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京东宣布完成20亿美元可转换优先票据发行

2024年5月23日,北京——领先的基于供应链的科技和服务提供商京东(纳斯达克:JD,香港交易所:9618(港币)和89618(人民币))宣布完成可转换优先票据发行(“票据发行”),总本金为20亿美元,到期日为2029年,其中包括初始买方对购买价格外多出来的2.5亿美元票据本金的完全行使选择权。票据是在1933年证券法(经修订)的144A规定下提供给合理认定有资格的机构买家的豁免登记条款和某些境外交易法规下提供给某些个人的。 非美国人。公司计划将票据发行的净收益(a)用于从票据某些购买者手中回购美国存托股份(“ADS”),每个ADS代表两类A普通股,同时与票据定价同时进行,在场外私下达成交易,并不时从开放市场回购,国外业务的扩展,(c)进一步完善其供应链网络,以及(d)为运营资本的需要。

票据将是公司的无担保优先债务,计息年率为0.25%,每年6月1日和12月1日后付息。票据将在2029年6月1日到期,除非票据在该日之前按其条款被提前赎回、回购或转换。票据的初始换股比率为每1000美元票据本金对应21.8830 ADS,相当于每ADS约为45.70美元的初始换股价。票据,如有转换,则可交付的ADS以及所代表的或交付的A类普通股,或以其取而代之的票据,均未在证券法或任何其他地方的证券法下注册或将进行注册。它们可能不会在美国境内或向美国个人提供或销售,除非投资者合理认定有资格的机构买家以144A规定或某些境外交易法规为依据,向其提供或销售。 本新闻稿不构成销售任何证券,也不构成要约购买任何证券,也不会在任何国家或司法管辖区内对这些证券进行出售。

关于京东: 京东是一家领先的基于供应链的科技和服务提供商。该公司的尖端零售基础设施旨在使消费者无论何时何地都能购买所需商品。该公司已向合作伙伴、品牌和其他领域开放其技术和基础设施,作为其零售服务的一部分,以帮助推动多个行业的生产力和创新。

票据发行的ADS及可转换为ADS的票据的Class A普通股或其交付亦未在证券法或任何其他地方的证券法下注册或将进行注册。它们可能不会在美国境内或向美国个人提供或销售,除非投资者认为有资格的合格机构买家以144A规例或某些其他海外交易规例为基础,向其提供或销售。 非美国人。 票据发行的ADS及可转换为ADS的票据的Class A普通股或其交付亦未在证券法或任何其他地方的证券法下注册或将进行注册。它们可能不会在美国境内或向美国个人提供或销售,除非投资者认为有资格的合格机构买家以144A规例或某些其他海外交易规例为基础,向其提供或销售。

本新闻稿不构成销售任何证券,也不构成要约购买任何证券,也不会在任何国家或司法管辖区内对这些证券进行出售。

关于京东:京东是领先的基于供应链的科技和服务提供商。该公司的尖端零售基础设施旨在使消费者无论何时何地都能购买所需商品。该公司已经向合作伙伴、品牌和其他领域开放其技术和基础设施,作为其零售服务的一部分,帮助推动多个行业的生产力和创新。


免责声明

本公告含有前瞻性声明。这些声明根据美国《1995年私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定发表。这些前瞻性声明可以通过“将会”、“预计”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“认为”、“估计”、“自信”等术语进行识别。京东还可能在其提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期报告、在香港交易所网站上发布的公告、向股东的年度报告、新闻发布会和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中发表书面或口头的前瞻性声明。非历史事实的声明,包括有关京东的信念和期望的声明,均属于前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致任何前瞻性声明所包含的实际结果与预期结果不同,包括但不限于以下因素:京东的增长策略;其未来的业务发展、业绩和财务状况;其吸引和保留新客户并增加重复客户产生的收入的能力;其对其产品和服务的需求和市场接受程度的预期;中国市场的趋势和竞争;其收入和某些成本或费用项目的预期增长;中国市场预期增长;与京东或其业务合作伙伴所经营的行业有关的法律、法规和政府政策;潜在的法律、法规和政府政策变化或法律、法规和政府政策解释和实施变化可能会对京东或其业务合作伙伴所经营的行业造成负面影响,包括但不限于加强对境外交易所上市公司监管和加强对数据隐私和数据安全的监管措施;与京东的收购、投资和联盟有关的风险,包括京东投资组合市场价值的波动;自然灾害和地缘政治事件;税率变化和财务风险;竞争强度;以及中国和全球的一般市场和经济状况。有关这些和其他风险的更多信息请参见京东向SEC提交的文件和在香港交易所网站上发布的公告。本公告提供的所有信息均截至本公告之日,除适用法律规定外,京东不承担更新任何前瞻性声明的义务。 电子商务 市场上的天气改变可能对京东的业务状况产生影响。 电子商务 若库克CEO沽出股票以进行巨额套现,则将导致踰3亿港元的损失。

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