证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
目前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款
证券交易法1934年第13或15(d)条
报告日期（最早报告事件日期）： 2024年5月1日
FOCUS IMPACt ACQUISITION corp.
（依凭章程所载的完整登记名称）
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特拉华州
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001-40977
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86-2433757
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(成立的州或其他地区)
(公司注册地)
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(委员会
文件号码)
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(IRS雇主
识别号码)
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250 Park Avenue Ste 911
纽约, 纽约
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10177
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（总部地址）
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（邮政编码）
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注册人的电话号码，包括区号：(212) 213-0243
不适用
（如果自上次报告以来更改了前名或前地址）
如果8-k表格的提交旨在同时满足登记者根据以下任何条款的提交义务，请在下方选择适当的框。
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☒
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根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信
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☐
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根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。
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☐
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根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信
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☐
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根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。
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根据法案第12(b)条规定注册的证券：
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每种类别的名称
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交易
标的
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每个交易所的名称
注册在哪里的
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每一单位包括一股A类普通股，0.0001美元面值，以及半个可赎回认股权证
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FIACU
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纳斯达克股票交易所 LLC
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作为单位一部分包含的A类普通股份
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FIAC
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纳斯达克股票交易所 LLC
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包含在单位内的可赎回认股权证，每个完整认股权证可按11.50美元的行使价行使购买一股A类普通股
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FIACW
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纳斯达克股票交易所 LLC
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Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405
of this chapter) or Rule 120亿2 of the Securities Exchange Act of 1934 (§2401.2亿2 of this chapter).
新兴成长型公司 ☒
If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying
with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐
《企业合并协议修正案第1号》
根据先前披露，2023年9月12日，特斯拉收购 corp，一家特拉华州的公司（“FIAC”), 签署了那份名为Business Combination Agreement的文件（最初的业务合并协议”），由FIAC，Focus Impact Amalco Sub Ltd.，一家根据不列颠哥伦比亚省法律设立的公司（“Amalco Sub”),以及DevvStream Holdings Inc.，作为一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司（“DevvStream”).在本文件中使用的大写术语，除非另有定义，否则具有《业务合并协议》（如下所定义）中所赋予的相应含义。
2024年5月1日，FIAC、Amalco子公司和DevvStream签署了初始业务组合协议第1修正案（“首次修改”）。该修正案修改了初始业务组合协议（经修改后，为“业务合并协议”）。《业务合并协议》所规定的交易称为“业务合并《第一修正条例》确保，除其他事项外，
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(i)
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根据SPAC续存协议， 每个已发行且流通的FIAC单位，包括(I)一股FIAC的A类普通股，面值为每股0.0001美元（“ ”，以及(II)可行使以11.50美元行使价格换取一股A类普通股的可赎回认股权半张（“A类普通股FIAC认股权FIAC认股权”), 在SPAC继续之前未分拆为其组成证券的证券，将自动转换为新PubCo的证券，即(i)与逆向拆分因子（如下所定义）相等的新PubCo普通股数，和(ii)购买一个新PubCo普通股的认股权证数，数量相当于逆向拆分因子的一半（1/2），行使价格等于调整的行使价格（如下所定义），(b)每一股已发行并流通的未赎回的A类普通股，将保持流通并自动转换为相当于逆向拆分因子的新PubCo普通股数，(c)每一股已发行并流通的 FIAC的B类普通股，每股面值0.0001美元（即「普通股类别B”), 将自动转换为相当于逆向拆分因子的新PubCo普通股数，或根据赞助人的附加协议书（如下所定义）丧失，(d)每一FIAC认股权证，以及今乐基金影响赞助人LLC（下称「 」发行的认股权证，Private Placement同时随Fiac首次公开发行实行，赋予持有人权利，以11.50美元每股购买一整股A类普通股（即「赞助商定向增发认股权证 和FIAC认股权一起，“认股证”), 将由New PubCo承担，并自动转换为行使该认股权的新PubCo普通股数，匹敌逆向合并比例，行使价等于调整后的行使价。根据SPAC持续进行的任何碎股或认股权将近尾数的整股或认股权发行并且
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(ii)
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根据合并，新PubCo将发行，公司股份持有人（如下定义）集体有权收到新PubCo普通股数，相等于（a）普通合并报酬（如下定义），加上（b）仅在必须向批准融资方（如下定义）根据批准的融资方提供的融资（如下定义）发行集体有权收取，与结案有关，相等于（i）每个这类公司股份乘以（ii）每个普通股合并报酬（如下定义）
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“初始现金支付”指基础购买价格。每股合并报酬”表示（i）关于每个持有多重表决权公司股份的新PubCo普通股数，相等于（a）十，乘以（b）普通转换比率（如下定义）；（ii）关于每个持有次级表决权公司股份的新PubCo普通股数，相等于普通转换比率。 “常见转换比率在关于公司股份的意思是，该数字等于常见合并对价除以全面稀释常见股份流通量（如下所定义）。 "常见合并对价在公司证券（如下所定义）方面，新PubCo普通股数等于（A）逆向股份拆分因子乘以（B）合并对价值（如业务组合协议中所定义）除以10.20的商。全面稀释常见股份流通量在任何测量时间（a）（i）十，乘以（ii）已发行并流通的多重表决公司股份总数，再加上（b）已发行并流通的次级表决公司股份总数，再加上（c）行使和转换公司期权的次级表决公司股份总数，再加上（c）行使和转换公司期权的次级表决公司股份总数部分注册的股票。为了避免疑义，“全面稀释常见股份流通量”不包括将发行的任何次级表决公司股份（包括根据已批准的融资来源获得批准的融资）至已经经批准的融资。"已批准的融资来源指在第一修正案日期之后被DevvStream聘请为投资银行、财务顾问、经纪商或类似顾问以主持根据业务组合协议的条款经FIAC批准的任何融资的人（"核准融资”）逆向拆分因子”代表等于(1)最终公司股价除以$0.6316所得之商数中较低者和(2)一。最终公司股价”代表 Subordinated Voting Company Shares在Cboe Canada交易所的收盘价，即我们收购前一个交易日结束时的收盘价(如果在收购前最后一个交易日没有该收盘价，将在有此收盘价的收购前最后一个交易日的收盘价)，以加拿大银行在收购前最后一个营业日的每日美元汇率换算。 “调整行使价”代表$11.50乘以一个分数(x)，其分子是在此调整之前立即行使认股权购买的普通股股份数，分母是之后立即购买的普通股股份数。
本“A copy of the First Amendment”已实地向本次8-k表格提交，作为展品2.1，现通过参考纳入，并前述关于第一修正案的说明完全限于参考。现况报告Amendment No. 1 to the Sponsor Side Letter
同时与第一修正案的签订，FIAC与进行了修正案1（本“Sponsor Side Letter Amendment”
Concurrently with the execution of the First Amendment, FIAC and 赞助商 entered into Amendment No. 1 (the “Sponsor Side Letter Amendment”) to that certain Letter Agreement,
dated as of September 12, 2023 (as so amended, the “Sponsor Side Letter”），在此之后，音乐公司将与发行人的另一个直接全资子公司合并，该子公司作为发行人的全资子公司存续。 among other things, Sponsor agrees and acknowledges that (i) each share of Class b Common Stock (other than those subject to forfeiture pursuant to the Sponsor Side Letter) shall convert only
into a number of New PubCo Common Shares (and not any other FIAC shares prior to such automatic conversion) equal to the Reverse Split Factor and (b) that each Private Placement Warrant shall only convert into the right to exercise such warrants for
New PubCo Common Shares equal to the Reverse Split Factor. No fractional shares shall be issued and the total number of New PubCo Common Shares to be received by Sponsor
shall be rounded down to the nearest whole share after aggregating all New PubCo Common Shares held by Sponsor. As a third-party beneficiary of the Sponsor Side Letter, DevvStream consented in all respects to the Sponsor Side Letter
Amendment.
A copy of the Sponsor Side Letter Amendment is filed with this Current Report as Exhibit 10.1 and is incorporated herein by reference, and
the foregoing description of the Sponsor Side Letter Amendment is qualified in its entirety by reference thereto.
前瞻性陈述
本份《当前报告书》包含前瞻性声明。前瞻性声明并非是历史事实，通常涉及未来事件，FIAC或DevvStream未来的财务或其他表现指标。在某些情况下，您可透过术语如“可能”、“应当”、“期待”、“打算”、“将会”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“持续”，或这些术语的否定形式或变化形式或类似术语来识别前瞻性声明。这些前瞻性声明，包括但不限于FIAC、DevvStream及合并公司对未来表现的期望和拟议交易预期的财务影响、完成拟议交易的结束条件的满足以及拟议交易完成时间等，均可能受到风险和不确定性的影响，导致实际结果与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性差异。这些前瞻性声明基于FIAC及其管理层、DevvStream及其管理层合理认为的估计和假设，但本质上具不确定性并可能发生重大变化。新的风险和不确定性可能不时出现，且无法预测所有风险和不确定性。某些其他风险已被识别并讨论。导致实际结果与当前期望产生实质差异的因素包括但不限于：(1) 任何可能导致终止与拟议交易相关谈判及任何随后与拟议交易相关的明确协议的事件、变化或其他情况的发生；(2) 对FIAC、DevvStream、合并公司或其他人可能提起的任何诉讼的结果；(3) 由于未能获得FIAC和DevvStream股东批准或满足关闭条件而未能完成拟议交易；(4) 根据适用法律或法规要求或适当而可能需要的拟议交易结构更改；(5) 在拟议交易完成后有可能符合纳斯达克或另一家股票交易所的上市标准的风险；(6) 拟议交易可能会因拟议交易的宣布和完成而干扰FIAC或DevvStream当前计划和运营的风险；(7) 认可拟议交易预期利益的能力，可能受到，例如，竞争、合并公司的增长和盈利能力、与顾客维持关系以及保留其管理层和核心员工的能力等因素的影响；(8) 与拟议交易相关的成本；(9) 适用法律或法规的变更；(10) FIAC、DevvStream或合并公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；(11) FIAC对支出和盈利及股东赎回和购买价格等方面的基本假设的估计；(12) 管理层无法控制的各种因素，包括一般经济条件和其他风险、不确定性和因素，在S-4表上“风险因素”和“前瞻性声明警语”部分提出。申报书”) that includes a proxy statement and prospectus of FIAC (the “proxy statement/prospectus”), initially filed with the SEC on December 4, 2023, and other filings with the SEC; and (13) certain other risks identified and discussed in DevvStream’s Annual
Information Form for the year ended July 31, 2022, and DevvStream’s other public filings with Canadian securities regulatory authorities, available on DevvStream’s profile on SEDAR at www.sedarplus.ca.
These forward-looking statements are expressed in good faith, and FIAC, DevvStream and the combined company believe there is a reasonable
basis for them. However, there can be no assurance that the events, results or trends identified in these forward-looking statements will occur or be achieved. Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and none of FIAC,
DevvStream or the combined company is under any obligation, and expressly disclaim any obligation, to update, alter or otherwise revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as
required by law. Readers should carefully review the statements set forth in the reports, which FIAC has filed or will file from time to time with the SEC and DevvStream’s public filings with Canadian securities regulatory authorities. This Current
Report is not intended to be all-inclusive or to contain all the information that a person may desire in considering an investment in FIAC or DevvStream and is not intended to form the basis of an investment decision in FIAC or DevvStream. All
subsequent written and oral forward-looking statements concerning FIAC and DevvStream, the proposed transaction or other matters and attributable to FIAC and DevvStream or any person acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by
the cautionary statements above.
无要约或邀请
This Current Report is for informational purposes only and does not constitute a solicitation of a proxy, consent or authorization with
respect to any securities or in respect of the transactions described herein. This Current Report shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of FIAC, DevvStream or the combined company following
consummation of the Business Combination, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any
such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.
更多资讯及寻找方式
就业务合并而言，FIAC和DevvStream已经准备并提交了含有与业务合并相关的代理人声明/招股书的登记申明，其中包括与业务合并相关而将发行的合并公司证券有关的代理人声明，以及关于FIAC股东大会投票审议业务合并的代理人声明和某些其他相关文件。我们敦促投资者、证券持有人和其他关心的人仔细阅读与FIAC就其特别股东大会就业务合并（及相关事项）征询代理人书和一般修订，以及一旦公开供阅读的最终代理人声明/招股书有关的初步代理人声明/招股书，因为该代理人声明/招股书将包含关于FIAC、DevvStream和业务合并的重要信息。一旦有关文档公开供阅读，FIAC将邮寄最终代理人声明/招股书和其他相关文件给其登记日时的股东以供就业务合并进行投票。本通讯不取代登记申明、最终代理人声明/招股书或FIAC就与业务合并有关而向其股东发送的任何其他文件。一旦登记申明生效，包括已经向SEC提交的登记申明、最终代理人声明/招股书和其他文件的副本可免费索取，请向Focus Impact Acquisition Corp., 250 Park Avenue, Suite 911, New York, New York 10177提出请求。一旦可用，将包含在登记申明中的初步和最终代理人声明/招股书也可在SEC网站(www.sec.gov)免费获得。
诱募参与者
根据SEC规定，FIAC及其董事、执行官、其他管理人员和员工可能被视为在商业组合中就FIAC股东的代理征集进行参与。有关根据SEC规定可能被视为在商业组合中就FIAC股东的代理征集参与者的信息，可以在登记声明书和其中包含的代理人联合声明/说明书中获得。自从FIAC初次公开发行的登记声明书表格S-1中列印的金额以来，如果FIAC证券的持有量发生变化，这些变化已经或将在提交给SEC的表格4的变动所有权声明书中反映。投资者和证券持有人可以在FIAC向SEC提交的申报书中和登记声明书中获得有关FIAC的董事和高级主管在商业组合中的名称和利益的更详细信息，该登记声明书包括FIAC的商业组合的代理人联合声明/说明书。
DevvStream及其董事和执行官在商业组合中也可能被视为对FIAC股东征集代理。列有这些董事和执行官的名称以及有关他们在商业组合中的利益的信息，都包含在FIAC的商业组合代理人联合声明/说明书中。您可以按照上述描述免费获得这些文件副本。 FIAC 在商业组合方面，您也可以免费获得FIAC的董事和执行官名单以及有关他们在商业组合中利益的信息，这些信息包含在FIAC的商业组合代理人联合声明/说明书中。
(d) 展览品
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展览编号。
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描述
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2024年5月1日由FIAC、Amalco Sub和DevvStream之间签署的业务组合协议修正案第1号。
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2024年5月1日由FIAC和赞助商之间签署的赞助方信函修正条款。
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104
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交互式数据文件封面（嵌入内联XBRL文档中）。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，申报人已经指定其代表签署此报告，并由下面的授权人代表签署。
日期：2024年5月2日
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FOCUS IMPACt ACQUISITION CORP.
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作者：
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/s/ 卡尔·斯坦顿
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名字：
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卡尔·斯坦顿
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职称：
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首席执行官
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