项目，并使用每月适当期间的平均收盘日汇率计算利润表项目。截至2024年3月31日以及三个和六个月的结束，每种适用货币与美元相比的期末和近似平均汇率如下：
| 3月31日 | 三个月之内结束 3月31日 | 销售额最高的六个月 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥比索 | 16.6 | 18.1 | 17.0 | 18.7 | 17.3 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉格查尔 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪都拉斯伦皮拉 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳币 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
我们的经营报告中的固定货币货币结果反映了月度汇率波动，因此不能直接从上述汇率计算得出。在提出的情况下，固定货币结果也不包括外币汇兑盈亏。
杂项非通用会计财务指标
三个月已结束 三月三十一日 | |||||||||||
| （单位：百万） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 21.5 | $ | (6.8) | |||||||
| 利息支出 | 3.4 | 3.4 | |||||||||
| 利息收入 | (2.9) | (1.9) | |||||||||
| 所得税支出（福利） | 7.2 | (0.6) | |||||||||
| 折旧和摊销 | 8.2 | 8.0 | |||||||||
| EBITDA | $ | 37.4 | $ | 2.1 | |||||||
| 总营收 | 毛利润 | 税前收入 | 税后影响 | 净收入 | 摊薄后每股收益 | EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第二季度报告 | $ | 285.6 | $ | 167.6 | $ | 28.7 | $ | 7.2 | $ | 21.5 | $ | 0.29 | $ | 37.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司租赁终止 | — | — | (0.8) | (0.2) | (0.6) | (0.01) | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率影响 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒定货币和其他影响 | (5.4) | (3.0) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | — | (0.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年Q2调整后 | $ | 280.2 | $ | 164.6 | $ | 27.6 | $ | 6.9 | $ | 20.7 | $ | 0.28 | $ | 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营收 | 毛利润 | 税前收入 | 税后影响 | 净收入 | 摊薄后每股收益 | EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第二季度报告 | $ | 258.4 | $ | 149.2 | $ | (7.3) | $ | (0.5) | $ | (6.8) | $ | (0.12) | $ | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCV减值和离散调整 | — | — | 34.0 | 8.4 | 25.6 | 0.29 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待定对价负债 | — | — | (2.4) | (0.7) | (1.7) | (0.02) | (2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后金融工具的影响* | — | — | — | — | — | 0.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第二季度调整后 | $ | 258.4 | $ | 149.2 | $ | 24.3 | $ | 7.2 | $ | 17.1 | $ | 0.23 | $ | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月结束 过渡报告根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款 | 销售额最高的六个月 过渡报告根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款 | ||||||||||||||||||||||
| （单位百万） | 美元金额 | 年同比百分比变动 | 美元金额 | 年同比百分比变化 | |||||||||||||||||||
| 合并营收 | $ | 285.6 | 11 | % | $ | 585.6 | 12 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (5.4) | (12.6) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并营收 | $ | 280.2 | 8 | % | $ | 573.0 | 10 | % | |||||||||||||||
| 合并毛利润 | $ | 167.6 | 12 | % | $ | 340.2 | 13 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (3.0) | (6.8) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并毛利润 | $ | 164.6 | 10 | % | $ | 333.4 | 11 | % | |||||||||||||||
| 合并净库存 | $ | 163.4 | 9 | % | $ | 163.4 | 9 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换汇率波动 | (2.8) | (2.8) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并净存货 | $ | 160.6 | 7 | % | $ | 160.6 | 7 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当毛利润 | $ | 43.6 | 18 | % | $ | 88.7 | 20 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换汇率波动 | (3.0) | (6.8) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当毛利润 | $ | 40.6 | 10 | % | $ | 81.9 | 11 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当PLO | $ | 62.0 | 26 | % | $ | 62.0 | 26 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换汇率波动 | (3.7) | (3.7) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当PLO | $ | 58.3 | 19 | % | $ | 58.3 | 19 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当PSC收入 | $ | 27.2 | 18 | % | $ | 54.5 | 18 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (1.8) | (3.9) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当PSC收入 | $ | 25.4 | 10 | % | $ | 50.6 | 9 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当商品销售 | $ | 49.8 | 14 | % | $ | 103.7 | 16 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (3.6) | (8.5) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当商品销售 | $ | 46.2 | 6 | % | $ | 95.2 | 7 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当部门税前利润 | $ | 8.1 | 2 | % | $ | 18.3 | 18 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺业务税前恒定货币利润 | $ | 7.7 | (4) | % | $ | 17.1 | 10 | % | |||||||||||||||