證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
目前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條款
證券交易法1934年第13或15(d)條
報告日期（最早報告事件日期）： 2024年5月1日
FOCUS IMPACt ACQUISITION corp.
（依憑章程所載的完整登記名稱）
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特拉華州
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001-40977
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86-2433757
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(成立的州或其他地區)
(公司註冊地)
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(委員會
文件號碼)
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(IRS雇主
識別號碼)
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250 Park Avenue Ste 911
紐約, 紐約
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10177
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（總部地址）
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（郵政編碼）
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註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 213-0243
不適用
（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）
如果8-k表格的提交旨在同時滿足登記者根據以下任何條款的提交義務，請在下方選擇適當的框。
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☒
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根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信
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☐
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根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。
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☐
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根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信
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☐
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根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。
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根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
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每種類別的名稱
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交易
標的
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每個交易所的名稱
註冊在哪裡的
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每一單位包括一股A類普通股，0.0001美元面值，以及半個可贖回認股權證
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FIACU
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納斯達克股票交易所 LLC
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作為單位一部分包含的A類普通股份
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FIAC
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納斯達克股票交易所 LLC
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包含在單位內的可贖回認股權證，每個完整認股權證可按11.50美元的行使價行使購買一股A類普通股
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FIACW
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納斯達克股票交易所 LLC
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Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§230.405
of this chapter) or Rule 120億2 of the Securities Exchange Act of 1934 (§2401.2億2 of this chapter).
新興成長型公司 ☒
If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying
with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐
《企業合併協議修正案第1號》
根據先前披露，2023年9月12日，特斯拉收購 corp，一家特拉華州的公司（“FIAC”), 簽署了那份名為Business Combination Agreement的文件（最初的業務合併協議”），由FIAC，Focus Impact Amalco Sub Ltd.，一家根據不列颠哥伦比亚省法律設立的公司（“Amalco Sub”),以及DevvStream Holdings Inc.，作為一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司（“DevvStream”).在本文件中使用的大寫術語，除非另有定義，否則具有《業務合併協議》（如下所定義）中所賦予的相應含義。
2024年5月1日，FIAC、Amalco子公司和DevvStream簽署了初始業務組合協議第1修正案（“首次修改”）。該修正案修改了初始業務組合協議（經修改後，為“業務合併協議”）。《業務合併協議》所規定的交易稱為“業務合併《第一修正條例》確保，除其他事項外，
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(i)
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根據SPAC續存協議， 每個已發行且流通的FIAC單位，包括(I)一股FIAC的A類普通股，面值為每股0.0001美元（“ ”，以及(II)可行使以11.50美元行使價格換取一股A類普通股的可贖回認股權半張（“A類普通股FIAC認股權FIAC認股權”), 在SPAC繼續之前未分拆為其組成證券的證券，將自動轉換為新PubCo的證券，即(i)與逆向拆分因子（如下所定義）相等的新PubCo普通股數，和(ii)購買一個新PubCo普通股的認股權證數，數量相當於逆向拆分因子的一半（1/2），行使價格等於調整的行使價格（如下所定義），(b)每一股已發行並流通的未贖回的A類普通股，將保持流通並自動轉換為相當於逆向拆分因子的新PubCo普通股數，(c)每一股已發行並流通的 FIAC的B類普通股，每股面值0.0001美元（即「普通股類別B”), 將自動轉換為相當於逆向拆分因子的新PubCo普通股數，或根據贊助人的附加協議書（如下所定義）喪失，(d)每一FIAC認股權證，以及今樂基金影響贊助人LLC（下稱「 」發行的認股權證，Private Placement同時隨Fiac首次公開發行實行，賦予持有人權利，以11.50美元每股購買一整股A類普通股（即「贊助商定向增發認股權證 和FIAC認股權一起，“認股證”), 將由New PubCo承擔，並自動轉換為行使該認股權的新PubCo普通股數，匹敵逆向合併比例，行使價等於調整後的行使價。根據SPAC持續進行的任何碎股或認股權將近尾數的整股或認股權發行並且
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(ii)
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根據合併，新PubCo將發行，公司股份持有人（如下定義）集體有權收到新PubCo普通股數，相等於（a）普通合併報酬（如下定義），加上（b）僅在必須向批准融資方（如下定義）根據批准的融資方提供的融資（如下定義）發行集體有權收取，與結案有關，相等於（i）每個這類公司股份乘以（ii）每個普通股合併報酬（如下定義）
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“初始現金支付”指基礎購買價格。每股合併報酬”表示（i）關於每個持有多重表決權公司股份的新PubCo普通股數，相等於（a）十，乘以（b）普通轉換比率（如下定義）；（ii）關於每個持有次級表決權公司股份的新PubCo普通股數，相等於普通轉換比率。 “常見轉換比率在關於公司股份的意思是，該數字等於常見合併對價除以全面稀釋常見股份流通量（如下所定義）。 "常見合併對價在公司證券（如下所定義）方面，新PubCo普通股數等於（A）逆向股份拆分因子乘以（B）合併對價值（如業務組合協議中所定義）除以10.20的商。全面稀釋常見股份流通量在任何測量時間（a）（i）十，乘以（ii）已發行並流通的多重表決公司股份總數，再加上（b）已發行並流通的次級表決公司股份總數，再加上（c）行使和轉換公司期權的次級表決公司股份總數，再加上（c）行使和轉換公司期權的次級表決公司股份總數部分註冊的股票。為了避免疑義，“全面稀釋常見股份流通量”不包括將發行的任何次級表決公司股份（包括根據已批准的融資來源獲得批准的融資）至已經經批准的融資。"已批准的融資來源指在第一修正案日期之後被DevvStream聘請為投資銀行、財務顧問、經紀商或類似顧問以主持根據業務組合協議的條款經FIAC批准的任何融資的人（"核准融資”）逆向拆分因子”代表等於(1)最終公司股價除以$0.6316所得之商數中較低者和(2)一。最終公司股價”代表 Subordinated Voting Company Shares在Cboe Canada交易所的收盤價，即我們收購前一個交易日結束時的收盤價(如果在收購前最後一個交易日沒有該收盤價，將在有此收盤價的收購前最後一個交易日的收盤價)，以加拿大銀行在收購前最後一個營業日的每日美元匯率換算。 “調整行使價”代表$11.50乘以一個分數(x)，其分子是在此調整之前立即行使認股權購買的普通股股份數，分母是之後立即購買的普通股股份數。
本“A copy of the First Amendment”已實地向本次8-k表格提交，作為展品2.1，現通過參考納入，並前述關於第一修正案的說明完全限於參考。現況報告Amendment No. 1 to the Sponsor Side Letter
同時與第一修正案的簽訂，FIAC與進行了修正案1（本“Sponsor Side Letter Amendment”
Concurrently with the execution of the First Amendment, FIAC and 贊助商 entered into Amendment No. 1 (the “Sponsor Side Letter Amendment”) to that certain Letter Agreement,
dated as of September 12, 2023 (as so amended, the “Sponsor Side Letter”），在此之後，音樂公司將與發行人的另一個直接全資子公司合併，該子公司作為發行人的全資子公司存續。 among other things, Sponsor agrees and acknowledges that (i) each share of Class b Common Stock (other than those subject to forfeiture pursuant to the Sponsor Side Letter) shall convert only
into a number of New PubCo Common Shares (and not any other FIAC shares prior to such automatic conversion) equal to the Reverse Split Factor and (b) that each Private Placement Warrant shall only convert into the right to exercise such warrants for
New PubCo Common Shares equal to the Reverse Split Factor. No fractional shares shall be issued and the total number of New PubCo Common Shares to be received by Sponsor
shall be rounded down to the nearest whole share after aggregating all New PubCo Common Shares held by Sponsor. As a third-party beneficiary of the Sponsor Side Letter, DevvStream consented in all respects to the Sponsor Side Letter
Amendment.
A copy of the Sponsor Side Letter Amendment is filed with this Current Report as Exhibit 10.1 and is incorporated herein by reference, and
the foregoing description of the Sponsor Side Letter Amendment is qualified in its entirety by reference thereto.
前瞻性陳述
本份《當前報告書》包含前瞻性聲明。前瞻性聲明並非是歷史事實，通常涉及未來事件，FIAC或DevvStream未來的財務或其他表現指標。在某些情況下，您可透過術語如“可能”、“應當”、“期待”、“打算”、“將會”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在”或“持續”，或這些術語的否定形式或變化形式或類似術語來識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明，包括但不限於FIAC、DevvStream及合併公司對未來表現的期望和拟議交易預期的財務影響、完成拟議交易的結束條件的滿足以及拟議交易完成時間等，均可能受到風險和不確定性的影響，導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質性差異。這些前瞻性聲明基於FIAC及其管理層、DevvStream及其管理層合理認為的估計和假設，但本質上具不確定性並可能發生重大變化。新的風險和不確定性可能不時出現，且無法預測所有風險和不確定性。某些其他風險已被識別並討論。導致實際結果與當前期望產生實質差異的因素包括但不限於：(1) 任何可能導致終止與拟議交易相關談判及任何隨後與拟議交易相關的明確協議的事件、變化或其他情況的發生；(2) 對FIAC、DevvStream、合併公司或其他人可能提起的任何訴訟的結果；(3) 由於未能獲得FIAC和DevvStream股東批准或滿足關閉條件而未能完成拟議交易；(4) 根據適用法律或法規要求或適當而可能需要的拟議交易結構更改；(5) 在拟議交易完成後有可能符合納斯達克或另一家股票交易所的上市標準的風險；(6) 拟議交易可能會因拟議交易的宣佈和完成而干擾FIAC或DevvStream當前計畫和運營的風險；(7) 認可拟議交易預期利益的能力，可能受到，例如，競爭、合併公司的增長和盈利能力、與顧客維持關係以及保留其管理層和核心員工的能力等因素的影響；(8) 與拟議交易相關的成本；(9) 適用法律或法規的變更；(10) FIAC、DevvStream或合併公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；(11) FIAC對支出和盈利及股東贖回和購買價格等方面的基本假設的估計；(12) 管理層無法控制的各種因素，包括一般經濟條件和其他風險、不確定性和因素，在S-4表上“風險因素”和“前瞻性聲明警語”部分提出。申報書”) that includes a proxy statement and prospectus of FIAC (the “proxy statement/prospectus”), initially filed with the SEC on December 4, 2023, and other filings with the SEC; and (13) certain other risks identified and discussed in DevvStream’s Annual
Information Form for the year ended July 31, 2022, and DevvStream’s other public filings with Canadian securities regulatory authorities, available on DevvStream’s profile on SEDAR at www.sedarplus.ca.
These forward-looking statements are expressed in good faith, and FIAC, DevvStream and the combined company believe there is a reasonable
basis for them. However, there can be no assurance that the events, results or trends identified in these forward-looking statements will occur or be achieved. Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and none of FIAC,
DevvStream or the combined company is under any obligation, and expressly disclaim any obligation, to update, alter or otherwise revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as
required by law. Readers should carefully review the statements set forth in the reports, which FIAC has filed or will file from time to time with the SEC and DevvStream’s public filings with Canadian securities regulatory authorities. This Current
Report is not intended to be all-inclusive or to contain all the information that a person may desire in considering an investment in FIAC or DevvStream and is not intended to form the basis of an investment decision in FIAC or DevvStream. All
subsequent written and oral forward-looking statements concerning FIAC and DevvStream, the proposed transaction or other matters and attributable to FIAC and DevvStream or any person acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by
the cautionary statements above.
無要約或邀請
This Current Report is for informational purposes only and does not constitute a solicitation of a proxy, consent or authorization with
respect to any securities or in respect of the transactions described herein. This Current Report shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of FIAC, DevvStream or the combined company following
consummation of the Business Combination, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any
such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.
更多資訊及尋找方式
就業務合併而言，FIAC和DevvStream已經準備並提交了含有與業務合併相關的代理人聲明/招股書的登記申明，其中包括與業務合併相關而將發行的合併公司證券有關的代理人聲明，以及關於FIAC股東大會投票審議業務合併的代理人聲明和某些其他相關文件。我們敦促投資者、證券持有人和其他關心的人仔細閱讀與FIAC就其特別股東大會就業務合併（及相關事項）徵詢代理人書和一般修訂，以及一旦公開供閱讀的最終代理人聲明/招股書有關的初步代理人聲明/招股書，因為該代理人聲明/招股書將包含關於FIAC、DevvStream和業務合併的重要信息。一旦有關文檔公開供閱讀，FIAC將郵寄最終代理人聲明/招股書和其他相關文件給其登記日時的股東以供就業務合併進行投票。本通訊不取代登記申明、最終代理人聲明/招股書或FIAC就與業務合併有關而向其股東發送的任何其他文件。一旦登記申明生效，包括已經向SEC提交的登記申明、最終代理人聲明/招股書和其他文件的副本可免費索取，請向Focus Impact Acquisition Corp., 250 Park Avenue, Suite 911, New York, New York 10177提出請求。一旦可用，將包含在登記申明中的初步和最終代理人聲明/招股書也可在SEC網站(www.sec.gov)免費獲得。
誘募參與者
根據SEC規定，FIAC及其董事、執行官、其他管理人員和員工可能被視為在商業組合中就FIAC股東的代理徵集進行參與。有關根據SEC規定可能被視為在商業組合中就FIAC股東的代理徵集參與者的信息，可以在登記聲明書和其中包含的代理人聯合聲明/說明書中獲得。自從FIAC初次公開發行的登記聲明書表格S-1中列印的金額以來，如果FIAC證券的持有量發生變化，這些變化已經或將在提交給SEC的表格4的變動所有權聲明書中反映。投資者和證券持有人可以在FIAC向SEC提交的申報書中和登記聲明書中獲得有關FIAC的董事和高級主管在商業組合中的名稱和利益的更詳細信息，該登記聲明書包括FIAC的商業組合的代理人聯合聲明/說明書。
DevvStream及其董事和執行官在商業組合中也可能被視為對FIAC股東徵集代理。列有這些董事和執行官的名稱以及有關他們在商業組合中的利益的信息，都包含在FIAC的商業組合代理人聯合聲明/說明書中。您可以按照上述描述免費獲得這些文件副本。 FIAC 在商業組合方面，您也可以免費獲得FIAC的董事和執行官名單以及有關他們在商業組合中利益的信息，這些信息包含在FIAC的商業組合代理人聯合聲明/說明書中。
(d) 展覽品
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展覽編號。
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描述
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2024年5月1日由FIAC、Amalco Sub和DevvStream之間簽署的業務組合協議修正案第1號。
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2024年5月1日由FIAC和贊助商之間簽署的贊助方信函修正條款。
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104
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交互式數據文件封面（嵌入內聯XBRL文檔中）。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經指定其代表簽署此報告，并由下面的授權人代表簽署。
日期：2024年5月2日
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FOCUS IMPACt ACQUISITION CORP.
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作者：
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/s/ 卡爾·斯坦頓
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名字：
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卡爾·斯坦頓
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職稱：
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首席執行官
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