(トルコ語で発行された連結財務諸表の便宜上の英語訳)
ゴリラ 1200万ドルの登録直接提供を発表
ロンドン、 2024年6月7日(GLOBE NEWSWIRE) – ゴリラテクノロジーグループ社(以下「ゴリラ」または「当社」)(NASDAQ:GRRR)は、セキュリティインテリジェンス、ネットワークインテリジェンス、ビジネスインテリジェンス、およびIotテクノロジーのグローバルソリューションプロバイダーとして、本日、既存の機関投資家と有価証券購入契約を締結しました。本契約により、会社の普通株式2,142,858株と、普通株式を購入するためのワラント2,142,858株を、登録直接公開(以下「公開」)に基づき、合計購入価格$5.60で取得します。ワラントの行使価格は$5.90であり、発行後すぐに行使することができ、発行から5年後に失効します。この公開によるゴリラの総収益(配信エージェントの手数料およびその他の公開費用を差し引く前)は、約$12,000,000になります。
ゴリラは、調達した資金を運転資金に dest利する予定です。オファリングの締結は2024年6月10日前後に予定されており、通常の締結条件が満たされることが条件です。
A.G.P./アライアンス グローバルパートナーズは、オファリングの唯一の設置エージェントとして行動しています。
上記の証券は、2023年8月17日に証券取引委員会(SEC)に提出されたF-3フォーム(ファイル番号333-274053)に基づく発行登録書によって提供されています。SECによって2023年8月29日に有効とされました。オファリングは、登録書の一部である目論見書を介して行われています。オファリングに関連する最終目論見書補足書と添付目論見書は、SECに提出されます。利用可能になった場合、最終目論見書補足書と添付目論見書の電子コピーは、A.G.P./Alliance Global Partners、590 Madison Avenue、28階、ニューヨーク、NY 10022、または電話(212)624-2060、またはメールprospectus@allianceg.comから入手できます。階 電子コピーの最終目論見書補足書と添付目論見書は、A.G.P./Alliance Global Partners、590 Madison Avenue、28階、ニューヨーク、NY 10022、または電話(212)624-2060、またはメールprospectus@allianceg.comから入手できます。
オファリングに関連して、会社は、既存の機関投資家に発行された通常株式購入ワラントと通常株式B購入ワラントの行使価格を引き下げることに同意しました。これにより、2023年9月と2024年2月に会社が前回の登録直販で発行された通常株式を最大2,825,000株購入することができます。取引の条件は、通常株式1株当たり$5.90です。
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