アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549 

6-K フォーム

外国のプライベート発行者の報告書

ルール13a-16または15d-16に基づいて

証券取引法に基づく

今月のために2024年6月

報告書番号：001-41448 

ゴリラテクノロジーグループ株式会社。

（発行者の登録名の英訳）

メリディアンハウス

42アッパーバークリーストリート

マーブルアーチ

イギリス、ロンドンここに主要事業所の住所あり W1H 5QJ

（本部所在地の住所）

次のチェックマークで、登録者が 20-F 又は 40-F 書式で作成した年次報告書を提出しているか、提出するつもりであるかを示して下さい。

20-Fフォーム☒Form 40-F ☐

注記

2024年6月6日、ゴリラテクノロジーグループ社（以下「会社」という）は、証券購入契約（以下「購入契約」という）を特定の投資家と締結しました。この契約に基づき、合計で（a）会社の142,858株の普通株式と（b）会社の142,858株のCシリーズ普通株の購入権（以下「ワラント」という）を、これらの投資家に対して1株当たり5.60ドルで発行・販売します（以下「オファリング」という）。購入契約には、伝統的な表明・保証、閉鎖の条件、解除規定および証券法1933年改正に基づく連帯責任等の義務が含まれています。

ワラントは発行日以降いつでも行使でき、行使価格は1株当たり5.90ドルです。ワラントの保有者は、その保有者とその関係会社が、その行使後にすでに発行されている当該会社の普通株式の数量の4.99％（または、保有者の選択により9.99％）を超えて所有権を持たない場合、ワラントを行使することはできません。さらに、会社は同時にワラント契約の一部を修正することになり、シリーズA普通株式購入ワラントおよびシリーズB普通株式購入ワラントの行使価格を5.90ドルに引き下げることが条件とされています。

2024年6月7日、会社は報道資料を発行し、会社による提供を発表しました。この報道資料は6-kフォームのこの報告書の付属書99.5として提供されています。

取引所の終了は2024年6月10日頃に予定されており、企業は約1130万ドルの純収益を見込んでいます。これには、設置代理人の手数料を控除した金額が含まれますが、見積もりの発行費用支払い前の金額です。この取引所は、企業がSECに過去に提出し、SECが2023年8月17日に有効と認定したF-3フォーム（ファイル番号333-274053）に基づいて行われています。

A.G.P./Alliance Global Partners は、オファリングの主導配車業者として活動しました。

公開時に、会社および会社の取締役および役員はロックアップ契約（「ロックアップ契約」という）を締結し、各々が通常の例外事項を条件にした60日間のロックアップ期間を定めています。

前述の買収契約、ワラント修正、ワラント、ロックアップ契約の説明は完全ではなく、以下の文献を参照することで全体的に修正されます： 買収契約の形式、ワラント修正の形式、ワラントの形式、ロックアップ契約の形式。これらはそれぞれ、この外国法人の6-kフォームに添付されたエキシビット99.1、99.2、99.3、99.4であり、ここで参照により組み込まれます。

オファリングの結果、会社のシリーズA可換優先株式の換算価格および会社のシリーズB可換優先株式の換算価格は、公表後5日間の連続取引日の最低のVWAPまたは5.60ドルのより低い方に$6.00から変更されました。通常株式あたり。

2023年8月17日に当該会社とキャントルフィッツジェラルド&Co.（以下、「セールス契約」という）との間で締結された特定の株式公開販売契約に関連して、2024年4月23日に当該会社は17,973株の普通株式を1株当たり平均$6.2639の価格で発行し、売却しました。2024年4月30日には、当該会社はセールス契約に基づき、1株当たり平均$6.022の価格で19,300株の普通株式を発行し、売却しました。2024年5月1日には、当該会社はセールス契約に基づき、1株当たり平均$6.0294の価格で28,365株の普通株式を発行し、売却しました。2024年5月2日には、当該会社はセールス契約に基づき、1株当たり平均$6.0565の価格で26,800株の普通株式を発行し、売却しました。2024年5月3日には、当該会社はセールス契約に基づき、1株当たり$6.1043の価格で25,900株の普通株式を発行し、売却しました。2024年5月6日には、当該会社はセールス契約に基づき、1株当たり平均$6.0007の価格で4,044株の普通株式を発行し、売却しました。

参照による合併

このフォーム6-kに含まれる情報は、会社のF-3フォーム（ファイル番号 ）と（ファイル番号333-275749）に参照のため組み込まれることとし、（当該登録書類の一部を構成する目的である場合を含む）登録声明として、この外国の非公開発行者に関する報告書が提出された日から、後に提出または提出される文書や報告書によって置き換えられない限り、その一部とするものとします。333-274053, 333-267838 と 333-276708 (ファイル番号333-275749)（当該登録声明の一部を構成する目的である任意の内覧書を含む）および S-8フォーム （当該登録声明の一部を構成する目的である任意の内覧書を含む）および、この外国の非公開発行者に関する報告書が提出された日から、後に提出または提出される文書や報告書によって置き換えられない限り、その一部となります。

署名

証券取引所法に基づき、申請人はこの報告書を適切に提出するように指示し、当該申請人がそれを正当に代表して署名し、それに適切に権限を与えた。

出展目次