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Oblong 宣布拟与 Dwellwell Analytics 合并
该交易将使合并后的公司能够扩展其基于人工智能的平台，颠覆物业管理。
2024 年 6 月 4 日——（美通社）获奖的多流合作解决方案制造商——Oblong, Inc. (纳斯达克股票代码：OBLG）今天宣布已与 Dwellwell Analytics 达成非约束性意向书（“意向书”）以收购 Dwellwell 所有的权益（“合并”）。根据意向书的条款，Dwellwell 的证券持有人在提出拟议的合并后，将在完全摊薄的基础上拥有合并后公司的 67% 的股权，而 Oblong 的股权持有人将拥有合并后公司的 33% 的股权。
拟议的业务组合将让 Oblong 的投资者有机会成为 Dwellwell 旅程的一部分。Dwellwell 解决方案结合了拥有专利和申请专利的多感知技术和人工智能，为住宅物业的机构和个人业主省去了维护方面的猜测。Dwellwell 的独特方法使用远程感应监视整个住宅建筑，而不是单独的系统或设备。
Ambient Inference™ 是一种独特的人工智能形式，使 Dwellwell 的 SaaS 平台能够在问题出现时及时识别维护问题，并最终预测问题。Dwellwell 使客户（包括多个家庭建筑业主、单户家庭和短期出租）能够主动应对修理，从而大幅减少多个运营领域的成本。
“在进行了全面的流程来探索和评估一系列的战略选择之后，我们的董事会和管理团队相信与Dwellwell的这笔交易是Oblong最好的战略选择，代表了为我们的股东创造实质价值的机会，”Oblong CEO Pete Holst表示。“如果完成了这次业务合并，Oblong的投资者将在一家专注于开发和商业化以人工智能为中心的技术和解决方案的公司中拥有权益，这可能会在一个具有十几年领域专业知识(涵盖机器学习/人工智能、软件系统、物理学、高级传感器、以用户为中心的设计和建筑物维护)的顶尖团队领导下改变房地产的监测和维护方式。”
“Dwellwell已经创造了具有破坏性的专利IoT技术，以应对住宅房地产业的全面、更智能的维护方案紧迫需求，该资产类别在美国市场仅价值超过40万亿美元，” Dwellwell Analytics CEO Dan Simpkins说。“与Oblong的团队合作将使我们能够扩大公司规模并更快地满足房地产社区的需求。这次合并将为Dwellwell提供所需的资源，以实现其长期目标，成为智能维护产品的领先供应商。”
双方目前正在完成各自的尽职调查审核，并继续就具体合并协议的条款进行谈判。因此，Oblong无法保证其将成功地与Dwellwell进行谈判并达成明确的合并协议，或者即使它能够完成这样的合并，该合并的条款将符合《谅解备忘录》中规定的条款。该合并将取得董事会和股东的批准、监管部门的批准，每个参与方满足净现金结算条件和其他习惯性的条件。
有关拟议交易的重要信息以及使用寻找信息的位置
本新闻稿涉及Oblong, Inc.，一家特拉华州有限公司（“Oblong”），和Dwellwell Analytics，Inc.，一家特拉华州股份有限公司（“Dwellwell”）（“拟议交易”）之间的一项拟议交易。如果各方达成明确的合并协议，Oblong打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份S-4表格的注册申请（“S-4表格”），其中包括与拟议交易有关的Oblong的初步招股说明书和代理声明，称为代理声明/招股说明书。一旦可用，代理声明/招股说明书将发送给在股票交易日中有记录的Oblong股东和Dwellwell股东。Oblong还将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。
在做出任何投票决定之前，投资者和证券持有人都应该阅读S-4表格的注册申请，代理声明/招股说明书和 amendment，以及有关代理声明/招股说明书的决定理由，以及与Oblong一起召集股东大会的有关拟议交易的决定以及与拟议交易有关的所有其他与SEC相关的文件，如果它们变得可用，因为它们会包含有关Oblong、Dwellwell和拟议交易的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费查阅Oblong提交或将要提交的注册声明、代理声明/招股说明书和所有其他相关文件。
在Oblong的网站www.oblong.com获得的文件也可以免费获得，也可以书面请求: Oblong, 110 16th Street, Suite 1400-1024, Denver, CO 80202。
美国证券交易委员会或任何州证券监管机构均未批准或否定本新闻稿中所述的交易、交易或有关交易的合理性或公平性、本新闻稿中所述披露的充分性或准确性。否认该声明会构成一项刑事犯罪。
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前瞻性声明和警示性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，依据1933年及其修正案第27A节和1934年及其修正案第21E节所定义，并且根据1995年《私人证券诉讼改革法》中的免责条款而作出。除历史事实陈述外，所有涉及Oblong假设、计划、期望、信任、打算、计划、估计或者预计（和其他类似表达方式）的活动，都将在未来可能发生。由于Oblong的实际结果可能与其期望、估计和预测有所不同，因此您不应依靠这些前瞻性声明作为未来事件的预测。在不限制前述事项的情况下，本新闻稿中的前瞻性声明包括有关拟议交易条款、签订最终合并协议、就拟议交易提交注册声明、拟议交易的益处、Dwellwell正在开发的产品和计划运营的市场、Dwellwell技术的优势、Dwellwell的竞争地位以及Dwellwell的增长计划和策略的声明。前瞻性声明基于管理层的当前信念，基于当前可用信息，关于未来事件的结果和时间，并涉及因素、风险和不确定性，可能导致未来时期的实际结果与这些声明有所不同。上述声明包括但不限于以下内容：
| ● | 拟议交易可能无法按时或不成功完成，这可能对Oblong的股票价格产生负面影响； |
| ● | 未能满足完成拟议交易的条件，包括Oblong股东批准并采纳合并协议； |
| ● | 可能会发生任何事件、变化或其他情况，这可能导致合并协议的终止； |
| ● | 拟议交易的宣布或挂起可能对Oblong和Dwellwell的商业关系、业绩及业务产生不利影响； |
| ● | 拟议交易可能会破坏Oblong和Dwellwell的当前计划，而拟议交易可能会导致Oblong和Dwellwell员工为此辞职； |
| ● | 可能开启具体合并协议或与拟议交易相关的Dwellwell或Oblong之间的任何法律程序的结果； |
| ● | 无法实现拟议交易的预期收益； |
| ● | 无法满足和维持Oblong证券（或合并后的公司的证券）在Nasdaq上的上市； |
| ● | 风险是Oblong的证券价格（或合并后公司的证券）可能会因多种因素而出现波动，包括Oblong和Dwellwell经营业务的变化，竞争对手的绩效变化，法律、监管、可能对Oblong和Dwellwell运营产生额外成本和合规义务 的技术变化、全球供应链中断和短缺、国家安全紧张局势以及影响Oblong和Dwellwell业务的宏观经济和社会环境等方面的因素，以及合并后的资本结构的变化； |
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| ● | 完成拟议交易后，无法实施业务计划、预测和其他预期，并确定并实现其他机遇的能力； |
| ● | Dwellwell具有有限的运营历史风险； |
| ● | 组合后的公司可能永远无法实现或维持盈利能力的风险； |
| ● | Dwellwell、Oblong和组合后的公司可能无法以可接受的条件筹集额外的资本来为其运营提供资金，并继续作为一个运营实体的风险； |
| ● | 合并后的公司在管理增长和扩展业务方面面临着困难的风险； |
| ● | 竞争对手开发出会对Dwellwell市场地位产生负面影响的竞争环境感应技术的风险； |
| ● | Dwellwell未来的专利申请可能无法获得批准，或批准时间超过预期，并且Dwellwell可能会在执行和保护其知识产权方面承担巨额成本的风险； |
| ● | Dwellwell对市场需求的估计可能不准确的风险； |
| ● | Oblong的2023年10-K年报和2024年3月31日季度报告中的“风险因素”和“关于前瞻性声明的警示性声明”一节中规定的其他风险和不确定性，以及此类因素可能会随时在Oblong向美国证券交易委员会的备案中更新。这些备案确定并处理了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的事件和结果有所不同。 |
本新闻稿中没有任何内容应被视为某人对于此处所述的前瞻性声明将会实现，以及此类前瞻性声明的任何拟定结果都将被实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性声明，它们仅在它们被做出的日期有意义。Oblong和Dwellwell均不保证Oblong或Dwellwell或合并后的公司将实现其预期的结果。Oblong和Dwellwell概不承担更新这些前瞻性声明的任何义务，除非另有法律规定。本文中的前瞻性陈述仅在其提出之日有意义，Oblong和Dwellwell对能否实现这些前瞻性陈述或这些前瞻性陈述所构想的任何结果均不作保证。您不应过度依赖前瞻性陈述。除非法律另有规定，否则Oblong和Dwellwell不承担更新前瞻性陈述的义务。
招标人
根据美国证券交易委员会规定，Oblong及其董事和高管以及其他管理层成员可能被视为参与了向Oblong的股东征集有关拟议交易及申请中提出的其他事项的委托。Oblong的董事和高级职员的信息在Oblong的备案中有所说明，包括Oblong的2023年10-K年报。有关那些人以及其他可能被视为参与拟议交易的参与者的直接和间接利益（包括证券持有或其他方式），可能通过阅读提交给美国证券交易委员会的招股说明书/拟议书中的代理人声明/招股说明书来获得的。如何获得这些文件的自由副本，请参见“有关拟议交易的重要信息及其之前的交易地点”。
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无要约或征集
本新闻稿不是与任何证券有关的代理人声明或征集代理、同意或授权，也不是与有关拟议交易的证券的销售或征求出售、买入、出售或请求任何代理、投票或批准有关，也不应被视为买卖证券的任何行为或可导致前述任何行为的招股说明书。此外，在任何这样的司法管辖区内，如果未在任何这样的司法管辖区的证券法下注册或符合资格的情况下进行任何这样的出售、征求或销售，不应在该司法管辖区内出售证券。除非遵守证券法第10条的要求，否则不应视为发行证券的邀请。
关于Oblong, Inc.
Oblong (纳斯达克:OBLG) 提供创新和专利技术，改变人们工作、创造和交流的方式。Oblong的旗舰产品Mezzanine™是一种会议技术平台，提供同时内容共享，以优化观众参与和情境感知体验。欲了解更多信息，请访问www.oblong.com以及Oblong的Twitter和Facebook主页。
关于Dwellwell Analytics
Dwellwell是唯一的家庭全面故障灯检测工具。这种强大的技术可以诊断并警报整个居住建筑，包括暖通空调、电气、管道及环保母基问题等，提供saas-云计算平台及早发现故障，避免系统失效或灾难性事件的发生。Dwellwell可轻松插拔地安装，可主动诊断整个建筑物的问题，帮助多家庭和开空租赁业主简化维护、产生成本节省、提高NOI和确保业主舒适。欲了解更多信息，请访问www.dwellwell.ai。
投资者关系联系人：
David Clark
investors@oblong.com
(213) 683-8863 分机5
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