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Oblong 宣佈擬與 Dwellwell Analytics 合併
該交易將使合併後的公司能夠擴展其基於人工智能的平台，顛覆物業管理。
2024 年 6 月 4 日——（美通社）獲獎的多流合作解決方案製造商——Oblong, Inc. (納斯達克股票代碼：OBLG）今天宣佈已與 Dwellwell Analytics 達成非約束性意向書（「意向書」）以收購 Dwellwell 所有的權益（「合併」）。根據意向書的條款，Dwellwell 的證券持有人在提出擬議的合併後，將在完全攤薄的基礎上擁有合併後公司的 67% 的股權，而 Oblong 的股權持有人將擁有合併後公司的 33% 的股權。
擬議的業務組合將讓 Oblong 的投資者有機會成爲 Dwellwell 旅程的一部分。Dwellwell 解決方案結合了擁有專利和申請專利的多感知技術和人工智能，爲住宅物業的機構和個人業主省去了維護方面的猜測。Dwellwell 的獨特方法使用遠程感應監視整個住宅建築，而不是單獨的系統或設備。
Ambient Inference™ 是一種獨特的人工智能形式，使 Dwellwell 的 SaaS 平台能夠在問題出現時及時識別維護問題，並最終預測問題。Dwellwell 使客戶（包括多個家庭建築業主、單戶家庭和短期出租）能夠主動應對修理，從而大幅減少多個運營領域的成本。
「在進行了全面的流程來探索和評估一系列的戰略選擇之後，我們的董事會和管理團隊相信與Dwellwell的這筆交易是Oblong最好的戰略選擇，代表了爲我們的股東創造實質價值的機會，」Oblong CEO Pete Holst表示。「如果完成了這次業務合併，Oblong的投資者將在一家專注於開發和商業化以人工智能爲中心的技術和解決方案的公司中擁有權益，這可能會在一個具有十幾年領域專業知識(涵蓋機器學習/人工智能、軟件系統、物理學、高級傳感器、以用戶爲中心的設計和建築物維護)的頂尖團隊領導下改變房地產的監測和維護方式。」
「Dwellwell已經創造了具有破壞性的專利IoT技術，以應對住宅房地產業的全面、更智能的維護方案緊迫需求，該資產類別在美國市場僅價值超過40萬億美元，」 Dwellwell Analytics CEO Dan Simpkins說。「與Oblong的團隊合作將使我們能夠擴大公司規模並更快地滿足房地產社區的需求。這次合併將爲Dwellwell提供所需的資源，以實現其長期目標，成爲智能維護產品的領先供應商。」
雙方目前正在完成各自的盡職調查審核，並繼續就具體合併協議的條款進行談判。因此，Oblong無法保證其將成功地與Dwellwell進行談判並達成明確的合併協議，或者即使它能夠完成這樣的合併，該合併的條款將符合《諒解備忘錄》中規定的條款。該合併將取得董事會和股東的批准、監管部門的批准，每個參與方滿足淨現金結算條件和其他習慣性的條件。
有關擬議交易的重要信息以及使用尋找信息的位置
本新聞稿涉及Oblong, Inc.，一家特拉華州有限公司（「Oblong」），和Dwellwell Analytics，Inc.，一家特拉華州股份有限公司（「Dwellwell」）（「擬議交易」）之間的一項擬議交易。如果各方達成明確的合併協議，Oblong打算向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份S-4表格的註冊申請（「S-4表格」），其中包括與擬議交易有關的Oblong的初步招股說明書和代理聲明，稱爲代理聲明/招股說明書。一旦可用，代理聲明/招股說明書將發送給在股票交易日中有記錄的Oblong股東和Dwellwell股東。Oblong還將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。
在做出任何投票決定之前，投資者和證券持有人都應該閱讀S-4表格的註冊申請，代理聲明/招股說明書和 amendment，以及有關代理聲明/招股說明書的決定理由，以及與Oblong一起召集股東大會的有關擬議交易的決定以及與擬議交易有關的所有其他與SEC相關的文件，如果它們變得可用，因爲它們會包含有關Oblong、Dwellwell和擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費查閱Oblong提交或將要提交的註冊聲明、代理聲明/招股說明書和所有其他相關文件。
在Oblong的網站www.oblong.com獲得的文件也可以免費獲得，也可以書面請求: Oblong, 110 16th Street, Suite 1400-1024, Denver, CO 80202。
美國證券交易委員會或任何州證券監管機構均未批准或否定本新聞稿中所述的交易、交易或有關交易的合理性或公平性、本新聞稿中所述披露的充分性或準確性。否認該聲明會構成一項刑事犯罪。
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前瞻性聲明和警示性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，依據1933年及其修正案第27A節和1934年及其修正案第21E節所定義，並且根據1995年《私人證券訴訟改革法》中的免責條款而作出。除歷史事實陳述外，所有涉及Oblong假設、計劃、期望、信任、打算、計劃、估計或者預計（和其他類似表達方式）的活動，都將在未來可能發生。由於Oblong的實際結果可能與其期望、估計和預測有所不同，因此您不應依靠這些前瞻性聲明作爲未來事件的預測。在不限制前述事項的情況下，本新聞稿中的前瞻性聲明包括有關擬議交易條款、簽訂最終合併協議、就擬議交易提交註冊聲明、擬議交易的益處、Dwellwell正在開發的產品和計劃運營的市場、Dwellwell技術的優勢、Dwellwell的競爭地位以及Dwellwell的增長計劃和策略的聲明。前瞻性聲明基於管理層的當前信念，基於當前可用信息，關於未來事件的結果和時間，並涉及因素、風險和不確定性，可能導致未來時期的實際結果與這些聲明有所不同。上述聲明包括但不限於以下內容：
| ● | 擬議交易可能無法按時或不成功完成，這可能對Oblong的股票價格產生負面影響； |
| ● | 未能滿足完成擬議交易的條件，包括Oblong股東批准並採納合並協議； |
| ● | 可能會發生任何事件、變化或其他情況，這可能導致合併協議的終止； |
| ● | 擬議交易的宣佈或掛起可能對Oblong和Dwellwell的商業關係、業績及業務產生不利影響； |
| ● | 擬議交易可能會破壞Oblong和Dwellwell的當前計劃，而擬議交易可能會導致Oblong和Dwellwell員工爲此辭職； |
| ● | 可能開啓具體合併協議或與擬議交易相關的Dwellwell或Oblong之間的任何法律程序的結果； |
| ● | 無法實現擬議交易的預期收益； |
| ● | 無法滿足和維持Oblong證券（或合併後的公司的證券）在Nasdaq上的上市； |
| ● | 風險是Oblong的證券價格（或合併後公司的證券）可能會因多種因素而出現波動，包括Oblong和Dwellwell經營業務的變化，競爭對手的績效變化，法律、監管、可能對Oblong和Dwellwell運營產生額外成本和合規義務 的技術變化、全球供應鏈中斷和短缺、國家安全緊張局勢以及影響Oblong和Dwellwell業務的宏觀經濟和社會環境等方面的因素，以及合併後的資本結構的變化； |
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| ● | 完成擬議交易後，無法實施業務計劃、預測和其他預期，並確定並實現其他機遇的能力； |
| ● | Dwellwell具有有限的運營歷史風險； |
| ● | 組合後的公司可能永遠無法實現或維持盈利能力的風險； |
| ● | Dwellwell、Oblong和組合後的公司可能無法以可接受的條件籌集額外的資本來爲其運營提供資金，並繼續作爲一個運營實體的風險； |
| ● | 合併後的公司在管理增長和擴展業務方面面臨着困難的風險； |
| ● | 競爭對手開發出會對Dwellwell市場地位產生負面影響的競爭環境感應技術的風險； |
| ● | Dwellwell未來的專利申請可能無法獲得批准，或批准時間超過預期，並且Dwellwell可能會在執行和保護其知識產權方面承擔巨額成本的風險； |
| ● | Dwellwell對市場需求的估計可能不準確的風險； |
| ● | Oblong的2023年10-K年報和2024年3月31日季度報告中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示性聲明」一節中規定的其他風險和不確定性，以及此類因素可能會隨時在Oblong向美國證券交易委員會的備案中更新。這些備案確定並處理了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中包含的事件和結果有所不同。 |
本新聞稿中沒有任何內容應被視爲某人對於此處所述的前瞻性聲明將會實現，以及此類前瞻性聲明的任何擬定結果都將被實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性聲明，它們僅在它們被做出的日期有意義。Oblong和Dwellwell均不保證Oblong或Dwellwell或合併後的公司將實現其預期的結果。Oblong和Dwellwell概不承擔更新這些前瞻性聲明的任何義務，除非另有法律規定。本文中的前瞻性陳述僅在其提出之日有意義，Oblong和Dwellwell對能否實現這些前瞻性陳述或這些前瞻性陳述所構想的任何結果均不作保證。您不應過度依賴前瞻性陳述。除非法律另有規定，否則Oblong和Dwellwell不承擔更新前瞻性陳述的義務。
招標人
根據美國證券交易委員會規定，Oblong及其董事和高管以及其他管理層成員可能被視爲參與了向Oblong的股東征集有關擬議交易及申請中提出的其他事項的委託。Oblong的董事和高級職員的信息在Oblong的備案中有所說明，包括Oblong的2023年10-K年報。有關那些人以及其他可能被視爲參與擬議交易的參與者的直接和間接利益（包括證券持有或其他方式），可能通過閱讀提交給美國證券交易委員會的招股說明書/擬議書中的代理人聲明/招股說明書來獲得的。如何獲得這些文件的自由副本，請參見「有關擬議交易的重要信息及其之前的交易地點」。
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無要約或徵集
本新聞稿不是與任何證券有關的代理人聲明或徵集代理、同意或授權，也不是與有關擬議交易的證券的銷售或徵求出售、買入、出售或請求任何代理、投票或批准有關，也不應被視爲買賣證券的任何行爲或可導致前述任何行爲的招股說明書。此外，在任何這樣的司法管轄區內，如果未在任何這樣的司法管轄區的證券法下注冊或符合資格的情況下進行任何這樣的出售、徵求或銷售，不應在該司法管轄區內出售證券。除非遵守證券法第10條的要求，否則不應視爲發行證券的邀請。
關於Oblong, Inc.
Oblong (納斯達克:OBLG) 提供創新和專利技術，改變人們工作、創造和交流的方式。Oblong的旗艦產品Mezzanine™是一種會議技術平台，提供同時內容共享，以優化觀衆參與和情境感知體驗。欲了解更多信息，請訪問www.oblong.com以及Oblong的Twitter和Facebook主頁。
關於Dwellwell Analytics
Dwellwell是唯一的家庭全面故障燈檢測工具。這種強大的技術可以診斷並警報整個居住建築，包括暖通空調、電氣、管道及環保母基問題等，提供saas-雲計算平台及早發現故障，避免系統失效或災難性事件的發生。Dwellwell可輕鬆插拔地安裝，可主動診斷整個建築物的問題，幫助多家庭和開空租賃業主簡化維護、產生成本節省、提高NOI和確保業主舒適。欲了解更多信息，請訪問www.dwellwell.ai。
投資者關係聯繫人：
David Clark
investors@oblong.com
(213) 683-8863 分機5
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