美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告

根据13a-16号或15d-16号规定

根据1934年证券交易法

在2024年6月

委员会文件号： 001-41448

gorilla technology group inc.

（注册人名称的英文翻译）

Meridien House

42 Upper Berkeley Street

Marble Arch

伦敦，英国W1H 5QJ

（公司总部地址）

请确认是否注册人将提交依据20-F或40-F表格的年度报告:

20-F表格☒       40-F 表格 ☐

说明

2024年6月6日，Gorilla Technology Group Inc.，一家开曼群岛豁免的公司（以下简称“公司”），与某些投资者签订了证券购买协议（以下简称“购买协议”），涉及发行和销售合计（a）2142858股该公司普通股和（b）C系列普通股购买权，以购买公司的2142858股普通股（以下简称“认股证”），每股普通股和附带认股权价格为5.60美元（以下称“发行”）。购买协议包含惯例的陈述和担保、交易关闭条件、终止条款和赔偿责任，包括根据1933年修订版证券法的责任。

认股证可在发行后的任何时间按5.90美元行权，行使时，认股证持有人及其关联方所持普通股不应超过已发行普通股的4.99％（如果持有人选择，则可达9.99％）。此外，公司同时修改了某些认股证协议（“认股证修订版”），在完成发行后，将使公司的A系列普通股认股权购买权和B系列普通股认股权购买权行权价变为5.90美元。

2024年6月7日，公司发表新闻稿，宣布公司发行。新闻稿作为Form 6-k的附件99.5提交。

本次发行预计将于2024年6月10日或前后完成，公司预计将获得约1130万美元的净收益，扣除放置代理费但在支付预估发行费用之前。 本次发行根据公司于2023年8月17日文件编号为Form F-3（文件编号为333-274053）向美国证券交易委员会（“SEC”）先前提交的注册声明进行，于2023年8月29日获得SEC的批准。

全球合作伙伴担任本次 Offering 的首席放置代理。

与此次发行相关的是，公司及公司董事和高管签署了限售协议（“限售协议”），每份协议规定了60天的限售期，但遵循惯例例外情况。

上述购买协议、认股证修订、认股证和锁定协议的叙述未能完整呈现，并在其总体上通过对购买协议的形式、认股证修订的形式、认股证的形式和锁定协议的形式的引用予以限定，这些形式作为本报告的附件99.1、99.2、99.3和99.4，是外国私营发行人在6k表格上的报告，并已被引入本文件。

由于本次发行，公司的A系列可转换优先股转换价格和B系列可转换优先股转换价格均从6.00美元下降至最低VWAP或在公告后连续五（5）个交易日内最低价为5.60美元的价格。

根据于2023年8月17日与康达菲茨杰拉尔德合作的股权控制出售协议（“销售协议”），于2024年4月23日，公司以平均价每股6.2639美元的价格发行并出售17,973股普通股。2024年4月30日，公司以平均每股6.022美元的价格根据该销售协议发行并出售19,300股普通股。2024年5月1日，公司以平均每股6.0294美元的价格根据该销售协议发行并出售28,365股普通股。2024年5月2日，公司以平均每股6.0565美元的价格根据该销售协议发行并出售26,800股普通股。2024年5月3日，公司以每股价格为6.1043美元根据该销售协议发行并出售25,900股普通股。2024年5月6日，公司以平均每股6.0007美元的价格根据该销售协议发行并出售4,044股普通股。

引用公司文件

本外国私人发行人报告书（Form 6-k）中的信息已被纳入公司的F-3表格注册声明（文件号为333-274053、333-267838、333-276708以及333-275749，包括在该注册声明中的任何作为该注册声明一部分的招股书），并自提交本外国私人发行人报告书（Form 6-k）的日期起成为该注册声明的一部分（该注册声明中的信息未被随后提交或披露的文件或报告所取代）。333-274053, 333-267838和页面。333-276708333-275749 S-8表格 （包括作为该注册声明一部分的任何招股书），自提交本外国私人发行人（Form 6-k）报告书之日起成为该注册声明的一部分，除非它被随后提交或者披露的文件或报告所取代。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已经授权在此报告中代表其签名的下属人员已经妥善履行了其职责。

附件索引