EX-99.5 4 ea020749501ex99-5_gorilla.htm PRESS RELEASE DATED JUNE 7, 2024

(トルコ語で発行された連結財務諸表の便宜上の英語訳)

 

ゴリラ 1200万ドルの登録直接提供を発表

 

ロンドン、 2024年6月7日(GLOBE NEWSWIRE) – ゴリラテクノロジーグループ社(以下「ゴリラ」または「当社」)(NASDAQ:GRRR)は、セキュリティインテリジェンス、ネットワークインテリジェンス、ビジネスインテリジェンス、およびIotテクノロジーのグローバルソリューションプロバイダーとして、本日、既存の機関投資家と有価証券購入契約を締結しました。本契約により、会社の普通株式2,142,858株と、普通株式を購入するためのワラント2,142,858株を、登録直接公開(以下「公開」)に基づき、合計購入価格$5.60で取得します。ワラントの行使価格は$5.90であり、発行後すぐに行使することができ、発行から5年後に失効します。この公開によるゴリラの総収益(配信エージェントの手数料およびその他の公開費用を差し引く前)は、約$12,000,000になります。

 

ゴリラは、調達した資金を運転資金に dest利する予定です。オファリングの締結は2024年6月10日前後に予定されており、通常の締結条件が満たされることが条件です。

 

A.G.P./アライアンス グローバルパートナーズは、オファリングの唯一の設置エージェントとして行動しています。

 

上記の証券は、2023年8月17日に証券取引委員会(SEC)に提出されたF-3フォーム(ファイル番号333-274053)に基づく発行登録書によって提供されています。SECによって2023年8月29日に有効とされました。オファリングは、登録書の一部である目論見書を介して行われています。オファリングに関連する最終目論見書補足書と添付目論見書は、SECに提出されます。利用可能になった場合、最終目論見書補足書と添付目論見書の電子コピーは、A.G.P./Alliance Global Partners、590 Madison Avenue、28階、ニューヨーク、NY 10022、または電話(212)624-2060、またはメールprospectus@allianceg.comから入手できます。 電子コピーの最終目論見書補足書と添付目論見書は、A.G.P./Alliance Global Partners、590 Madison Avenue、28階、ニューヨーク、NY 10022、または電話(212)624-2060、またはメールprospectus@allianceg.comから入手できます。

 

オファリングに関連して、会社は、既存の機関投資家に発行された通常株式購入ワラントと通常株式B購入ワラントの行使価格を引き下げることに同意しました。これにより、2023年9月と2024年2月に会社が前回の登録直販で発行された通常株式を最大2,825,000株購入することができます。取引の条件は、通常株式1株当たり$5.90です。

 

このプレスリリースは、売却の申し込みや買い付けの勧誘を行うものではありません。また、これらの証券の売買は、各州または管轄区域の証券法において登録または認証を受ける前に違法となる場合はありません。

 

投資家関係へのお問い合わせ:

 

コーディ フレッチャー

ゴリラのためのブルーシャツグループ

+1 (434) 251-7165

gorilla@blueshirtgroup.co